Marktbericht. Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet 1. HJ 2007

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1 Marktbericht Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet 1. HJ 2007

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3 In dieser Ausgabe des Marktberichts Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet widmen wir uns der Analyse des 1. Halbjahres 2007 und geben eine kurze Einschätzung der zukünftigen Entwicklung in Logistik im Rhein-Main-Gebiet Neben den für Logistik bedeutsamen Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München spielt die Region Frankfurt/Rhein-Main mit dem Drehkreuz Frankfurter Flughafen eine zentrale Rolle. Sie ist die zweitgrößte der sieben europäischen Metropolregionen und dank ihrer einzigartigen zentralen Lage einer der wichtigsten Verkehrsknoten in Europa. Der Logistikbereich wird besonders durch den Flughafen Frankfurt und die zentrale Anbindung mit Autobahnen und Schienenverkehr stark begünstigt. Daher ist nahezu jeder nennenswerte aktive Logistik- Dienstleister in der Region vertreten. Marktdefinition Als Teilmarkt definieren wir alle relevanten, verfügbaren Logistikflächen, inklusive Hallen- und dazugehörige Büroflächen, in einem Radius von ca. 50 km rund um Frankfurt am Main. Der Bestand sind die bereits vorhandenen Logistikflächen, die momentan bei ca. 2,7 Mio. m 2 liegen. Unser Marktbericht unterscheidet sich von anderen Berichten durch die komplette Erfassung aller Vermietungen im Marktbereich, inklusive der Hallenflächen unter m 2. Vermietung Im 1. Halbjahr 2007 wurden im definierten Teilmarkt Hallen- und Logistikflächen von ca m 2 umgesetzt. Die Vermietungsleistung ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2006 annähernd gleich geblieben ein minimaler Anstieg um 0,66 Prozent ist zu verzeichnen. Im 1. Halbjahr 2007 ist eine sehr starke Nachfrage nach kleineren Logistikflächen bis m 2 festzustellen 79 Prozent aller Abschlüsse fanden in dieser Größenordnung statt. Die Vermietung von Logistikflächen im mittleren Segment (5.000 bis m 2 ) verzeichnete einen beachtlichen Zuwachs um 45 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr Ein großer Abschluss über m 2 fand im 1. Halbjahr 2007 statt. Die Cargologic GmbH mietete m 2 in der Cargo City Süd am Frankfurter Flughafen. NAI apollo hat ca. 19 Prozent aller Abschlüsse (inkl. Eigennutzern und Direktanmietungen) im 1. Halbjahr 2007 begleitet. Die starke Marktposition des Immobilien-Beratungsunternehmens konnte damit erneut bestätigt werden. 3

4 Struktur Vermietungsleistung Flächengröße Anzahl Abschlüsse % Gesamtfläche bis m ca m m m ca m m m ca m m m ca m 2 größer als m ca m 2 Gesamtanzahl Abschlüsse 57 Gesamtumsatz ca m 2 Logistikumsatz Frankfurt/Rhein-Main 1. HJ 2006: ca m 2 1. HJ 2007: ca m 2 Mietfläche in m bis m 2 Logistikumsatz Frankfurt/Rhein-Main von 2000 bis 1. HJ HJ HJ m m m 2 ab m 2 Mietfläche in m Durchschnittliche Vermietung ca m HJ

5 Kassel Gewerbemarkt Rhein-Main Verfügbare Bestandsobjekte Hallenflächen ab m 2 Erfurt Bad Hersfeld d Siegen Marburg Gießen Fulda Pohlheim Köln Butzbach A5 A45 Würzburg / München Bad Homburg A66 A3 Wiesbaden Hochheim Maintal Langenselbold Frankfurt Hanau Offenbach Flörsheim Heusenstamm Rüsselsheim Dietzenbach Rodgau Würzburg A63 Rödermark Mainz Trebur MörfeldenAschaffenburg Gross-Gerau Bischofsheim Weiterstadt Großostheim Darmstadt Stockstadt am Rhein A5 A3 Mannheim Stuttgart Standort Hallenfläche m 2 Mietpreis EUR/m 2 Pohlheim ca. 3,30 Trebur ca. 4,50 Rödermark ca. 3,90-4,80 Großostheim ca. 4,50 Rodgau ca. 3,90-5,00 Frankfurt am Main ca. 3,50-6,50 Flörsheim ca. 4,00 Bischofsheim ca. 5,10 Dietzenbach ca. 4,00-5,00 Mörfelden-Walldorf ca. 4,50-5,00 Darmstadt ca. 3,50-5,50 Hanau ca. 3,90-5,00 Heusenstamm ca. 4,00-5,50 Maintal ca. 3,90-4,80 Gesamt ca. 4,46 5

