Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main 2017

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1 Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main 217

2 Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles wissen. Zitat von Johann Wolfgang von Goethe Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 () Radomir Vasilijevic Head of Office & Retail Letting +49 () Martin Angersbach Head of Business Development Office Germany +49 () Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 ()

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt a. M. 76. Einwohner Juni 217: Jun. 17 Kaufkraft pro Kopf Deutschland und Frankfurt a. M. Kaufkraft pro Kopf Deutschland Kaufkraft pro Kopf Frankfurt a. M. 3. Kaufkraft pro Kopf 217: Deutschland / Frankfurt Arbeitslosenquote /sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Beschäftigte am Arbeitsort Frankfurt a. M. davon im Dienstleistungssektor Arbeitslosenquote Deutschland Arbeitslosenquote Frankfurt a. M. 6. 9, 8,5 5. 8, 4. 7,5 7, 3. 6,5 6, 2. 5,5 1. 5, 4,5 4, Dez. 17 Verbraucherpreisindex Deutschland und Hessen VPI Deutschland (Basisjahr 21) VPI Hessen (Basisjahr 21) 115 VPI November 217: Deutschland 19,9 / Hessen 19, Nov. 17 Quelle: GfK GeoMarkting GmbH, Statistisches Bundesamt Quelle: Stadt Frankfurt a. M. Quelle: Statistisches Bundesamt Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur für Arbeit Die Metropole Frankfurt am Main weist zum Jahresende 217 erneut durchweg positive Wirtschaftskennzahlen aus. So ist u.a. die Arbeitslosenquote zum Stand Dezember 217 auf 5,6 % gesunken. Im Jahresvergleich bedeutet dies eine Abnahme um weitere,6 %-Punkte. Parallel hierzu verzeichnet auch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen erneuten Zuwachs. Der aktuelle Datenstand vom weist eine Gesamtbeschäftigtenzahl in Höhe von aus. Hiermit liegt das Plus von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr leicht unter dem landesweiten (Hessen: 2,5 %), jedoch auf der Höhe des bundesweiten Zuwachses (Deutschland: 2,3 %). Positiv hervorzuheben ist dabei die überproportionale Zunahme von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einem akademischen Abschluss um 6, % im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere Akademiker weisen eine sehr hohe Quote von Büroflächennachfragern auf. Weiterhin gut kann nach der neuesten Konjunkturumfrage vom Herbst 217 im IHK-Bezirk Frankfurt die Stimmung der hiesigen Unternehmen beurteilt werden. So werden sowohl die Geschäftslage als auch die Erwartung zur zukünftigen Entwicklung positiv bewertet. Für die Personalplanung im IHK Bezirk Frankfurt ergibt sich mit 18 % sogar ein Höchstwert beim geplanten Beschäftigtenaufbau. Allerdings sehen die büroflächenaffinen Unternehmen der Finanz-, Kredit- und Versicherungswirtschaft ihre aktuelle Geschäftslage etwas getrübter als zuvor. Dies ist u.a. mit dem Niedrigzinsumfeld zu begründen. Jedoch blickt diese Branche äußerst positiv nach vorne. So beurteilen 92 % aller befragten Unternehmen dieser Branche ihre Geschäftserwartungen als gut oder befriedigend, was eine Steigerung im Vergleich zur Vorumfrage bedeutet.

