Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main H1 2016

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1 Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main H1 16

2 Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen. Zitat von Benjamin Franklin Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 () Radomir Vasilijevic Head of Office & Retail Letting +49 () Martin Angersbach Head of Business Development Office Germany +49 () Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 ()

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt a. M. 74. Einwohner 15: Quelle: Stadt Frankfurt a. M Kaufkraft pro Kopf Deutschland und Frankfurt a. M. Kaufkraft pro Kopf Deutschland Kaufkraft pro Kopf Frankfurt a. M. 3. Kaufkraft pro Kopf 16: Deutschland / Frankfurt 5.4 Quelle: GfK GeoMarkting GmbH, Statistisches Bundesamt Arbeitslosenquote / sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 9, 6. 8,5 5. 8, 7,5 4. 7, 6,5 3. 6,. 5,5 5, 1. 4,5 4, Mai 16 Verbraucherpreisindex Deutschland und Hessen VPI Deutschland (Basisjahr 1) VPI Hessen (Basisjahr 1) 11 VPI Mai 16: Deutschland 17, / Hessen 16, Mai 16 Quelle: Statistisches Bundesamt 1 9 Ebenfalls positiv stellt sich die Wirtschaftsentwicklung mit steigenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenzahlen sowie einer sinkenden Arbeitslosenquote dar. So ist in Frankfurt am Main die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gemäß des aktuellsten Datenstandes vom um, % auf angestiegen. Daneben weist der Trend der sinkenden Arbeitslosenquote für den Monat Mai 16 einen Wert von 6,3 % auf, der damit im Vorjahresvergleich um weitere,4 %-Punkte abgenommen hat. davon im Dienstleistungssektor Arbeitslosenquote Frankfurt a. M. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur für Arbeit Beschäftigte am Arbeitsort Frankfurt a. M. Arbeitslosenquote Deutschland Das ungebrochene Bevölkerungswachstum der Rhein-Main Metropole Frankfurt am Main setzte sich auch im Jahr 15 fort. Wie aktuelle Veröffentlichungen der Stadt Frankfurt zeigen, hat das Einwohnerwachstum,3 % bzw Personen betragen, womit die Gesamtbevölkerung einen neuen Höchststand von erreicht. Getragen wurde dieser Zuwachs maßgeblich von ausländischen Mitbürgern mit einem Zuwachsanteil von 67,5 %. Wenngleich die neueste Konjunkturumfrage vom Frühsommer im IHK-Bezirk Frankfurt sich etwas eingetrübt hat, wird dennoch überwiegend eine weiterhin positive Entwicklung erwartet. So beurteilen 97 % aller Unternehmen innerhalb der büroflächenaffinen Finanz-, Kredit- und Versicherungswirtschaft ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend, wobei die gute Lageeinschätzung von 64 % im Frühjahr auf nun 43 % abgenommen hat. Jedoch sind in dieser Branche infolge der Brexit-Entscheidung Unternehmensverlagerungen von London nach Frankfurt prognostizierbar, die neben einem Personalaufbau insbesondere eine verstärkte Büroflächen- und Wohnraumnachfrage nach sich ziehen.

4 Marktdaten Umsatz, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete, Verlängerungen Leerstand (in Tausend) Umsatz (in Tausend) Verlängerungen nach aktiver Marktsondierung (in Tausend) Durchschnittliche Umsatzleistung 1 Jahre (in Tausend) Spitzenmiete (in Euro/m) Durchschnittsmiete (in Euro/m).5 45, 4, 38, 36,5 3, 19,5,5 17,,5,5, m, 5, 1.51 m,3 4, 35, m 19, 39, 36, 1.5 m 1, 39, 38, 1.96 m 1.76 m 1.68 m 1.59 m 1.79 m , 34, m. 39, 1.34 m 4, 19,4, 15, 1 m 44 m 45 m m 515 m m 47 m 11 1 m 47 m m 35 m 51 m 547 m 55 m 9 5,, H1 16 1, 5 Flächenumsatz steigt um 1, % auf.5 m² Der Frankfurter Büroflächenmarkt inklusive Eschborn und Offenbach-Kaiserlei hat sich im ersten Halbjahr insgesamt positiv entwickelt. Der Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer innerhalb der ersten sechs Monate 16 beläuft sich auf.5 m² ein Plus von 1, % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (18.3 m²). Auf das zweite Quartal 16 entfällt dabei ein Umsatz von 1.8 m² (Q 15: 94.7 m²). Analog zu den ersten drei Monaten war die gesamte erste Jahreshälfte durch eine starke Umsatzzunahme im Größenbereich zwischen.5 m² und 1. m² geprägt. In diesem Größensegment sind rund 31.8 m² mehr als im ersten Halbjahr 15 vermietet worden. Auf Mietvertragsverlängerungen nach aktiver Marktsondierung summiert sich ein Volumen von ca. 44. m², das sich damit ebenfalls über dem Vorjahresniveau bewegt (H1 15: 34. m²). Flächenumsatz nach Lage H1 16 Insgesamt:.5 m m 85 Deals 4.3 m 7 Deals m 7 Deals.1 m Deals 13.4 m 43 Deals 7.3 m 15 Deals m 1 Deals 4.6 m 9 Deals.1 m 7 Deals 19.8 m 17 Deals 16.7 m 9 Deals 1.4 m Deals m 1 Deal Bankenlage Westend Messe Stadtmitte Bahnhofsviertel Nordend City West Bockenheim Westhafen Eschborn Niederrad (Büro) Mertonviertel OF-Kaiserlei Andere Lagen 19.4 m 41 Deals

5 Marktdaten Flächenumsatz nach Flächengröße H1 16 Abgesehen von den Großdeals ( 1. m²) mit einem Minus von 44,4 % konnten alle anderen Größenklassen ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Den stärksten Zuwachs erzielte dabei das Cluster m² mit einem Plus von 75,3 %. Insgesamt:.5 m m 55 Deals m 1 Deals m 4 Deals 17.8 m 1 Deal. 1. < 1. m m m m 1. m 5.7 m 14 Deals 5. Flächenumsatz nach Mietpreisen H1 16 Insgesamt:.5 m* m 13 Deals m 83 Deals m 35 Deals 4.4 m 34 Deals m 1 Deals 9.7 m 8 Deals < 1 1 < < < 5 5 < 3 3 *ausschließlich Vermietungen; keine Eigennutzer 4. Flächenumsatz nach Flächenqualität H1 16 6,6 % Insgesamt:.5 m hochwertig 65,8 % einfach Flächenumsatz nach Branchen H1 16 Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen 3,9 % 35,3 % Kanzleien, Notare & Rechtsberater Unternehmensberatung, Marketing & Marktforschung 7,7 % 9,9 % 11,3 % 11,9 % Öffentliche Einrichtungen Sonstige & k.a. Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen dominieren mit 3,9 % Umsatzanteil weiterhin die Nachfrage. Allein im Segment über 1. m² erfolgten acht Anmietungen mit insgesamt etwa 4. m² durch diese Branche. Eine leichte Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet hingegen die zweitstärkste Branche Kommunikation, IT & EDV mit 11,9 % (H1 15: 14,3 %). Damit liegt diese nur marginal vor der drittplatzierten Branche Kanzleien, Notare & Rechtsberater (11,3 %). 7,6 % normal Kommunikation, IT & EDV Zu den größten Abschlüssen innerhalb des zweiten Quartals zählen die Anmietung von Union Investment in der Neuen Mainzer Straße über 7.83 m² sowie über 4.63 m² durch die UNIVERSUM Inkasso GmbH in einer geplanten Projektentwicklung auf dem Areal der Hanauer Landstraße 15. Unter den Teilmärkten ist das Bankenviertel nach wie vor die gefragteste Lage Frankfurts. In den ersten sechs Monaten 16 sind hier 4.3 m² bzw. 19, % umgesetzt worden, womit es gegenüber dem Vorjahr sowie auch dem Vorquartal den Umsatzanteil noch weiter erhöhen konnte. Stark präsentieren sich auch weiterhin die beiden Bürozentren Eschborn sowie Niederrad mit.1 m² bzw m². Das hohe Umsatzvolumen in den Bürozentren hat allerdings auch zu einem erneuten Absinken der flächengewichteten Durchschnittsmiete von 19,9 /m² im ersten Quartal auf aktuell 19,4 /m² geführt. Die Spitzenmiete bleibt stabil bei 39, /m².

6 Bürolagen Frankfurt a.m. Q 16 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. Hauptlage Leerstand* F-CBD F-WEST F-SÜD F-NORD F-OST BÜROZENTREN 6. m² 67. m² 11. m² 68.7 m² 6.7 m² 46.1 m² GESAMT m² 35 Datenstand * inklusive Untermietflächen im Vergleich zu Vorberichten veränderte Hauptlagenzuordnung Ausgabe: Januar 8 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a.m., 8 im Vergleich zu Vorberichten veränderte Hauptlagenzuordnung Frankfurt am Main Flughafen Vermietungsleistung m 7.7 m Durchschnittsmiete, /m Spitzenmiete 7, /m Flächenbestand

7 Bürolagen 1. Höchst 33 Bestand (m) Leerstand (m) in % Ø-Miete ( ) Spitzenmiete ( ) ,9 8, 16, ,5 9, 11, ,8 1, 14, Eschborn-Ost ,7 11, 14, ,1 11, 1,5 6. Nied 7. Rödelheim 7, 8,9 11, ,9 9, 1, Griesheim 16.8, 6, 8,5 9. City West ,1 13,5, Gallus , Niederrad (Büro) , 1, 16, 5 1. Niederrad (Stadt) ,4 1, 13, ,1 1, 13, Gutleutviertel 14. Westhafen 15. Bahnhofsviertel 4, 11, ,3 19,5 9, ,3 16, 5, Messe/Europaviertel ,,5 34, Bockenheim ,7 14,5 19, Westend 19. Bankenlage. Stadtmitte , ,9 3, 39, ,3,5, 38, 37, Nordend ,9 19, 9,. City Ostend ,8 14, 15, Sachsenhausen ,7 13,5 18, 3 4. Oberrad 4.5, 1, 15,8 5. OF-Kaiserlei ,8 11, 13, Ostend-Ost ,4 1, 15, ,4 9, 13, ,1 8,5 11, ,6 7,5 9, 7 3. Seckbach ,6 7, 9, Eckenheim ,9 1, 16, 1 7. Bornheim 8. Riederwald/Fechenheim 9. Bergen-Enkheim 3. Eschersheim ,3 1, 17, Nieder-Eschbach ,5 8, 1, Mertonviertel ,7 11,8 14, Heddernheim ,4 1, 1, , 1, 13, ,8 19,4 39, Praunheim/Hausen GESAMT (inklusive sonstiger Lagen) Eschborn-West 3. Eschborn-Süd 5. Sossenheim 3 Vermietbare Objekte Teilmärkte

8 Marktdaten Geographische Verortung Großvermietungen H1 16 nach Größenklassen ( 1. m) Vermietungen nach Größenklassen 1. m -.5 m.5 m - 5. m 5. m - 1. m 1. m Geographische Verortung Büroflächenfertigstellungen 16 nach Größenklassen ( 1. m) Büroflächenfertigstellungen nach Größenklassen 1. m - 5. m 5. m - 1. m 1. m -. m. m

9 Marktdaten Leerstand nach Flächengröße Q 16 Insgesamt: m² (56 Teil-Objekte) nach Größenklassen, Bezug innerhalb 3 Monate Leerstand m 3 (Teil-)Objekte Umsatz H m 49 (Teil-)Objekte 91.8 m m < 1. m 5.7 m 3.1 m 3.1 m m m 17.8 m 1. m m 1 (Teil-)Objekte. Leerstand nach aufgerufener Miete Q 16 Insgesamt: m² (56 Teil-Objekte) nach Mietpreisen, Bezug innerhalb 3 Monate* Leerstand Umsatz H m (Teil-)Objekte m 95 (Teil-)Objekte m 17 (Teil-)Objekte m 41 (Teil-)Objekte m < m 1 < m 15 < m 11. m 4 (Teil-)Objekte 39 (Teil-)Objekte 35. m < m 5 < m 3 * durchschnittlicher Angebotspreis aller Flächen pro Objekt 3. Leerstand nach Flächenqualität Q 16 19,4 % Insgesamt: m (56 Teil-Objekte) nach Flächenqualität, Bezug innerhalb 3 Monate hochwertig 56,6 % normal 4, % einfach Flächenfertigstellungen Flächenfertigstellungen davon vor Fertigstellung bzw. noch vermietbar m m 1.8 m 43.5 m m 35.5 m 11.5 m 49.9 m m 17.7 m 9. m 1 17 Umsatzleistung 8.1 m 5. Bestand Leerstand 5.1 m m Für das zweite Halbjahr 16 ist mit einer weiterhin leicht positiven Marktentwicklung zu rechnen. Auf Gesamtjahressicht wird daher ein Volumen von ca. 45. m² prognostiziert. Infolgedessen ist für das Leerstands- sowie Mietniveau mit einer stabilen bis leicht positiven Veränderung auszugehen. Mittelfristig dürften sich zudem positive Effekte für den Frankfurter Büromarkt durch die Brexit-Entscheidung ergeben. Marktausblick nächste 1 Monate 3.. Der marktaktive Leerstand auf dem Frankfurter Büroflächenmarkt also Büroflächen, die innerhalb von drei Monaten nach Mietvertragsunterzeichnung beziehbar sind nahm im zweiten Quartal 16 zu. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf den Anstieg bei den Flächenfertigstellungen wie auch durch eine erhöhte Anzahl kurzfristig beziehbarer Bestandsobjekte. Derzeit stehen dem Markt 1,36 Mio. m² Bürofläche kurzfristig zur Verfügung. Daraus resultiert eine gegenüber dem Vorjahresquartal (Q 15: 11,5 %) leicht angestiegene Leerstandsquote von 11,8 %. Spitzenmiete Durchschnittsmiete % % % % % m 3 (Teil-)Objekte 56.1 m 73 (Teil-)Objekte 3. Das Fertigstellungsvolumen betrug im zweiten Quartal 16 rund 93.5 m², davon sind noch 35,9 % verfügbar. Zu den prominentesten Fertigstellungen zählen die T8 (Taunusanlage 8) mit 7.8 m² Bürofläche und das Turmcenter (Eschersheimer Landstraße 14) mit über 14.7 m². Die Flächenabgänge der letzten drei Monate summieren sich auf 4. m², wovon der Großteil Wohnzwecken zugeführt wird. Infolge des Nettoflächenzuwachses steigt der Flächenbestand auf 11,543 Mio. m².

10 Kartenbasis: RegioGraph GfK GeoMarketing GmbH auf Basis von 4.1 Angeboten (5/15-4/16) der empirica-systeme Marktdatenbank Hattersheim 9,9 / 1,6 /m Kriftel 7,4 / 1,5 /m Langen 7,5 / 1,1 /m Dreieich 7, / 1,6 /m Neu-Isenburg 9,4 / 13,5 /m Dietzenbach 7, / 1,7 /m kfurt City Mörfelden-Walldorf 8, / 11,1 /m Flughafen, / 7, /m Kelsterbach 9,4 / 1,3 /m Offenbach 9, / 14,5 /m Fran bis Liederbach 7,3 / 1, /m km Sulzbach 9,9 / 14, /m Maintal 5,6 / 1,5 /m Hanau 7,5 / 1, /m ity furt C k n a Fr Hofheim 6,9 / 13,1 /m Kelkheim 8, /1,4 /m Schwalbach 11,3 / 1,5 /m Bad Vilbel 8,4 / 11,8 /m 1 Bad Soden 9,9 / 13,1 /m Steinbach 7, / 1, /m is mb k Kronberg 1,6 / 14,5 /m Oberursel 8,6 / 13,4 /m Bad Homburg 9,5 / 15,4 /m Friedrichsdorf 7,4 / 11,8 /m Umland Marktdaten Umland Frankfurt Durchschnitts- und Spitzenmiete

11 Top 5 Key Facts Städte Umsatz, Bestand, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete H1 16 Umsatz (m²) Leerstand (in %) Spitzenmiete ( /m²) 18, ,4 5,5 15,3 9,1 3. 8,8 6,5 14,7 Frankfurt a. M. 11, ,8 39, 19,4 Hamburg 13, ,3 5, 14,8 München, ,7 34,5 16,5 Berlin* Düsseldorf Durchschnittsmiete ( /m²) ; *Bestandsupdate Q keine Vergleichbarkeit mit Vorberichten Bestand (in Mio. m²) Spitzenrenditen Q 16 Spitzenrendite Einzelhandel Berlin 3,9 % 3,7 % 5,4 % Düsseldorf 4,1 % 3,6 % 5,3 % Frankfurt a. M. 4,1 % 3,75 % 5,5 % Hamburg 3,75 % 3,65 % 5,5 % München 3,6 % 3,3 % 5, % Ø = 3,9 % Ø = 3,6 % Ø = 5,3 % Gesamt Spitzenrendite Logistik Spitzenrendite Büro Frankfurt a. M. Größte Umsätze H1 16 Mieter / Eigennutzer Mietfläche in m² Japan Center, Taunus Tor / Bankenlage Europäische Zentralbank 17.8 Frankfurter Straße 1-5 / Eschborn-Süd SAP SE 1. Neue Mainzer Straße / Bankenlage Union Investment 7.83 MC 3, Marie-Curie-Straße 3 / Mertonviertel Land Hessen / Polizei 6.7 Kastor, Platz der Einheit 1 / Messe/Europaviertel DZ Bank AG 5.6 Objekt + Lage Größte Investments H1 16 Käufer Kaufpreis in International Business Campus (IBC), Theodor-Heuss-Allee 7-74 GEG German Estate Group ca. 4.. Aculeum, Hahnstraße 43 AGC Equity Partners ca Broker & Office Center (BOC), Theodor-Heuss-Allee 5 Amundi / Ilmarinen Mutual Pension Insurance C. ca Meandris, Europa-Allee Triuva ca Silva Sachsenhausen, Darmstädter Landstraße , 1 WealthCap ca Objekt + Lage

12 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG NAI apollo group IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARTNER AKTV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 5 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT Copyright NAI apollo group, 16. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. Die NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden.