Investment-Trends der Superreichen Pressegespräch mit Liam Bailey, Global Head of Research I Knight Frank London Wolfgang Traindl, Leiter Private Banking und Asset Management der Erste Bank Eugen Otto, Geschäftsführer Otto Immobilien Gruppe I Österreich Partner Knight Frank Wien, 26. März 2015
Österreich im Fokus Wolfgang Traindl
Österreich: Private Banking Markt unter der Lupe 20 Banken teilen sich den Private Banking Markt Erste Bank/Sparkassen sind Marktführer und verwalten rund 34,5 Mrd. Euro (rd. 25% Marktanteil). Insgesamt betreut die Gruppe über 20.000 Private Banking-Kunden. Wien ist der Geldtresor Österreichs - rund 43% des gesamten Vermögens wird in Wien verwaltet. 57% entfallen auf die Bundesländer. Rund 82.000 Österreicher verfügen jeweils über mehr als 1 Million Euro 3
Finanzvermögen der Reichen in Österreich Finanzvermögen in Österreich in Milliarden Euro 160 147 138 140 130 130 119 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2013 2014 2015 Rund 138 Milliarden Euro werden derzeit im Private Banking Segment in Österreich verwaltet Höchststand des Finanzvermögens seit 2008 Erste Bank prognostiziert einen Vermögenszuwachs für 2015 von +7% auf 147 Milliarden Euro Anmerkung: HNWI-Kunden mit liquidem Gesamtvermögen von >300 TEUR Quelle: Booz & Company Schätzungen Erste Bank 4
Anlage-Trends für die nächsten 12 Monate Segment Anlageklasse -- - neutral + ++ Anleihen mit Euro-Short-Term Euro-Staatsanleihen mit bester Bonität guter Bonität Euro-Staatsanleihen mit guter Bonität Euro-Inflationsanleihen Euro-Unternehmensanleihen US-Unternehmensanleihen* Risiko-Anleihen Euro High Yield US High Yield* Schwellenländer in Hartwährung* Unternehmensanleihen Schwellenländern* Zentral- und Osteuropa in Lokalwährung Schwellenländer in Lokalwährung Aktien Entwickelte Länder - Europa - USA - Japan Trends: Immobilien, Diamanten - Pazific ex Japan Schwellenländer Andere Gold Immobilien Rohstoffe Alternative Investments Low Vol Alternative Investments High Vol 5 Einschätzung der Erste Group
Trend: Glänzende Aussichten mit Diamanten?! Diamanten sind attraktiv aufgrund ihrer geringen Volatilität und stabilen Erträge. zählen zu den Sachwerten.. bieten Anlegern eine Diversifikationsmöglichkeit innerhalb der realen Investments und sind die am einfachsten transportierbaren Sachwerte. Erste Bank bietet Kooperation mit Skrein. 6
Asset Allocation Schwergewichte Anleihen und Aktien Sicherheitsbetonte Veranlagung Ausgewogene Veranlagung Sicherheitsbetonte Veranlagung Portfolio besteht vorwiegend aus Investment Grade Anleihen Risiko-Anteil zw. 10-30 % Investmenthorizont min. 5 Jahre Ausgewogene Veranlagung Portfolio besteht Anleihen, Aktien, Alternative Investments Risiko-Anteil zw. 30 60 % Investmenthorizont min. 5 Jahre 7
THE WEALTH REPORT 2015 LIAM BAILEY Global Head of Research How wealth will influence property performance Consider globalisation and protectionism
THE WEALTH REPORT 2015 9
Why does wealth matter? 23% 26% 25% $47bn % of UHNWI wealth is held in first and second home portfolio % of global UHNWIs planning to buy a residential property in 2015 % of global commercial property investment in 2014 by UHNWIs % forecast growth in commercial investment volumes during 2015 Wealth investment has a significant influence on market performance The Wealth Report
Top 10 Global Cities 2015 Global Cities Survey 600 Advisors Cities that matter to the wealthy 6 MIAMI 1 10 LONDON ZURICH 2 NEW YORK 7 5 9 PARIS SHANGHAI BEIJING 8 DUBAI 4 SINGAPORE 3 HONG KONG The Wealth Report
Top 10 Global Cities 2025 2 10 LONDON ZURICH 1 NEW YORK 9 5 6 PARIS SHANGHAI BEIJING 7 8 3 MIAMI DUBAI HONG KONG 4 SINGAPORE New York leads by 2025 New York and London dominate Drawing in investment flows Note the importance of Asia The Wealth Report
Top Global Cities (Europe) 2015 17 MOSCOW 1 LONDON 33 BERLIN 7 PARIS 16 FRANKFURT 10 ZURICH 24 MUNICH 20 VIENNA 13 GENEVA 21 MILAN 18 MADRID The Wealth Report
Top ten cities with the greatest growth in the number of UHNWI residents (2014-2024) 7 out ten in Asia But 5 cities account for 10% of all UHNWI growth Growing concentration of wealth No signs of reversing NEW YORK 1,013 907 SÃO PAULO 621 LONDON 871 848 1,752 MUMBAI SINGAPORE BEIJING HONG KONG JAKARTA 1,251 687 HANGZHOU SHANGHAI 538 616 The Wealth Report / Wealth Insight
Prime residential price change, past 12 months Dublin 13% London 5% Geneva -2% Berlin 9% Madrid 5% Vienna -3% Frankfurt 8% Zurich -8% Munich 8% London, tax had some impact Moscow, reporting restrictions couldn t halt flight capital Switzerland, hit by limitations on residency Euro-periphery, counter-trend active sourcing of investment Germany picking up safe-haven flows The Wealth Report
Prime residential price change, past 12 months 15% Istanbul 0% Dubai 0% 1% Shanghai Hong Kong 1% Nairobi Singapore -12% Cape Town, weak Rand drives prices Dubai, end of current cycle Istanbul, safe-haven target Sydney, watch for restrictions on foreign buyers Singapore, severe reaction to cooling measures Cape Town 13% 11% Sydney The Wealth Report
Österreichs Immobilienmarkt Eugen Otto
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