6 Projektentwicklungen Rhein-Main Im Rhein-Main-Gebiet besteht derzeit eine starke Nachfrage nach hochwertigen Logistikobjekten und gleichzeitig stehen ausreichend Grundstücksflächen, mit großem Potenzial für Projektentwicklungen zur Verfügung. Trotz dieser zwar riskanten aber lukrativen Investitionsmöglichkeiten, finden kaum spekulative Projektentwicklungen statt. Ein Problem für Projektentwickler ist der Trend zu kürzeren Mietvertragslaufzeiten seitens der großen Logistik- Unternehmen, die hier den Druck ihrer Kunden weitergeben. Dies erhöht das Risiko eines Investments und wirkt sich bei einem Verkauf nachteilig auf den Verkaufspreis aus. Zudem werden die Anforderungen an den Immobilien durch Logistik-Unternehmen immer anspruchsvoller. Je stärker die Immobilie speziell auf die Bedürfnisse eines Logistik-Unternehmens zugeschnitten wird, desto geringer ist die Drittverwendungsmöglichkeit. Derzeit werden fünf große Logistikzentren, für die bereits vor Fertigstellung Mieter gefunden wurden, im Großraum Rhein-Main entwickelt: Aktuelle Projektentwicklungen (Stand August 2007) Projekt Gehespitz : Auf dem ca m 2 großen Grundstück des ehemaligen Holzmann-Geländes in Neu-Isenburg werden Logistikimmobilien mit einer Nutzfläche von insgesamt rund m 2 erstellt. Die Vermietung von m 2 an die Geis Gruppe ist ein gutes Beispiel für die hohe Nachfrage nach modernen Logistikflächen. Projekt Magna-Park : Die ehemalige Ayers-Kaserne in Butzbach auf einer Grundstücksfläche von ca m 2 wird zu einem Logistikkomplex mit insgesamt ca m 2 Nutzfläche umgewandelt. Projekt Darmstadt/Weiterstadt : Hier sind auf einem ca m 2 großen Grundstück hochwertige Logistikflächen in einer Größenordnung von rund m 2 entstanden. Geplante Projektentwicklungen Projekt Mönchhof : Auf dem ehemaligen Caltex-Gelände in Kelsterbach und Raunheim entstehen auf dem ca m 2 großen Grundstück moderne Logistikflächen von insgesamt ca m 2. Projekt Rodgau : Garbe Logistik hat ein ca m 2 großes Grundstück erworben, auf dem ca m 2 Logistikfläche entsteht. Bei allen Projekten handelt es sich um Logistikflächen, die nach neuestem Stand errichtet werden und eine flexible Aufteilung bieten. Büro- und Serviceflächen sind kombinierbar. 6

7 Kassel Gewerbemarkt Rhein-Main Grundstücke ab m 2 für Projektentwicklungen Erfurt Bad Hersfeld d Siegen Marburg Gießen Fulda Pohlheim Köln Butzbach A5 A45 Würzburg / München Bad Homburg A66 Bingen A3 Wiesbaden Hochheim Maintal Langenselbold Frankfurt Hanau Offenbach Alzenau Flörsheim Heusenstamm Rüsselsheim Dietzenbach Rodgau Würzburg A63 Rödermark Mainz Trebur Mörfelden Aschaffenburg Gross-Gerau BischofsheimWeiterstadt Großostheim Darmstadt Stockstadt am Rhein A5 A3 Mannheim Stuttgart Standort Grundstücksgröße m 2 Kaufpreis EUR/m 2 Frankfurt am Main ca. 180,00-217,00 Alzenau ca. 110,00 Langenselbold ca. 75,00-100,00 Mainz ca. 155,00 Butzbach ca. 60,00 Hanau ca. 150,00-175,00 Groß-Gerau ca. 180,00 Aschaffenburg ca. 95,00 Pohlheim ca. 45,00 Stockstadt bei Riedstadt ca. 75,00 Weiterstadt ca. 252,00 Hochheim ca. 115,00 Bingen ca. 100,00 Gesamt ca. 142,00 7

8 Status / Ausblick 2007 Im Rhein-Main-Gebiet stellten wir im 1. Halbjahr 2007 eine verstärkte Nachfrage nach kleinen Logistikflächen bis m 2 fest. 79 Prozent aller Abschlüsse entfielen auf diese Größenordnung. Die Nachfrage nach modernen Logistikflächen im mittleren Segment ( m 2 ) ist um 45 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2006 gestiegen. Das adäquate Angebot besonders in diesem Segment wird immer knapper. Große Logistik-Projektentwicklungen im Rhein-Main-Gebiet, wie - Mönchhof in Raunheim/Kelsterbach, - Gehespitz in Neu-Isenburg, - Magna-Park in Butzbach, - Darmstadt/Weiterstadt in Weiterstadt - Senefelder Straße in Rodgau sind daher zukünftig von noch größerer Bedeutung. Die Nachfrage nach Logistikflächen unter m 2 wird weiterhin konstant bleiben. Trotz starker Nachfrage hemmen jedoch ein hoher Preisdruck, der Trend zu kürzeren Mietlaufzeiten sowie teilweise sehr spezifische Objekt-Anforderungen die Bereitschaft von Projektentwicklungs-Unternehmen, entsprechende Objekte zu entwickeln. Wir gehen für das Gesamtjahr 2007 von einem verhaltenen Wachstum des Flächenumsatzes aus und prognostizieren eine Gesamtvermietungsleistung von m 2 für das Rhein-Main-Gebiet. 8

9 Daten & Fakten Rhein-Main-Gebiet Frankfurt International Airport Frankfurter Hauptbahnhof Passagiere ,8 Mio. Passagiere werktags Passagiere Linienflüge pro Woche Züge pro Werktag Fluggesellschaften 127 Zielorte 292 Gleise 29 Reisezeiten nach: Zielländer 110 Flugverbindungen pro Woche nach: China 54 Japan 49 Indien 34 Korea 18 Osteuropa 529 Nordamerika 321 Luftfracht ,06 Mio. t. Amsterdam Basel Berlin Brüssel Hamburg Köln München Paris 3:37 Stunden 2:52 Stunden 3:49 Stunden 3:17 Stunden 3:43 Stunden 0:55 Stunden 3:30 Stunden 4:11 Stunden Messe- und Congresszentrum Frankfurt Frankfurter Häfen Ausstellungsfläche innen qm Güterumschlag 2,6 Mio. t. (in 2005) Ausstellungsfläche außen qm Containerumschlag TEU Parkkapazität Veranstaltungen am Messeplatz Frankfurt Plätze 50 Aussteller in Größe des städt. Hafens Hafenbahn Streckennetz 1,62 Mio. qm 67 km Besucher in ,6 Mio. Quelle: Wirtschaftsförderung Frankfurt 9

10 Mietpreise für Hallenflächen in Deutschland HAMBURG 4,00-5,00 5,00-5,50 BREMEN 2,00-3,00 3,50-4,50 BERLIN 3,00-3,50 3,50-4,00 RUHRGEBIET 2,50-3,50 4,00-4,50 DÜSSELDORF 3,00-4,00 4,00-4,50 KÖLN 3,00-4,00 4,00-4,50 LEIPZIG 3,00-3,50 3,50-4,00 FFM/RHEIN-MAIN 3,00-4,70 4,70-6,00 Miete Bestand EUR/m 2 Miete Neubau EUR/m 2 STUTTGART 3,00-4,50 5,50-6,50 MÜNCHEN 4,00-5,00 5,00-6,00 10

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12 Build on the Power of our network.tm Sie finden uns in: Amsterdam Atlanta Bangalore Bangkok Berlin Bogotá Boston Buenos Aires Caracas Chicago Cologne Copenhagen Dallas Dublin Duesseldorf Edinburgh Frankfurt Glasgow Hong Kong Houston Istanbul Jakarta Kuala Lumpur Lima London Los Angeles Lyon Marseille Mexico City Miami Montevideo Montreal Mumbai New York Ottawa Paris Quito Rennes Ruhr Area San Francisco Santiago Sao Paolo Seattle Seoul Singapore Stuttgart Tel Aviv Tokyo Toronto Vancouver Vienna Washington D.C. NAI apollo apollo real estate AG & Co. KG Michael Weyrauch Im Trutz Frankfurt 55 D Frankfurt am Main Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Internet