BELGRAVIA & CO. GMBH UNTERNEHMENSPRÄSENTATION MÄRZ 2016

BELGRAVIA & CO. GMBH UNTERNEHMENSPRÄSENTATION MÄRZ 2016

BELGRAVIA & CO. Passion for Middle-Market M&A BELGRAVIA & Co. vereint langjährige Erfahrung sowohl in Strategie- als auch in internationaler M&A-Beratung Schnittstellenfreie Strategie- und Transaktionsberatung aus einer Hand New York Köln Überblick BELGRAVIA & Co. ist eine unabhängige, international tätige und auf Mittelstandsmandate spezialisierte M&A- und Corporate Finance-Beratung mit hoher Strategiekompetenz Gegründet 2012 Firmensitz: Köln Repräsentanzbüro in New York Warum unsere Kunden uns vertrauen Maßgeschneiderte, individualisierte Lösungen ( Bespoke ) Seniorität und Erfahrung Höchste Qualitätsansprüche Objektivität und Unabhängigkeit Leidenschaft Ausgeprägte soziale Kompetenz Hoher Kundennutzen mit fairer Preisgestaltung Für wen wir arbeiten (Familiengeführte) Mittelständler Konzerne Beteiligungsgesellschaften Family Offices Unternehmer Private Gesellschafter Expertise & Branchenschwerpunkte M&A-Beratung Kauf- und Verkaufsseite Cross-Border Distressed M&A/ Übertr. Sanierungen Finanzierungen Unternehmensbewertungen und Financial Modeling Branchenexpertise: Energie, Verarbeitende Industrie, Maschinenbau, Automotive, IT, Sicherheitsindustrie, Konsumgüter 1

Aktuelle Transaktionen Namhafte Kunden Visible Transaktionen ÜBERSICHT SELL-SIDE M&A CROSS-BORDER SELL-SIDE DISTRESSED SELL-SIDE CROSS-BORDER BUY-SIDE CROSS-BORDER SELL-SIDE CORP. DEVELOPMENT DISTRESSED SELL-SIDE CROSS-BORDER BUY-SIDE DISTRESSED SELL-SIDE CORP. DEVELOPMENT 2

Beraterteam Seniorität und langjährige, internationale Transaktionserfahrung DR. BJÖRN RÖPER DR. HANS CHRISTIAN ZANDERS DR. JAN KLOBUCNIK Gründungsgesellschafter BELGRAVIA & CO., Partner 20 Jahre Erfahrung als M&A- und Strategieberater Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (EBS Business School, Oestrich-Winkel) A.T. Kearney, Düsseldorf (Manager) Strategie und M&A Droege & Comp., Inc., New York (Partner) Strategie und M&A Mummert & Company Corporate Finance, München (Partner) M&A für internationale Mittelstandstransaktionen Englisch, Französisch und Spanisch Director > 12 Jahre Erfahrung als M&A-und Strategieberater Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (Universität Augsburg, University of California Santa Barbara, Universität Ulm) Dr. Wieselhuber & Partner, München (Senior Berater) goetzpartners Management Consultants, München (Manager) Restrukturierung und Transactions Baker Tilly Roelfs, München (Sr. Manager) Strategie u. M&A Englisch, Französisch und Spanisch Senior Executive Seit > 3 Jahren im Team von B&CO. Internationale VWL (Uni Tübingen, University of Technology, Sydney, und Universidad de Málaga) Promotion im Bereich empirische Kapitalmarktforschung (Unternehmensbewertung und Insolvenzvorhersage) Vorerfahrungen bei BCG (Restrukturierungen), ALLIANZ Global Investors, ROBERT BOSCH GmbH Englisch und Spanisch MARLÉN SCHICHE ANDREAS PABSCH Executive Seit > 2 Jahren im Team von B&CO., zuvor tätig für andere führende und international tätige M&A-Beratung Master of International Business mit Spezialisierung auf M&A und Islamic Finance, HULT International Business School, San Francisco, Dubai und Shanghai B.Sc. in General Management, EBS Business School, Oestrich- Winkel, mit Abschluss als B.Sc. in General Mgmt. Englisch, Französisch und brasilianisches Portugiesisch Assoziierter Partner 18 Jahre Erfahrung als M&A- und Corporate Finance-Berater Dipl. Volkswirt, DVFA Finanzanalyst Deutsche Bank AG, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln DB Consult GmbH (Middle-Market M&A der Dt. Bank) MCF Münchmeyer Corporate Finance, Hamburg Englisch, Französisch und Spanisch 3

Senior Advisors Industrieexpertise und Networking PROF. DR. GERHARD PICOT HELMUT RUWISCH Ergänzende sektorale Expertise Relevante Entscheiderzugänge Multiplikatoren Impulsgeber Senior Partner der PICOT Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Köln und München, profilierter M&A-Anwalt Vorsitzender bzw. Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte sowie Professor am Institute for Mergers & Acquisitions der Universität Witten-Herdecke und an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden Herausgeber und Autor einer Vielzahl wirtschaftsrechtlicher und wirtschafts-wissenschaftlicher Publikationen, darunter zahlreicher Standardwerke zum Thema M&A DR. MARTIN FÜLLENBACH 10 Jahre Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Indus Holding AG Seither Mandats- und Beratertätigkeit im Mittelstand und bei börsennotierten Unternehmen Zuvor langjährige Berufserfahrung im Bankbereich, u.a. Vorstand der WGZ-Bank und Geschäftsleitungsmitglied Bankhaus Lampe Berufliche Prägung: Mittelstand sowohl im Beteiligungsbereich als auch im Firmenkreditgeschäft MICHAEL GERLIF CEO, Oerlikon Leybold Vacuum GmbH, Köln (seit 2012) Zuvor in verantwortlicher Management-Position bei CEO Marine Division, Voith Turbo VP Geschäftsentwicklung und M&A, Voith Turbo Leiter Serienfertigung Kampfflugzeuge, EADS Military Aircraft (heute Airbus Group) Chef des Stabes Defense Divisions, EADS (heute Airbus Group) VP Strategie und M&A Defense, EADS (heute Airbus Group) Deutsche Luftwaffe, Berufsoffizier Berufliche Prägung: Investitionsgüter- und Rüstungsindustrie Ehemaliger CFO der LEKKERLAND AG, Frechen/Köln (2003-2013) Aufsichtsrat der NORDZUCKER AG sowie der LANDGARD eg Zuvor u.a. CEO & CFO von PHILIPS Nordic (Stockholm) Senior Vice President in PHILIPS Group HQ (Amsterdam) CFO, PHILIPS Consumer Electronics EMEA CFO der PHILIPS-Region EMEA CFO-Tätigkeit für die CARLSBERG-Brauerei 4

Beratungsportfolio Fokus auf Sell-Side M&A inkl. Exit Readiness Assessments ÜBERSICHT Exit Readiness Assessments Optimierte Entscheidungsfindung über Zeitpunkt eines M&A- Prozesses Aktuelle Einschätzung des Unternehmenswerts Klar definierter Maßnahmenkatalog zur Optimierung der Equity Story/Transaktionskonditionen Typische Deliverables: Strategisches Assessment Operatives Assessment Ziel-Equity-Story und abzuleitende To Do s Transaktionsoptionen Finanzanalyse und Bewertung Maßnahmenplan Unternehmenskäufe und -verkäufe Fusionen und strategische Allianzen M&A-Transaktionsberatung Planung und Strukturierung der Transaktion Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung Erstellung Anspracheunterlagen, Long-/Short-List Internationale Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren und Zielunternehmen Vorbereitung und Moderation der Due Diligence / Datenraum-Management Federführende Begleitung der Verhandlungen bis zum Vertragsschluss Koordination sämtlicher Berater Unternehmensbewertungen nach internationalen Standards Wertgutachten DCF, Ertragswert Markt- und transaktionsorientierte Bewertungsverfahren (Multiplikatoren) Strategische Beratung mit Portfoliobezug Vor Unternehmenstransaktion ("Pre-Transaction Services") Gremienvorlagen: Strategische Optionen für Geschäftsbereiche Strategische Marktanalysen/Transparenz mögliche neue Geschäftsfelder Nach Unternehmenskauf ("Post-Transaction Services") Post Merger-Integrationskonzepte Synergie-Monitoring 5

Umfassende Projektexpertise Internationalität und breite Branchenerfahrung INTERNATIONALE TRANSAKTIONSERFAHRUNG BRANCHENEXPERTISE : Länder mit B&CO.-Projektreferenzen Industrie IT/High Tech Energie Sicherheitstechnik Sonstige PROJEKTTYPEN Cross-Border-Transaktionen mit Bezug auf U.K. Frankreich Spanien Italien Polen Ungarn Schweden Norwegen Finnland InsV Transaktionspartner Mittelstand Finanzinv./Fam. Office Konzern Kunden Bewertungen Fairness Op. Int l. Buy-Side Distressed Sell-Side Int l. Sell-Side 50-100 10-50 <10 Umsatz (meur) National Projekttyp Crossborder 6

Transaktions-Details Ausgewählte Transaktionen (1/2) Kurzprofile HIGHLIGHTS Projekttyp: Sell-Side M&A Closing: Dezember 2015 Verkäufer: Gesellschafter der magellan netzwerke GmbH Scope: Veräußerung der Mehrheit der Geschäftsanteile Deal Type: Share Deal Kaufpreis: nicht veröffentlicht Sektor: IT Netzwerk-Infrastruktur/IT Security Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A- Berater der Verkäufer Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A (Italien, UK) Closing: Oktober 2015 Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA (= Mandantin) Ziel-Assets: Marken GET OFF, FITO, DUECI und zugehörige Assets Deal Type: Asset Deal + langjähriges Supply Agreement Kaufpreis: nicht veröffentlicht Sektor: Gartenpflege und Tierabhalteprodukte Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A- Berater des Verkäufers HENKEL Projekttyp: Sell-Side, Distressed M&A Closing: September 2015 Verkäufer: Insolvenzverwalter (= Mandant) Zielunternehmen: IMTECH CONTRACTING GmbH, Hamburg Deal Type: Share Deal Kaufpreis: nicht veröffentlicht Sektor: Energie-Contracting Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Peter-A. Borchardt 7

Transaktions-Details Ausgewählte Transaktionen (2/2) Kurzprofile HIGHLIGHTS Projekttyp: Cross-Border Buy-Side M&A (Italien, Polen) Closing: April 2015 Käufer: FORTAS AG (= Mandantin) Zielunternehmen: ITIB Srl (Italien/Polen), eine Tochter der ITIB Machinery International S.p.A. (Paderno Franciacorta) Deal Type: Share Deal Kaufpreis: nicht veröffentlicht Sektor: Verarbeitende Industrie (Corrugated Pipes) Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Käufers FORTAS Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A (Spanien) Closing: Oktober 2013 Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA (= Mandantin) Zielunternehmen: Bleichmittelproduktion in Sevilla Kaufpreis: nicht veröffentlicht Deal Type: Asset Deal + langjähriges Supply Agreement Bewertungsgrundlage: Substanzwert Sektor: Prozessindustrie Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A- Berater des Verkäufers HENKEL Projekttyp: Sell-Side M&A Closing: Januar 2014 Verkäufer: SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG (= Mandantin) Zielunternehmen: SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld Deal Type: Share Deal Kaufpreis: nicht veröffentlicht Sektor: Edelstahl- und Stahlguss Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG 8

Warum BELGRAVIA & CO.? Erfolgs- und Differenzierungsfaktoren MEHR ERFAHRUNG Gründer mit über 20 Jahren Transaktionserfahrung (als Corporate Finance-Berater und als Investor) Analytischer Ansatz eines Finanzinvestors Branchen- und Unternehmensberatungserfahrung im Projekt-Team sichert schnellen Start und zügige Projektabwicklung Effizienter Einsatz der Kundenressourcen MEHR INTERNATIONALITÄT Substanzielle internationale Transaktionserfahrung im Middle-Market Einbeziehung lokaler internationaler Netzwerkpartner (Italien, Frankreich, U.K., ) Eigenes Repräsentanzbüro und Netzwerk in New York für US-Themenstellungen «PASSION FOR MIDDLE-MARKET M&A» MEHR SENIORITÄT Hoher persönlicher Einsatz verfügbarer Projektpartner / Verfügbarkeit Erfahrungsträger Verantwortliche Projektleitung durch Partner Einbeziehung des senioren Beirates als Netzwerker, Impulsgeber und Türöffner MEHR BISS UND ZUG ZUM TOR Erfolgshungriges, erfahrenes und kompetentes Team Wir sind davon überzeugt, dass Schnelligkeit, Hartnäckigkeit und Fleiß zentrale Erfolgsfaktoren für Transaktionen sind. 9

Profil mit hoher Transaktionswahrscheinlichkeit Hoher Anteil wiederkehrender Kunden Umfassende Transaktionserfahrung und -kompetenz Hoher Stellenwert jedes Projekts in der Organisation Kreativität, Flexibilität, Geschwindigkeit Transaktions- Erfolg Verfügbarkeit der Erfahrungsträger Umfassende Expertise in der Werttreiber-Identifikation und -Aufbereitung Starker Fokus auf den Projektabschluss Erstklassige Erfolgsbilanz Abschlussquote von >80% aller erteilten Aufträge Wesentlicher Teil unserer Aufträge von wiederkehrenden Kunden / dauerhafte Kundenbeziehungen zu großen Publikums- und Familiengesellschaften Fokus auf mittelständische Transaktionen In unterschiedlichen Branchen Kleine, mittlere, große Transaktionen Mehrheit der Transaktionen international Unterschiedliche Transaktionstypen 10

Kontaktdetails Köln + New York Büro Köln: Bayenthalgürtel 26 D-50968 Köln (Marienburg) Tel. +49 (221) 8011 9000 Fax +49 (221) 39 80 48 99 info@belgravia-co.com Büro New York: c/o The New York Family Office The News Building 220 East 42nd Street, 29th Fl. New York, NY 10017 newyork@belgravia-co.com 11

Internationale Bieteransprache M&A Professionalität Konzern- und Mittelstands-kompatibel Seniorität Maximaler Bieterwettbewerb Fachliche und soziale Kompetenz PASSION FOR MIDDLE-MARKET M&A Belastbares Netzwerk Interessewahrende Bewertungen/ Normalisierungen Transaktionserfahrung Extra Meile Corporate Finance Transaktionserfahrung mit Finanzinvestoren Unternehmensbewertung Verhandlungsgeschick und -erfahrung Finanzierung Erfolgshungriges Team Good Guy/Bad Guy- Verhandlungstaktiken Kreativität Corporate Finance Intelligente, kaufpreistreibende Bieterprozesse BELGRAVIA & CO. GmbH Stadtpalais Bayenthalgürtel 26 50968 Köln (Marienburg) T +49 (221) 8011 9000 info@belgravia-co.com www.belgravia-co.com