Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main Q1 2016

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1 Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main Q1 16

2 Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens. Zitat von Albert Einstein Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 () Radomir Vasilijevic Head of Office & Retail Letting +49 () Martin Angersbach Head of Business Development Office Germany +49 () Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 ()

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt a. M. 74. Einwohner Juni 15: Quelle: Stadt Frankfurt a. M Jun. 15 Kaufkraft pro Kopf Deutschland und Frankfurt a. M. Kaufkraft pro Kopf Deutschland Kaufkraft pro Kopf Frankfurt a. M. 3. Kaufkraft pro Kopf 16: Deutschland / Frankfurt 5.4 Quelle: GfK GeoMarkting GmbH, Statistisches Bundesamt Arbeitslosenquote / sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 6. 9, 8,5 5. 8, 7,5 4. 7, 3. 6,5 6,. 5,5 5, 1. 4, Mrz. 16 4, Verbraucherpreisindex Deutschland und Hessen VPI Deutschland (Basisjahr 1) VPI Hessen (Basisjahr 1) 11 VPI Februar 16: Deutschland 16,5 / Hessen 15, Feb. 16 Quelle: Statistisches Bundesamt 1 9 Analog dazu ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abermals angestiegen. Gemäß des aktuellsten Datenstandes vom liegt die Zahl der Beschäftigten bei , womit das Plus von,6 % gegenüber dem Vorjahr erneut sowohl den landesweiten (Hessen: +,1 %) als auch den bundesweiten (Deutschland: +, %) Zuwachs übersteigt. Überproportional konnte in Frankfurt der Dienstleistungsbereich mit + 3, % zulegen. davon im Dienstleistungssektor Arbeitslosenquote Frankfurt a. M. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur für Arbeit Beschäftigte am Arbeitsort Frankfurt a. M. Arbeitslosenquote Deutschland Die positive Arbeitsmarktentwicklung hat sich auch im Jahr 15 vollends in Frankfurt am Main gezeigt. Mit einer Arbeitslosenquote von 6,8 % wurde der zweitniedrigste Jahreswert seit der Jahrtausendwende verzeichnet. Lediglich im Jahr 1 wurde mit 6,5 % eine geringere Quote erzielt. Aktuell wird in der Mainmetropole eine Arbeitslosenquote von 6,6 % für den Monat März 16 ausgewiesen, die damit im Jahresvergleich um,5 %-Punkte gesunken ist. Optimistisch zeigen sich zudem die Unternehmen im IHK-Bezirk Frankfurt in der neusten Konjunkturumfrage vom Jahresbeginn 16. Demnach werten 5 % aller Befragten ihre aktuelle Geschäftslage positiv ein neuer Rekord. Die büroflächenaffine Finanz-, Kredit- und Versicherungswirtschaft sowie die unternehmensbezogenen Dienstleistungen schätzen ihre gegenwärtige Geschäftslage zu 96 % bzw. 93 % als stabil bis positiv ein. Zudem weisen beide Branchen ein deutlich positives Saldo der zu erwartenden Beschäftigtenentwicklung auf, woraus eine verstärkte Büroflächennachfrage zu folgern ist.

4 Marktdaten Umsatz, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete, Verlängerungen Leerstand (in Tausend) Umsatz (in Tausend) Verlängerungen nach aktiver Marktsondierung (in Tausend) Durchschnittliche Umsatzleistung 1 Jahre (in Tausend) Spitzenmiete (in Euro/m) Durchschnittsmiete (in Euro/m) 45,.5 4, 38, 36,5 3, 19,5,5 17,,5,5,5 1.3 m, 5, 1.51 m,3 4, 35, m 19, 39, 36, 1.5 m 1, 39, 38, 1.96 m 1.76 m 1.68 m 1.59 m 1.79 m , 34, m. 39, 1.34 m 4, 19,9, 15, 36 m 1 m 45 m m 515 m m 47 m 11 1 m 47 m m 35 m 51 m 547 m 55 m 9 5, Q1 16, 1, 5 Flächenumsatz steigt um 36,6 % auf m² Der Frankfurter Büroflächenmarkt inklusive Eschborn und Offenbach-Kaiserlei ist fulminant in das Jahr 16 gestartet. Insgesamt summiert sich der Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer auf m², womit es das beste erste Quartalsergebnis seit dem Jahr 1 ist. Nicht nur das Vorjahresquartal (Q1 15: 87.6 m²) ist um mehr als ein Drittel, sondern auch der 5-Jahresdurchschnitt (11-15: 91. m²) mit einem Plus von über 31 % deutlich übertroffen worden. Der erfreuliche Jahresbeginn ist durch eine generelle Marktbelebung, insbesondere durch eine starke Umsatzzunahme im Größenbereich zwischen.5 m² und 1. m² getragen worden. Während im Vorjahreszeitraum in dieser Bandbreite nur vier Deals mit 14.1 m² verzeichnet wurden, ist die Anzahl nun auf elf Deals mit 51.8 m² angestiegen. Flächenumsatz nach Lage Q1 16 Insgesamt: m 5..6 m 8 Deals m 11 Deals 11.1 m 3 Deals 1.5 m Deals m 5 Deals 5.7 m 1 Deals 5. Bankenlage Messe Westend 3.4 m Deals Stadtmitte Bahnhofsviertel. m 4 Deals City West 1.3 m 4 Deals 1. m 3 Deals Bockenheim Nordend m Deals Westhafen Niederrad(Büro) Eschborn m 1 Deal Mertonviertel OF-Kaiserlei Andere Lagen m 38 Deals 17.5 m 1 Deals

5 Marktdaten Flächenumsatz nach Flächengröße Q1 16 Insgesamt: m 37.7 m 11 Deals m 8 Deals 3..3 m 3 Deals m 1 Deal. 1.4 m 8 Deals < 1. m m m m 1. m 4. Flächenumsatz nach Mietpreisen Q1 16 Insgesamt: m* m 47 Deals m 4 Deals m 18 Deals m 3 Deals m 1 Deals < 1 5. m 1 Deals 1 < < < 5 5 < 3 3 *ausschließlich Vermietungen; keine Eigennutzer 15. Flächenumsatz nach Flächenqualität Q1 16 6, % Insgesamt: m hochwertig 7, % normal 66,8 % einfach Flächenumsatz nach Branchen Q1 16 Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen Kommunikation, IT & EDV 3,1 % 34, % Kanzleien, Notare & Rechtsberater Unternehmensberatung, Marketing & Marktforschung Sonstige & k.a. 7,3 % 9,6 % 11, % 15, % Öffentliche Einrichtungen Die Umsatzverteilung präsentiert sich positiv über alle Größenklassen. Den höchsten Anteil verzeichnet das Cluster der Kleindeals, Vermietungen mit weniger als 1. m², mit 31,5 %. Innerhalb der anderen Größenklassen variiert der Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr homogener zwischen 1,4 % und 4,6 %. Der Vertragsabschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) im Japan Center (Taunus Tor ) beschert der Branche Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen eine führende Position mit 3,1 % des Gesamtvolumens. Neben Kleindeals sorgen zudem drei größere Deals ( 1. m² ) für das solide Abschneiden dieser Branche. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem der 3. m² Abschluss der DVAG marktprägend war, büßt sie jedoch fast die Hälfte des Marktanteils ein. Zweitstärkste Branche ist Kommunikation, IT & EDV mit 15, % (Q1 15: 3,1 %). Innerhalb dieser Unternehmensgruppe sticht die Anmietung von SAP mit 1. m² in Eschborn-Süd als größter Deal hervor. Unter den einzelnen Teilmärkten kann das Bankenviertel mit 17, % den höchsten Umsatzanteil verbuchen. Dahinter folgen die beiden Bürozentren Niederrad mit 14,6 % und EschbornSüd mit 1,5 %. Auf die Hauptlage CBD, der die zentralen Teilmärkte der Innenstadt umfasst, entfällt ein Gesamtanteil von 46,9 % bzw m². Infolge von großflächigen Anmietungen in den Bürozentren verzeichnet die flächengewichtete Durchschnittsmiete eine Abnahme von,5 /m² im Vorquartal auf nun 19,9 /m². Auch das Spitzenmietniveau ist durch eine leichte Reduzierung charakterisiert und liegt aktuell bei 39, /m².

6 Bürolagen Frankfurt a.m. Q1 16 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. Hauptlage Leerstand* F-CBD F-WEST F-SÜD F-NORD F-OST BÜROZENTREN m² 66.7 m² 9.6 m² 68.1 m² 65. m² m² GESAMT m² 35 Datenstand * inklusive Untermietflächen im Vergleich zu Vorberichten veränderte Hauptlagenzuordnung Ausgabe: Januar 8 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a.m., 8 im Vergleich zu Vorberichten veränderte Hauptlagenzuordnung Frankfurt am Main Flughafen Vermietungsleistung m 1.7 m Durchschnittsmiete, /m Spitzenmiete 7, /m Flächenbestand

7 Bürolagen 1. Höchst 33 Bestand (m) Leerstand (m) in % Ø-Miete ( ) Spitzenmiete ( ) , 8, 16, ,1 9, 11, ,1 1, 14, Eschborn-Ost ,9 11, 14, ,1 11, 1,5 6. Nied 7. Rödelheim 7, 8,9 11, ,5 9, 1, Griesheim 16.8, 6, 8,5 9. City West ,7 13,5, Gallus , Niederrad (Büro) ,1 1, 16, 5 1. Niederrad (Stadt) ,1 1, 13, ,4 1, 13,5 13. Gutleutviertel 14. Westhafen 15. Bahnhofsviertel 4,1 11, ,3 19,5 9, , 16, 5, Messe/Europaviertel ,3,5 34, Bockenheim ,1 14,5 19, Westend 19. Bankenlage. Stadtmitte ,5 9, 39, , 1,8,5, 38, 37, Nordend ,4 15,,. City Ostend ,5 14, 15, Sachsenhausen , 13,5 18, 8 4. Oberrad 4.5, 1, 15,8 5. OF-Kaiserlei , 11, 13, 1 6. Ostend-Ost ,6 1, 15, ,4 9, 13, ,4 8,5 11, ,4 7,5 9, 6 3. Seckbach ,3 7, 9, 31. Eckenheim ,7 1, 16, 7. Bornheim 8. Riederwald/Fechenheim 9. Bergen-Enkheim 3. Eschersheim ,3 1, 17, Nieder-Eschbach ,9 8, 1, Mertonviertel ,4 11,8 14, Heddernheim ,4 1, 1, ,3 1, 13, ,7 19,9 39, Praunheim/Hausen GESAMT (inklusive sonstiger Lagen) Eschborn-West 3. Eschborn-Süd 5. Sossenheim 3 Vermietbare Objekte Teilmärkte

8 Marktdaten Geographische Verortung Großvermietungen Q1 16 nach Größenklassen ( 1. m) Vermietungen nach Größenklassen 1. m -.5 m.5 m - 5. m 5. m - 1. m 1. m Geographische Verortung Büroflächenfertigstellungen 16 nach Größenklassen ( 1. m) Büroflächenfertigstellungen nach Größenklassen 1. m - 5. m 5. m - 1. m 1. m -. m. m

9 Marktdaten Leerstand nach Flächengröße Q1 16 Insgesamt: 1.3. m² (496 Teil-Objekte) nach Größenklassen, Bezug innerhalb von 3 Monaten Leerstand Umsatz Q m 5 (Teil-)Objekte m 5 (Teil-)Objekte 37.7 m < 1. m 9.5 m 1.4 m m.3 m m m 17.8 m 1. m m 114 (Teil-)Objekte m 35 (Teil-)Objekte 41.3 m 7 (Teil-)Objekte 3. Leerstand nach aufgerufener Miete Q1 16 Der marktaktive Leerstand auf dem Frankfurter Büroflächenmarkt (d.h. Büroflächen, die innerhalb von drei Monaten nach Mietvertragsunterzeichnung beziehbar sind) ist in den ersten drei Monaten 16 erneut durch eine Abnahme geprägt worden. Aktuell stehen dem Markt 1,3 Mio. m² Bürofläche kurzfristig zur Verfügung. Daraus resultiert eine Leerstandsquote von 1,7 %, die damit gegenüber dem Vorquartal (Q4 15: 1,9 %) sowie Vorjahresquartal (Q1 15: 11,1 %) spürbar gesunken ist. Insgesamt: 1.3. m² (496 Teil-Objekte) nach Mietpreisen, Bezug innerhalb von 3 Monaten* Leerstand Umsatz Q m 4 (Teil-)Objekte m 91 (Teil-)Objekte m 14 (Teil-)Objekte. 18. m 38 (Teil-)Objekte m 3.3 m < 1 1 < m 15 < m 15.7 m 34 (Teil-)Objekte 5 (Teil-)Objekte 5. m < m 5. m 5 < 3 3 * durchschnittlicher Angebotspreis aller Flächen pro Objekt 3. Leerstand nach Flächenqualität Q1 16,5 % Insgesamt: 1.3. m (496 Teil-Objekte) nach Flächenqualität, Bezug innerhalb von 3 Monaten hochwertig 54, % normal 5,5 % einfach Marktausblick nächste 1 Monate Flächenfertigstellungen Flächenfertigstellungen davon vor Fertigstellung bzw. noch vermietbar m m 47.9 m m 35.5 m 11.5 m m 17.7 m m m m m m 3.5 m 3.. Nach dem sehr guten Start in 16 ist für den weiteren Jahresverlauf mit einer stabilen bis leicht positiven Umsatzentwicklung zu rechnen. Gepaart mit der aktuellen Vorvermietungsquote bei Projektfertigstellungen resultiert hieraus eine stabile bis weiterhin leicht sinkende Leerstandsentwicklung. Bestand $ Leerstand % Umsatzleistung % Spitzenmiete % Durchschnittsmiete % 5. Im ersten Quartal 16 ist lediglich ein Büroobjekt mit rund 1.1 m² nach erfolgter Revitalisierung fertiggestellt worden. Die Flächenabgänge hingegen summieren sich auf insgesamt 33.4 m². Diese Flächen werden entweder einer Wohnnutzung zugeführt oder revitalisiert, wodurch sie zeitlich befristet aus dem Bestand zu nehmen sind. Infolge der Nettoflächenabgänge sinkt der Flächenbestand auf 11,49 Mio. m².

10 Kartenbasis: RegioGraph GfK GeoMarketing GmbH Auf Basis von Angeboten (/15-1/16) der empirica-systeme Marktdatenbank Hattersheim 1, / 1,5 /m Kriftel 7,4 / 1,5 /m Langen 7,5 / 1,3 /m Dreieich 7,5 / 1,8 /m Neu-Isenburg 9,5 / 13,4 /m Dietzenbach 7,1 / 1,7 /m kfurt City Mörfelden-Walldorf 8, / 11,1 /m Flughafen, / 7, /m Kelsterbach 9,7 / 1,4 /m Offenbach 9,3 / 14,3 /m Fran bis Liederbach 7,3 / 1, /m km Sulzbach 9,9 / 14,1 /m Maintal 5,6 / 1,7 /m Hanau 7,6 / 1, /m ity furt C k n a Fr Hofheim 7,1 / 13,3 /m Kelkheim 8,1 /1,4 /m Schwalbach 11,5 / 1,5 /m Bad Vilbel 8,4 / 11,6 /m 1 Bad Soden 9,9 / 13,1 /m Steinbach 7, / 9,9 /m is mb k Kronberg 1,7 / 14,3 /m Oberursel 8,6 / 13,4 /m Bad Homburg 9,8 / 15,4 /m Friedrichsdorf 7,7 / 1, /m Umland Marktdaten Umland Frankfurt Durchschnitts- und Spitzenmiete

11 Top 5 Key Facts Städte Umsatz, Bestand, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete Q1 16 Umsatz (m²) Leerstand (in %) Spitzenmiete ( /m²) 18, ,7 4,5 15,1 9, , 6, 14,4 Frankfurt a. M. 11, ,7 39, 19,9 Hamburg 13, ,3 5, 14,6 München, ,3 34, 16,5 Berlin* Düsseldorf Durchschnittsmiete ( /m²) ; *Bestandsupdate Q keine Vergleichbarkeit mit Vorberichten Bestand (in Mio. m²) Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Berlin 4,1 % 3,8 % 5,45 % Düsseldorf 4,3 % 3,85 % 5,35 % Frankfurt a. M. 4,5 % 3,85 % 5,3 % Hamburg 4,5 % 3,8 % 5,3 % München 3,75 % 3,45 % 5,5 % Ø = 4,1 % Ø = 3,75 % Ø = 5,35 % Gesamt Spitzenrenditen Q1 16 Frankfurt a. M. Größte Vermietungen Q1 16 Mieter / Eigennutzer Mietfläche in m² Japan Center, Taunus Tor / Bankenlage Europäische Zentralbank 17.8 Frankfurter Straße 1-5 / Eschborn-Süd SAP SE 1. MC 3, Marie-Curie-Straße 3 / Mertonviertel Land Hessen / Polizei 6.7 Kastor, Platz der Einheit 1 / Messe/Europaviertel DZ Bank AG 5.6 Pollux, Platz der Einheit / Messe/Europaviertel HauckSchuchardt Partnerschaft v. StB u. RAe mbb 4.6 Objekt + Lage Objekt + Lage Käufer Kaufpreis in Broker & Office Center (BOC), Theodor-Heuss-Allee 5 Amundi / Ilmarinen Mutual Pension Insurance C. ca Silva Sachsenhausen, Darmstädter Landstraße , 1 WealthCap ca American-Express-Haus, Theodor-Heuss-Allee 11 Golden Star ca Deutsche Telekom, Alfred-Herrhausen Allee 7 Revcap ca (anteilig berechnet) Olof-Palme-Straße 31 Falcon / Signa ca Größte Investments Q1 16

12 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG NAI apollo group IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARTNER AKTV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 5 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT Copyright NAI apollo group, 16. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. Die NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden.