Scan-Antrag (Leben/Kranken) Nur in der BT4all online Version Anleitung Nürnberg, 01.03.2019
In der Terminvorbereitung und Beratung. In der Agentur Vermittler erstellt über BT4all VVGkonformen Antrag Speichern der Daten auf PC Ausdruck des Antrags Übermittlung an Kunden Am POS / beim Kunden Kunde mit Ausdruck beraten / Ausdruck an Kunde übersandt Kunde entscheidet negativ = Ablehnung positiv = Unterschrift Änderungen + Unterschrift Rückgabe mit Unterschrift an Vermittler 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 2
Sie nehmen den Antrag ohne Änderung mit in die Agentur. Zurück in der Agentur Vermittler prüft den Rücklauf Antrag OHNE Änderungen Vermittler ruft gespeicherte Daten in BT4all auf Prozess geht nur weiter, wenn Scan- Antrag angeklickt Vermittler lädt gescannten Antrag mit Unterschrift in BT4all hoch. Vermittler sendet BT4all- Antrag mit Scan an die NÜRNBERGER weiter auf Folie 5 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 3
Sie nehmen den Antrag mit Änderung in die Agentur. Zurück in der Agentur Vermittler prüft den Rücklauf Antrag MIT Änderungen Vermittler ruft gespeicherte Daten in BT4all auf Vermittler ändert den Datensatz entsprechend dem unterschriebenen Antrag (z.b. Felder die nicht grau hinterlegt sind) Prozess geht nur weiter, wenn Scan-Antrag angeklickt Vermittler lädt gescannten Antrag mit Unterschrift in BT4all hoch Vermittler sendet BT4all-Antrag mit Scan an die NÜRNBERGER 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 4
Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Laden Sie den ursprünglichen Fall hoch. 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 5
Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. In den Einstellungen bei Gescannte Anträge einreichen Ja auswählen. Hinweis! Die Anpassungen bzw. Neuerungen zum Scan- Antragsverfahren für Kranken werden erst zur BT4all Version 05.2019 übernommen. 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 6
Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Sind Gesundheitsfragen zu beantworten, bitte die Antragsart Scan-Antrag auswählen. 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 7
Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Sind keine Gesundheitsfragen zu beantworten (z. B. bei der Bestattungsvorsorge) wird der Scanantrag in den Einstellungen bei Gescannte Anträge einreichen Ja aktiviert. 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 8
Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Beim Abschluss angekommen, können Sie sich den Antrag nochmals abspeichern. Anschließend wählen Sie bei Antrag abschließen durch PDF hinzufügen aus. Jetzt laden Sie die entsprechende PDF-Datei hoch. Hinweis Die in schwarz/weiß und mit 200 dpi eingescannten Antragsdokumente (PDF) dürfen eine Dateigröße von 10 MB nicht überschreiten. 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 9
Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Gewünschte PDF-Datei auswählen und diese Öffnen. 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 10
Scan-Antrag (Leben) nur in der BT4all online Version. Nachdem das PDF hinzugefügt wurde und Ihrer Bestätigung in der Check-Box wird der Antrag elektronisch bei der NÜRNBERGER durch Versenden eingereicht. 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 11
Scan-Antrag (Leben) nur in der BT4all online Version. Bestätigung der Antrag wurde erfolgreich versandt. Mit Antragseingang bei der NÜRNBERGER erhalten Sie eine Eingangsbestätigung per Email und Ihre Scan-Antragskopie. 01.03.2019 AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 12
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