Konzeptanimation, basierend auf dem aktuellen Planstand Yachthafen Port Olpenitz Verkauf aus Insolvenz: Genehmigtes und teil-erschlossenes 86 ha Bauentwicklungsprojekt gruppiert um eine 66 ha Hafenfläche an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein (Teilerwerb möglich) Investitionsprofil Januar 2012
PORT OLPENITZ IM ÜBERBLICK Port Olpenitz bei Kappeln an der westlichen, deutschen Ostseeküste ist ein Entwicklungskonzept für eines der schönsten und attraktivsten eriengebiete in Deutschland. Das zur Verfügung stehende real umfasst 86 Hektar Land um eine 66 Hektar große Wasser- und Hafenfläche (7m Wassertiefe). uf dem Gelände wird eine maritime Hafenstadt mit großer Marina, hochwertigen erienhäusern, Hotels und weitreichenden Erholungs- und reizeitmöglichkeiten sowie ergänzenden Einzelhandels- und Gastronomiekonzepten entstehen. Die attraktive Lage an der Ostseeküste und Mündung der Schlei umgeben von ursprünglicher Küstenlandschaft bietet eines der schönsten Segelreviere und erienlandschaften Deutschlands. Port Olpenitz übt eine hohe nziehungskraft auf eine breite Zielgruppe aus Seglern, erholungssuchenden Touristen und amilien sowie "Best gern" aus, was sich bereits in einer stetig angestiegenen nzahl von Interessenten seit Vorstellung des Projektes 2009 gezeigt hat. Die bisherige Entwicklungsgesellschaft hat im Oktober 2011 ntrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Zum Insolvenzverwalter hat das zuständige mtsgericht Berlin- Charlottenburg Dr. Rainer Eckert bestellt, Seniorpartner der überregional tätigen Kanzlei ECKERT Rechtsanwälte. Im Rahmen der Insolvenzsituation ergeben sich für potentielle Erwerber neue Gestaltungsmöglichkeiten, die vom bisherigen Entwicklungskonzept abweichen können. Der aktuelle Bebauungsplan, welcher von den zuständigen Behörden genehmigt ist, bietet eine einmalige Investitionsmöglichkeit in die deutsche Tourismus- und Immobilienbranche. Das aktuelle Entwicklungskonzept sowie der genehmigte Bebauungsplan ermöglichen einen unmittelbaren Start von Investition und Umsetzung auf einer verlässlichen Basis ohne langwierige und unsichere Planungsprozesse. ür die Entwicklung der Hafen- und Strandpromenade stehen zudem EU örderprogramme zur Verfügung. Um den individuellen Wünschen und Vorstellungen zukünftiger Investoren gerecht zu werden, sind das Land Schleswig-Holstein sowie die Gemeinde Kappeln aber auch offen für Gespräche bezüglich möglicher npassungen des aktuellen Entwicklungskonzeptes. Maßgebliche Investitions-Highlights "Port Olpenitz" 1 2 3 4 5 Größtes maritimes erienresort Nordeuropas > Einzigartige Lage und Umgebung in bisher touristisch unerschlossener und naturbelassener Region > Regionales Tourismus- und Wassersportzentrum der westlichen Ostsee mit Kieler Bucht und Lübecker Bucht > Entwicklungskonzept mit 1.000 Häusern und 2.500 Yachtliegeplätzen auf 86 ha Land und 66 ha Wasser Breites Spektrum an touristischer reizeitinfrastruktur für Sommer und Winter uslastung > Yachthafen für nlieger und internationale Besucher > Strandzonen, vielfältige Wassersport- und reizeitmöglichkeiten, Erholungs- und Ruhezonen > Vielfältige Einzelhandels- und Gastronomiekonzepte Regionaltypische rchitektur der nlage mit Ostsee lair in einmaliger Lage > Häuser und Bebauung im landestypischen Stil > ngrenzend an ein idyllisches Naturschutzgebiet > Geschützte Küstenlage im Herzen der Kieler Bucht, unweit der dänischen Südsee Sehr großes regionales Einzugsgebiet für potenzielle Objekterwerber und Touristen > Mit dem uto sehr gut aus den Ballungszentren Niedersachsens, Schleswig-Holsteins, Mecklenburg Vorpommerns sowie den Großstädten Hamburg, Bremen und Berlin erreichbar > Gleichermaßen für Erwerber im mittleren als auch im Premium Segment attraktiv Wesentliche Gestaltungs- und npassungsmöglichkeiten des Konzeptes durch Insolvenz Situation > Es liegt ein genehmigtes Entwicklungskonzept und Bebauungsplan vor, welche aber in Konzept und Layout angepasst werden können; erforderliche, umfangreiche Baugenehmigungen sind vorhanden > Land Schleswig-Holstein und Gemeinde Kappeln verhandlungsbereit für individuelle npassungen Seite 2
