Zwischenmitteilung zum 30. September 2016
Fielmann Konzern Zwischenmitteilung zum 30. September 2016 Absatz und Umsatz Ergebnis und Investitionen Ergebnis je Aktie Aktie Fielmann steigerte mit seinen verbraucherfreundlichen Leistungen, mit Brillen zum günstigen Preis und umfassenden Garantien in den ersten drei Quartalen den Absatz auf 5,90 Millionen Brillen (Vorjahr: 5,77 Millionen Brillen), erhöhte den Außenumsatz inkl. MwSt. auf 1.174,6 Millionen (Vorjahr: 1.149,7 Millionen ) und den Konzernumsatz auf 1.009,3 Millionen (Vorjahr: 986,7 Millionen ). Im dritten Quartal weitete Fielmann seinen Absatz auf 1,98 Millionen Brillen aus (Vorjahr: 1,97 Millionen Brillen). Der Außenumsatz inkl. MwSt. erhöhte sich auf 402,7 Millionen (Vorjahr: 395,1 Millionen ), der Konzernumsatz auf 348,9 Millionen (Vorjahr: 342,3 Millionen ). Der Vorsteuergewinn beläuft sich nach neun Monaten auf 186,8 Millionen (Vorjahr: 193,4 Millionen ), der Gewinn nach Steuern auf 132,5 Millionen (Vorjahr: 137,5 Millionen ). Der Quartalsgewinn vor Steuern beträgt 70,1 Millionen (Vorjahr: 77,0 Millionen ), der Nachsteuergewinn 49,7 Millionen (Vorjahr: 54,8 Millionen ). Die vollständig aus vorhandener Liquidität beglichenen Investitionen beliefen sich nach drei Quartalen auf 31,0 Millionen (Vorjahr: 34,0 Millionen ). Zum 30. September 2016 betrieb Fielmann 701 Niederlassungen (Vorjahr: 693), davon 149 Standorte mit Hörgeräteabteilungen (Vorjahr: 129 Hörgeräteabteilungen). Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf 1,53 (Vorjahr: 1,59 ). Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Ergebnisses je Aktie geführt haben könnten, sind weder im Betrachtungszeitraum noch in den Vergleichszeiträumen eingetreten. Der für viele Beobachter unerwartete Ausgang des Brexit-Referendums Ende Juni beeindruckte die internationalen Kapitalmärkte nur kurz. Schnell setzte eine Erholungsbewegung ein, die den deutschen Leitindex DAX im August auf neue Jahreshöchststände von über 10.800 Punkten steigen ließ. Die erneut aufkommende Sorge einer Bankenkrise sowie die von der OPEC beschlossene Begrenzung der Ölfördermengen führten wiederum zu Unsicherheiten am Kapitalmarkt. 2 Drittes Quartal 2016
Performancevergleich Fielmann-Aktie, DAX, MDAX, SDAX und TecDAX 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 1. Januar 2008 Fielmann DAX MDAX SDAX TecDAX 30. September 2016 Die Hauptversammlung der Fielmann AG am 14. Juli 2016 hat für das Geschäftsjahr 2015 die Zahlung einer Dividende von 1,75 je Aktie beschlossen (Vorjahr: 1,60 ) eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 9,4 Prozent. Die Dividendenrendite in Relation zum Jahresschlusskurs 2015 von 68,20 je Aktie beläuft sich auf 2,6 Prozent. Fielmann beschäftigte zum Ende des dritten Quartals 17.928 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 17.318), davon 3.251 Auszubildende (Vorjahr: 3.104). Mit fünf Prozent aller augenoptischen Fachgeschäfte bildet Fielmann mehr als 40 Prozent des augenoptischen Nachwuchses in Deutschland aus. Unsere Auszubildenden sind die Fachkräfte von morgen. Fielmann expandiert weiter, wird im Verlauf des Jahres zusätzliche Geschäfte eröffnen, bestehende Geschäfte vergrößern, in bessere Lagen umziehen und weitere Niederlassungen mit Hörgeräteabteilungen ausstatten. Wir sind zuversichtlich, unsere Marktposition auszubauen. Der Verbraucher kauft bei Unternehmen, die ihm hohe Qualität zu günstigen Preisen garantieren: in der Augenoptik ist das Fielmann. Für das vierte Quartal erwartet Fielmann eine in etwa den ersten neun Monaten entsprechende Ausweitung von Absatz und Umsatz. Für 2016 rechnet Fielmann mit einem Ergebnis vor Steuern leicht unter Vorjahresniveau und schafft mehr als 500 zusätzliche Arbeitsplätze. Dividende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ausblick, Prognose-, Chancen- und Risikobericht Hamburg, im November 2016 Fielmann Aktiengesellschaft Der Vorstand Drittes Quartal 2016 3
Kapitalflussrechnung Kapitalflussrechnung nach IAS 7 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2016 Tsd. 2015 Tsd. Tsd. Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 186.783 193.238 6.455 + Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 29.141 27.969 1.172 Gezahlte Ertragsteuern 41.996 45.485 3.489 +/ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge 538 4.784 4.246 +/ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 1.295 599 1.894 /+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 57 65 8 /+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 4.216 16.082 11.866 +/ Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 12.948 22.809 9.861 Gezahlte Zinsen 705 683 22 + Vereinnahmte Zinsen 1.122 893 229 /+ Zunahme/Abnahme der finanziellen Vermögenswerte, die zu Handelszwecken gehalten werden 65.637 32.689 98.326 = Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 247.900 155.288 92.612 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 263 388 125 Auszahlungen für Sachanlagen 22.904 31.333 8.429 + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 0 63 63 Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte 7.290 2.187 5.103 + Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten 70 9 61 Auszahlungen für finanzielle Vermögenswerte 850 470 380 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit 30.711 33.530 2.819 Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner 151.237 138.289 12.948 Erwerb eigener Anteile 4.872 5.652 780 + Einzahlungen aus aufgenommenen Darlehen 180 197 17 Rückzahlung von Darlehen 235 269 34 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 156.164 144.013 12.151 Zahlungswirksame en des Finanzmittelfonds 61.025 22.255 83.280 +/ Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 61 222 283 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 95.649 127.337 31.688 = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 156.613 105.304 51.309 4 Drittes Quartal 2016
Überleitungsrechnung zum Cashflow Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2016 2015 = Cashflow vor Zunahme/Abnahme der finanziellen Vermögenswerte, die zu Handelszwecken gehalten werden 182.263 187.977-5.714 /+ Zunahme/Abnahme der finanziellen Vermögenswerte, die zu Handelszwecken gehalten werden 65.637 32.689 98.326 = Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 247.900 155.288 92.612 Der Finanzmittelfonds in Höhe von Tsd. 156.613 (Vorjahr: Tsd. 105.304) entspricht der in der Bilanz ausgewiesenen Position Zahlungsmittel und Äquivalente. Er umfasst die liquiden Mittel sowie Kapitalanlagen, sofern sie bei Erwerb eine Restlaufzeit von bis zu drei Monaten haben. Die finanziellen Vermögenswerte, die darüber hinaus zum Finanzvermögen gerechnet werden, sind nach den üblichen Fristigkeiten gemäß IAS 1 unterteilt. Die Zusammensetzung des Finanzvermögens von Tsd. 356.623 (Vorjahr: Tsd. 339.172) wird in einer gesonderten Tabelle wie folgt dargestellt: Erläuternde Angaben zur Kapitalflussrechnung Zusammensetzung des Finanzvermögens 30. September 2016 30. September 2015 Liquide Mittel 103.335 73.607 29.728 Kapitalanlagen mit fester Endfälligkeit bis drei Monate 53.278 31.697 21.581 Finanzmittelfonds 156.613 105.304 51.309 Langfristige Finanzanlagen 1.445 667 778 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 71.735 50.453 21.282 Kapitalanlagen mit fester Endfälligkeit über drei Monate 126.830 182.748 55.918 Finanzvermögen 356.623 339.172 17.451 Drittes Quartal 2016 5
Segmentbericht 1. 1. bis 30. 9. 2016 Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben. in Mio. Deutschland Schweiz Österreich Übrige 1 In den Segmenten ohne Beteiligungserträge Konsolidierung Konzernwert Umsatzerlöse des Segments 836,6 (813,4) 127,8 (131,5) 60,2 (56,7) 24,7 (23,3) 40,0 ( 38,2) 1.009,3 (986,7) Umsatzerlöse mit anderen Segmenten 39,8 (38,1) 0,2 (0,0) 0,0 (0,1) Umsatzerlöse extern 796,8(775,3) 127,8(131,5) 60,0 (56,7) 24,7 (23,2) 1.009,3(986,7) Materialaufwand 189,4 (177,2) 34,2 (35,1) 19,4 (18,4) 9,2 (8,3) 37,0 ( 35,4) 215,2 (203,6) Personalaufwand 322,8 (306,7) 50,8 (49,9) 20,8 (19,5) 7,6 (6,7) 402,0 (382,8) Planmäßige Abschreibungen 24,0 (23,1) 3,1 (3,1) 1,2 (1,2) 0,8 (0,7) 0,0 ( 0,1) 29,1 (28,0) Aufwendungen im Finanzergebnis 1,2 (1,0) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,3 ( 0,4) 1,1 (0,8) Erträge im Finanzergebnis 1,0 (0,9) 0,4 (0,3) 0,3 ( 0,3) 1,1 (0,9) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1 148,0(154,8) 25,1 (25,5) 13,3 (11,7) 0,5 (1,3) 0,1 (0,1) 186,8(193,4) Steuern von Einkommen und Ertrag 46,3 (47,5) 4,9 (6,0) 2,6 (2,3) 0,6 (0,3) 0,1 ( 0,2) 54,3 (55,9) Periodenüberschuss 101,7 (107,3) 20,2 (19,5) 10,7 (9,4) 0,1 (1,0) 0,0 (0,3) 132,5(137,5) Segmentvermögen ohne Steuern 733,3 (722,8) 94,3 (82,8) 19,3 (18,4) 23,5 (22,1) 870,4 (846,1) Langfristiges Segmentvermögen ohne Finanzinstrumente und latente Steueransprüche 255,8 (248,3) 28,1 (28,0) 6,7 (5,9) 7,3 (6,7) 297,9 (288,9) Investitionen 25,4 (26,8) 3,0 (5,3) 1,6 (0,7) 1,0 (1,2) 31,0 (34,0) Aktive latente Steuern 7,8 (7,6) 0,0 (0,1) 0,3 (0,2) 0,5 (0,5) 8,6 (8,4) Finanzkalender 2017 Vorläufige Zahlen 2016 Februar 2017 Quartalsbericht 27. April 2017 Bilanzpressekonferenz 27. April 2017 Hauptversammlung 1. Juni 2017 Bloombergkürzel FIE Reuterskürzel FIEG.DE ISIN DE0005772206 Weitere Informationen: Fielmann AG Investor Relations Ulrich Brockmann Weidestraße 118 a 22083 Hamburg Telefon: + 49 (0) 40 / 270 76-442 Telefax: + 49 (0) 40 / 270 76-150 E-mail: investorrelations@fielmann.com Internet: www.fielmann.com 6 Drittes Quartal 2016
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Für die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September 2016 2015 1. Konzernumsatz 348.946 342.328 1,9 % 2. Bestandsveränderung 2.131 2.424 12,1 % Konzerngesamtleistung 346.815 339.904 2,0 % 3. Sonstige betriebliche Erträge 3.097 834 271,3 % 4. Materialaufwand 76.477 69.965 9,3 % 5. Personalaufwand 132.509 125.058 6,0 % 6. Abschreibungen 9.944 9.419 5,6 % 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 60.839 59.163 2,8 % 8. Aufwendungen im Finanzergebnis 387 295 31,2 % 9. Erträge im Finanzergebnis 386 189 104,2 % 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 70.142 77.027 8,9 % 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.404 22.270 8,4 % 12. Quartalsüberschuss 49.738 54.757 9,2 % 13. Anderen Gesellschaftern zustehende Ergebnisse 1.880 1.657 13,5 % 14. Quartalsergebnis 47.858 53.100 9,9 % Ergebnis je Aktie in (unverwässert) 0,57 0,63 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2016 2015 1. Konzernumsatz 1.009.320 986.655 2,3 % 2. Bestandsveränderung 4.045 4.793 15,6 % Konzerngesamtleistung 1.013.365 991.448 2,2 % 3. Sonstige betriebliche Erträge 10.452 11.219 6,8 % 4. Materialaufwand 215.151 203.558 5,7 % 5. Personalaufwand 401.965 382.793 5,0 % 6. Abschreibungen 29.141 27.969 4,2 % 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 190.777 195.109 2,2 % 8. Aufwendungen im Finanzergebnis 1.061 812 30,7 % 9. Erträge im Finanzergebnis 1.065 942 13,1 % 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 186.787 193.368 3,4 % 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 54.303 55.905 2,9 % 12. Periodenüberschuss 132.484 137.463 3,6 % 13. Anderen Gesellschaftern zustehende Ergebnisse 4.362 3.983 9,5 % 14. Periodenergebnis 128.122 133.480 4,0 % Ergebnis je Aktie in (unverwässert) 1,53 1,59 Drittes Quartal 2016 7
Konzernbilanz Aktiva Stand am 30. September 2016 Stand am 31. Dezember 2015 A. Langfristige Vermögenswerte I. Immaterielle Vermögenswerte 16.228 11.442 II. Firmenwerte 45.588 45.652 III. Sachanlagen 219.080 223.197 IV. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 16.531 16.900 V. Finanzanlagen 1.445 664 VI. Aktive latente Steuern 8.576 9.083 VII. Ertragsteueransprüche 439 439 VIII. Sonstige finanzielle Vermögenswerte 71.735 58.768 379.622 366.145 B. Kurzfristige Vermögenswerte I. Vorräte 130.219 133.108 II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24.469 22.747 III. Sonstige finanzielle Vermögenswerte 47.736 46.052 IV. Nicht finanzielle Vermögenswerte 13.895 13.956 V. Ertragsteueransprüche 3.605 11.691 VI. Finanzanlagen 126.830 201.759 VII. Zahlungsmittel und Äquivalente 156.613 95.649 503.367 524.962 882.989 891.107 Passiva Stand am 30. September 2016 Stand am 31. Dezember 2015 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 84.000 84.000 II. Kapitalrücklage 92.652 92.652 III. Gewinnrücklagen 337.975 343.903 IV. Periodenergebnis 128.122 147.000 V. Nicht beherrschende Anteile 201 238 642.950 667.793 B. Langfristige Schulden I. Rückstellungen 23.240 22.376 II. Finanzverbindlichkeiten 1.290 1.553 III. Passive latente Steuern 5.945 6.310 30.475 30.239 C. Kurzfristige Schulden I. Rückstellungen 41.973 44.131 II. Finanzverbindlichkeiten 134 102 III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 63.494 65.832 IV. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 19.185 19.305 V. Nicht finanzielle Verbindlichkeiten 64.023 46.331 VI. Ertragsteuerschulden 20.755 17.374 209.564 193.075 882.989 891.107 8 Drittes Quartal 2016