Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main Q1 2017

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1 Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main Q1 217

2 Um die Dinge ganz zu kennen, muss man um ihre Einzelheiten wissen. Zitat von François VI. Duc de La Rochefoucauld Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 () Radomir Vasilijevic Head of Office & Retail Letting +49 () Martin Angersbach Head of Business Development Office Germany +49 () Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 ()

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt a. M. 74. Einwohner 216: Kaufkraft pro Kopf Deutschland und Frankfurt a. M. Kaufkraft pro Kopf Deutschland Kaufkraft pro Kopf Frankfurt a. M. 3. Kaufkraft pro Kopf 217: Deutschland / Frankfurt Arbeitslosenquote / sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Quelle: GfK GeoMarkting GmbH, Statistisches Bundesamt Quelle: Stadt Frankfurt a. M. In der Rhein-Main Metropole Frankfurt am Main hat sich das Bevölkerungswachstum auch im Jahr 216 ungebrochen fortgesetzt. Das städtische Amt für Statistik gibt den Einwohnerstand zum Jahresende 216 mit an, womit ein neuer Höchststand erreicht wird. Der Zuwachs wurde vor allem von einem Anstieg ausländischer Mitbürger (+1,4 %) getragen, während die deutsche Bevölkerung um,4 % zugelegt hat. Die unverändert positive wirtschaftliche Entwicklung der Mainmetropole Frankfurt zeigt sich in einer weiterhin abnehmenden Arbeitslosigkeit. Mit einer Arbeitslosenquote von 6,3 % wurde der niedrigste Jahreswert seit der Jahrtausendwende ermittelt. Auch zum Jahresbeginn 217 hält dieser Trend an. So ist die Arbeitslosenquote zum Stand März 217 auf 6,2 % gesunken, die damit im Jahresvergleich um weitere,4 %-Punkte gesunken ist. Beschäftigte am Arbeitsort Frankfurt a. M. davon im Dienstleistungssektor Arbeitslosenquote Deutschland Arbeitslosenquote Frankfurt a. M Mrz. 17 Verbraucherpreisindex Deutschland und Hessen VPI Deutschland (Basisjahr 21) VPI Hessen (Basisjahr 21) 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur für Arbeit Parallel hierzu verzeichnet auch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen erneuten Zuwachs. Der aktuellste Datenstand vom weist eine Gesamtbeschäftigtenzahl in Höhe von aus. Jedoch liegt das Plus von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr sowohl leicht unter dem landesweiten (Hessen: 2, %) als auch dem bundesweiten Anstieg (Deutschland: 2, %). Überproportional konnte in Frankfurt der Dienstleistungsbereich mit 2, % zulegen VPI Februar 217: Deutschland 18,8 / Hessen 18, Feb. 17 Quelle: Statistisches Bundesamt Die positive wirtschaftliche Lage drückt sich zudem im IHK-Bezirk Frankfurt in den Ergebnissen der neusten Konjunkturumfrage vom Jahresbeginn 217 aus. Unverändert gegenüber der Vorumfrage beurteilen 93 % aller befragten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend.

4 Marktdaten Umsatz, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete, Verlängerungen Leerstand (in Tausend) Umsatz (in Tausend) Verlängerungen nach aktiver Marktsondierung (in Tausend) Durchschnittliche Umsatzleistung 1 Jahre (in Tausend) Spitzenmiete (in Euro/m 2 ) Durchschnittsmiete (in Euro/m 2 ) , 45, m 2 34,7 17, 1.79 m 2 4, 19, 1.59 m 2 21, 1.68 m 2 39, 2, m 2 39, 2, 1.96 m 2 36,5 19, m 2 36, 2, m 2 38, 2, m 2 38, 2, m 2 39,2 39, 39, 2, m 2 19, m 2 19,3 4, 35, 3, 25, 2, 15, 5 1, 55 m m 2 51 m 2 35 m m m m m m 2 21 m m 2 97 m m 2 74 m m 2 13 m Q ,, Mit m² bester Jahresstart seit 212 Der Frankfurter Büroflächenvermietungsmarkt (inkl. Eschborn und Offenbach-Kaiserlei) startet das erste Quartal 217 mit regen Anmietungsaktivitäten, was sich in einer deutlich gestiegenen Anzahl an Deals widerspiegelt. Diese ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24,2 % auf 164 Abschlüsse angestiegen. Insgesamt stellt ein Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer in Höhe von m² den besten Jahresstart seit 212 dar. Im Vergleich zu den bereits sehr guten ersten drei Monaten des Jahres 216 verzeichnet das erste Quartal 217 nochmals ein leichtes Plus in Höhe von 4, %. Die Bedeutung von Mietvertragsverlängerungen hat im Jahresvergleich abgenommen. So entfällt auf diese nach aktiver Marktsondierung im ersten Quartal 217 ein Umsatzvolumen von lediglich 13.2 m² ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um über 6 %. In der Umsatzstatistik bleiben jedoch Mietvertragsverlängerungen unberücksichtigt. Die sehr gute Umsatzentwicklung des Frankfurter Büromarktes basiert auf einer Belebung im unteren und mittleren Größensegment, während Anmietungen oberhalb von 1. m² gänzlich fehlen. Entsprechend weist die Größenklasse m² mit einem Flächenumsatz von 24. m² den stärksten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 93,1 % auf. Flächenumsatz nach Lage Q Insgesamt: m m 2 45 Deals m 2 13 Deals 18.3 m 2 32 Deals 18.3 m 2 12 Deals m 2 17 Deals 7.3 m 2 18 Deals 6.7 m 2 1 Deal 5.3 m 2 7 Deals 4.5 m 2 3 Deals 2.3 m 2 4 Deals 5 m 2 2 Deals 3.1 m 2 7 Deals 9 m 2 3 Deals m 2 Deals Bankenlage Westend Bahnhofsviertel Stadtmitte Westhafen City West Messe Nordend Bockenheim Eschborn Niederrad (Büro) Mertonviertel OF-Kaiserlei Andere Lagen

5 Marktdaten Flächenumsatz nach Flächengröße Q Insgesamt: m m Deals Flächenumsatz nach Flächenqualität Q1 217 Insgesamt: m 2 hochwertig normal einfach 26,6 % 17,1 % Flächenumsatz nach Branchen Q1 217 Unternehmensberatung, Marketing & Marktforschung Bau- & Immobiliengewerbe Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen Industrielle Produktion & verarbeitendes Gewerbe Kommunikation, IT & EDV Sonstige 24. m 2 15 Deals 19.5 m 2 5 Deals 4,4 % 37.3 m 2 6 Deals < 1. m m m m 2 > 1. m 2 Flächenumsatz nach Mietpreisen Q Insgesamt: m 2 * 12. m 2 16 Deals 39.4 m 2 49 Deals 42.2 m 2 53 Deals 9,4 % 9,6 % m 2 Deals < 1 1 < < 2 2 < < 3 3 *ausschließlich Vermietungen; keine Eigennutzer 4.4 m 2 15 Deals 16.4 m 2 27 Deals 1.1 m 2 4 Deals 16,9 % 56,3 % 11,7 % 12, % Zu den größten Deals des ersten Quartals 217 zählen der Abschluss der Deutschen Bahn AG in der Mainzer Landstraße 185 mit 7.2 m² Bürofläche sowie die Erweiterung der EZB mit 6.7 m² im Japan Center. Darüber hinaus hat Dentsu Aegis Network Germany GmbH rund 6.7 m² in der Projektwicklung Hafenbogen in der Speicherstraße 53 angemietet und somit den Grundstein für die letzte Projektentwicklung im Westhafen gelegt. Innerhalb der Branchenverteilung kann der Bereich Unternehmensberatung, Marketing & Marktforschung mit 21.1 m² nicht nur das höchste Umsatzvolumen erzielen (16,9 %-Anteil), sondern auch eine der höchsten Zuwachsraten in Höhe von 83,7 % vorweisen. Auf dem zweiten Rang folgt das Bau- & Immobiliengewerbe mit 12, % bzw m², was primär durch die Abschlüsse von WeWork und Design Offices zurückzuführen ist. Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen müssen sich mangels größerer Abschlüsse bei einem Flächenumsatz von 14.6 m² (11,7 %-Anteil) mit dem dritten Rang begnügen. Unverändert dominiert der CBD in der räumlichen Umsatzverteilung mit 74.4 m² bzw. einem Anteil von 59,8 % das Marktgeschehen. Der Hauptlage Bürozentren verhelfen Abschlüsse oberhalb von 1. m² in Eschborn abermals zu einem überdurchschnittlichen Marktanteil von 17,8 % bzw m². Im Teilmarktvergleich liegen das Bankenviertel sowie das Westend mit 18.4 m² bzw m² nahezu gleichauf. Das hohe Umsatzvolumen in den Bürozentren hat zu einer Stabilisierung der flächengewichteten Durchschnittsmiete von 19,3 /m² geführt, die im Vergleich zum Vorquartal unverändert ist. Die Spitzenmiete bleibt ebenfalls stabil bei 39, /m².

6 Bürolagen Frankfurt a. M. Q1 217 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. Hauptlage Leerstand* F-CBD 53.9 m² F-WEST 61.3 m² F-SÜD 89.7 m² F-NORD 67.1 m² F-OST 55.7 m² BÜROZENTREN m² 34 GESAMT m² Datenstand * inklusive Untermietflächen im Vergleich zu Vorberichten veränderte Hauptlagenzuordnung Ausgabe: Januar 28 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a.m., 28 im Vergleich zu Vorberichten veränderte Hauptlagenzuordnung Frankfurt am Main Flughafen Flächenbestand m Vermietungsleistung 9.1 m 2 Durchschnittsmiete 2, /m 2 Spitzenmiete 27, /m

7 Bürolagen Teilmärkte Bestand (m²) Leerstand (m²) in % Ø-Miete ( ) Spitzenmiete ( ) Vermietbare Objekte 1. Höchst , 8, 16, 7 2. Eschborn-West ,3 9, 12, Eschborn-Süd ,5 1,5 15, Eschborn-Ost ,9 11,5 14, Sossenheim ,9 11, 12, Nied 7, 8,9 11, 7. Rödelheim ,9 9, 12, Griesheim 16.8, 6, 8,5 9. City West ,6 13,5 21, Gallus ,5 11, 15, Niederrad (Büro) ,5 12, 16, Niederrad (Stadt) ,6 1, 13, Gutleutviertel ,3 12, 13, Westhafen ,6 22, 27, Bahnhofsviertel ,4 16,5 25, Messe/Europaviertel ,7 23, 34, Bockenheim ,2 14,5 19, Westend ,6 22, 37, Bankenlage ,5 3, 39, Stadtmitte ,6 22,5 36, Nordend ,8 17,5 27, City Ostend ,3 14,5 17, Sachsenhausen ,2 13, 26, Oberrad 4.5, 12,2 15,8 25. OF-Kaiserlei ,3 1, 12, Ostend-Ost , 12, 16, Bornheim ,5 9, 13, Riederwald/Fechenheim ,2 8,5 11, Bergen-Enkheim ,8 6,5 11, 7 3. Seckbach ,6 7, 9, Eckenheim ,9 12, 16, Eschersheim ,6 1, 17, Nieder-Eschbach ,8 8, 1, Mertonviertel ,5 12, 14, Heddernheim ,4 1, 12, Praunheim/Hausen ,6 11,5 13,5 8 GESAMT (inklusive sonstiger Lagen) ,4 19,3 39,

8 Marktdaten Geographische Verortung Großvermietungen Q1 217 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Vermietungen nach Größenklassen > 1. m m 2 > 2.5 m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2 Geographische Verortung Büroflächenfertigstellungen 217 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Büroflächenfertigstellungen nach Größenklassen > 1. m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2-2. m 2 > 2. m 2

9 Marktdaten Leerstand nach Flächengröße Q Leerstand nach Flächenqualität Q1 217 Insgesamt: m 2 (459 Teil-Objekte) nach Flächenqualität, Bezug innerhalb 3 Monate hochwertig normal einfach Flächenfertigstellungen Insgesamt: m² (459 Teil-Objekte) nach Größenklassen, Bezug innerhalb 3 Monate Leerstand Umsatz Q m (Teil-)Objekte Flächenfertigstellungen 8.1 m m m m (Teil-)Objekte 17.7 m m m m 2 68 (Teil-)Objekte 26,4 % 21,1 % davon vor Fertigstellung bzw. noch vermietbar 11.5 m m m 2 39 (Teil-)Objekte m m m m m 2 24 (Teil-)Objekte 43.7 m m m m 2 m 2 < 1. m m m m 2 > 1. m 2 Leerstand nach aufgerufener Miete Q Insgesamt: m² (459 Teil-Objekte) nach Mietpreisen, Bezug innerhalb 3 Monate* Leerstand Umsatz Q m 2 81 (Teil-)Objekte m (Teil-)Objekte m 2 99 (Teil-)Objekte 11.2 m 2 46 (Teil-)Objekte m m 41 (Teil-)Objekte 2 23 (Teil-)Objekte 12. m m m m m m 2 < 1 1 < < 2 2 < < 3 3 * durchschnittlicher Angebotspreis aller Flächen pro Objekt m m 2 52,5 % Im ersten Quartal 217 sind im Frankfurter Marktgebiet zwei Projekte mit insgesamt 21.7 m² Bürofläche fertiggestellt worden. Die Flächenabgänge hingegen summieren sich auf insgesamt 87.8 m². Diese Flächen werden zu über 65 % einer Wohnnutzung zugeführt. Infolge der Nettoflächenabgänge sinkt der Flächenbestand auf 11,43 Mio. m². Aktuell wird im Jahresverlauf 217 mit einem Fertigstellungsvolumen von 15.2 m² Bürofläche gerechnet, wovon bereits jetzt nur noch 18.1 m² verfügbar sind. Für das Jahr 218 wird gegenwärtig mit einem Volumen von m² gerechnet. Der marktaktive Leerstand auf dem Frankfurter Büroflächenmarkt also Büroflächen, die innerhalb von drei Monaten nach Mietvertragsunterzeichnung beziehbar sind hat den Reduktionstrend der Vorquartale auch im ersten Quartal 217 fortgesetzt. Zum Stand stehen 1,194 Mio. m² Bürofläche in 459 Objekten kurzfristig zur Verfügung. Hieraus resultiert eine Leerstandsquote von 1,4 %, die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um weitere,3 %-Punkte gesunken ist. Nach dem sehr guten Start in 217 ist für den weiteren Jahresverlauf mit einem Volumen im Bereich von 55. m² zu rechnen. Dabei werden sich auch erste Abschlüsse durch Banken, die von der Themse an den Main wechseln, bemerkbar machen. Infolgedessen wird der Leerstandsabbau auch in den nächsten Monaten anhalten. Dies sollte sich ebenfalls positiv auf das Mietniveau auswirken. Marktausblick nächste 12 Monate Bestand Leerstand Umsatzleistung Spitzenmiete Durchschnittsmiete %. $ $ %

10 Umland Marktdaten Umland Frankfurt Durchschnitts- und Spitzenmiete 2 km bis Frankfurt City 1 km bis Frankfurt City Kelkheim 7,9 / 12,5 /m 2 Hofheim 6,8 / 13, /m 2 Friedrichsdorf 7, / 11,4 /m 2 Bad Homburg 9,6 / 15,3 /m 2 Oberursel 8,4 / 13,1 /m 2 Kronberg 1,4 / 14,7 /m 2 Bad Soden 9,7 / 13,4 /m 2 Schwalbach 1,8 / 12,5 /m 2 Steinbach 6,9 / 1, /m 2 Sulzbach 9,7 / 14, /m 2 Liederbach 7, / 9,7 /m 2 Kriftel 7,5 / 1,6 /m 2 Kelsterbach 8,8 / 12,6 /m 2 Hattersheim 9,7 / 12,7 /m 2 Flughafen 2, / 27, /m 2 Neu-Isenburg 9,2 / 13, /m 2 Dreieich 6,9 / 12,3 /m 2 Mörfelden-Walldorf 7,8 / 11, /m 2 Langen 7,5 / 12, /m 2 Bad Vilbel 8,3 / 12,2 /m 2 Offenbach 9, / 14,6 /m 2 Dietzenbach 6,4 / 1,8 /m 2 Maintal 5,3 / 1,3 /m 2 Hanau 6,9 / 12,3 /m 2 Kartenbasis: RegioGraph GfK GeoMarketing GmbH auf Basis von 5.36 Angeboten (2/216-1/217) der empirica-systeme Marktdatenbank

11 Top 5 Key Facts Städte Umsatz, Bestand, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete Q1 217 Bestand (in Mio. m²) Umsatz (m²) Leerstand (in %) Spitzenmiete ( /m²) Durchschnittsmiete ( /m²) Berlin 18, ,7 28,2 16, Düsseldorf 9, ,2 26,5 14,6 Frankfurt a. M. 11, ,4 39, 19,3 Hamburg 13, , 26, 15,3 München 2, , 35,5 16,3 Spitzenrenditen Q1 217 Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Berlin 3,25 % 3,3 % 4,95 % Düsseldorf 3,95 % 3,45 % 4,95 % Frankfurt a. M. 3,6 % 3,5 % 4,95 % Hamburg 3,3 % 3,4 % 4,95 % München 3,25 % 3,2 % 4,9 % Gesamt Ø = 3,45 % Ø = 3,35 % Ø = 4,95 % Frankfurt a. M. Größte Umsätze Q1 217 Objekt + Lage Mieter / Eigennutzer Mietfläche in m² Mainzer Landstraße 185 / Bahnhofsviertel Deutsche Bahn AG 7.2 Japan Center, Taunustor 2 / Bankenlage Europäische Zentralbank 6.7 Hafenbogen, Speicherstraße 53 / Westhafen Dentsu Aegis Network Germany GmbH 6.7 MAC, Unterschweinstiege 2-14 / Flughafen QuintilesIMS 6.5 Hauptstraße 129 / Eschborn-West Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 5.2 Größte Investments Q1 217 Objekt + Lage Käufer Kaufpreis in Signaris, Mainzer Landstraße LBBW Immobilien ca. 8.. (geschätzt) Fiat Chrysler Zentrale, Hanauer Landstraße 15 BNP Paribas REIM ca. > 75.. BoLa 25, Bockenheimer Landstraße 25 Aberdeen Asset Management ca (geschätzt) Estrella, Theodor-Heuss-Allee 44 Fosun ca Frankfurt Central, Am Hauptbahnhof 18 Aberdeen Asset Management ca. 42..

12 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG NAI apollo group IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARNTER AKTIV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 25 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK Copyright NAI apollo real estate, 217. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. Die NAI apollo real estate übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo real estate publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT