Biolebensmittel im Focus Wie viel Expansion verträgt der Markt? Thomas Hennig, Leitung Expansionsinnendienst dennree GmbH 5. Innovationstag Handel im Wandel
Agenda: 1) Wer ist dennree? 2) Entwicklung der Bio-Branche 3) Wo findet Expansion statt? 4) Welche Herausforderungen gibt es? 5) Wie hilft uns ein GIS bei der Lösung? 6) Welches Potential besteht noch?
dennree Gruppe Gründung: 1974 dennree = Grundnahrungsmittel (französisch: denrées alimentaires de base ) Familienunternehmen, bankenunabhängig Umsatz 2015: 820 Mio. Euro Mitarbeiter 2015: 4.600 Mitarbeiter Kunden: 1.300 Facheinzelhändler in Deutschland/ Österreich/Luxemburg/Südtirol/Italien Sortiment: über 12.000 Artikel Lagerfläche gesamt: 91.000 qm Fuhrpark: 190 firmeneigene LKWs im Nahund Fernverkehr 4.600 3.500 3.100 2.400 820 1.800 1.400 710 615 535 487 420 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Umsatz in Mio Mitarbeiter
Nahe beim Kunden Regionen Deutschland: Zentralregion Töpen Berlin Hamburg-Hannover Nordrhein-Westfalen Rhein-Main-Neckar Stuttgart Südbayern Region Österreich: Wien
Die Bio-Branche in Deutschland 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Entwicklung des Bio-Marktes in Deutschland 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Umsatz Gesamt in Mrd. 2,1 2,7 3 3,1 3,5 3,9 4,6 5,3 5,8 5,8 6,02 6,59 7,04 7,42 7,76 8,62 Naturkostfachhandel 1,88 2,07 2,21 2,26 2,47 2,71 LEH inkl. Drogerien 3,26 3,53 3,52 4,06 4,21 4,76 sonstige 0,88 0,98 1,3 1,1 1,09 1,15 Quelle: BÖLW, verschiedene Jahrgänge
Die Bio-Branche in Deutschland haben einen konzeptionellen Wettbewerb mit anderen, nicht-systemgleichen Wettbewerbern sehr geringer Anteil an allen Lebensmittelausgaben (5,27%) Strukturwandel im Biofachhandel starkes Wachstum (410% in 15 Jahren) (aktuelle Anzahl Standorte des institutionalisierten Bio-LEH (inkl. unserer Großkunden, Basic extra aufzählen) Gute Chancen für die Spezialisten?
Wo findet Expansion statt? 2 Ebenen: 1) im Sortiment 2) Bei den Standorten Als Geograph rede ich nur über Punkt 2!
Entwicklung des Standortnetzes des institutionalisierten Bio-FH 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 denn s Biomarkt 57 75 98 129 153 178 213 237 Alnatura 47 55 63 69 80 90 98 105 Superbiomarkt 13 14 15 17 20 22 23 26 Bio Company 17 19 25 31 37 42 46 49 ebl Naturkost 13 16 18 20 21 22 25 26
Wo findet Expansion statt? Orte der Biosupermärkte aus den Metropolen ins flache Land? Vom Süden in den Norden?
Wo fand Expansion statt? 10,00 9,00 8,00 8,86 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2,67 2,57 1,61 1,64 1,57 0,67 0,25 0,00 Märkte je 100.000 EW
Wo findet Expansion statt? Beispiele: Werder, Auf dem Strengfeld Zwickau, Oskar-Arnold-Straße Cham, Brunnendorf Schrobenhausen, Bürgermeister Götz Straße Bad Oldenloe, Lübecker Straße, Gladbeck, Vehrenbergstraße aber auch München, Berlin, Frankfurt, etc.
Wo findet Expansion statt? Ableitungen: 1) die Orte werden kleiner! 2) Zunehmende Verdichtung in den Hot Spots! 3) Es gibt keine klassischen Nicht-Zielgebiete! 4) Ausweitung der Bio-Kompetenz des konventionellen LEH
Herausforderungen Fragen: 1) Was bestimmt das Bio-Potential eines zu bestimmenden Einzugsgebietes? 2) Welche Umsatzumverteilung findet statt? 3) Wie statisch oder dynamisch ist das Potential? 4) In welchen Teich fischen wir eigentlich?
Herausforderungen Es gibt kaum belastbares Zahlenmaterial zur Beschreibung eines typischen Bio-Kunden! eigene Korrelationsrechnungen ergeben noch kein eindeutiges Bild Was sind die Gründe für Umsatz? Vertriebsleistung? Objekteigenschaften (VKF, PP, Sichtbarkeit, Zufahrt,...)? Größe des EZG? Sozio-demographischen Eigenschaften des EZG?
Herausforderungen Bis heute werden viele Standortentscheidungen aus dem Bauch oder auf Grund von (hinkenden) Vergleichsstandorten getroffen! Unbefriedigende Treffergenauigkeit des Umsatzes als Folge! Wir müssen besser werden um weiter expandieren zu können!
Wie hilft uns hier Marktanalyst und ArcGIS? Karte nicht verfügbar Erstellung der Einzugsgebiete Datenbereitstellung
Wie hilft uns hier Marktanalyst und ArcGIS? Karte nicht verfügbar Expansionsgebiete trennen
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Wie hilft uns hier Marktanalyst und ArcGIS? Karte nicht verfügbar Umsatzverteilungen
Wie hilft uns hier Marktanalyst und ArcGIS? Karte nicht verfügbar Potenzialstädte
Welches Potential besteht noch? Werden wir die 4. Säule der Nahversorgung? An welchen Standorten übernehmen wir die Nahversorgung? Größenreduktion der Standortgemeinden! Zunehmend höhere Ausgabenbeträge in zunehmend kleineren EZG s Wir müssen als Fachhandel unsere Kompetenz herausstellen, dann können wir auch mit Standorten weiter wachsen!