Öffentlich Schweizer Immobilienfonds ein bewährtes Konzept Urs Fäs Head of Investment Products 27. Februar 2019
Überzeugende Fakten zu Real Estate Switzerland 10 Immobilienanlageprodukte und externe Mandate über CHF 21 Mrd an Anlagevermögen 1100+ Liegenschaften in der Schweiz 75 Jahre track record Grösster Schweizer Immobilienfonds mit dem UBS «Sima» Daten per 31.Dezember 2018 ~80 erfahrene Mitarbeiter in Basel, Zürich und Lausanne Nachhaltige und diversifizierte Strategie Ältester Schweizer Immobilienfonds mit dem UBS «Foncipars» 2
Anlageuniversum Indirekte Immobilien in der Schweiz Quelle: Alle Daten per Dezember 2018, Quelle: SIX, BX, Geschäftsberichte & Webseiten Schätzungen basierend auf Markterfahrungswerte und Marktanalysen. Zahlen sind indikativ und nicht für Investment-Zwecke geeignet.
Performance kotierter Schweizer Immobilienfonds Entwicklung der Agios vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Januar 2019 in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 YTD Januar 5 Jahre Ø p.a. 5 Jahre Benchmark 15.0% 4.2% 6.9% 6.6% -5.3% 4.7% 4.7% 32.8% 5.8% Quelle: UBS Asset Management; SXI Real Estate Funds Index; Factsheet; Immobilienfonds Geschäftsabschlüsse Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Abschlüsse
So funktioniert ein Schweizer Immobilienfonds Eine massvolle Regulierung bietet Rechtssicherheit und Anlegerschutz Anleger Ausschüttung Gesetzliches Rückgaberecht zum Rücknahmepreis Anteile Handel Börse Immobilienfonds (Fondsleitung) Verkehrswert Schätzungsexperte Neutrale Schätzung der Liegenschaften Mietertrag Liegenschaftsverwaltung Vermietung & Unterhalt
Liquidität: über 500 Mio. Handelsumsatz pro Monat Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz in CHF Mio. (Nov. 2017 Okt. 2018) UBS SWISS SIMA CS REF LIVING PLUS CS REF SIAT CS 1A IMMO PK CS REF GREEN PROPERTY UBS SW SWISSREAL CS REF INTERNATIONAL SWISSCANTO IFCA CS REF INTERSWISS UBS SWISS ANFOS SCHRODER IMMOPLUS IMMOFONDS ROTHSCHILD RE SWISS UBS FONCIPARS SOLVL 61 PRT LA FONCIERE VALRES REALSTONE FIR BONHOTE IMMOBILIER IMMO HELVETIC SWISSINVEST REAL PROCIMMO CS REF HOSPITALITY PATRIMONIUM CH RE UBS DIRECT RESIDENTIAL SF SUSTAINABLE PROPERTY CS REF GLOBAL SWISSCANTO COMMERCIAL REALSTONE DEVEL SF RETAIL PROPERTIES CS REF LOGISTICSPLUS DOMINICE SWISS PROPERTY FUND UBS DIRECT URBAN RESIDENTIA POLYMEN FONDS SF COMMERCIAL PROPERTIES STREETBOX RE Quelle: Credit Suisse, Datastream Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Abschlüsse 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Beständigkeit und Krisenresistenz Langfristig beständige Renditen trotz schwankender Immobilienpreise 4'500 400 4'000 355 3'500 310 3'000 265 2'500 220 2'000 175 1'500 130 1'000 85 500 40 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018-5 Rüd Blass TR Index WP Transaktionspreisindex (rechte Achse) Quelle: Thomson Reuters, Wüest Partner Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Abschlüsse
Fazit Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit sind zentral um sich über Jahrzehnte behaupten zu können Immobilienfonds bieten: Rechtssicherheit Anlegerschutz Liquidität Diversifikation Beständigkeit Krisenresistenz Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit 75 Jahre Track-Record Ein über mehrere Konjunktur- und Immobilienzyklen beständiges und bewährtes Anlagekonzept
Kontakt UBS Fund Management (Switzerland) AG Real Estate Switzerland Aeschenplatz 6 4052 Basel Tel: +41-61-288 49 10 www.ubs.com. UBS Fund Management (Switzerland) AG ist eine Konzerngesellschaft von UBS Group AG
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