Elektromobilität: Zulieferer für den Strukturwandel gerüstet? Status quo und Handlungsempfehlungen für den Automobilstandort Metropolregion Stuttgart Erstellt durch Fraunhofer ISI, Karlsruhe im Auftrag von IHK und Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 1 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, Juni 2011 2011 IHK Region Stuttgart Ziel der Studie Strukturwandel bei den Fahrzeugantrieben aufzeigen Zukunftsfähigkeit baden-württembergischer Automobilzulieferer bewerten Problembewusstsein bei den Zulieferbetrieben für notwendige Umstrukturierungsmaßnahmen analysieren Handlungsoptionen für Unternehmen und die Politik aufzeigen 2 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart
Entwicklung der Wertschöpfung im PKW-Bereich Quelle: IFA, Geislingen Szenario I Szenario II Szenario III 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2010 2020 2030 0,0 2010 2020 2030 0,0 2010 2020 2030 ICE HEV PHEV BEV/FC ICE : Verbrennungsmotor (Benzin und Diesel) mit milder Hybridisierung und alternativen Kraftstoffen HEV PHEV BEV FCV : Voll Hybrid : Plug In Hybrid (mit Range Extender) : Batteriebetriebenes Elektroauto : Brennstoffzelle 3 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart Wertschöpfungspotenziale einzelner Komponenten Basis: Szenario II 140 120 120119 115 104 100 Mrd. Euro 80 60 40 52 47 44 46 60 61 54 38 2010 2020 20 0 15 16 18 18 7 3 23 23 19 6 8 9 8 0 2 8 6 18 2030 Fahrzeugkomponenten 4 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart
Vergleich Zulieferer verschiedener Automobilzuliefercluster: Innovation Quelle: ISI-Erhebung Modernisierung der Produktion 2009 Anteil der FuE-Ausgaben 2,6% 3,5% 3,1% 3, Umsatzanteil der Marktneuheiten 2,2% 2,5% 2,3% 1,6% Umsatzanteil der Produktneuheiten 9,2% 9,4% 10,3% 9,7% 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, BaWü BY NRW Sa/Thü 2010 5 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart Vergleich Zulieferer verschiedener Automobilzuliefercluster: Kooperation Quelle: ISI Erhebung Modernisierung der Produktion 2009 10 8 6 51% 48% 32% 18% 72% 61% 62% 57% 2 Innovationsfeld 11% 15% 11% 27% 38% 18% 16% 27% 2% 13% 8% 13% 11% 12% 21% 12% BaWü BY NRW Sa/Thü BaWü BY NRW Sa/Thü Produkte technische Prozesse 14% 11% 27% 5% mit Kunden mit FIs mit Kunden und FIs keine Kooperation 6 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart
Einschätzungen zur Elektromobilität: Intensität Technologie-Beobachtung 8 7 67% 6 5 46% 3 2 34% 21% 28% 36% 36% 25% 28% 32% 8% Automobilzulieferer mit bis zu 99 Mitarbeitern Automobilzulieferer mit 100 bis 499 Mitarbeitern Automobilzulieferer mit 500 und mehr Mitarbeitern Automobilzulieferer insgesamt weniger/gar nicht Beobachtung mit geringer Kapazität aufmerksame Beobachtung mit hoher Kapazität 7 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart Einschätzungen zur Elektromobilität: Absatzchancen für Produkte 25% 23% 2 17% 17% 15% 14% 14% 11% 6% 6% 5% 8 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart
Patentanalysen: Grundsätzliche Ergebnisse Von den Automobilzulieferern (BW) sind lediglich etwa 27 Prozent als Patentanmelder aktiv (korrespondiert mit geringem FuE-Aufwand) Bei den patentierenden Automobilzulieferern (BW) sind acht Firmen für 85 Prozent des Patentaufkommens verantwortlich Über die Jahre 2000 bis 2007 betrachtet, stagniert die Dynamik der Patentanmeldungen der Automobilzulieferer (BW) in den meisten für die Elektromobilität relevanten Technologiefeldern 9 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart Patentanalysen: EPA-Anmeldungen Elektromotoren für Fahrzeuge Anteil der Länder an allen Anmekldungen im Bereich Elektromotoren für Fahrzeuge 45% 35% 3 25% 2 15% 5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 BaWü DE US JP KR FR IT 10 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart
Patentanalysen: EPA-Anmeldungen Batterien für Elektromobilität Anteil der Länder an allen Anmekldungen im Bereich Batterien für Elektromobilität 5 45% 35% 3 25% 2 15% 5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 BaWü DE US JP KR FR IT 11 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart Patentanalysen: Vergleich Deutsche/Chinesische Anmeldungen Patentanmeldungen chinesischer Anmelder beim Chinesischen Patentamt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Antriebsstrang 19 15 25 36 49 42 104 130 Batterien 127 226 267 435 548 810 961 1225 Brennstoffzelle 12 34 39 77 77 131 184 234 Elektromotoren 123 207 284 360 463 581 950 1124 Emissionsminderung 21 7 28 29 30 25 31 45 Hybrid 3 8 18 20 27 49 91 105 Patentanmeldungen deutscher Anmelder beim Deutschen Patentamt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Antriebsstrang 45 42 41 50 31 34 32 Batterien 153 221 227 139 143 96 106 Brennstoffzelle 201 195 227 146 140 100 113 Elektromotoren 638 611 650 496 529 420 504 Emissionsminderung 122 91 92 68 35 16 50 Hybrid 120 128 142 122 83 111 151 2007 40 187 117 525 47 252 12 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart
Handlungsempfehlungen Stärkung der Breitenförderung - steuerliche FuE-Förderung umsetzen - Öffnung der Innovationsgutscheine für Betriebe mit bis zu 250 Mitarbeitern Prozessinnovationen stärker zum Fördergegenstand machen Wissensmanagement und Technologietransfer umstrukturieren - IHK-Kontaktstellen für KMUs mit Kooperationswünschen zu Hochschulen - Kommunikationsplattform für Transferangebote einrichten Stärkere Einbeziehung von KMU in Elektromobilitätsprojekte Cluster/Forschungspartnerschaften bei Elektromobilität forcieren 13 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart Handlungsempfehlung umgesetzt: IHK-Kontaktstelle für Unternehmen mit Kooperationswünschen zu Forschungseinrichtungen (I) Kostenfreies Angebot - Analyse von technischen Problemstellungen im Bereich Entwicklung und Innovation vor Ort im Unternehmen - Vermittlung von Kontakten zu Forschungs- und Entwicklungspartnern in Hochschulen/Forschungseinrichtungen - Begleitung der Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschulen/ Forschungseinrichtungen - Kontrolle der Transferergebnisse 14 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart
Handlungsempfehlung umgesetzt: IHK-Kontaktstelle für Unternehmen mit Kooperationswünschen zu Forschungseinrichtungen (II) Das neue Technologietransferangebot ist Teil des Programms regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) und wird durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt. Investition in Ihre Zukunft gefördert durch die Europäische Union Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und das Land Baden-Württemberg 15 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart Handlungsempfehlung umgesetzt: IHK-Kontaktstelle für Unternehmen mit Kooperationswünschen zu Forschungseinrichtungen (III) Kontakt: IHK Region Stuttgart Dipl.-Biol. (t.o.) Markus Götz Telefon 0711 2005-1549, Telefax - 60 1549 markus.goetz@stuttgart.ihk.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 16 / Innovation und Umwelt, Abteilung 1, 5. Juli 2011 2011 IHK Region Stuttgart