Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main Q3 2018

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1 Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main Q3 218

2 Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens. Zitat von Albert Einstein Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 () Radomir Vasilijevic Director Office Letting +49 () Martin Angersbach Director Business Development Office Germany +49 () Lenny Lemler Director Investment +49 ()

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt a. M. 76. Einwohner Juni 218: Jun. 18 Quelle: Stadt Frankfurt a. M. In der Metropole Frankfurt am Main hält die 22 eingeschlagene Bevölkerungszunahme ungebrochen an. So ist die Bankenstadt innerhalb der ersten sechs Monate 218 um 3.22 neue Bürger bzw. um,4 % gewachsen. Damit erreicht die Einwohnerzahl mit einen neuen Rekord. Unter der Berücksichtigung von 9.25 Personen, die von Amts wegen abgemeldet wurden, ist die Entwicklung als äußert positiv zu bezeichnen. Kaufkraft pro Kopf Deutschland und Frankfurt a. M. Kaufkraft pro Kopf Deutschland Kaufkraft pro Kopf Frankfurt a. M. 3. Kaufkraft pro Kopf 218: Deutschland / Frankfurt Arbeitslosenquote /sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Beschäftigte am Arbeitsort Frankfurt a. M. davon im Dienstleistungssektor Arbeitslosenquote Deutschland Arbeitslosenquote Frankfurt a. M. 6. 8, 5. 7,5 7, 4. 6,5 3. 6, 2. 5,5 5, 1. 4,5 4, Aug. 18 Verbraucherpreisindex Deutschland und Hessen VPI Deutschland (Basisjahr 21) VPI Hessen (Basisjahr 21) 115 VPI August 218: Deutschland 111,7 / Hessen 11, Aug. 18 Quelle: GfK GeoMarkting GmbH, Statistisches Bundesamt Quelle: Statistisches Bundesamt Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur für Arbeit Innerhalb der letzten fünf Jahre hat die Bevölkerung in Frankfurt durchschnittlich um 1,8 % p.a. zugenommen. Legt man eine sehr konservative Wachstumsrate von nur 1,25 % zugrunde, würde die Einwohnerzahl im Jahr 22 auf annährend 76. zunehmen, zwei Jahre später wären es schon 77. Einwohner. Analog zur Bevölkerungsentwicklung setzt sich auch die positive Arbeitsmarktentwicklung fort. So liegt die Arbeitslosenquote in Frankfurt am Main im August 218 bei 5,3 % und somit,5 %-Punkte unter dem Vorjahreswert. Daneben ist zum aktuellen Datenstand, dem , die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Frankfurt am Main im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 % auf angestiegen. Mit dieser Wachstumsrate überflügelt die Mainmetropole sowohl die Zunahme Hessens (2,6 %) als auch Deutschlands (2,4 %). Als Damoklesschwert der wirtschaftlichen Entwicklung zeigt sich in der Metropolregion Rhein/Main, der zunehmende Fachkräftemangel. Gemäß des Mittelstandsreports 218 der IHK Frankfurt am Main nennt jedes zweite Unternehmen den Fachkräftemangel als größtes Risiko für die zukünftige Entwicklung. Vor drei Jahren rangierte dieses Risiko noch auf Platz drei der abgefragten Risiken. Die IHK Frankfurt beziffert den aktuellen Bedarf im Bezirk Frankfurt auf derzeit 71. Fachkräfte.