DS KTUELLE ENTWICKLUNGSKONZEPT Port Olpenitz, ein ehemaliger deutscher Marinestützpunkt der Bundeswehr, wird gemäß den Planungen des Landes Schleswig-Holstein und der Gemeinde Kappeln eines der hochwertigsten und attraktivsten erienresorts in Deutschland werden - in direkter Lage an der Ostsee. Der aktuelle, behördlich genehmigte Bebauungsplan über das Gesamtareal von 152 Hektar ermöglicht die Umsetzung vielfältiger Bau- und Investitionsvorhaben. Ein Yachthafen mit hoher Kapazität, hochwertige erienhäuser und ppartements in Verbindung mit vielfältigen Sport- und reizeitmöglichkeiten, Hotels und Gastronomie, alles inmitten einer unberührten Küstenlandschaft mit teilweise weitläufigen Sandstränden und Dünenstreifen garantieren eine große ttraktivität für verschiedenste Kundengruppen aus Deutschland, Europa und sogar Übersee und ermöglichen eine hohe uslastung über das gesamte Jahr. Neben Geboten für den Erwerb des gesamten reals, sind auch Gebote für einzelne Teilabschnitte im Rahmen dieses Prozesses willkommen. ktuell behördlich genehmigter "Bebauungsplan Nr. 65" SCHLEI NTURSCHUTZ OSTSEE E G B C C D B G H STRND Bauplanrechtliche estsetzungen rt der genehmigten Nutzung (Inseln noch nicht angelegt) : SO 1.1; 1.2; 1.3 Wohn- und erienhäuser (nördlicher Teil / 1. Bauabschnitt bereits voll erschlossen) B: SO 2.1 erienappartements und Einzelhandel, Gewerbe, Restaurants C: SO 2.2; 2.3 Hotels D: SO 2.4 Multi-funktionelles Gebiet für Sport/reizeit und Dienstleistungen an Sportbooten E: SO 2.5 Clubhaus für Liegeplatzbesitzer : SO 2.6 Restaurants G: SO 2.7; 2.8 Kultur/Kirche H: Hochwertige, verdichtete erienappartements Seite 3
PROJEKT IM ÜBERBLICK Größtes maritimes erienresort Nordeuropas mit einem breiten Spektrum an touristischer reizeitinfrastruktur in regionaltypischer Bebauung um eine 66 ha große Hafenanlage in einmaliger, naturbelassener Lage an der Ostseeküste. Lage: Gebiet: Kapazität: Status: Bilder: Deutschland, schleswig-holsteinische Ostseeküste, Kieler Bucht, Schlei Mündung, ca. 150 km nördlich von Hamburg 20 km nach Dänemark (Dänische Südsee), geeignet für Tagesausflüge 152 ha Gesamtfläche, davon 66 ha Wasser (Yachthafen und Lagune) Hafen mit 7 Meter Wassertiefe, einzigartig für die westliche Ostsee und u.a. auch geeignet für Traditionssegler, Großsegler und Megayachten Bis zu 7.000 Betten, bzw. 1.000 Häuser und/oder ppartements Marina mit bis zu 2.500 Liegeplätzen in verschiedenen Hafenbereichen Promenade von über 1 km Länge mit Einzelhandel, Gastronomie und ppartements Hotels sowie bis zu 3 künstliche Inseln mit Hotels und/oder Häusern innerhalb der Lagune möglich Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für Wellness-, Sport- und reizeitparks Behördlich genehmigter Bebauungsplan über das gesamte Gelände Vielfältige Optionen für Investition und Bau in allen Teilgebieten Selektive Investition/Entwicklung in einem oder mehreren Teilgebiet(en) möglich ktuell liegt ein unterschiedlicher Entwicklungsstand in den verschiedenen Teilgebieten vor In einigen bschnitten besteht noch ltbestand (Südteil: Kaserne, Bunker) Einen ersten Eindruck geben die nachfolgenden Bilder. Weitere Impressionen erhalten Sie über den Internetauftritt des Projektes. Es ist zu beachten, dass die dort gezeigten Visionen und Gestaltungen lediglich die Vorstellungen der bisherigen Investoren präsentieren und weder bindend noch verpflichtend für potentielle Neuinvestoren sind. www.port-olpenitz.de Vogelperspektive vor Baubeginn (2008) Nördliche Mole mit Seglern (2011) Wohnhäuser mit Bootsanleger (2012) Seite 4
Hafen und nördliche Mole, bendstimmung (2011) Westblick über den Hafen von nördlicher Mole (2012) ngrenzendes Naturschutzgebiet (2012) VERKUSPROZESS UND KONTKTDTEN Roland Berger ist exklusiv als Berater der Verkäufer von Port Olpenitz beauftragt worden, potentielle Investoren mit Interesse an Port Olpenitz zu identifizieren und zu kontaktieren. Ziel ist die Herbeiführung konkreter Gespräche zwischen den Verkäufern und potentiellen Investoren über die mögliche Veräußerung des Projektes. Im weiteren Prozess wird Roland Berger potentiellen Erwerbern, gegen Unterzeichnung der Vertraulichkeitsvereinbarung, eine ausführliche Investorenpräsentation zur Verfügung stellen. Potentielle Erwerber, deren Mitarbeiter und Berater werden dringend aufgefordert, sich weder mit Vertretern von Port Olpenitz noch mit den Verkäufern im Zusammenhang mit dem möglichen Erwerb von Port Olpenitz in Verbindung zu setzen. Jegliche nfragen bezüglich dieses Investitionsprofils und des Verkaufsprozesses sind ausschließlich an die nachfolgend aufgeführten Mitarbeiter von Roland Berger zu richten: Roland Berger Strategy Consultants GmbH OpernTurm Bockenheimer Landstraße 2-8 60306 rankfurt am Main Deutschland Oliver Räuscher Partner Tel: +49 30 39927 3549 ax: +49 30 8968 3549 Mobil: +49 160 744 3549 oliver_raeuscher@de.rolandberger.com Dorotee Schirmer-Jähn Project Manager Mobil: +49 173 933 7777 dorotee_schirmer-jaehn@org.rolandberger.com ndreas. Grille Senior Project Manager Tel: +49 69 29924 6504 ax: +49 69 2591 6504 Mobil: +49 160 744 6504 andreas_grille@de.rolandberger.com Wichtige nmerkungen Soweit die nachfolgend dargestellte Beschreibung von Port Olpenitz nalysen, Einschätzungen, Bewertungen und Informationen insbesondere auch für die Zukunft enthält, sind diese lediglich vorläufig und unverbindlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich diese nalysen, Einschätzungen und Bewertungen im Laufe der Zeit ändern. Weder Port Olpenitz noch die Verkäufer, die mit den Verkäufern verbundenen Unternehmen, deren jeweilige Berater sowie Roland Berger übernehmen irgendeine Haftung oder Gewährleistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für die in diesem Investitionsprofil enthaltenen Informationen sowie dafür, dass sich auf die Zukunft bezogene nalysen, Einschätzungen, Bewertungen und Informationen bewahrheiten oder eintreten werden. Weder Port Olpenitz noch die Verkäufer, die mit den Verkäufern verbundenen Unternehmen, deren jeweilige Berater sowie Roland Berger übernehmen durch die Zusendung dieses Investitionsprofils oder irgendeiner weiteren Darstellung eine Verpflichtung, eine neue Version des Investitionsprofils zu erstellen, falls sich die nalysen, Einschätzungen, Bewertungen und Informationen als unzutreffend herausstellen oder sich die ihnen zugrunde liegenden Tatsachen ändern sollten. Dieses Investitionsprofil stellt weder ein ngebot noch eine Verpflichtung zur bgabe eines ngebotes dar und begründet auch im Übrigen keinerlei rechtliche Verpflichtungen gegenüber dem Empfänger. Der Empfänger ist aufgefordert, im Rahmen der Transaktion seine eigenen unabhängigen Untersuchungen und Bewertungen zum Unternehmen anzustellen und diese zur Grundlage seiner Investitionsentscheidung zu machen. Seite 5