Bio-affine Konsumenten nehmen Stellung zu Kosmetikprodukten:

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1 Bio-affine Konsumenten nehmen Stellung zu Kosmetikprodukten: Naturkosmetik vs. herkömmliche Kosmetik, Einkaufsstätten, Marken, Motivation NaturkosmetikCamp

2 Über Pollion und biopinio POLLION GmbH: Startup mit Sitz in Berlin biopinio-app im Mai 2014 veröffentlicht, mittlerweile über aktive Bio-Nutzer aus ganz Deutschland Vorteile mobiler Marktforschung mit biopinio: Zeit- und Ortsunabhängigkeit, hohe Beteiligungsquoten, schnelle Response, Kostenvorteile, hohe Antwortqualität Mehr als 30 Studien seit Start, u.a. auch für den Naturkosmetikverlag Launch-Partner für Markteintritt Österreich gesucht 2

3 Wie sieht der typische Projektablauf aus? 2-6 Wochen Beratung Abstimmung Einladung Produktversand Datenerhebung Auswertung zu Studienkonzeption und - design des Fragebogens nach festgelegten demographischen Kriterien sofern erforderlich Eingabe durch die App-Nutzer Endpräsentation mit Handlungsempfehlungen 3

4 1. Naturkosmetik vs. herkömmliche Kosmetik 4

5 Über 5 der biopinio-user nutzen ausschließlich oder überwiegend Naturkosmetik. Erwartungsgemäß geht dies Hand in Hand mit täglichem Biokonsum und ist bei Frauen leicht stärker ausgeprägt. 6 Art der Kosmetikprodukte 48% 41% 41% 34% 36% 44% gesamt männlich 29% 26% 28% 21% 19% weiblich täglich bio nicht täglich bio 11% 1 11% 14% 4% ausschließlich Naturkosmetik überwiegend Naturkosmetik ungefähr zu gleichen Teilen überwiegend herkömmliche Produkte 13% 11% 9% 1% 3% 2% ausschließlich herkömmliche Produkte Frage 3:: Wenn Du an den Vergleich zwischen Naturkosmetik und herkömmlichen Produkten denkst, welche Art von Kosmetikprodukten verwendest Du? N=743 5

6 Biomarkt-Kunden nutzen deutlich mehr Naturkosmetik (67%: ausschließlich und überwiegend) als Nicht-Biomarkt-Kunden. 6 Art der Kosmetikprodukte 53% 41% 28% 27% Biomarkt-Kunden keine Biomarkt-Kunden 21% 14% 7% ausschließlich Naturkosmetik überwiegend Naturkosmetik ungefähr zu gleichen Teilen überwiegend herkömmliche Produkte 6% 2% ausschließlich herkömmliche Produkte Frage 3: Wenn Du an den Vergleich zwischen Naturkosmetik und herkömmlichen Produkten denkst, welche Art von Kosmetikprodukten verwendest Du? N=743 6

7 dm-kunden unter den biopinio Panelteilnehmern verwenden etwas weniger Naturkosmetik (49%: ausschließlich und überwiegend) als Nicht-dm- Kunden. Art der Kosmetikprodukte 6 47% 36% 26% dm-kunden keine dm-kunden 18% 15% 9% ausschließlich Naturkosmetik überwiegend Naturkosmetik ungefähr zu gleichen Teilen überweigend herkömmliche Produkte 6% 1% 2% ausschließlich herkömmliche Produkte Frage 3: Wenn Du an den Vergleich zwischen Naturkosmetik und herkömmlichen Produkten denkst, welche Art von Kosmetikprodukten verwendest Du? N=743 7

8 2. Einkaufsstätten 8

9 dm ist mit Abstand die am meisten frequentierte Einkaufsstätte für Kosmetik. An den Vollsortimentern Edeka und Rewe geht dieser Umsatz weitgehend vorbei dm Rossmann Alnatura Bio Company Douglas Müller 15% Reformhaus 13% Lush 12% Denn's 9% Ives Rocher 8% Kaufland 8% L'Occitane en Provence 6% REWE 6% EDEKA 5% Real 5% SuperBioMarkt 4% Lidl 4% Aldi 3% Budnikowsky 3% basic 3% LPG-Biomarkt 2% Kaiser's1% Netto1% Andere 11% 19% Geschäfte, in denen Kosmetik gekauft wird 28% 26% Frage 5: In welchen Geschäften kaufst Du generell Kosmetik ein? (Mehrfachnennungen möglich) 46% 82% 9

10 Für die bio-affinen Panelteilnehmer hat der Drogeriemarkt in der Warengruppe Kosmetik eine dominante Bedeutung. 8 Wo wird Kosmetik eingekauft? 6 73% 67% 65% 59% 55% gesamt männlich weiblich täglich bio nicht täglich bio 24% 22% 16% 13% 8% 7% 8% 9% 9% 6% 7% 3% 1% 2% 4% 6% 5% 6% 6% 6% 2% 1% 3% 3% 1% 1% 1% 1% Bio-Fachhandel Kosmetik-Fachhandel Drogeriemarkt Supermarkt Online Apotheke Sonstiges Frage 4: Wenn Du Kosmetik kaufst, wo kaufst Du diese hauptsächlich ein? N=743 10

11 Die Häufigkeit des Einkaufs von Kosmetik im Drogeriemarkt sinkt mit steigendem Alter. 8 Wo wird Kosmetik eingekauft? 73% 6 66% 5 48% Jahre Jahre Jahre Jahre 25% 22% 12% 13% 12% 9% 1 8% 8% 6% 1% 3% 4% 4% 6% 5% 1% 2% 3% 6% 1% 1% Bio-Fachhandel Kosmetik-Fachhandel Drogeriemarkt Supermarkt Online Apotheke Sonstiges Frage 4: Wenn Du Kosmetik kaufst, wo kaufst Du diese hauptsächlich ein? N=743 11

12 ¾ der dm-kunden kaufen Kosmetik hauptsächlich im Drogeriemarkt und selbst über die Hälfte der eigentlichen Biomarktkunden. 10 Wo wird Kosmetik eingekauft? % 78% 53% 38% 29% 17% 11% 1% 6% 7% 9% 1% 7% 1% 4% 12% 5% 6% 6% 2% 5% 3% 2% 1% 1% 1% dm-kunden Biomarkt-Kunden Frage 4: Wenn Du Kosmetik kaufst, wo kaufst Du diese hauptsächlich ein? N=743 12

13 3. Marken 13

14 Bei den Naturkosmetikmarken sind Alverde, Weleda und die aus dem Fachhandel kommende Marke Lavera die Top 3 der biopinio-nutzer. Alterra folgt auf Platz 4. Naturkosmetik Marken Alverde Weleda Lavera Alterra Kneipp Dr. Hauschka Sante Speick Naturkosmetik i+m Logona Primavera Annemarie Börlind Santaverde benecos (cosmondial) NeoBio Go&Home Terra Naturi Bioturm Andere 9% 8% 8% 7% 5% 5% 16% 14% 14% 14% 13% 13% 26% 43% 39% 59% 74% 79% Frage 8: Von welchen Marken kaufst Du Naturkosmetik-Produkte? (Mehrfachnennungen möglich) N=743 14

15 4. Motivation 15

16 Besonders wichtig beim Kauf von Kosmetikprodukten sind den biopinio-probanden die Inhaltsstoffe, die Verträglichkeit und der Duft der Produkte. Gute Beratung spielt hier kaum eine Rolle. Wichtig beim Kauf von Kosmetik 6 8 Keine bedenklichen Inhaltsstoffe Verträglichkeit Duft Keine Tierversuche Natürliche Inhaltsstoffe Ergebnisse/Produktleistung Keine tierischen Substanzen Naturkosmetik-Siegel Ansprechendes Verpackungsdesign Gut für mein Aussehen Ökotest Günstiger Preis Siegel wie z.b. Tierschutzsiegel Fair Trade Marke Gute Beratung Sonstiges Gar nichts 5% 3% 15% 25% 24% 21% 21% 18% 33% 34% 47% 52% 52% 64% 64% 71% Frage 2: Worauf achtest Du, wenn Du Produkte für Gesicht, Haar und Körper kaufst? (Mehrfachnennungen möglich) N=743 16

17 Die Beratung schneidet im Kosmetikfachhandel am besten ab, gefolgt vom Bio-Fachhandel und der Apotheke. 6 Wo gibt es die beste Beratung? 43% 42% 38% 33% 24% 22% 22% 22% 19% 17% 8% 7% 7% 14% 14% 14% 13% 11% 1 1 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 6% 4% 1% Bio-Fachhandel Kosmetik-Fachhandel Drogeriemarkt Supermarkt Apotheke Online Sonstiges gesamt männlich weiblich täglich bio nicht täglich bio Frage 11: Wo gibt es Deiner Meinung nach die beste Beratung? N=743 17

18 Die meisten Befragten (42%) geben zwischen 21 und 51 im Monat für Kosmetikprodukte aus, Frauen eher mehr, Männer eher weniger. Monatsbudget für Kosmetik 6 39% 45% 45% 42% 38% 38% gesamt 34% 33% 31% 33% männlich weiblich täglich bio nicht täglich bio 1 8% 11% 1 12% 13% 8% 13% 11% 1% 2% 1 bis bis bis bis 100 über 100 2% 1% Frage 14: Wie viel gibst Du durchschnittlich im Monat für Kosmetik-Produkte aus? N=743 18

19 Biomarkt-Kunden geben im Vergleich zu dm-kunden tendenziell etwas mehr Geld aus, wahrscheinlich auch aufgrund des höheren Preisniveaus. 6 Monatsbudget für Kosmetik 48% 38% 37% 3 Biomarkt-Kunden nicht Biomarkt-Kunden 13% 12% 12% 8% 2% 1% 1 bis bis bis bis 100 über 100 Frage 14: Wie viel gibst Du durchschnittlich im Monat für Kosmetik-Produkte aus? N=743 19

20 Fazit 20

21 Kernaussagen Bio-affine Verwender von Naturkosmetik haben hohe Ansprüche an ökologische Nutzenaspekte wie keine bedenklichen oder keine tierischen Inhaltsstoffe - neben der eigentlichen Produktleistung. Drogeriemärkte und hier vor allem dm sind die deutlich bevorzugte Einkaufsstätte dieser Warengruppen. Der Biofachhandel, auch wenn er ansonsten besucht wird, schafft es nicht, seine Kunden auch für Kosmetik zu begeistern. Für Kosmetik spielt sicher eine Rolle, dass die Topmarken alle außerhalb des Fachhandels zu finden sind. Der klassische LEH spielt bei Naturkosmetik keine Rolle. Beratung wird dem Biofachhandel und dem Kosmetikfachhandel zugeschrieben, aber nicht dem Drogeriemarkt. Dies bleibt aber ohne Konsequenzen, denn die Konsumenten geben an, bei der Kaufentscheidung wenig Wert auf Beratung zu legen. 21

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Kostenloser Bezug der Studie und Ansprechpartner für Rückfragen: Dr. Nicolas Scharioth

23 Demographischer Anhang 23

24 Methodische Anmerkungen Alle biopinio-nutzer wurden zur Umfrage eingeladen, 743 Personen haben die Umfrage zwischen dem und beantwortet. 8 der Teilnehmer sind weiblich, 19% männlich. Der Altersdurchschnitt beträgt 34 Jahre, wobei der jüngste Teilnehmer 17, der älteste Teilnehmer 66 Jahre alt ist. 62% der Befragten konsumieren täglich Bio-Produkte, weitere 33% wöchentlich: Das biopinio Panel bildet also eine bio-affine Zielgruppe ab. Unter den Teilnehmern wurden 80 Gewinne ausgelost und am versendet. In der folgenden Auswertung findet eine Betrachtung nach unterschiedlichen demographischen Angaben, sowie nach Einkaufsstätten statt. 24

25 Frauen sind im biopinio-panel überrepräsentiert. 10 Geschlechterverteilung % 51% Befragung Deutschland 19% männlich weiblich keine Angabe 1% 0 N=743 (Befragung); BRD: auf Grundlage des Zensus 2011, Stand 2014, Statistisches Bundesamt 25

26 Das biopinio-panel ist jünger als die Gesamtbevölkerung. Altersverteilung Befragung Altersverteilung Deutschland 38% 38% 31% 24% 22% 17% 18% 7% 5% Jahre Jahre Jahre Jahre unter Jahre Jahre Jahre über 80 N=743 (Befragung); BRD: auf Grundlage des Zensus 2011, Stand 2013, Statistisches Bundesamt 26

27 Das Panel ist relativ urban. 8 Herkunft Stadt Land 6 58% 17% 13% 11% Großstadt (> Einwohner) Mittelstadt ( Einwohner) Kleinstadt ( Einwohner) Dorf (<5.000) Einwohner N=743 27

28 Die Panelteilnehmer konsumieren täglich oder wöchentlich Bioprodukte. 8 Häufigkeit Bio-Konsum 6 63% 33% 4% 1% täglich wöchentlich monatlich seltener N=743 28