4 Marktdaten Umsatz, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete, Verlängerungen Leerstand (in Tausend) Umsatz (in Tausend) Verlängerungen nach aktiver Marktsondierung (in Tausend) Durchschnittliche Umsatzleistung 1 Jahre (in Tausend) Spitzenmiete (in Euro/m 2 ) Durchschnittsmiete (in Euro/m 2 ) m 2 34,7 17, 1.79 m 2 4, 19, 1.59 m 2 42, 21, 1.68 m 2 39, 2, m 2 39, 2, 1.96 m 2 36,5 19, m 2 36, 2, m 2 38, 2, m 2 38, 2, m 2 39, m 2 39, 4,3 2,5 2,7 19,3 45, 4, 35, 3, 25, 2, 979 m 2 15, 5 1, 55 m m 2 51 m 2 35 m m m m m m 2 21 m m 2 97 m m 2 74 m m 2 46 m ,, Büromarkt Frankfurt mit zweitbestem Jahresumsatz Der Frankfurter Büroflächenvermietungsmarkt (inkl. Eschborn und Offenbach-Kaiserlei) konnte im vierten Quartal des Jahres 217 die sehr positive Entwicklung der Vorquartale nochmals übertrumpfen. Demnach betrug der Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer in den vergangenen drei Monaten m² und lag damit um mehr als 5 % über dem dritten Quartal. In Summe ergibt sich für das Gesamtjahr 217 ein herausragender Flächenumsatz in Höhe von m². Mit diesem Spitzenergebnis für das Gesamtjahr 217 liegt das Volumen nicht nur 32 % über dem sehr guten Vorjahreswert, sondern stellt auch nach dem Jahr 2 mit rund 725. m² den zweitbesten jemals erfassten Jahreswert dar. Neben einer generellen Belebung des Büromarktes sowie bereits erfolgter Abschlüsse im Zuge des Brexits konnte der Frankfurter Büromarkt im Jahr 217 auch von einer Vielzahl an Großabschlüssen profitieren. Damit einhergehend hat die Bedeutung von Mietvertragsverlängerungen deutlich abgenommen. Aufgrund der besonderen Bedeutung von Großabschlüssen in 217 verzeichnen die Segmente 5.1 bis 1. m² sowie ab 1. m² Umsatzsteigerungen von 63,4 % bzw. 75,8 % im Vergleich zu 216. Hingegen bewegt sich das Volumen bei Deals kleiner 1. m² mit einem Plus von 3,9 % nahezu auf dem Vorjahresniveau. Flächenumsatz nach Lage 217 Insgesamt: m m 2 9 Deals 68.9 m 2 23 Deals 55.4 m 2 19 Deals 46.3 m 2 53 Deals 45.5 m 2 12 Deals 33.8 m m m 2 29 Deals 6 Deals 44 Deals 32.2 m m 2 27 Deals 8 Deals 1.4 m 2 22 Deals 3.2 m 2 9 Deals 1.4 m 2 6 Deals m Deals Bankenlage Messe Westend Bahnhofsviertel Stadtmitte City West Westhafen Nordend Bockenheim OF-Kaiserlei Eschborn Niederrad (Büro) Mertonviertel Andere Lagen

5 Marktdaten Flächenumsatz nach Flächengröße Insgesamt: m m Deals m 2 76 Deals 97.1 m 2 26 Deals < 1. m m m m 2 > 1. m 2 Flächenumsatz nach Mietpreisen Insgesamt: m 2 * 26.2 m 2 45 Deals m 2 22 Deals m Deals m 2 19 Deals Flächenumsatz nach Flächenqualität 217 7,1 % 16.7 m 2 7 Deals < 1 1 < < 2 2 < < 3 3 *ausschließlich Vermietungen; keine Eigennutzer 11.2 m 2 85 Deals m 2 17 Deals 11. m 2 55 Deals Die größten Abschlüsse des Jahres 217 sind die Vermietung von 44.4 m² an die Deutsche Bundesbank im FBC (Mainzer Landstraße 4-46) sowie der Erwerb des MainParks (Kaiserleistraße 29-35) mit ca m² durch die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Darüber hinaus hat die Deutsche Bahn insgesamt 52.6 m² Bürofläche in der Projektentwicklung The Brick (Europa-Allee 7-76) sowie im projektierten Nachbargebäude (Europa-Allee 78) angemietet. Infolge der Großdeals haben Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen ihren Umsatzanteil von 22,8 % (216: m²) auf nun 24,4 % (217: m²) ausgebaut. Vor allem die starken Marktaktivitäten der Deutschen Bahn sorgen dafür, dass die Branche Verkehr, Transport und Logistik mit einem Flächenumsatz von 95.6 m² bzw. einen Marktanteil von 13,4 % im Jahr 217 den zweiten Rang belegt. Auf Platz drei folgt das Bau- und Immobiliengewerbe mit 12,3 %, insbesondere aufgrund der Abschlüsse von WeWork, MindSpace, Tribes, Agendis und Design Offices. Insgesamt: m 2 hochwertig normal einfach 3,7 % 62,2 % In der räumlichen Verteilung erreicht die Hauptlage CBD mit 65, % (462.8 m²) einen Spitzenwert. Bei Unterscheidung nach Teilmärkten ist das Bankenviertel mit 18.4 m² bzw. 25,4 % unangefochten der gefragteste Standort innerhalb des Marktgebietes. Flächenumsatz nach Branchen 217 Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen Verkehr, Transport & Logistik Bau- & Immobiliengewerbe Unternehmensberatung, Marketing & Marktforschung Kanzleien, Notare & Rechtsberater Sonstige 33, % 7,4 % 9,5 % 12,3 % 24,4 % 13,4 % Hochpreisige Anmietungen sowohl in Bestandsflächen als auch in Projektentwicklungen lassen zum Jahresende das Mietpreisniveau auf dem Frankfurter Büromarkt erneut deutlich steigen. Dementsprechend klettert die Durchschnittsmiete am Jahresende um 7,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,7 /m². Die Spitzenmiete erreicht mittlerweile ein Niveau von 4,3 /m² - ein Plus von 3,3 %. Damit bewegt diese sich erstmals seit 28 wieder oberhalb der 4 -Marke.

6 Bürolagen Frankfurt a. M. Q4 217 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. Hauptlage Leerstand* F-CBD m² F-WEST 47.7 m² F-SÜD 91.6 m² F-NORD 51.6 m² F-OST 43.1 m² BÜROZENTREN 35. m² 34 GESAMT 979. m² Datenstand * inklusive Untermietflächen Ausgabe: Januar 28 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a. M., Frankfurt am Main Flughafen Flächenbestand m Vermietungsleistung 29.1 m 2 Durchschnittsmiete 2, /m 2 Spitzenmiete 27, /m

7 Bürolagen Teilmärkte Bestand (m²) Leerstand (m²) in % Ø-Miete ( ) Spitzenmiete ( ) Vermietbare Objekte 1. Höchst ,9 8, 16, 7 2. Eschborn-West ,2 1, 13, 7 3. Eschborn-Süd ,2 11, 15, Eschborn-Ost ,9 11,5 15, 4 5. Sossenheim ,5 11, 12, Nied 7, 8,9 11, 7. Rödelheim ,4 9,5 12, Griesheim 16.8, 6, 8,5 9. City West ,3 14,5 21, Gallus ,2 11, 15, Niederrad (Büro) ,8 12, 16, Niederrad (Stadt) ,8 1, 13, Gutleutviertel ,2 11,5 13, Westhafen ,3 22,5 27, Bahnhofsviertel ,1 17, 26, Messe/Europaviertel ,5 24, 36, Bockenheim ,8 14,5 18, Westend ,6 22,5 37, Bankenlage ,7 31, 4, Stadtmitte ,8 22, 34, Nordend ,6 17,5 25, City Ostend ,2 15,5 17, Sachsenhausen , 13, 19, Oberrad ,1 12, 15, OF-Kaiserlei ,7 1,5 12, Ostend-Ost ,6 13, 18, Bornheim ,5 9, 13, Riederwald/Fechenheim ,2 8, 11, Bergen-Enkheim ,3 7, 12, 6 3. Seckbach ,7 7, 9, Eckenheim ,5 12, 16, Eschersheim ,4 1, 16, Nieder-Eschbach ,4 8, 1, Mertonviertel ,5 12, 14, Heddernheim 1.9, 1, 12, 36. Praunheim/Hausen ,7 11,5 13,5 8 GESAMT (inklusive sonstiger Lagen) ,6 2,7 4,

8 Marktdaten Geographische Verortung Großvermietungen 217 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Vermietungen nach Größenklassen > 1. m m 2 > 2.5 m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2 Geographische Verortung Büroflächenfertigstellungen 217 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Büroflächenfertigstellungen nach Größenklassen > 1. m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2-2. m 2 > 2. m 2

9 Marktdaten Leerstand nach Flächengröße Q Leerstand nach Flächenqualität Q4 217 Insgesamt: 979. m 2 (419 Teil-Objekte) nach Flächenqualität, Bezug innerhalb 3 Monate hochwertig normal einfach Flächenfertigstellungen Insgesamt: 979. m² (419 Teil-Objekte) nach Größenklassen, Bezug innerhalb 3 Monate Leerstand Umsatz m (Teil-)Objekte Flächenfertigstellungen m m m m 2 94 (Teil-)Objekte 49.9 m m m m 2 6 (Teil-)Objekte 27,7 % 21,3 % davon vor Fertigstellung bzw. noch vermietbar m m m 2 35 (Teil-)Objekte m 2 5. m m m m 2 16 (Teil-)Objekte 23.9 m m m m m 2 < 1. m m m m 2 > 1. m 2 Leerstand nach aufgerufener Miete Q Insgesamt: 979. m² (419 Teil-Objekte) nach Mietpreisen, Bezug innerhalb 3 Monate* Leerstand Umsatz m 2 16 (Teil-)Objekte 147. m 2 69 (Teil-)Objekte m 2 92 (Teil-)Objekte 9.1 m 2 37 (Teil-)Objekte 87.3 m 2 37 (Teil-)Objekte 65.6 m 2 24 (Teil-)Objekte 26.2 m m m m m m 2 < 1 1 < < 2 2 < < 3 3 * durchschnittlicher Angebotspreis aller Flächen pro Objekt m m 2 51, % Das Fertigstellungsvolumen für das vierte Quartal 217 summiert sich auf 15.1 m² Bürofläche. Aufgrund von Bauverzögerungen sind im Gesamtjahr damit letztlich nur 77.6 m² fertiggestellt worden. Unter Berücksichtigung von Flächenabgängen resultiert hieraus zum Ende des vierten Quartals 217 ein Bürobestand von 11,39 Mio. m². Für das Jahr 218 wird zum jetzigen Stand ein Fertigstellungsvolumen von m² erwartet, wovon derzeit nur noch knapp ein Fünftel vakant sind. Die sehr positive Umsatzentwicklung bei gleichzeitig geringem Bestandswachstum spiegelt sich auch in der Leerstandsentwicklung wider. So hat der marktaktive Leerstand auf dem Frankfurter Büroflächenmarkt also Büroflächen, die innerhalb von drei Monaten nach Mietvertragsunterzeichnung beziehbar sind innerhalb des vierten Quartals um weitere 91. m² auf 979. m² abgenommen. Hieraus ergibt sich eine Leerstandsquote von 8,6 %, die im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 %-Punkte gesunken ist. Wenngleich die Vermietungspipeline weiterhin gut gefüllt ist, wird es im Jahr 218 aller Voraussicht nach schwer sein, erneut das Ergebnis aus 217 zu erreichen, da zuletzt u. a. einige Großabschlüsse den Markt geprägt hatten. Dennoch kann für den Flächenumsatz im kommenden Jahr ein Ergebnis oberhalb des 1-jährigen Durchschnitts, der sich nun auf rund 474. m² erhöht hat, prognostiziert werden. Insofern wird der Leerstandsabbau sowie die positive Mietentwicklung auch in den kommenden Monaten anhalten. Marktausblick nächste 12 Monate Bestand Leerstand Umsatzleistung Spitzenmiete Durchschnittsmiete %. % $ $

10 Umland Marktdaten Umland Frankfurt Durchschnitts- und Spitzenmiete 2 km bis Frankfurt City 1 km bis Frankfurt City Kelkheim 8,2 / 12,4 /m 2 Hofheim 6,6 / 13, /m 2 Friedrichsdorf 7,2 / 11,5 /m 2 Bad Homburg 1,1 / 15,3 /m 2 Oberursel 8,4 / 13, /m 2 Kronberg 1,9 / 14,9 /m 2 Bad Soden 9,7 / 13,2 /m 2 Schwalbach 1,7 / 13, /m 2 Steinbach 6,8 / 1, /m 2 Sulzbach 9,3 / 13,7 /m 2 Liederbach 7, / 9,8 /m 2 Kriftel 7,3 / 1,3 /m 2 Kelsterbach 8,7 / 13, /m 2 Hattersheim 9,4 / 13, /m 2 Flughafen 2, / 27, /m 2 Neu-Isenburg 9,2 / 13,1 /m 2 Dreieich 6,9 / 12,1 /m 2 Mörfelden-Walldorf 7,5 / 1,8 /m 2 Langen 7,7 / 11,7 /m 2 Bad Vilbel 9, / 12,7 /m 2 Offenbach 9,5 / 14,6 /m 2 Dietzenbach 6,3 / 1,7 /m 2 Maintal 5,3 / 9,9 /m 2 Hanau 6,9 / 12,1 /m 2 Kartenbasis: RegioGraph GfK GeoMarketing GmbH auf Basis von Angeboten (11/216 1/217) der empirica-systeme Marktdatenbank

11 Top 5 Key Facts Städte Umsatz, Bestand, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete Q4 217 Bestand (in Mio. m²) Umsatz (m²) Leerstand (in %) Spitzenmiete ( /m²) Durchschnittsmiete ( /m²) Berlin 18, ,1 31, 19,2 Düsseldorf 9, ,7 27, 14,7 Frankfurt a. M. 11, ,6 4,3 2,7 Hamburg 13, ,4 26,5 15,1 München 2, , 36,5 17,1 Spitzenrenditen Q4 217 Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Berlin 2,9 % 3,5 % 4,45 % Düsseldorf 3,6 % 3,3 % 4,45 % Frankfurt a. M. 3,2 % 3,2 % 4,45 % Hamburg 3,5 % 3,1 % 4,45 % München 3,5 % 2,9 % 4,4 % Gesamt Ø = 3,15 % Ø = 3,1 % Ø = 4,45 % Frankfurt a. M. Größte Umsätze 217 Objekt + Lage Mieter / Eigennutzer Mietfläche in m² The Brick + Nachbargebäude, Europa-Allee 7-76, 78 / Messe / Europaviertel Deutsche Bahn 52.6 Frankfurter Büro Center (FBC), Mainzer Landstraße 4-46 / Bankenlage Deutsche Bundesbank 44.4 MainPark, Kaiserleistraße / Offenbach-Kaiserlei Helaba 27.5 Mainzer Landstraße / Gallus Stadt Frankfurt 14.4 Junghof Plaza, Junghofstraße / Bankenlage Clifford Chance 11.8 Größte Investments 217 Objekt + Lage Käufer Kaufpreis in Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage Deka Immobilien ca Grand Central, Adam-Riese-Straße Amundi Real Estate ca Japan Center, Taunustor 2 GEG German Estate Group ca Main Airport Center (MAC), Unterschweinstiege 2-14 CapitaLand / Lum Chang Holdings ca Eschborn Plaza, Mergenthalerallee 3-5 Aurec / Migdal Insurance Group etc. ca

12 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG NAI apollo group IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARNTER AKTIV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 25 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK Copyright NAI apollo, 218. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. NAI apollo übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung von NAI apollo publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT