NETZWERK INNOVATION SERVICE www.burg-warberg.de Bundeslehranstalt Burg Warberg e.v., An der Burg 3, 38378 Warberg Tel. 5355/961, Fax 5355/961, seminar@burg-warberg.de Pflanzenschutz- und Düngemittelhandelstag am 6./7. November 212 Der Ausblick auf die Düngermärkte 212/213 Friedhelm Mester
Produktion und Verbrauch von Getreide Vortrag von Friedhelm Mester Pflanzenschutz- und Düngemittel-Handelstag 212 Produktion und Verbrauch von Getreide weltweit Mio. t 2. 2. 2. 2. 2. 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1. 8/81 82/83 84/85 86/87 88/89 9/91 92/93 94/95 96/97 98/99 /1 2/3 4/5 6/7 8/9 1/11 12/13 Produktion Verbrauch Quelle: USDA 1/212 K-IX 11/212 1 1
Entwicklung der Bestände von Getreide weltweit Mio. t % 4 6 35 5 3 25 2 15 1 8/81 82/83 84/85 86/87 88/89 9/91 92/93 94/95 96/97 98/99 /1 2/3 4/5 6/7 8/9 1/11 12/13 Quelle: USDA 1/212 Endbestand Stocks to use Ratio K-IX 11/212 2 Preisentwicklung Agrarcommodities USD pmt del. US Gulf Port 45 35 25 15 5 Preisentwicklung Weizen Jan Jan 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 1 Quelle: Weltbank MS-An USD pmt fob US Gulf Ports 35 325 275 25 225 175 15 125 75 5 25 Jan Preisentwicklung Mais Jan 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 1 Quelle: Weltbank MS-An USD pmt cif Rotterdam 7 65 6 55 5 45 35 25 15 5 Jan Preisentwicklung Sojabohnen Jan 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 1 Quelle: Weltbank MS-An USD pmt cif N.W. Europa 1. 1. 1. 1. 9 8 7 6 5 Jan Preisentwicklung Palmöl Jan 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 1 Quelle: Weltbank MS-An K-IX 11/212 3 2
Weltkaliproduktion und -absatz nach Regionen Mio. Tonnen 2,3 19,7 28,2 1,2 7,1 5,9 4,3 1,8 1,5 2,,7 Einschl. Kaliumsulfat und Kalisorten mit niedrigerem K 2 O-Gehalt Quellen: IFA, K+S Weltkaliproduktion: 211: 59,9 Mio. t 21: 55,5 Mio. t 9: 33,7 Mio. t Weltkaliabsatz: 211: 6,2 Mio. t 21: 58,3 Mio. t 9: 31, Mio. t K-IX 11/212 4 Anteile an der Weltkaliproduktion 211 Mio. Tonnen Ware vorläufig 1,8 9,4 8,9 8, Weltkaliproduktion: 211: 59,9 Mio. t 21: 55,5 Mio. t 5,8 5,6 1% 2,9 2,3 1,7 1,3,9,7,6,6,3 Uralkali (incl.silvinit) Belaruskali K+S DSW Agrium Intrepid Vale Compass PCS Mosaic China APC Iberpotash einschl. Kaliumsulfat und Kalisorten mit niedrigerem K 2 O-Gehalt K-IX 11/212 Quellen: IFA, Unternehmensdaten 5 SQM CPL 3
Anbieterstruktur am Weltkalimarkt Angaben in % 32,8 33, 32, 3,7 3,8 9 21 211 23, 13,9 11,2 9,9 9,5 8,6 9,5 8,6 8,5 9,3 3,1 3,6 3,7 2,7 2,6 2,2 4,7 3,2 2,9 BPC Belaruskali Uralkali/ Silvinit Canpotex Potash Corp Mosaic Agrium Absatz in metrischen Tonnen Quellen: IFA, K+S K+S ICL DSW CPL Iberpotash Beteiligung von Potash Corp. an ICL K-IX 11/212 6 APC Beteiligung von Potash Corp. SQM Beteiligung von Potash Corp. China mehr als 2 Produzenten Sonstige Intrepid Vale Compass Weltkaliproduktion und -absatz 1. Halbjahr in Mio. t KCl 3 23,2 24,2 26,9 27,7 21,4 28,8 3, 27,9 29,6 27, Absatz - 9,% 2 1 11,3 Produktion -3,9% 23,5 23,8 26,1 27,8 23,3 28,6 29,2 15,2 26,5 29, 27,9 2 3 4 5 6 7 8 9 KCl Äquivalent der von IFA veröffentlichten K 2 O-Angaben 21 211 212 Quelle: IFA K-IX 11/212 7 4
Weltkalikapazität, -produktion und -absatz Einschl. Kaliumsulfat und Kalisorten mit niedrigem K2O-Gehalt in Höhe von etwa 3 Mio. t eff; Kapazitätsentwicklung 21-215 Basiert auf IFA supply capability-daten Quelle: IFA, K+S K-IX 11/212 8 DAP, Urea und KCl - Preisentwicklung -212 - per Sep. USD pro Tonne 1.25 1.15 1.5 Basis: DAP - std. size fob bulk US Gulf Urea - fob bulk Schwarzmeer (i.w. Yuzhny) KCl - std. fob bulk Vancouver spot 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 Jan Jan 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 1 Quelle: Weltbank K-IX 11/212 DAP Urea KCl 9 5
Intern. KCl-Preis in USD pro Tonne 198-212 per Sep. USD pro Tonne 9 Basis: MOP standard bulk fob Vancouver 8 7 6 5 K-IX 11/212 1/8 1/81 1/82 1/83 1/84 1/85 1/86 1/87 1/88 1/89 1/9 1/91 1/92 Quellen: BSC, FMB International Price Guide 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 1 DAP, Urea und KCl - Preisentwicklung -212 Sep. Indiziert Jan. = 9 8 7 6 5 Basis: DAP - std. size fob bulk US Gulf Urea - fob bulk Schwarzmeer (i.w. Yuzhny) KCl - std. fob bulk Vancouver spot Jan Jan 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 1 DAP Urea KCl Quelle: Weltbank K-IX 11/212 11 6
DAP, Urea und KCl - Preisentwicklung pro kg Nährstoff USD pro kg Nährstoff per Sep. 212 2,2 2, 1,8 DAP Urea KCl 46% P 2 O 5, 18% N (bewertet mit Urea N-Preis) 46% N 6% K 2 O 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Jan Jan 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 1 Quelle: Weltbank DAP - P2O5 Urea - N KCl - K2O K-IX 11/212 12 Potash One und das Legacy Projekt Mit Potash One hat K+S mehrere Kali-Explorationslizenzen in Saskatchewan/Kanada (einschl. des Legacy Projekts bzw. dessen Machbarkeitsstudie) erworben. Südlicher Bereich des Kaligürtels von Saskatchewan Located in the Heart (Schematische of Saskatchewan s Darstellung) Potash-Rich Basin Der gesamte Kaufpreis betrug 322,5 Mio. (4,5 CAD je Aktie). Das Legacy Projekt ist ein fortgeschrittenes Greenfield-Projekt mit vorliegender Umweltgenehmigung. Regina Potash One wird nun vollständig in der K+S Potash Canada GP abgebildet. Two additional Zwei weitere potash Kali-Explorationslizenzen permit areas in the Esterhazy Nähe potash Esterhazy region Vorräte und Ressourcen in Mio. t KCl % KCl % K 2 O Vorräte (Proven and Probable Reserves) Legacy Projektgebiet 16 29 18 Ressourcen (Inferred and Indicated Resources) Legacy Projektgebiet + KLSA 9 981 27 17 Die Ermittlung der Vorratszahlen erfolgte gemäß den Anforderungen des kanadischen Standards Nl 43-11 der Canadian Securities Regulators" erstellt. K-IX 11/212 13 7
Projektfortschritt Im Jahr 211 wurden erste Infrastrukturarbeiten in den Bereichen Wasserversorgung, Elektrizität und Straßenbau sowie erste Bohraktivitäten vorgenommen. Bei K+S Potash Canada GP arbeiten derzeit etwa 45 Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern am Aufbau des neuen Standorts, am Ende des Jahres 212 rechnen wir mit rund Mitarbeitern, bis 223 sollen mehr als Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Jahr 212 rechnen wir mit einem Investitions-volumen in Höhe von 23 Mio. CAD* (etwa 17 Mio. ), die weiterhin für Infrastrukturarbeiten und die Wasserversorgung sowie für Ingenieurs-arbeiten und Bohrungen eingesetzt werden. Im Jahr 213 sollte das Investitionsniveau bei 83 Mio. CAD* (gut 6 Mio. ) liegen und für Bohrungen und den Beginn des Aufbaus der Fabrik eingesetzt werden. K-IX 11/212 * Bei der Aufteilung der Ausgaben auf die einzelnen Jahre kann es noch zu erheblichen Verschiebungen kommen. 14 Potenzial für Kapazitätserweiterungen im Inland Siegfried-Giesen (Niedersachsen): Ein K+S-Projektteam hat in einer Machbarkeitsstudie eine mögliche Wiedereröffnung des Reservebergwerks Siegfried-Giesen (1987 stillgelegt) untersucht Das Gesamtergebnis der Studie wird von den K+S-Entscheidungsgremien grundsätzlich als aussichtsreich bewertet Im nächsten Schritt erfolgt die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des Projekts (Untersuchungen/ Erarbeitung der Unterlagen für Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren) Sigmundshall Siegfried- Giesen Neuhof-Ellers Bergm.-Hugo Zielitz Roßleben Wintershall Unterbreizbach Hattorf K-IX 11/212 Nach Vorlage der Ergebnisse der Verwaltungsverfahren (mehrere Jahre Dauer) kann auf Basis der zu überprüfenden Rahmenbedingungen eine Investitionsentscheidung getroffen werden Roßleben (Thüringen): K+S befindet sich in Verhandlungen mit der Eigentümerin GVV über den Erwerb des Bergwerkseigentums des 1991 geschlossenen Kaliwerkes 15 8
Produktion und Verbrauch von Getreide Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Friedhelm Mester Pflanzenschutz- und Düngemittel-Handelstag 212 K-IX 11/212 16 9