Profit from the cloud TM 2013 Parallels SMB Cloud Insights TM Report für Deutschland Deutschland
Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung...1 Definitionen...2 Infrastructure-as-a-Service (IaaS)...4 Webpräsenz und Webapplikationen...7 Gehostete Kommunikation und Zusammenarbeit...9 Business-Class E-Mail-Services...9 Gehostetes PBX... 10 Business-Applikationen... 11 Fazit... 13 Weiterführende Informationen... 14
Zusammenfassung Cloud Services haben auch weiterhin einen beträchtlichen Anteil an der Umstrukturierung des IT-Marktes für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs) in Deutschland. Mittlerweile können SMBs auf eine ungeheure Vielfalt von Services und Applikationen zurückgreifen, die ihr Wachstum, ihre Zusammenarbeit und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem globalen Markt stärken. Die dritte Auflage der Parallels SMB Cloud Insights Report-Serie zeigt auch dieses Jahr, wie sich der deutsche Markt im vergangenen Jahr weiterentwickelt hat und in welchen Bereichen das Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren am größten ist. 2011 und 2012 befragte Parallels deutsche SMBs unterschiedlicher Größen und Branchen über ihre Nutzung von, ihre zukünftigen Pläne mit und ihre allgemeine Einstellung zu Cloud Services. Diese Befragung wurde für 2013 mit 600 neuen SMBs durchgeführt, um festzustellen, wie sich der Markt in den vergangenen Monaten verändert hat. Schwerpunkt unserer Untersuchung war die Nutzung von Cloud Services durch SMBs in den folgenden vier Kategorien: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Webpräsenz und Webapplikationen, gehostete Kommunikation und Zusammenarbeit sowie Online-Business-Applikationen (auch als Software-as-a-Service oder SaaS bekannt). Dieser umfassende Überblick des deutschen SMB-Marktes für Cloud Services im Jahr 2013 basiert nicht nur auf den Ergebnissen dieser Befragungen, sondern auch auf eigenen Marktuntersuchungen und fundierten Branchenkenntnissen, und macht deutlich, wie sich dieser Bereich im vergangenen Jahr erweitert und entwickelt hat. Das vorliegende Dokument ist eine Zusammenfassung unserer Erkenntnisse und befasst sich in erster Linie mit dem Wachtum des deutschen SMB-Cloud-Marktes und dessen Wachtumspotenzial für die Zukunft. Im Sommer 2013 hat Parallels für alle auf dem deutschen SMB-Markt verfügbaren Cloud-Service-Kategorien ein Gesamtpotenzial von zirka 1,8 Milliarden Euro errechnet. Wie Abbildung 1 zeigt, teilt sich dieses Marktpotenzial wie folgt auf: IaaS 597 Millionen Euro, Webpräsenz und Webapplikationen 390 Millionen Euro, gehostete Kommunikation und Zusammenarbeit (bestehend aus gehosteten Business-Class E-Mailund PBX-Services) 140 Millionen Euro und Business-Applikationen 639 Millionen Euro. Der deutsche SMB-Markt verfügt, betreffend alle Cloud-Service- Kategorien, über ein Gesamtpotenzial von insgesamt 1,8 Milliarden Euro. Auch in Zukunft ist in Deutschland ein starkes Wachstum aller Cloud- Service-Kategorien zu erwarten; somit bleibt der deutsche SMB- Cloud-Services-Markt weltweit einer der ausgereiftesten. Deutsche SMBs werden in den nächsten Jahren auch jenseits traditioneller gehosteter Services wachsen und eine immer größere Anzahl von Cloud-Applikationen nutzen. Dies gilt insbesondere für Applikationen aus dem Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit sowie Business- Applikationen. Parallels prognostiziert, dass der deutsche SMB-Markt in den nächsten drei Jahren um mindestens 24 % pro Jahr auf 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2016 anwachsen wird. Service Provider, die Lösungen für die sich ständig ändernden Cloud-Anforderungen finden und denen es gelingt, diese Lösungen SMBs mit der richtigen Mischung von Services und Applikationen anzubieten, werden in den kommenden Jahren wachsen und erfolgreich sein. In den folgenden Abschnitten dieses Reports wird die Nutzung der vier Kategorien von Cloud Services in deutschen SMBs genauer untersucht 1
