Februar 2015 Carsharing der große Durchbruch steht noch bevor eine Endkundenstudie
Das Interesse am Markt zeigt Wachstumspotential auf Wie wahrscheinlich werden Sie Carsharing in den nächsten 24 Monaten nutzen bzw. zumindest ausprobieren? Führerscheininhaber Deutschland (aktuell keine Nutzer von Carsharing) 3% 6% 15% Bis zu 50% der Nichtnutzer könnten mobilisiert werden 24% 16% 36% Nichtnutzer Sehr wahrscheinlich/ Wahrscheinlich Eher wahrscheinlich Eher unwahrscheinlich Unwahrscheinlich/ Sehr unwahrscheinlich Interessenten Akquise Potenzial Verweigerer Nutzer müssen aktiv mobilisiert werden, um Vorbehalte zu überwinden 1
Die Nutzungsintensität von Carsharing ist noch gering Wie häufig nutzen Sie die Carsharing-Dienste der Anbieter, bei denen Sie registriert sind? Registriert, noch nicht ausprobiert Seltener 8% 32% 39% Selten/nie Ich habe Carsharing bislang für diese Zwecke genutzt / Ich kann mir vorstellen, Carsharing zukünftig für diese Zwecke zu nutzen (multiple choice) 54% 44% 42% Sporadisch/ spontan 42% 42% 41% 42% 40% Täglich 34% 32% 31% Ca. einmal pro Monat 30% 30% sporadisch 24% 17% 12% Mehrmals pro Monat Mehrmals pro Woche Täglich 25% 3% 31% regelmäßig Transport Einkaufen Ausflüge Freizeit Urlaub Arbeitsweg Kinder 3% Nutzung heute Potenzielle Nutzung Nutzer sind grundsätzlich bereit für eine deutliche Intensivierung der Nutzung 2
Differenzierungspotential über Angebotsqualität und Preis Aus welchen Gründen haben Sie sich bei den Anbieter(n) registriert? Registrierte Nutzer von Carsharing (multiple Choice) Fahrzeuge in unmittelbarer Wohnort-Nähe 47% Um es mal auszuprobieren 44% Geringe Kosten 36% Verfügbarkeit in verschiedenen Städten 33% Keine monatliche Grundgebühr / Mitgliedsbeitrag 33% Passende Fahrzeuggröße 27% Reservierte Parkplätze an wichtigen Orten 21% Verschiedene Tarifmodelle (z.b. Tages-Pauschalpreise) 20% Autos verschiedener Marken 18% Mietdauer von mehr als einem Tag 17% Besondere Vergünstigungen (z.b. für Studierende) 16% Angebot von Elektro- / Hybridfahrzeugen 13% Lange Reservierungszeiten 9% Nutzer verlangen vor allem räumliche Nähe, geringe Kosten und städteübergreifendes Roaming 3
Nutzerzufriedenheit ist hoch und Nutzung nimmt zu Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Carsharing-Anbieter(n)? Registrierte Nutzer von Carsharing (multiple Choice) 6 (sehr unzufrieden) 5 4 3 2 1 (sehr zufrieden) Wie wird sich Ihre Nutzung von Carsharing in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich verändern? Ø 2,1 Häufigere Nutzung als heute 24% Ø 2,4 Genauso häufig wie heute 57% Ø 2,5 Seltenere Nutzung als heute Ø 2,6 Nicht mehr Weiß ich noch nicht 9% 9% 1% Zufriedenheit der Nutzer lässt Intensivierung der Nutzung erwarten 4
Nutzer bevorzugten breites Fahrzeugangebot Wie sollte das Angebot von Fahrzeugmarken eines idealen Carsharing-Anbieters aussehen? Nutzer und Interessenten von Carsharing Wie sollte das Angebot von Fahrzeugmarken eines idealen Carsharing-Anbieters aussehen? Nutzer und Interessenten von Carsharing Nur Fahrzeuge von einer Automarke 11% 8% Nur identische Fahrzeuge / gleiche Modelle Fahrzeuge verschiedener Automarken 66% 80% Fahrzeuge verschiedener Größen / Typen / Modelle Weiß nicht / Ist mir egal 23% 12% Weiß nicht / Ist mir egal Gemischte Flotten von unterschiedlichen Marken werden präferiert 5
Deutliche Veränderungsbewegungen im Mobilitätsmix Wie hat sich die Nutzung von Carsharing-Diensten auf die Nutzung von [Verkehrsmittel] bis jetzt ausgewirkt? Nutzer von Carsharing Häufigere Nutzung 8 11 7 4 3 3 3 Keine Veränderung Seltenere Nutzung Keine Nutzung mehr Weiß nicht Keine Nutzung 1 36 21 2 32 1 52 46 59 63 67 70 24 26 21 7 2 12 8 20 3 4 5 17 3 2 4 2 1 12 15 2 2 8 9 Bedeutung Verkehrsmittel Nettoeffekt aus häufigerer vs. geringerer / keiner Nutzung mehr PKW Fahrrad ÖPNV Regionalzug Taxi Fernzug Mietwagen -15% +3% -15% -22% -28% -12% -29% Kannibalisierungseffekte auch zu Lasten von öffentlichen Verkehrsmitteln 6
Nutzer und Interessenten schätzen besonders die Flexibilität Aus welchen Gründen nutzen Sie bzw. können Sie sich vorstellen Carsharing zu nutzen? (multiple choice) Nutzer und Interessenten von Carsharing Flexibilität / Unabhängigkeit im Vgl. zu öffentl. Verkehr Umweltfreundlichkeit im Vgl. zum eigenen Auto 30% 46% 42% 65% Fahrzeuggröße je nach Bedarf 26% 48% Zeitersparnis durch ein fahrbereites Auto Keine Fixkosten / Abrechnung n. Verbrauch Kostenkontrolle Höherer Komfort im Vgl. zu öffentl. Verkehrsmitteln 25% 24% 24% 32% 37% 46% 43% 42% Etwas Neues ausprobieren 27% 30% Reservierte Parkplätze Ich kann mir kein eigenes Auto leisten 10% 20% 19% 36% Carsharing-Nutzer Carsharing-Interessent Carsharing besticht durch Flexibilität, Komfortgewinn und Potential für Einsparungen 7
während Nichtnutzer vor allem Lücken im Angebot bemängeln Aus welchen Gründen haben Sie kein Interesse daran, Carsharing zu nutzen? (multiple choice) Führerscheininhaber ohne Registrierung bei einem Carsharing-Anbieter Unsicherheit bzgl. Verfügbarkeit 28% Kein Carsharing-Angebot in meiner Nähe 23% Verfügbarkeit & Flächendeckung: Adressierbar über Wachstum, Kooperationen, Big Data-Prognose-Ansätze Zu aufwendig und kompliziert Kein Smartphone für Nutzung von Carsharing-Apps 18% Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert 18% 25% Usability: Adressierbar über intuitive Nutzeroberflächen, lernende Systeme, vertriebliche Aktivitäten Zu teuer im Vergleich zum öffentlichen Nahverkehr 19% Zu teuer im Vergleich zum eigenen Pkw 17% Kosten: Adressierbar durch höhere Auslastung, optimierte Flotten, Restwertoptimierung Ich möchte keine fremden Autos fahren 26% Carsharing passt nicht zu meinem Lebensstil 24% Insgesamt 40% der Befragten mit grundsätzlicher Ablehnung gegenüber Konzept: Schwer adressierbar Aufklärung und weiterer Ausbau kann Vorbehalte reduzieren, 40% lehnen grundsätzlich ab 8
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