Zahlen & Fakten Büromarkt Frankfurt/M. 3. Q06 Facts & Figures Office market Frankfurt/M. 3rd q06
Wirtschaftsdaten Deutschland Economy data Germany Verbraucherpreisindex für Deutschland 1994 - Sept. 2006 Consumer price index for Germany 1994 - Sept. 2006 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 0,5% Stand: Basis 2000 =100 Punkte As at: Basis 2000 =100 Points Durchschnittlicher Punkteanstieg Average increase of points 1995-2005 p.a: 1,26 Punkte Durchschnittlicher Punkteanstieg Average increase of points 2001-2005 p.a: 1,31 Punkte 2,6% 92,3 Pkt Veränderung in % gg. Vorjahr % changing compare to previous year 110,2 Pkt 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sep. 2006 115 Pkt. 110 Pkt. 105 Pkt. 100 Pkt. 95 Pkt. 90 Pkt. 85 Pkt. 80 Pkt. Quelle/Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Reales Wachstum des BIP 1996-2007 (Prognose) Real increase in GDP 1996-2007 (forecast) Wachstumsrate des BIP in konstanten Preisen (1995) - Veränderung in Prozent zum Vorjahr Rate of increase in constant prices (1995) - Percentage change from previous year in % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prognose / forecast EU25 DEU GER Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Inflationsrate 1997-2007 Deutschland / EU 25 (Prognose) Inflation rate 1997-2007 Germany / EU 25 (forecast) Jährliche durchschnittliche Veränderungsrate der Harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPIs) Average annual rate of change in harmonised CPI customer price indication 3,1% 2,8% EU25 DEU/GER 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% MwSt.-Effekt / 1,6% VAT increase 1,5% ( 16% to 19%) 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prognose / forecast Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Vergleich Arbeitslosenquote Deutschland + Frankfurt/M. Comparison: Unemployment in Germany v. FrankfurtM. 1995 - September 2006 14,0% 13,0% 12,0% 1 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% DEU/GER Frankfurt/M. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sep. 2006 Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Marktdaten Deutschland Market Data Germany Flächen Bestand in m 2 Office stock in m 2 Leerstand in % Vacancy rate in % Leerstand in m 2 Vermietung in m 2 Vacancy in m 2 Letting in m 2 Spitzenmietpreis* in EUR/m 2 Top rental* EUR/m 2 Verfügbare Fertigstellungen in m 2 New space available in m 2 Spitzen-Rendite Büro in % Prime Office yield in % Berlin 16.530.000 9,32% 1.540.000 265.000 20,00 100.000 5,20-6,00 Düsseldorf 8.400.000 12,14% 1.020.000 210.000 19,50 17.000 5,30-6,00 Frankfurt/Main 11.850.000 15,98% 1.894.000 330.000 33,00 35.700 5,00-6,00 Hamburg 13.550.000 6,64% 900.000 300.000 19,00 175.000 5,25-5,60 Köln 7.000.000 10,00% 700.000 150.000 17,50 150.000 5,30-6,00 München 17.850.000 8,96% 1.600.000 480.000 27,50 120.000 5,30-6,00 Stuttgart 7.280.000 5,50% 440.000 100.000 20,00 45.000 5.50-6,00 Gesamt 3. Q2006 Total 3rd q2006 Gesamt 3. Q2005 Total 3rd q2005 82.460.000 9,82% 8.094.000 1.835.000 632.700 81.000.000 10,56% 8.550.000 1.859.000 560.000 Differenz m 2 Difference in m 2 1.460.000-456.000-24.000 72.700 % Veränderung % Changing 1,80% - 5,33% - 1,29% 12,98% *Spitzenmietpreis: Nachhaltig erzielbare Spitzenwerte für 1a-Lagen, Neubauobjekte *sustained archievable top values for 1a-locations, new buildings
Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Leerstand 1994-3. Quartal 2006 (in Tsd. m 2 ) Vacancy 1994-3rd quarter 2006 (in thousand m 2 ) im Marktbereich FFM inkl. + ; Bezug innerhalb 3 Monate In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. Availability in 3 months. Vermietungsleistung 1994-3. Quartal 2006 inkl. Eigennutzung Take-up 1993-3rd quarter 2006 incl. owner occupation im Marktbereich FFM inkl. + (m 2 in Tsd.) In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. (in thousand m 2 ) 2.100 740 1.100 900 700 650 580 1.000 1.720 1.900 1.894 durchschnittliche Vermietung: Average take-up 1994-2005: ca. 458.000m 2 262 306 450 377 610 534 725 660 460 526 327 485 330 370 400 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3rd Q2006 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3rd Q2006 Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,89 Mio. m 2 nach Standorten; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx. 1.89 million m 2, according to location. Availability in 3 Months 247.500 87.000 159.000 80.200 111.000 112.600 16.800 94.600 99.000 63.300 47.200 40.100 201.400 49.300 182.500 302.000 Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Standorten Take-up in Frankfurt/M. according to location 4.800 28.000 12.000 48.000 Eigennutzung owner occupation Vermietung lettings 24.000 22.000 16.000 19.000 24.000 Gesamt: ca. 330.000 m 2 total: ca. 330.000 m 2 22.000 18.200 18.000 74.000 Bankenviertel banking district Stadtmitte CBD Westend West End CityWest City West Messe Trade Fair Bahnhofsviertel Station Area CityOstend City East End Ostend-Ost East End Gallusviertel Gallus district Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Mertonviertel Merton district Sonstige Lagen FFM Other Locations Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,89 Mio. m 2 (729 Obj.) nach Größenordnung; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx. 1.89 million m 2 (729 buildings), according to size. Availability in 3 months Nord/Eckenheim North/Eckenheim Mertonviertel Mertonviertel CityWest/Bockenh. CityWest/Bockenh. Ost/Ostend East/East End Stadtmitte/Bahnhof CBD/Trainstation Westend West End Gallus/Gutleut Gallus/Gutleut Sonstige Lagen Other locations Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe Take-up in Frankfurt/M. according to size banking district Trade Fair Bankenlage/Messe 375.000 456.500 420.000 Eigennutzung owner occupation Vermietung lettings 101.365 Gesamt: ca. 330.000 m 2 total: ca. 330.000 m 2 330.000 252.500 60.000 67.000 42.000 38.500 59.000 16.000 242 Obj. 276 Obj. 103 Obj. 66 Obj. 31 Obj. 11 Obj. bis 500 m 2 500-2.500 m 2 2.500-5.000 m 2 5.000-10.000 m 2 10.000-20.000 m 2 mehr als 20.000 m 2 Im Bau befindliche Objekte (verfügbare) im Marktbereich Frankfurt/M. Available developments in Frankfurt/M. (inkl. + ) Gesamt: ca. 35.700 m 2 (incl. + ) Total approx. 35,700 m 2 bis 500 m 2 500-2.500 m 2 2.500-5.000 m 2 5.000-10.000 m 2 10.000-20.000 m 2 ab 20.000 m 2 Büroflächenangebot im Marktbereich Frankfurt/M. Office availability in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 2,0 Mio. m 2, Bezug Oktober 2006 - Ende 2008 Total: approx. 