und beschrieben. Im Fokus stehen dabei die aktuelle Nutzung dieser Services und die zukünftigen Investitionspläne der deutschen SMBs. Abbildung 1: Volumen und Wachstum des SMB-Cloud-Service- Marktes in Deutschland (2012-2013) 1.8B 1.4B 30 % 49 % 18 % 12 % 2012 2013 Infrastructure-as-a-service (IaaS) Webpräsenz und Webapplikationen Gehostete Kommunikation und Zusammenarbeit Business-Applikationen Definitionen Cloud-Service-Kategorien Unsere Marktanalyse konzentriert sich auf Cloud Services, die für SMBs von entscheidender Bedeutung sind: IaaS, Webpräsenz und Webapplikationen, gehostete Lösungen zur Kommunikation und Zusammenarbeit sowie eine allgemeine Kategorie, die wir als Business- Applikationen bezeichnen. Wir definieren die einzelnen Cloud-Service- Kategorien wie folgt: Infrastructure-as-a-Service (IaaS; wurde in älteren Parallels SMB Cloud Insights -Reports als gehostete Infrastruktur bezeichnet). Zu dieser Kategorie gehören dedizierte Server, virtuelle Private Server (VPS), Managed Hosting und Utility-based oder Elastic Computing. Für das Jahr 2013 haben wir diese Kategorie um Add-on-Applikationen und -Services für gehostete Infrastrukturen wie Control Panels, Entwicklungsplattformen, LAMP- Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP), Sicherheitslösungen, Server- Backup und SQL-Datenbanken erweitert. Webpräsenz und Webapplikationen. Diese Kategorie beinhaltet Web-Hosting bei einem Service Provider, Blogging-Services, Domainregistrierung, SSL und E-Commerce-Add-ons sowie Lösungen zur Erstellung von Websites. In der Marktuntersuchung für 2013 wurde diese Kategorie um zusätzliche Webapplikationen erweitert, die großes Wachstumspotenzial bieten: Webserver-Backup, Content-Bereitstellungsnetzwerke (CDN), Content Management, Mobilitätsoptimierungstools, Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie Webserver-Security und Systemzustandsüberwachung. Gehostete Kommunikation und Zusammenarbeit. Diese Kategorie besteht aus Business-Class E-Mail-Services wie E-Mail- Sicherheit, E-Mail-Archivierung und Mobilität sowie aus gehosteten Telefondiensten wie z. B. gehosteten PBX-Services. 2
Business-Applikationen. Diese Kategorie umfasst neun wesentliche Arten von Online-Software-Applikationen Filesharing, Instant Collaboration, Online-Accounting, Online- Backup und Speicherung, Online-CRM, Gehaltsabrechnung und Personalmanagment, Telefonkonferenzen, Support und Help Desk sowie Webkonferenzen. Parallels hat für jeden dieser Cloud-Service-Bereiche die aktuelle Nutzung, die zukünftigen Pläne, das Marktvolumen und die allgemeine Einstellung der SMBs ermittelt. Der vorliegende Report beschäftigt sich primär mit der aktuellen Größe und den Zukunftsaussichten des SMB-Cloud-Service-Marktes in Deutschland. Darüber hinaus gibt es aber auch eine Menge weiterer Daten die für kundenindividuelle Datenanfragen zur Verfügung stehen. SMB-Definition und -Segmentierung Bei der Definition von kleinen und mittleren Unternehmen (SMBs) auch als SMEs (Small and Medium Enterprises) bekannt folgen wir der Definition anderer Forschungsunternehmen und akademischer Organisationen, die sie als Unternehmen mit 1 bis 250 Mitarbeitern definieren. Heute agieren in Deutschland um die 1,9 Millionen dieser SMBs. Innerhalb des SMB-Segments gibt es die folgenden Unterkategorien: Mikro SMBs (Unternehmen mit 1-9 Mitarbeitern) Kleine SMBs (Unternehmen mit 10-49 Mitarbeitern) Mittlere SMBs (Unternehmen mit 50-249 Mitarbeitern) In diesem Jahr haben wir bei unserer Analyse des deutschen Marktes auf eine Betrachtung von Unternehmen ohne Mitarbeiter (Einzelunternehmen oder Ein-Personen-Unternehmen) verzichtet, weil die Akzeptanzrate bei diesen SMBs wesentlich niedriger ist und weil ihre Bedürfnisse von denen des größeren SMB-Marktes abweichen. Dennoch stellt diese Gruppe kleiner Unternehmen auch weiterhin einen guten Markt für Cloud Services dar. Dies gilt insbesondere für grundlegende Services wie Web- Hosting und einige Online-Business-Applikationen. Parallels unterteilt SMBs darüber hinaus entsprechend den IT- Entscheider und dem Cloud-Potenzial jedes Unternehmens (im Hinblick auf aktuelle und zukünftige Akzeptanz verschiedener Cloud Services). IT-Entscheider SMBs ohne eigene IT-Mitarbeiter ( Do-it-yourselfer ). In diesen SMBs kümmert sich der Geschäftsinhaber oder ein Mitglied der Firmenleitung selbst um alle IT-Kaufentscheidungen sowie um die Installation und Wartung von IT-Lösungen. Diese Entscheider müssen wissen, welchen Nutzen ein Cloud Service für ihr Unternehmen bringt und wie sich dies wiederum positiv auf ihren Ertrag auswirkt. Außerdem benötigen sie Lösungen mit einer einfachen Benutzeroberfläche, für deren Bedienung keine besonderen IT-Fachkenntnisse erforderlich sind. Um erfolgreich an diese Gruppe zu vermarkten, müssen Sie sich auf die wirtschaftlichen Vorteile der Cloud Services konzentrieren und die technischen Aspekte möglichst einfach darstellen. Um das Verhalten von SMBs besser zu verstehen, empfiehlt sich eine Klassifizierung nach Größe, IT-Entscheider und Cloud- Potenzial. 3
SMBs mit externen IT-Beratern. IT-Berater sind an den technischen Daten des Cloud Service, seiner Konfiguration und Verwaltung, Best Practices und anderen technischen Empfehlungen interessiert. Ein auf IT-Berater zugeschnittenes White Label Reseller-Angebot das ihnen die Möglichkeit bietet, Cloud Services an den SMB-Endkunden weiterzuverkaufen, ohne die Infrastruktur selbst verwalten zu müssen hilft ebenso dabei, diese Zielgruppe zu erreichen, wie Vertriebs- und Marketingstrategien, die auf den breiteren IT-Channel und damit auch auf Distributoren, abzielen. SMBs mit eigenen IT-Mitarbeitern. In diesen SMBs stellen die IT-Mitarbeiter die primäre Zielgruppe dar. Diese müssen die wirtschaftlichen Vorteile kennen, damit sie diese der Firmenleitung vermitteln können, sind selbst aber viel mehr an den technischen Aspekten der Lösung und ihrer Eignung für die Anforderungen des Unternehmens interessiert. Eine klare, detaillierte Dokumentation der technischen Daten, guter Support und innovative Leistungsmerkmale sind die wesentlichen Verkaufsargumente für diese Zielgruppe. Cloud-Potenzial-Kategorien Cloud-Einsteiger. Diese Kategorie besteht aus SMBs, die derzeit keine inhouse IT-Lösung nutzen (d. h. keine Server, keinen Webserver oder kein PBX-System betreiben) und in Erwägung ziehen direkt in die Cloud einzusteigen, ohne zuvor in inhouse IT-Systeme zu investieren. Diese Unternehmen verfügen eventuell über eine rudimentäre IT-Ausstattung wie externe Festplatten als Speichermedien oder Excel Workbook für die Buchhaltung, aber nicht über eine inhouse Infrastruktur oder Software, die mit der von Cloud-Umsteigern vergleichbar wäre (siehe unten). Außerdem gehören zu dieser Kategorie Startups, die sich bei ihrem Betriebsstart statt für herkömmliche inhouse IT für Cloud Services entscheiden. Cloud-Umsteiger. Diese SMBs arbeiten derzeit mit inhouse Lösungen. Sie sind aber dabei oder planen, auf gehostete Services umzusteigen. Viele SMBs, die derzeit über inhouse Server verfügen, erwägen, sobald ein Upgrade ihrer Infrastruktur erforderlich ist, auf gehostete Server umzusteigen. Cloud-Aufsteiger. Diese SMBs, die bereits in gewissem Umfang Cloud Services nutzen, bieten Potenzial für Upselling auf neue und erweiterte Cloud-Angebote. Ein SMB, das bereits Web-Hosting nutzt, würde beispielsweise als Cloud-Aufsteiger agieren, wenn es Mobilitätsoptimierungtools zur Optimierung seiner Website erwirbt. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Der deutsche SMB-Markt für IaaS zählt nach wie vor zu einem der ausgereiftesten der Welt: 31 % der SMBs nutzen IaaS und 80 % dieser IaaS-Nutzer kaufen auch Infrastruktur-Add-ons. Im vergangenen Jahr wuchs der deutsche SMB-Markt für Infrastructure-as-a-Service um 12 % auf insgesamt 597 Milliarden Euro. Diese Zahl beinhaltet die Gesamtnutzung von gehosteten Servern, zu der sowohl grundlegende IaaS-Angebote (wie dedizierte Server und virtuelle Private Server) als auch Add-on Services (wie Sicherheitslösungen und Server-Backup) gehören. 4
Wie bereits erwähnt, nutzen 31 % der deutschen SMBs heute einen gehosteten Server. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Den größten Anteil an diesem Wachstum hatten Mikro-SMBs und kleine SMBs (mit weniger als 50 Mitarbeitern), die sich erstmals nicht für einen internen Server sondern für einen Cloud-Server entschieden. Die verstärkte Nutzung und das Wachstum von IaaS in mittleren SMBs ist primär auf Unternehmen zurückzuführen, die von internen Servern auf gehostete Server umgestiegen sind. Abbildung 2 zeigt, dass unabhängig von der Unternehmensgröße auch heute noch mehr Unternehmen eine inhouse Infrastruktur verwenden als gehostete Server. Immerhin 43 % der mittleren SMBs verwenden sowohl gehostete als auch inhouse Server. Mit zunehmender Alterung der inhouse Infrastruktur dieser Unternehmen ist zu erwarten, dass viele dieser SMBs nach und nach auf eine gehostete Infrastruktur umsteigen werden. Abbildung 2: Marktdurchdringung von Servern in deutschen SMBs (2013) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 8 % 45 % 38 % 48 % 27 % 14 % 43 % 7 % 21 % 30 % 19 % Mirko-SMBs Kleine SMBs Mittlere SMBs Insgesamt nutzen 31 % der deutschen SMBs heute gehostete Server. Gehostete Server Gehostete und inhouse Server Inhouse Server Keine Server Zukunftsperspektiven Für die Zukunft rechnet Parallels auf dem IaaS-Markt mit einem ähnlich schnellen Wachstum wie in den letzten Jahren. Parallels prognostiziert für diesen Markt eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 15 %. Bis Ende 2016 dürfte somit ein Marktvolumen von insgesamt 899 Millionen Euro erreicht werden. Auf mittlere Sicht dürfte IaaS vor allem bei kleinen Unternehmen etwas stagnieren, weil der Markt zunehmend gesättigt ist und weil Unternehmen verstärkt Software-as-a-Service nutzen statt Applikationen selbst zu hosten. Für die nächsten Jahren verfügt der IaaS-Markt allerdings noch über ein gutes Wachstumspotenzial in allen SMB-Potenzial-Kategorien (Cloud-Einsteiger, Cloud-Umsteiger und Cloud-Aufsteiger). Werfen wir zuerst einen Blick auf die Cloud-Einsteiger: Etwa 40 % der deutschen SMBs verwenden auch heute noch keine Server- welcher Art auch immer - der Einstieg dieser SMBs in die Cloud wird einen Großteil des Wachstums auf dem IaaS-Markt ausmachen. In Deutschland zeigen vor allem Mikro-SMBs ohne Server großes Interesse am Einstieg in IaaS. Besonders für Mikro-SMBs und kleine SMBs ohne eigene IT-Mitarbeiter oder IT-Berater haben gehostete Server den großen Vorteil, dass der Wartungsaufwand und das technische Know-how, die bei inhouse Servern erforderlich sind, entfallen. Gehostete Server sind also die beste Wahl, wenn wachsende Unternehmen neue Server in ihre Infrastruktur einbinden müssen. Der deutsche SMB-Markt für IaaS zählt nach wie vor zu einem der ausgereiftesten der Welt: 31 % der SMBs nutzen IaaS und 80 % dieser IaaS-Nutzer kaufen auch Infrastruktur- Add-ons. 5
Zurzeit sind SQL- Datenbanken, Server- Backup und Sicherheitsapplikationen die beliebtesten Server- Add-ons in Deutschland. Auch Cloud-Umsteiger werden in den nächsten Jahren zum Wachstum des IaaS-Marktes beitragen, da bestehende inhouse Server ersetzt werden müssen. Laut eigener Aussage planen zirka 10 % aller deutschen SMBs mit inhouse Servern innerhalb der nächsten drei Jahre einen Umstieg auf gehostete Server. Dieses Cloud-Umsteiger-Potenzial ist auch bei mittleren SMBs stark ausgeprägt. In diesem Bereich planen 25 % einen Umstieg. Langfristig gesehen werden jedoch Add-ons für gehostete Server den größten Anteil am Wachstum des SMB-Marktes haben. Angebote für Add-on-Applikationen dienen also nicht nur als Anreiz, um SMBs zum Umstieg in die Cloud zu bewegen (z. B. durch das Versprechen höherer Sicherheitsstandards), sondern sind auch für Service Provider selbst interessant, da sie deren Umsatz steigern. Schon heute nutzen fast 80 % der deutschen SMBs mit gehosteten Servern irgendeine Art von Add-on Services und Applikationen. SQL-Datenbanken, Server-Backup und Sicherheitsapplikationen sind dabei am beliebtesten (siehe Abbildung 3). Abbildung 3: Nutzung von Add-on Services und Applikationen für IaaS in deutschen SMBs (2013) 70 % 60 % 50 % 35 % 35 % 40 % 28 % 30 % 20 % 10 % 18 % 14 % 5 % 0 % SQL Datenbanken Server- Backup Sicherheitslösungen (inkl. Antivirus, Antispam) Control Panel LAMP stack (Linux, Apache, MySQL,PHP) Entwicklungsplattformen Mikro-SMBs Kleine SMBs Mittlere SMBs SMBs gesamt In der Zukunft werden SMBs mit gehosteten Servern noch stärker auf Add-ons zurückgreifen. Server-Backup, Sicherheitsapplikationen und SQL-Datenbanken werden dabei auf der Beliebtheitsskala weiterhin ganz oben stehen. Deutsche SMBs zeigen insgesamt ein sehr hohes Interesse an Infrastruktur-Add-ons. 50-60 % der SMBs mit IaaS planen, in den nächsten Jahren alle der beliebtesten Add-ons einzuführen. Während des Verkaufsprozesses gehosteter Server und im Rahmen von Kampagnen für Bestandskunden sollten Service Provider diese Add-on Services intensiv an die SMBs bewerben. Damit steigt der Gesamtwert dieser Transaktionen, ohne dass sie den Preis ihrer Einstiegsangebote für VPSund dedizierte Server anheben müssen. 6
Abbildung 4: Server-Add-ons mit dem größten Wachstum bis Ende 2016 Top 3 Server-Add-ons bis 2016 1 Server-Backup 2 Sicherheitsapplikationen (einschließlich Antivirus und/oder Antispam) 3 SQL-Datenbanken Webpräsenz und Webapplikationen Der deutsche Markt für Webpräsenz hat im Laufe des Jahres 2012 an Dynamik zugelegt. Insgesamt war 2012 ein Wachstum von 18 % zu verzeichnen. Der Prozentsatz von deutschen SMBs mit einer eigenen Firmenwebsite ist mit 78 % nach wie vor sehr hoch. Über 75 % dieser Firmenwebsites werden derzeit von Service Providern gehostet (siehe Abbildung 5). Dies entspricht einem Marktvolumen von 390 Milliarden Euro. Das Wachstum auf dem Markt für Webpräsenz verlief im vergangenen Jahr analog zu den auf dem IaaS-Markt zu beobachtenden Trends. SMBs aller Größen entschieden sich für eine eigene Website und mittlere SMBs stiegen von inhouse Webservern auf externes Web- Hosting um. Der Verkauf von Webapplikationen hat ebenfalls zur Zunahme des Marktvolumens beigetragen. Der Prozentsatz von deutschen SMBs mit einer eigenen Firmenwebsite ist mit 78 % nach wie vor sehr hoch. Über 75 % dieser Firmenwebsites werden derzeit von Service Providern gehostet. Dies entspricht einem Marktvolumen von 390 Milliarden Euro. Abbildung 5: Nutzung von Webites in deutschen SMBs (2013) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 27 % 17 % 59 % 65 % 31 % 54 % Mirko-SMBs Kleine SMBs Mittlere SMBs 78 % der SMBs verfügen über eine Website, wobei 75 % dieser Websites von einem Service Provider gehostet werden. Drittanbieter Eigenes Hosting Zukunftsaussichten Zukünftig wird der deutsche Markt für Webpräsenz insgesamt etwas langsamer wachsen, da der Markt für Websites und Web-Hosting zunehmend gesättigt ist. Für die nächsten Jahre rechnet Parallels bei Webpräsenz und Webapplikationen mit einem jährlichen Wachstum von zirka 12 %. 2016 wird das Marktvolumen 548 Milliarden Euro erreichen. 7
Der deutsche SMB-Markt für Webpräsenz wird jährlich um 12 % wachsen und bis Ende 2016 ein Marktvolumen von 548 Milliarden Euro erreichen. Beim traditionellen Web-Hosting ist ein Großteil dieses Wachstums auf die 22 % der SMBs zurückzuführen, die bisher noch keine Website haben. 45 % der SMBs ohne Website erwägen die Einführung einer eigenen Website für die nächsten Jahre. Diese Zahl ist bei kleinen und mittleren SMBs noch höher; dort planen über 75 % der SMBs ohne Website die Einführung einer Website. Darüber hinaus werden Cloud- Umsteiger in allen SMB-Größensegmenten zunehmend von Service Providern gehostete Websites unterhalten. Den größten Anteil am Wachstum des Webpräsenz-Marktes werden jedoch Webapplikationen und Add-ons haben. Auch dieses Jahr hat Parallels wieder eine SMB-Befragung zur aktuellen und geplanten Nutzung vieler Webapplikationen durchgeführt, die zur Sicherheit und Aufwertung ihrer Webpräsenz beitragen können (siehe Abbildung 6). Obwohl bereits heute viele Webapplikationen genutzt werden, bleibt festzuhalten, dass selbst die beliebtesten Webapplikationen nur von zirka einem Viertel der SMBs mit eigenen Websites genutzt werden. Diese relativ niedrigen Penetrationsraten deuten darauf hin, dass es im Bereich Webapplikationen immer noch ein beachtliches Wachstumspotenzial gibt. Bei den SMBs, die Webapplikationen nutzen, stehen die Kategorien Suchmaschinenoptimierung (SEO), Content Management Systeme (CMS) sowie Sicherheit und Systemzustandsüberwachung momentan ganz oben auf der Liste der beliebtesten Applikationen. Erwähnenswert ist dabei, dass nahezu 50 % der SMBs ihre Webapplikationen im Bundle mit ihren Websites erworben haben. Die ursprüngliche Web-Hosting- Transaktion ist demzufolge ein entscheidender Zeitpunkt, um diesen Unternehmen auch zusätzliche Add-ons zu verkaufen. Abbildung 6: Nutzung von Webapplikationen in deutschen SMBs (2013) 30 % 20 % 10 % 26 % 16 % 16 % 14 % 11 % 8 % 0 % Suchmaschinen- Content Sicherheits- SSL- E-Commerce Mobilitätsoptimierung management applikation Zertifikate und Lösungen optimierung Systemzustandsüberwachung 8 % Backup 7 % 3 % Website Content- Building Bereitstellungs- Tools netzwerke (CDN) Mikro-SMBs Kleine SMBs Mittlere SMBs SMBs gesamt Auf die Frage hin, welche Webapplikationen sie in den nächsten drei Jahren zusätzlich erwerben wollen, nannten SMBs zuallererst Mobilitätsoptimierung, SSL-Zertifikate und E-Commerce-Funktionen. Insgesamt gesehen ist der Prozentsatz der SMBs, die die Einführung der jeweiligen Webapplikation konkret ins Auge fassen, bei den mittleren SMBs am größten. Dies lässt kurzfristig auf ein großes Wachstumspotenzial innerhalb dieser Gruppe schließen. 8
Abbildung 7. Website-Add-ons mit dem größten Wachstum bis Ende 2016 Top 3 Website-Add-ons bis 2016 1 Mobilitätsoptimierung 2 SSL-Zertifikate 3 E-Commerce-Funktionen Gehostete Kommunikation und Zusammenarbeit Wie in den Vorjahren haben wir uns bei der Untersuchung von gehosteter Kommunikation und Zusammenarbeit auch in diesem Jahr auf zwei Bereiche konzentriert: Business-Class E-Mail-Services und gehostetes PBX. Der Anteil von gehosteter Kommunikation und Zusammenarbeit am Cloud-Services-Gesamtmarkt ist in Deutschland nicht nur wesentlich größer als in vielen anderen europäischen Märkten sondern auch stabiler. Mit zirka 140 Milliarden Euro ist der Gesamtmarkt für diese beiden Services zwar immer noch viel kleiner als die Märkte für Webpräsenz und IaaS, dafür wächst er aber auch viel schneller. Bei der diesjährigen Marktuntersuchung erwiesen sich Business-Class E-Mail-Services als die am schnellsten wachsende Cloud-Service- Kategorie. Derzeit nutzen 10 % der deutschen SMBs kostenpflichtige Business-Class E-Mail-Services und 4 % kostenpflichtiges gehostetes PBX. In den nächsten Jahren ist bei diesen beiden Cloud Services auch weiterhin mit einem starken Wachstum zu rechnen. Alleine in den nächsten drei Jahren wird sich das derzeitige Marktvolumen nahezu verdreifachen und insgesamt zirka 397 Milliarden Euro erreichen. Business-Class E-Mail-Services Zu den Business-Class E-Mail-Services gehören Features wie Teamzusammenarbeit, gemeinsam genutzte Kalender, E-Mail- Archivierung, Mobilität und Sicherheit. Der Anteil von Business-Class E-Mail-Services am gesamten E-Mail-Markt (zu dem auch kostenfreie E-Mail-Accounts bei ISPs oder Anbietern wie Google, inhouse E-Mail- Server und kostenfreie gehostete E-Mail gehören) beträgt derzeit nur zirka 10 %. Hier gibt es also ein starkes Wachstumspotenzial für SMBs aller Größensegmente. Wie im Jahr 2012 lag die E-Mail-Nutzung bei SMBs stabil bei zirka 95 % (kostenfreie und kostenpflichtige E-Mail-Accounts). Bei Business- Class E-Mail-Services war das Marktwachstum primär auf SMBs zurückzuführen, die ein Upgrade von kostenfreien E-Mail-Accounts (einem ISP oder kostenlosen Anbieter wie Google oder kostenfreier gehosteter E-Mail) auf Business-Class E-Mail-Services durchgeführt haben. Dabei ist besonders erwähnenswert, dass deutlich mehr Mikro-SMBS als in den vergangenen Jahren kostenpflichte gehostete E-Mail genutzt haben. Parallels vermutet, dass dies vor allem durch die Beliebtheit von Microsoft Office 365 bedingt ist. Bei Microsoft Office 365 wird gehostete E-Mail als fester Bestandteil des Gesamtpakets angeboten, und zwar zu Der Anteil von gehosteter Kommunikation und Zusammenarbeit am Cloud- Services- Gesamtmarkt ist in Deutschland nicht nur wesentlich größer als in vielen anderen europäischen Märkten sondern auch stabiler. In den nächsten drei Jahren wird sich das Marktvolumen nahezu verdreifachen und 397 Milliarden Euro erreichen. Bei Business- Class E-Mail- Services ist das Marktwachstum vor allem auf SMBs zurückzuführen, die ein Upgrade von kostenfreien E-Mail- Accounts auf Business- Class E-Mail- Services durchgeführt haben. 9
einem günstigeren Preis als bisher bei gehostetem Microsoft Exchange und anderen Business-E-Mail-Angeboten. Zukunftsperspektiven Für die Zukunft prognostiziert Parallels für alle SMB-Größensegmente ein anhaltend starkes Wachstum in diesem Bereich. Parallels rechnet damit, dass der Gesamtmarkt bis Ende 2016 jährlich um 40 % wachsen wird. Da fast alle deutschen SMBs bereits irgendeine Form von E-Mail nutzen, bieten Cloud-Umsteiger und Cloud-Aufsteiger hier das größte Wachstumspotenzial. Bei den Cloud-Umsteigern planen 30-50 % der kleinen und mittleren SMBs einen Umstieg von inhouse E-Mail-Servern auf gehostete Business-Class E-Mail-Services. Großes Umsatzpotenzial bieten Cloud-Aufsteiger im Hinblick auf Business-Class E-Mail-Services. Parallels zählt SMBs, die von kostenfreier gehosteter E-Mail auf Business-Class E-Mail-Services upgraden, zu den Cloud-Aufsteigern, wenngleich ihre aktuelle Nutzung der Cloud Services kostenfrei ist. Parallels sieht das größte Potenzial bei Cloud-Aufsteigern im Upselling von SMBs, die derzeit kostenfreie gehostete E-Mail nutzen, auf Business-Class E-Mail-Services. Etwa 80 % der SMBs, die derzeit gehostete E-Mail nutzen, tun dies kostenfrei. Ein solches Upselling sollte für Service Provider keine Schwierigkeit darstellen, da SMBs nicht nur von den Möglichkeiten der Teamzusammenarbeit sondern auch von dem Pay-per-Seat - Preismodell und den verbesserten Sicherheitsfeatures von Business- Class E-Mail-Services profitieren können. Abbildung 8: E-Mail-Nutzung in deutschen SMBs (2013) 100 % 11 % 2 % 0 % 2 % 0 % 75 % 39 % 31 % Insgesamt nutzen 10 % der SMBs kostenpflichtige Business-Class E-Mail-Services. 50 % 25 % 0 % 65 % 54 % 40 % 20 % 2 % 14 % 13 % Mirko-SMBs Kleine SMBs Mittlere SMBs Gehostete Service Provider ISP oder kostenlose E-Mail-Provider Inhouse Server Keine E-Mailnutzung Gehostetes PBX Der Markt für gehostete PBX-Lösungen verzeichnete im Jahr 2012 bei deutschen SMBs ein leichtes Wachstum. Nichtsdestotrotz liegen deutsche SMBs hinsichtlich der Nutzung von gehostetem PBX immer noch weit hinter den SMBs in vielen anderen europäischen Ländern zurück. Der Markt für gehostete PBX-Lösungen wuchs 2012 um 18 % und erreichte eine Penetrationsrate von 4 %. Dieses Wachstum erstreckte sich über alle SMB-Größensegmente. Abbildung 10 zeigt den aktuelle Status verschiedener Arten von Bürotelefonsystemen in deutschen SMBs. 10
Bei Mikro-SMBs und kleinen SMBs kam das Wachstum von Cloud- Einsteigern, die sich 2012 bei der Wahl ihres ersten PBX-Systems für gehostetes PBX entschieden. Bei mittleren SMBs war das letztjährige Wachstum bei gehostetem PBX größtenteils auf Cloud-Umsteiger zurückzuführen, die von inhouse PBX-Systemen auf gehostete PBX- Services umstiegen. Abbildung 9: Nutzung von Bürotelefonsystemen in deutschen SMBs (2013) 100 % 11 % 2 % 0 % 2 % 0% 75 % 39 % 31 % 50 % 25 % 0 % 65 % 54 % 40 % 20 % 2 % 14 % 13 % Mirko-SMBs Kleine SMBs Mittlere SMBs Insgesamt nutzen 4 % der SMBs in Deutschland gehostetes PBX. Gehostete Service Provider Inhouse PBX Normale Telefonleitungen Nur Mobiltelefon Keine Telefonleitungen Zukunftsaussichten Obwohl gehostetes PBX in Deutschland noch relativ neu ist, könnte dieser Bereich erhebliches Umsatzpotenzial für Service Provider bieten. Service Provider sollten gehostetes PBX in ihr Produktportfolio aufnehmen und deutsche SMBs über die wirtschaftlichen Vorteile dieses Angebots aufklären. Da die Anzahl der Nutzer gehosteter PBX-Lösungen derzeit relativ klein ist, liegt das Potenzial hauptsächlich bei den Cloud-Umsteigern und Cloud-Einsteigern und weniger bei den Cloud-Aufsteigern. Unseres Erachtens ist die unzureichende Wahrnehmung dieses Services, insbesondere von Mikro-SMBs, nach wie vor eines der größten Hindernisse für seine Akzeptanz. Bei der diesjährigen Marktanalyse berichteten zirka 15 % der deutschen SMBs, dass sie noch nie von gehostetem PBX gehört hatten. Diese Unkenntnis war besonders ausgeprägt im Größensegment der Mikro-SMBs. Mehr Informationen zu gehosteten PBX-Angeboten und Aufklärung über ihre Sicherheitsmerkmale werden in den nächsten Jahren zu einer verstärkten Akzeptanz dieses Service führen. Ungeachtet dieser Wissenslücke erwägen viele SMBs die Einführung dieses Service. Demzufolge ist für die nächsten drei Jahren eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 45 % zu erwarten. Business-Applikationen Mit einer Wachstumsrate von 30 % zogen Business-Applikationen im vergangenen Jahr an IaaS vorbei und entwickelten sich zu der Cloud-Kategorie, in die deutsche SMBs am meisten investierten. Mit einem Marktvolumen von derzeit 639 Milliarden Euro und einem sich abzeichnenden anhaltendem Wachstum, zählen Business-Applikationen zu einem der Bereiche mit dem größten Mit einem Marktvolumen von derzeit 639 Milliarden Euro und einem sich abzeichnenden anhaltenden Wachstum zählen Business- Applikationen zu einem der Bereiche mit dem größten Wachstumspotenzial auf dem deutschen SMB-Markt für Cloud Services. 11
Wachstumspotenzial auf dem deutschen SMB-Markt für Cloud Services. Die Tatsache, dass deutsche SMBs heute eine größere Vielfalt an Business-Applikationen nutzen, hat 2012 zu einem starken Wachstum vieler Applikationskategorien geführt. Die Applikationen mit dem größten Potenzial sind im Vergleich zu 2012 nahezu gleich geblieben. Wie Abbildung 10 zeigt, handelt es sich hier um Telefonkonferenz, Filesharing, Instant Collaboration sowie Online-Backup und Speicherung. Parallels erwartet auch weiterhin ein deutliches Wachstum bei Online-Business- Applikationen, da neuere, speziell auf den SMB-Markt ausgerichtete, Angebote in allen Kategorien von Business-Applikationen zunehmend Standard sind. Abbildung 10: Nutzung kostenpflichtiger und kostenfreier Online-Business-Applikationen in deutschen SMBs (2013) 50 % 40 % 37 % 30 % 25 % 19 % 20 % 10 % 13 % 11 % 10 % 10 % 8 % 3 % 0 % Telefonkonferenzservice Filesharing Instant Collaboration Online-Backup und Speicherung Support / Help desk Web-Konferenzservice Online Accounting Gehaltsabrechnung und Personalmanagement Online-CRM Mikro-SMBs Kleine SMBs Mittlere SMBs SMBs gesamt Zukunftsperspektiven Neben Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit wird der Markt für Business-Applikationen in den nächsten Jahren die am schnellsten wachsende Cloud Services-Kategorie in Deutschland darstellen. Business-Applikationen werden im Jahr 2016 ein Marktvolumen von 1,5 Milliarden Euro erreichen. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von mindestens 34 %. Analog zu der Entwicklung bei Cloud Services erstreckt sich das Wachstum auch über alle Kategorien von Cloud-Nutzern. So betrifft die Entwicklung die Cloud- Einsteiger, die die betreffende Applikation bisher nicht lokal genutzt haben und sie zum allerersten Mal als Online-Applikation ausprobieren; die Cloud-Umsteiger, die von ihrer lokalen Software auf die Cloud umsteigen; und die Cloud-Aufsteiger, die Online-Anwendungen stärker nutzen als bisher, indem sie ihre aktuellen Applikationspakete upgraden, ihren Lizenzumfang erweitern oder ihre Nutzung auf weitere Applikationskategorien ausdehnen. Deutsche SMBs, die derzeit Cloud Services nutzen, verlagern einen immer größeren Teil ihrer Softwareapplikationen in die Cloud oder steigen von kostenfreien Applikationen auf kostenpflichtige Business- Class-Accounts um. Wie Abbildung 12 zeigt, werden die Applikationen, die in den nächsten drei Jahren am schnellsten wachsen, dieselben sein 12
wie heute. Mindestens 25 % der SMBs planen für die nächsten Jahre die Einführung von Instant Collaboration, Telefonkonferenzservices, Filesharing und Webkonferenzservices. Abbildung 11: Online-Applikationen mit dem größten Wachstumspotenzial bis Ende 2016 Top 4 Online-Applikationen bis 2016 1 Instant Collaboration 2 Telefonkonferenzservices 3 Filesharing 4 Webkonferenzservices Fazit Der deutsche Cloud Services Markt im SMB-Bereich wuchs im vergangenen Jahr um 22 % und erreichte im Sommer 2013 ein Volumen von 1,8 Milliarden Euro. Je mehr der Cloud-Services-Markt in Deutschland heranreift, desto ausgeprägter ist der Wandel von traditionellem Hosting auf neue Cloud Services, mit denen SMBs das Wachstums ihres Geschäfts steigern und ihre Produktivität verbessern können allen voran sind hier Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit sowie Online-Applikationen zu nennen. Aufgrund des Wachstums dieser Cloud-Kategorien wird auch der gesamte Markt weiterhin um solide 24 % pro Jahr wachsen, bis 2016 ein Volumen von 3,4 Milliarden Euro erreicht ist. Aus Sicht von Parallels besteht daher ein signifikantes Wachstumspotenzial für Service Provider, die in der Lage sind, sich schnell an die sich ändernde Cloud-Services- Landschaft anzupassen und denen es gelingt, SMBs die Vielfalt von Cloud Services und Applikationen anzubieten, die diese benötigen. Neben Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit wird der Markt für Business- Applikationen in den nächsten Jahren die am schnellsten wachsende Cloud- Services- Kategorie in Deutschland darstellen. Business- Applikationen werden im Jahr 2016 ein Marktvolumen von 1,5 Milliarden Euro erreichen. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von mindestens 34 %. 13
Weiterführende Informationen Der vorliegende Report Marktprognosen für 2013 basiert lediglich auf einem Teil der umfangreichen Daten und Erhebungen der Parallels SMB Cloud Insights Marktanalyse. Parallels Partner Community-Mitglieder erhalten kundenindividuelle Auswertungen unserer gesamten Research- Datenbank auf Anfrage. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Sales Account Manager oder per E-Mail an SMB@parallels.com. Zusätzliche Informationsquellen: Parallels PartnerNet. Parallels-Partner können sich beim Parallels PartnerNet registrieren und dort im SMB Knowledge Center weitere SMB Cloud Insights Datenanalysen und Go-to-Market-Materialien abrufen. Sie finden Parallels PartnerNet unter www.parallelsnetwork.com. Teilnahme an einem SMB Cloud Insights Webinar. Registrieren Sie sich für die allmonatliche Webinar-Reihe. Hier erfahren Sie mehr zu Parallels-Marktstudien und zur SMB- Marketing-Strategie. Außerdem erhalten Sie Tipps und Best Practices für das Wachstum Ihres Hosting-Geschäfts. Melden Sie sich unter http://www.parallels.com/about/subscribe/ an, um über die aktuellen Webinare benachrichtigt zu werden. Persönliche Beratung durch das Parallels Business Consulting Team. Mit den Services von Parallels Business Consulting verkürzen Sie Ihre Time-to-Revenue um 20-35 %, steigern Ihre Gewinne und erweitern Ihren Kundenstamm. Wir vermitteln Ihnen geschäftskritische Markteinblicke un Best Practices auf der Basis von Hunderten von Bereitstellungen, kundenindividuellen SMB Cloud Insights Marktstudien und Go-to-Market-Workshops. Sprechen Sie mit dem Parallels Business Consulting Team. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an accelerate@parallels.com. Haben Sie noch weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter SMB@parallels.com. 14
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