4 Marktdaten Umsatz, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete, Verlängerungen Leerstand (in Tausend) Umsatz (in Tausend) Verlängerungen nach aktiver Marktsondierung (in Tausend) Durchschnittliche Umsatzleistung 1 Jahre (in Tausend) Spitzenmiete (in Euro/m 2 ) Durchschnittsmiete (in Euro/m 2 ) m 2 4, 19, 1.59 m 2 42, 21, 1.68 m 2 39, 2, m 2 39, 2, 1.96 m 2 36,5 19, m 2 36, 2, m 2 38, 2, m 2 38, 2,5 4,3 39,2 39, 2,5 2,7 19, m m 2 41,5 21,5 45, 4, 35, 3, 25, 2, m m 2 15, 1, 547 m 2 51 m 2 35 m m m m m m 2 21 m m 2 97 m m 2 74 m m 2 46 m m 2 36 m Q1-Q , Der Frankfurter Büroflächenvermietungsmarkt (inkl. Eschborn und Offenbach-Kaiserlei) hat im dritten Quartal 218 an die äußerst positive Entwicklung des ersten Halbjahres anknüpfen können. Mit einem Flächenumsatz von m² durch Vermietungen und Eigennutzer sind die Monate Juli bis September 218 das stärkste dritte Quartal der letzten zehn Jahre. Das bereits sehr gute Vorjahresergebnis wird nochmals um 1,8 % übertroffen (Q3 217: m²). Für die ersten drei Quartale 218 summiert sich der Flächenumsatz auf 44.9 m², womit das Ergebnis eines der besten seit Datenerfassung ist und zudem 2, % bzw. 8.7 m² über dem sehr hohen Vorjahreswert liegt. Noch spürbarer zeigt sich die Marktdynamik in der Anzahl der Abschlüsse. Lag dieser Wert in den ersten neun Monaten 217 bei 53 Deals, steht dieser nun bei 576. Das hohe Vermietungsgeschehen spiegelt sich gleichzeitig in einem Bedeutungsrückgang bei Mietvertragsverlängerungen wider. Zum Ende des dritten Quartals wurden hier 36. m² erfasst. Flächenumsatz nach Lage Q1-Q3 218 Insgesamt: 44.9 m m 2 72 Deals 77.7 m Deals m 2 3 Deals 42.8 m 2 84 Deals 39.2 m 2 82 Deals 34.7 m 2 15 Deals 15.3 m 2 43 Deals 9.7 m 2 22 Deals 7.1 m 2 14 Deals 4.8 m 2 5 Deal 21.6 m 2 23 Deals 18.7 m 2 15 Deals 17.7 m 2 31 Deals Bankenlage City West Westend Stadtmitte Messe/Europav. Bahnhofsviertel Nordend Bockenheim Westhafen Niederrad (Büro) Mertonviertel Eschborn OF-Kaiserlei Andere Lagen 6.8 m 2 6 Deals

5 Marktdaten Flächenumsatz nach Flächengröße Q1-Q Insgesamt: 44.9 m m Deals Flächenumsatz nach Flächenqualität Q1-Q3 218 Insgesamt: 44.9 m 2 hochwertig normal einfach 25,8 % 7,9 % Flächenumsatz nach Branchen Q1-Q3 218 Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen Bau- & Immobiliengewerbe Öffentliche Einrichtungen Unternehmensberatung, Marketing & Marktforschung Kommunikation, IT & EDV Sonstige 78.2 m 2 51 Deals 63.7 m 2 17 Deals 33, % 7,4 % 67.9 m 2 1 Deals 6.1 m 2 2 Deals < 1. m m m m 2 > 1. m 2 Flächenumsatz nach Mietpreisen Q1-Q Insgesamt: m 2 * 26.5 m 2 45 Deals 13.4 m Deals 88. m Deals < 1 1 < < 2 2 < < 3 3 *ausschließlich Vermietungen; keine Eigennutzer m 2 91 Deals 7,9 % 44.2 m 2 58 Deals 1,5 % 65.3 m 2 45 Deals 66,3 % 25,4 % 15,8 % Im Vergleich zum sehr guten Vorjahr ist das Vermietungsvolumen insbesondere durch eine Zunahme in den Größenclustern < 1. m² sowie m² mit einem Plus von 12,5 % bzw. 6,4 % geprägt. Zu den größten Deals des bisherigen Jahresverlaufes zählen die Anmietung der Commerzbank im Cielo (Theodor-Heuss- Allee 1) über 36.1 m², der Deal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einer Projektentwicklung in der Europa-Allee 92 über 24. m² sowie der Abschluss durch Spaces über 9.2 m² im Global Tower (Neue Mainzer Straße 32-36). Beim letztgenannten Deal wurde Spaces durch NAI apollo beraten. Da im dritten Quartal 218 nochmals eine Vielzahl an Banken neue Flächen angemietet haben, prägt die Branche Banken, Finanzdienstleister & Versicherungsgewerbe das Marktgeschehen mit einem Anteil von 25,4 % (111.9 m²) noch stärker als zur Jahresmitte (2,2 %). Dahinter folgt unverändert das Bau- & Immobiliengewerbe, das durch die Abschlüsse von Spaces einen weiteren Schub erfährt und zum Ende des dritten Quartals einen Marktanteil von 15,8 % (69.8 m²) aufweist. Über zwei Drittel des Flächenumsatzes kann in der Hauptlage CBD lokalisiert werden. Innerhalb des CBD stechen die Bankenlage mit 19,2 % Gesamtmarktanteil (84.5 m²) sowie die City West mit 13,7 % (6.3 m²) deutlich hervor. Infolge von hochpreisigen Anmietungen, u.a. in Projektentwicklungen, hält die positive Mietpreisentwicklung weiterhin an. Dementsprechend steigt die Spitzenmiete gegenüber dem Vorquartal um 5 Cent/m² auf aktuell 41,5 /m². Damit liegt die Spitzenmiete nur noch 5 Cent unter dem Höchstwert der letzten 15 Jahre. Die flächengewichtete Durchschnittsmiete legt im Quartalsvergleich um weitere 1 Cent auf 21,5 /m² zu.

6 Bürolagen Frankfurt a. M. Q3 218 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. Hauptlage Leerstand* F-CBD F-WEST F-SÜD F-NORD F-OST BÜROZENTREN 291. m² 54. m² 9. m² 43. m² 33. m² 315. m² GESAMT 826. m² Datenstand * inklusive Untermietflächen Ausgabe: Januar 28 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a. M., Frankfurt am Main Flughafen m2 Vermietungsleistung 13.7 m2 Durchschnittsmiete 2,5 /m2 Spitzenmiete 28, /m 2 Flächenbestand

7 Bürolagen Leerstand (m²) in % Ø-Miete ( ) Spitzenmiete ( ) ,9 8,5 16, 2. Eschborn-West ,6 1, 13, 8 3. Eschborn-Süd ,9 12, 15, Eschborn-Ost , 11,8 15, , 11, 12,5 3 7, 8,9 11, 7. Rödelheim ,4 9,5 12, Griesheim 16.8, 6, 8,5 9. City West ,6 15,5 21, Gallus ,2 11, 15, Niederrad (Büro) ,6 12,5 16, Niederrad (Stadt) ,6 1, 13, ,3 11,5 13, ,7 21,5 27, Bahnhofsviertel ,3 19, 25, Messe/Europaviertel ,7 24,5 38, Bockenheim ,9 14, 17, Westend ,6 23, 37, 57 2,8 5. Sossenheim 6. Nied 13. Gutleutviertel 14. Westhafen 19. Bankenlage , 41, ,2 21, 34, Nordend , 17,5 22, City Ostend ,1 15, 17, Sachsenhausen ,8 14, 23, ,4 11,5 15, 25. OF-Kaiserlei ,9 11, 12, Ostend-Ost ,6 15,5 18, Bornheim 36.9, 9, 13, ,8 8, 11, Bergen-Enkheim ,5 7,5 11, 3 3. Seckbach 15.1, 7, 9, 31. Eckenheim ,4 12, 15, Eschersheim ,6 11, 16, Nieder-Eschbach ,5 8, 1, Mertonviertel ,9 13, 14, Heddernheim 1.9, 1, 12, ,1 11,5 13, ,3 21,5 41, Riederwald/Fechenheim 36. Praunheim/Hausen GESAMT (inklusive sonstiger Lagen) Stadtmitte 24. Oberrad 32 Vermietbare Objekte Teilmärkte 33 Bestand (m²) 1. Höchst