2.0 million m 2, Availability: October 2006 - End 2008 Westhafen ca 860 m 2 Westend ca 2.932 m 2 Stadtmitte ca 32.000 m 2 Leerstand (Bezug innerh. 3 Mon.) Vacancy (move in within 3 month) ca. 1.894.000 m 2 ca. 2.100.000 m 2 ca. 56.400 m 2 ca. 91.000 m 2 Objekte im Bau + Kernsanierung (verfügbare) buildings under construction (available) ca. 35.700 m 2 mittel-/langfrist. Angebot (Bezug bis Mitte 2008) medium-/long-term. offer (move in until end of 2008) ca. 72.700 m 2
Bürolagen Frankfurt Office Locations Frankfurt NIEDERESCHBACH (7,00) 10,50 EUR/m 2 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig getrennt gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. We have divided the office market Frankfurt into the most important main locations and have colored them separately. In addition, every location is divided into the particular borough and identified with the corresponding apellation of site. Hauptlage Main Location Leerstand* Vacancy* F-CITY F-CITY 782.000 m 2 F-WEST F-WEST 313.500 m 2 F-SÜD F-SOUTH 136.000 m 2 F-NORD F-NORTH 48.500 m 2 F-OST F-EAST 134.000 m 2 BÜROZENTREN OFFICE CENTRES 480.000 m 2 GESAMT TOTAL 1.894.000 m 2 *Inklusive Untermietflächen inclusive subletting spaces MERTON (9,50) 13,50 EUR/m 2 HEDDERNHEIM (8,50) 11,00 EUR/m 2 ESCHERSHEIM (8,00) 10,50 EUR/m 2 BERGEN-ENKHEIM (6,50) 9,50 EUR/m 2 ESCHBORN-WEST (9,50) 12,50 EUR/m 2 SECKBACH (6,50) 8,00 EUR/m 2 ESCHBORN-OST (10,00) 13,50 EUR/m 2 PRAUNHEIM/HAUSEN (9,50) 11,50 EUR/m 2 ECKENHEIM (10,00) 14,75 EUR/m 2 HÖCHST (7,00) 10,50 EUR/m 2 ESCHBORN-SÜD (9,00) 12,50 EUR/m 2 SOSSENHEIM (8,00) 10,00 EUR/m 2 NIED (7,00) 8,00 EUR/m 2 RIEDERWALD/FECHENHEIM BORNHEIM (6,00) 10,00 EUR/m 2 (9,00) (9,50) 14,00 EUR/m NORDEND 2 RÖDELHEIM (11,50) 15,50 EUR/m 2 (8,50) 11,00 EUR/m 2 BOCKENHEIM (10,00) 14,00 EUR/m 2 WESTEND (17,50) 34,00 EUR/m 2 OSTEND-OST STADTMITTE (9,50) 14,00 EUR/m 2 (13,50) 29,00 EUR/m 2 CITY-OSTEND CITY WEST MESSE (9,50) 14,00 EUR/m 2 (11,50) 17,50 EUR/m 2 (16,50) 30,00 EUR/m 2 BANKENLAGE BANKENAN (25,00) 36,50 EUR/m 2 OF-KAISERLEI (8,50) BAHNHOFSVIERTEL 11,50 EUR/m 2 (9,50) 19,50 EUR/m 2 GRIESHEIM (6,00) OBERRAD 7,50 EUR/m 2 (8,00) 10,00 EUR/m 2 GUTLEUT./WESTHAFEN (15,00) 25,00 EUR/m SACHSENHAUSEN 2 (10,00) 17,50 EUR/m 2 NIEDERRAD-STADT BÜROSTADT-NIEDERRAD (7,50) 10,00 EUR/m 2 (10,00) 15,50 EUR/m 2 z.b.: (13,50) = Durchschnittswert aller in dieser Lage geforderten Mietpreise (ohne Projekte) average of all rents required in that location (without planned projects) z.b.: 35,00 EUR/m 2 = Spitzenwert, der in der jeweiligen Lage geforderter höchste nominale Mietpreis (ohne Projekte) top value, highest nominal rent required in the particular location (without planned projects)
Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Mietpreisentwicklung Frankfurt/M. 1995-2007 (Prognose) Rental growth Frankfurt/M. 1995-2007 (forecast) 60 in EUR/m 2 55 50 Spitzen-MP* / Top Rent Durchschnitt / Average Rent Investmentmarkt Frankfurt/M. 1998-3. Quartal 2006 Investment Market Frankfurt/M. 1998-3rd quarter 2006 Transaktionsvolumina / Büro-Renditen* Transaction volume / Office prime yields* Mrd. EUR 3,0 5,75% Büro-Rendite in %* Prime yields in %* Transaktionsvolumina in Mrd. EUR Transaction volume in billion EUR 2,80 3,10 6,00% 5,75% 45 2,5 5,50% 2,40 5,50% 40 35 30 25 20 2,0 1,5 1,0 0,75 1,00 5,15% 1,25 5,00% 5,00% 5,25% 5,25% 1,30 1,10 5,15% 1,90 5,10% 5,25% 5,00% 4,75% 15 0,5 4,50% 10 1995 1996 Prognose / forecast 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3rd Q2006 *Spitzenmietpreis: Nachhaltig erzielbare Spitzenwerte für 1a-Lagen, Neubauobjekte *sustained archievable top values for 1a-locations, new buildings *Nettoanfangsrendite in % für Gebäude mit erstklassiger Qualität in Top-Lage *Net initial yield in % for buildings in excellent quality in top location Marktdaten Umland Market Data greater Frankfurt area Leerstand im Umland Frankfurt/M. (2005 / 3. Quartal 2006) Vacancy in the greater Frankfurt area (2005 / 3rd quarter 2006) Abbildung ausgewählter Lagen Selected locations Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M. nach Größe Take-up in the greater Frankfurt/M. area according to size Gesamt: ca. 45.000 m 2 (Stand 3. Quartal 2006) Total: approx. 45,000 m 2 (as at 3rd quarter 2006) Leerstand Ende 2005 Vacancy End 2005 Leerstand 3. Quartal 2006 Vacancy 3rd quarter 2006 185.295 m 2 191.450 m 2 mehr als 10.000 m 2 bis 500 m 2 108.260 m 2 89.000 m 2 115.000 m 2 107.000 m 2 14.000 m 2 12.000 m 2 73.148 m 2 84.000 m 2 10.500 m 2 8.000 m 2 500-2.000 m 2 2.000-5.000 m 2 Neu-Isenburg Dreieich Offenbach Vordertaunus Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M. 1997-3. Qu. 2006 Take-up in the greater Frankfurt/M. area 1997-3rd qu. 2006 125.000 m 2 150.000 m 2 120.000 m 2 130.000 m 2 80.000 m 2 62.000 m 2 65.000 m2 50.000 m 2 45.000 m 2 Erwähnenswerte Vermietungen im 3. Quartal 2006 in Frankfurt am Main Notable Lettings in 3rd quarter 2006 in Frankfurt Mieter Objekt + Lage Mietfläche Tenant Property + Locations Rentable area UBS Deutschland AG Opernplatz 1 ca. 31.000 m 2 Deutsche Bank AG Theodor-Heuss-Allee 70-74 ca. 36.303 m 2 Bundes-Finanzagentur Lurgiallee 5 ca. 16.000 m 2 T-Systems Hahnstraße 43a ca. 8.600 m 2 Erwähnenswerte Verkäufe im 3. Quartal 2006 in Frankfurt am Main Notable Sales in 3rd quarter 2006 in Frankfurt Käufer Objekt + Lage Kaufpreis Buyer Property + Lage Sales price UBS Continental / Shaftesbury Mainzer Landstraße 50 ca. 100 Mio. EUR DIC Asset Portfolio ca. 585 Mio. EUR DB Zwirn Bockenheimer Anlage/Mozartplatz ca. 40 Mio. EUR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3rd Q2006
MAINTAL 7,00-9,50 EUR/m 2 OFFENBACH AM MAIN 5,00-12,50 EUR/m 2 HANAU 7,00-9,50 EUR/m 2 Bürolagen Frankfurt Umland Office Locations greater Frankfurt area FRIEDRICHSDORF 7,00-9,50 EUR/m 2 BAD HOMBURG 9,00-14,50 EUR/m 2 OBERURSEL 8,00-11,00 EUR/m 2 KRONBERG 8,00-13,00 EUR/m 2 BAD VILBEL 5,00-10,50 EUR/m 2 KELKHEIM 9,00-11,00 EUR/m 2 BAD SODEN 9,00-11,00 EUR/m 2 SCHWALBACH 6,50-12,50 EUR/m 2 SULZBACH 8,50-12,00 EUR/m 2 STEINBACH 8,50-9,50 EUR/m 2 LIEDERBACH 9,00-11,00 EUR/m 2 HOFHEIM 6,50-10,00 EUR/m 2 KRIFTEL 5,00-9,00 EUR/m 2 HATTERSHEIM 7,50-12,60 EUR/m 2 KELSTERBACH 9,00-12,50 EUR/m 2 NEU-ISENBURG 8,00-12,00 EUR/m 2 FLUGHAFEN FRANKFURT 13,00-30,00 EUR/m 2 MÖRFELDEN/WALLDORF 7,00-10,50 EUR/m 2 DREIEICH 6,00-10,50 EUR/m 2 DIETZENBACH 7,00-10,50 EUR/m 2 LANGEN 7,00-12,75 EUR/m 2
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