Der Energieberatungsmarkt in Deutschland Markus Duscha, Corinna Schmitt, Dr. Lars-Arvid Brischke, Peter Mellwig
Agenda 01 Betrachtete Formen von Energieberatung und Datenquellen 02 Erhebung Marktanalyse Energieberatung 03 Zahlen zum Energieberatungsmarkt 04 Marktentwicklung und Hemmnisse 05 Schlussfolgerungen 2013 Prognos AG 3
Betrachtete Energiedienstleistungsprodukte Energiemonitoring/ Energiecontrolling Energiemanagement Stationäre EB Vor-Ort-Beratung Gebäude Energieberatung (EB) Energiecontrolling Betriebliche Energiekonzepte Zertifiziertes Energiemanagement Kommunale Energiekonzepte Contracting Energiedienstleistungen Vor-Ort-Beratung Prozess- & Anlagenoptimierung Energieliefer- Contracting Energiespar -Contracting 2013 Prognos AG 4
Energieberatung: Annäherung an das Angebot Annäherung an das Angebot Energieberatung sowie Energieberater nicht eindeutig definiert Viele Anbietergruppen: Ingenieur- und Architekturbüros, Handwerksbetriebe, spezielle Energieberatungsbüros, Energieunternehmen, Contractingunternehmen, Energieagenturen Es gibt keine Bündelung in einem Verband oder einer Kammer, sondern Überschneidungen der Mitgliedschaften (Architekten-/Ingenieur-/Handwerkskammern, Verbände der En- Wirtschaft, sowie spezielle Vereinigungen von Energieberatern). Bisher gibt es keine zentrale Erhebung oder Auflistung des Angebots sowie der Anbieter Annäherung von verschiedenen Seiten nötig, um Größenordnung des Marktes zu beschreiben. Wesentliche Datenquellen in diesem Projekt waren daher: Befragung von Anbietern auf Energieberaterlisten (BAFA, dena, Kammern, etc.) im Rahmen dieses Projekts im September 2012 Berücksichtigung der Befragung von potentiellen Beratenen (Prognos, Forsa, 2012) Berücksichtigung der Zahl von geförderten Beratungen Sonderbetrachtung Energieunternehmen (Befragungen von BdEW, VKU, ASEW) 2013 Prognos AG 5
Agenda 01 Betrachtete Formen von Energieberatung und Datenquellen 02 Erhebung Marktanalyse Energieberatung 03 Zahlen zum Energiemarkt 04 Marktentwicklung und Hemmnisse 05 Schlussfolgerungen 2013 Prognos AG 6
Marktbeobachtung Energieberatung Online-Befragung von Energieberatungsanbietern auf Energieberaterlisten 2013 Prognos AG 7
Kenndaten der Erhebung von Energieberatern Element Zielgruppe Beschreibung Energieberater, die Wohngebäude (privat und gewerblich), Industrie, GHD-Betriebe sowie Kommunen beraten Methodik Online-Befragung Adressdatenbeschaffung Fragebogengestaltung Verwendung eines extern recherchierten E-Mail-Adressenverteilers, Ergänzung um eigene Recherchen, insbesondere im Hinblick auf kommunale Energie- und Klimaschutzkonzepte Online-Befragung mit insgesamt 28 Fragen Grundgesamtheit Vorab geschätzt auf etwa 15.000 bis 20.000 Stichprobe 13 300 Realisierter Rücklauf ca. 5,5% (820 Antworten, davon 745 auswertbar) 2013 Prognos AG 8
Agenda 01 Betrachtete Formen von Energieberatung und Datenquellen 02 Erhebung Marktanalyse Energiedienstleistungen 03 Zahlen zum Energieberatungsmarkt 04 Marktentwicklung und Hemmnisse 05 Schlussfolgerungen 2013 Prognos AG 9
Energieberatung: Branchenzugehörigkeit Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an? 3% 14% 0% Architektur- oder Bauingenieurbüro sonstiges Ingenieurbüro 7% Handwerksbetrieb 51% Energieagentur 25% Sonstiges n = 745 keine Angabe Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 Sonstiges: Immobilienbranche, Messdienstleistungen, EVU/Stadtwerke (6), Schornsteinfeger, Sachverständige und Gutachter, Energieberatung* * 4,6% der Befragten gaben Energieberater oder Energieberatung unter sonstiges an, z.t. mit einer Spezifizierung wie Gebäude, im Handwerk oder als Nebeneinkunft. Diese Personen gaben sehr oft 0 oder 1 Mitarbeiter an 2013 Prognos AG
Energieberatung: Unternehmensgröße Anzahl der Beschäftigten in den befragten Unternehmen (2011) 2% 12% 6% 1 2-5 4% 47% 6-10 11-50 > 50 29% keine Angabe n = 745 6,7% der Befragten gaben 0 Mitarbeiter an. Dies ist in dieser Darstellung als keine Angabe gewertet. Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG
Energieberatung: Zahl der Anbieter 2011 Zum Vergleich: 280.000 relevante Ing./Arch./Handw. Etwa12.000 13.500 (außer EVU) Zahl der Anbieter 2011 Bis maximal 660 (nur EVU) Zum Vergleich: 1.100 EVU s Befragung Energieberaterlisten Sonderbetrachtung Energieunternehmen 12.500 14.000 Berücksichtigung geförderte Beratungen Keine Aussage möglich Keine Aussage möglich Befragung von potentiell Beratenen 2013 Prognos AG 12
Energieberatung: Zahl der Energieberatungen 2011 Zahl der Energieberatungen 2011 370.000-410.000 (außer EVU)?* (nur EVU) Befragung Energieberaterlisten Sonderbetrachtung Energieunternehmen * Dazu keine Fragen in den Befragungen von BDEW und ASEW? Berücksichtigung geförderte Beratungen Mind. 340.000 Etwa 210.000 Befragung von potentiell Beratenen (Gebäude) 2013 Prognos AG 13
Energieberatung: Angebotene Beratungsformen 450 Anzahl an Unternehmen, die die folgenden Energieberatungen (EB) anbieten 400 350 300 250 200 150 100 50 0 nur diese EB diese EB in Kombination mit anderen (n= 705) Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG 14
Energieberatung: Beratungsformen Energieunternehmen Energieberatungsformen der Energieunternehmen ASEW 2011 (Befragung der Mitgliedsunternehmen). Beispiele: 64% der Mitgliedsunternehmen bieten eine stationäre Beratung im Kundencentern an 53% bieten Energieausweise an 35% bieten Energieanalysen an BdEW 2012 (Untersuchung der Websites). Beispiele: 74% der Websites enthalten Angebote für Energieausweise/Verbrauchsdaten für Privatkunden Etwa 50% enthalten Angebote zu Energieausweis/Verbrauchsdaten 20% enthalten Angebote zu Beratung/Planung/Neubau von energietechnischen Anlagen 61% der dann Befragten arbeiten bei den kostenpflichtigen Dienstleistungen mit externen Partnern zusammen Überschneidungen mit der Beraterbefragung im Rahmen dieses Projekts Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG 15
Energieberatung: Umsatz 45% Welcher Umsatzanteil entfiel auf den Geschäftsbereich Energieberatungen jeweils in den Jahren 2007, 2009 und 2011 40% 35% 30% 25% 20% 2007 2009 2011 15% 10% 5% 0% 0% 1-10% 11-25% 26-50% 51-75% 76-90% 91-100% n = 450 Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG
Energieberatung: Umsatz mit Energieberatung 2011 Umsatz mit Energieberatung 2011 260 460 Mio. Euro (außer EVU) 260 460 Mio. Euro Sonderbetrachtung Energieunternehmen Vernachlässigbar? (nur EVU*) Befragung Energieberaterlisten * Energieberatung überwiegend kostenlos (ASEW, VKU, BdEW) Berücksichtigung geförderte Beratungen Keine Angabe möglich Keine Angabe möglich Befragung von potentiell Beratenen 2013 Prognos AG 17
Energieberatung: Durchschnittliche Stundensätze Realisierte mittlere Stundensätze (Befragung E-Berater Sept 12) - Berechnet aufgrund von Preis und Zeitangaben der Berater - Durchschnittlich zwischen 15 und 30 Euro/Stunde Quelle: Befragung E-Berater Sept 12 Vergleiche Umfrage Gebäudeenergieberater 2011: Wie ertragreich ist Ihre Energieberatung? 57% der Antwortenden gaben an, dass ihre Energieberatung nicht kostendeckend sei. Vergleichsweise geringe Stundensätze realisiert! 2013 Prognos AG 18
Energieberatung: Anteil staatlich geförderter Beratungen 60% Wie hoch ist der Anteil der staatlich geförderten Energieberatungen, bezogen auf die Gesamtzahl der im jeweiligen Bereich von Ihnen durchgeführten Energieberatungen? Hoher Anteil geförderter Beratungen 50% Mittelwert über alle Angaben 40% 30% 20% 10% vglw. geringer Anteil geförderter Beratungen 0% Stationäre Energieberatung (n=183) Vor-Ort-B. Gebäude (n=385) Vor-Ort-B. Prozess- und Anlagentechnik (n=126) Betriebliche Energiekonzepte (n=131) Kommunale Energiekonzepte (n=74) Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG
Marktkennzahlen der Anbieterseite Kennzahl Wert (2011) Anzahl Anbieter 12.500-14.000 Zusammensetzung nach Unternehmensgröße Viele kleine Büros Anzahl der Beratungen 370.000 410.000 Marktvolumen (Gesamtumsatz mit Energieberatung 2011) 265-457 Mio. 2013 Prognos AG 20
Energieberatung: Die Kundenseite 60% Anteil der befragten Unternehmen, die die folgenden Kundensegmente beraten 50% 40% 30% 20% 10% 0% n=730 Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG 21
Energieberatung: Die Kundenseite 100% Welche Branche berät welches Kundensegment 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Architektur- oder Bauingenieurbüro sonstiges Ingenieurbüro Handwerksbetrieb Energieagentur Sonstiges Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG 22
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Entwicklung der Anbieterzahlen Seit wann bietet Ihr Unternehmen Energieberatungen an? 120 Jahr seit dem die befragten Unternehmen Energieberatungen anbieten (aufgeschlüsselt nach Branchen) Anzahl der Unternehmen 100 80 60 40 20 0 Jahr seit dem Energieberatungen angehboten werden Architektur- oder Bauingenieurbüro sonstiges Ingenieurbüro Handwerksbetrieb Energieagentur Sonstiges n=639 Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG 24
Entwicklung der Contracting-Verträge Entwicklung der Anzahl von Energieberatungen (ohne Energieunternehmen) Jahr Anzahl Energieberatungen (Angaben der Befragten) Prozentuale Entwicklung Hochrechnung auf Gesamtenergieberatungszahlen (gerundet, Ausgangspunkt 2011) 2007 10.997 100% 260.000 300.000 2008 14.778 134% 360.000 400.000 2011 15.285 139% 370.000 410.000 Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG 25
Negativer Einfluss auf den Energieberatungsmarkt Wie beurteilen Sie die folgenden Hemmnisse für eine positive Entwicklung des Teilmarkts Energieberatungen? Fehlende Bereitschaft bei Kunden, für die Beratung ausreichend zu zahlen (n=474) Mangelnde Transparenz beim Kunden hinsichtlich verschiedener Beratungsformen (n=472) Fehlender Schutz d. Begriffs Energieberatung (n=471) Konkurrenz durch kostenlos oder sehr günstig angebotene Internet- Beratungsformen (n=472) Fehlende hinreichende Qualitätssicherung für Energieberatungen (n=470) Querfinanzierung der Energieberatungen durch Marktakteure mit "Folgeprodukten" (Energieberatung als Einstiegsprodukt) (n=461) Konkurrenz durch staatlich (teil-) finanzierte Beratungsangebote (n=467) Sonstiges: - Mangelnde Kontrolle EnEV und KfW- Umsetzung - Berichterstattung in Medien aktuell Allgemein sinkendes Wirtschaftswachstum (n=460) unwichtig teils/teils sehr wichtig Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG
Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung Zukünftig positive Marktentwicklung erwartet Teilmarkt Energie-Management- Dienstleistungen (n=381) Teilmarkt Contracting (n=361) Teilmarkt Energieberatung (n=453) Gesamtmarkt Energiedienstleistungen (n=454) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sehr stark wachsend (>15%) Stark wachsend (5-15%) Wachsend (1-5%) Abnehmend Stagnierend Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012 Quelle: Befragung E-Berater Sept 2012 2013 Prognos AG 27
Energieberatung Zusammenfassende Darstellung Marktsituation Energieberatung Charakterisierung Anbieterseite Anzahl Unternehmen: 12.500 14.000 Umsatz En-Beratung: 265 457 Mio. Euro/a Anzahl Beratungen: 370.000 410.000 (o. EVU) (Anzahl Beschäftigte: 47.000 52.000 (o. EVU)) Hoher Anteil geförderter Beratungen (22-52%) Niedrige Stundensätze (<= 30 Euro/h) Viele kleine Büros Vielfach Teil anderer Dienstleistungen Rasantes Wachstum der Anbieterzahlen bis 2009 Stagnation bei neuen Anbietern und geförderten Beratungen seit 2009 Entwicklung Umsätze En-Beratung: letzte 5 Jahre: 2007: 166 333 Mio 2009: 222 425 Mio 2011: 265 457 Mio Markthistorie / Marktentwicklung Charakterisierung Nachfrageseite Basiszahlen insgesamt : 44 Mio. (in Frage kommende Haushalte, Betriebe, Kommunen) aktuelle Marktabdeckung: < 1% pro Jahr Energieabnahme insgesamt: 6.751 PJ (2010) Hemmnisse: - fehlende Def. und Transparenz E-Beratung/-Berater - Marktstruktur: Vermischung der Dienstleistungen - Zahlungsbereitschaft der Kunden Ansatzpunkte für Beförderung des Marktes - Energiepreis - Transparenz - Verpflichtung - Förderung Rahmenbedingungen und Einordnung 2013 Prognos AG 28
Agenda 01 Betrachtete Formen von Energieberatung und Datenquellen 02 Erhebung Marktanalyse Energieberatung 03 Zahlen zum Energieberatungsmarkt 04 Marktentwicklung und Hemmnisse 05 Schlussfolgerungen 2013 Prognos AG 29
Schlussfolgerung Energieberatungsmarkt (1) Der Energieberatungsmarkt ist mit sehr vielen Anbietern weit von einer Monopolsituation entfernt sondern sehr vielfältig Auch die Beratungsangebote sind vielfältig und auf die verschiedenen Fragestellungen und Zielgruppen zugeschnitten Energieberatung ist bei den Anbietern nur selten ein Stand-alone -Produkt, sondern zumeist Teil eines umfassenderen Angebotportfolios Diese Vielfalt erschwert andererseits Transparenz für die Kunden sowie die Markterhebung Mangelnde Definition von Berater und Beratung erschwert Qualitätsstandards Die Boomzeit mit vielen Neueinsteigern um das Jahr 2009 herum ist vorbei. Das Wachstumspotenzial wird trotzdem von den Beratern als gut eingeschätzt. Zahlungsbereitschaft der Kunden wird als (zu) gering eingeschätzt spiegelt sich in geringen Stundensätzen wider auch Gefahr für Qualität 2013 Prognos AG 30
Schlussfolgerung Energieberatungsmarkt (2) THESE: Energieberatung ist (wie die meisten EDL) ein low-interest-product (< 1% der potenziellen Kunden fragen dieses Produkt pro Jahr nach)... Bedarf muss erst erzeugt werden.... man kann auch gut ohne. SCHLUSSFOLGERUNG: Man sollte den Energieberatungsmarkt nachfrageseitig fördern. Unterstützung der Nachfrageseite weiterhin sinnvoll (durch Förderprogramme) zudem Rahmenbedingungen für Energieberatung durch Steigerung der Transparenz verbessern (Definitionen von Energieberater und Beratungsdienstleistungen) qualitativ hochwertige Beratungen anreizen/unterstützen (Qualitätskriterien bei staatlich geförderten Beratungen konsequent umsetzen und weiterentwickeln) 2013 Prognos AG 31
Empfehlungen zur laufenden Marktbeobachtung der Energieberatung durch die BfEE Indikatoren o Daten der größeren staatlichen Förderprogramme (im Rahmen einer gewissen Konstanz) (BAFA-Vor-Ort-Beratung, Stationäre Beratung der Verbraucherzentralen, evtl. NRW-VZ-Programme) Erhebung o Ergänzung um eine Befragung von Energieunternehmen zur EB (Abgleich mit bzw. Integration ins Konzept zur Datenerhebung bei den Energieunternehmen nach 11 EDL-G) o Fortführung und Weiterentwicklung der Energieberaterbefragung Qualitative Interviews o Mit zentralen Akteuren/Institutionen (z.b. der EB-Förderprogramme, Fachreferenten der Verbände/Kammern, Energieagenturen, ) 2013 Prognos AG 32
ifeu Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg GmbH Wilckensstraße 3 // 69120 Heidelberg // Deutschland Mitwirkende: Markus Duscha Corinna Schmitt Dr. Lars-Arvid Brischke Peter Mellwig Ansprechpartner: Markus Duscha: markus.duscha@ifeu.de // 49 (0) 6221 / 47 67-0 2013 Prognos AG