8 Marktdaten Geographische Verortung Großvermietungen Q1-Q3 218 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Vermietungen nach Größenklassen > 1. m m 2 > 2.5 m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2 Geographische Verortung Büroflächenfertigstellungen 218 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Büroflächenfertigstellungen nach Größenklassen > 1. m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2-2. m 2 > 2. m 2

9 Marktdaten Leerstand nach Flächengröße Q Leerstand nach Flächenqualität Q3 218 Insgesamt: 826. m 2 (367 Teil-Objekte) nach Flächenqualität, Bezug innerhalb 3 Monate hochwertig normal einfach Flächenfertigstellungen Insgesamt: 826. m² (367 Teil-Objekte) nach Größenklassen, Bezug innerhalb 3 Monate Leerstand Umsatz Q1-Q m 2 24 (Teil-)Objekte Flächenfertigstellungen m m m 2 75 (Teil-)Objekte 3.5 m m m m m 2 46 (Teil-)Objekte 3,2 % 2,5 % davon vor Fertigstellung bzw. noch vermietbar m m m 2 27 (Teil-)Objekte m 2 5. m m m m 2 15 (Teil-)Objekte 171. m m m m m 2 < 1. m m m m 2 > 1. m 2 Leerstand nach aufgerufener Miete Q Insgesamt: 826. m² (367 Teil-Objekte) nach Mietpreisen, Bezug innerhalb 3 Monate* Leerstand Umsatz Q1-Q m (Teil-)Objekte 15.4 m 2 46 (Teil-)Objekte m 2 75 (Teil-)Objekte m 2 54 (Teil-)Objekte 58.2 m m 2 26 (Teil-)Objekte 21 (Teil-)Objekte 26.5 m m m m m m 2 < 1 1 < < 2 2 < < 3 3 * durchschnittlicher Angebotspreis aller Flächen pro Objekt 18.2 m m 2 49,3 % Das Fertigstellungsvolumen für das dritte Quartal 218 summiert sich auf insgesamt 32.5 m² Bürofläche. Die Flächenabgänge liegen mit 29.1 m² nahezu gleichauf. Somit verbleibt der Büroflächenbestand konstant bei 11,34 Millionen m². Für das vierte Quartal 218 ist mit der Fertigstellung von weiteren 64.1 m² zu rechnen. Hiervon sind lediglich noch 2.9 m² verfügbar. In 219 werden aller Wahrscheinlichkeit nach 18.2 m² Bürofläche auf den Markt kommen. Die Vorvermietungsquote liegt hier bei 49 %. Die sehr positive Vermietungsleistung sowie hohe Vorvermietungsquoten bei Projektentwicklungen zeigen sich auch im Zeitraum Juli bis September 218 in einem merklichen Leerstandsabbau. So hat sich der marktaktive Leerstand auf dem Frankfurter Büroflächenmarkt also Büroflächen, die innerhalb von drei Monaten nach Mietvertragsunterzeichnung beziehbar sind innerhalb des letzten Quartals um weitere 55. m² auf derzeit 826. m² reduziert. Die hieraus resultierende Leerstandsquote liegt bei 7,3 %, womit diese innerhalb der letzten drei Monate um,5 %-Punkte gesunken ist. Im vierten Quartal anstehende Vermietungen werden für eine Fortsetzung der positiven Marktentwicklung sorgen. Insofern kann für 218 ein überdurchschnittlicher Flächenumsatz prognostiziert werden, der sich im besten Fall in den Top-3 der letzten 25 Jahre einordnen wird. Analog dazu wird sich auch der Leerstandsabbau sowie der Mietpreisanstieg fortsetzen. Marktausblick nächste 12 Monate Bestand Leerstand Umsatzleistung Spitzenmiete Durchschnittsmiete %. % $ $

10 Umland Marktdaten Umland Frankfurt Durchschnitts- und Spitzenmiete 2 km bis Frankfurt City 1 km bis Frankfurt City Kelkheim 8,5 / 12,2 /m 2 Hofheim 6,7 / 13,3 /m 2 Friedrichsdorf 7,6 / 11,7 /m 2 Bad Homburg 1,1 / 15,5 /m 2 Oberursel 8,4 / 13,1 /m 2 Kronberg 1,9 / 14,9 /m 2 Bad Soden 9,6 / 13,2 /m 2 Schwalbach 1,8 / 13,1 /m 2 Steinbach 6,5 / 9,8 /m 2 Sulzbach 8,8 / 13,3 /m 2 Liederbach 7, / 9,4 /m 2 Kriftel 7, / 1,2 /m 2 Kelsterbach 9,4 / 13,2 /m 2 Hattersheim 1, / 13,1 /m 2 Flughafen 2,5 / 28, /m 2 Neu-Isenburg 9,3 / 13,4 /m 2 Dreieich 7, / 12, /m 2 Mörfelden-Walldorf 7,7 / 11,1 /m 2 Langen 8, / 12, /m 2 Bad Vilbel 9,4 / 13, /m 2 Offenbach 9,5 / 14,7 /m 2 Dietzenbach 6,3 / 1,6 /m 2 Maintal 6, / 9,8 /m 2 Hanau 7, / 12, /m 2 Kartenbasis: RegioGraph GfK GeoMarketing GmbH auf Basis von Angeboten (8/217 7/218) der empirica-systeme Marktdatenbank

11 Top 5 Key Facts Städte Umsatz, Bestand, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete Q3 218* Berlin Leerstand (in %) Spitzenmiete ( /m²) Durchschnittsmiete ( /m²) 18,58 1,6 34, 2,6 7,47 7,1 27, 15,4 Frankfurt a. M. 11,34 7,3 41,5 21,5 Hamburg 13,73 4, 26,5 15,6 München 2,22 2,5 37, 18,4 Düsseldorf** ; *vorläufige Werte, **ab Q2 218 verändertes Marktgebiet keine Vergleichbarkeit mit Vorberichten Bestand (in Mio. m²) Spitzenrenditen Q3 218 Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Berlin 2,85% 2,85 % 4,35 % Düsseldorf 3,35% 3,15 % 4,35 % Frankfurt a. M. 3,15% 3, % 4,35 % Hamburg 3,5% 3, % 4,35 % München 2,9% 2,8 % 4,3 % Ø = 3,5% Ø = 2,95 % Ø = 4,35 % Gesamt Spitzenrendite Büro Frankfurt a. M. Größte Umsätze Q1-Q3 218 Mieter / Eigennutzer Mietfläche in m² Cielo,Theodor-Heuss-Allee 1 / City West Commerzbank 36.1 Europa-Allee 92 / Messe / Europaviertel Frankfurter Allgemeine Zeitung 24. Global Tower, Neue Mainzer Straße / Bankenlage Spaces 9.2 Olof-Palme-Straße 35 / Mertonviertel Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH 8.25 Marienforum, Mainzer Landstraße 1 / Bankenlage Bethmann Bank 8. Objekt + Lage Größte Investments Q1-Q3 218 Käufer Kaufpreis in Omniturm, Große Gallusstraße Commerz Real ca. 7.. Behördenzentrum, Gutleutstraße Aroundtown ca. 5.. Junghof Plaza, Junghofstraße Triuva ca. 4.. Gallileo, Gallusanlage 7 CapitaLand Commercial Trust ca TSK1, Theodor-Stern-Kai 1 Credit Suisse ca. 3.. Objekt + Lage

12 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG NAI apollo group IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARNTER AKTIV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 3 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK Copyright NAI apollo, 218. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. NAI apollo übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung von NAI apollo publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT