Begrüßung zum Finanzer-Arbeitskreis am 23.06.2015 in Chemnitz bei ThyssenKrupp Presta Chemnitz GmbH Lars Kroemer, SACHSENMETALL, Mitglied der Geschäftsleitung 1
Agenda 12:45 Uhr Begrüßung aktuelle Konjunktur in der M+E-Industrie 13:00 Uhr Vorstellung der ThyssenKrupp Presta Chemnitz GmbH während einer Firmenbesichtigung Frank Riemer-Keller, Techn. Geschäftsführer, ThyssenKrupp Presta Chemnitz 14:15 Uhr Konsortialkredite und weitere Alternativen bei großen Finanzierungen Peter Kröger, Direktor, Bereichsleiter Unternehmenskunden, LBBW Sachsen Bank 15:00 Uhr Kaffeepause 15:15 Uhr Strengere Anforderungen an die elektronische Buchführung die aktuellen GoBD seit 01.01.2015 Ramona Neumann, Steuerberaterin, RoeverBroennerSusat 16:00 Uhr Förderung von Investitionen und Innovationen in Sachsen mit aktuellen Informationen zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) Lars Kroemer 16:30 Uhr Round Table Diskussion aktueller Themen für den Arbeitskreis 16:45 Uhr Ende der Veranstaltung 2
Vorstellungsrunde 3
Konjunktur in der M+E-Industrie 4
Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung in der sächsischen M+E-Industrie seit 1992 Umsatz in Mrd. EUR 60 40 20 159.616 107.238 Inlandsumsatz Export Beschäftigte (re. Skala) 102.708 108.239 116.407 125.211 20,3 17,2 14,1 128.495 138.900 31,3 23,3 157.597 35,9 150.395 33,9 167.107 38,0 174.728 40,2 17,6 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 Beschäftigte 6,1 7,7 9,7 22,6 80.000 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 60.000 Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2015); ab 2005: Daten nach WZ-2008 und Beschäftigte im September des jeweiligen Jahres 5
Eckdaten zur sächsischen M+E-Industrie 2014 Indikator 2014 Veränderung Vorjahr Betriebe 1.702 +1,0% Beschäftigte 174.728 +2,7% Betriebsgröße 103 Beschäftigte +1,6% Gel. Arbeitsstunden* 276 Mio. h +2,1% Arbeitsstunden je Beschäftigten 1.580 h p.a. -0,5% Bruttoentgeltsumme 6,26 Mrd. EUR +5,7% Jahresbruttoverdienst 35.849 EUR +3,0% Umsatz* 40,21 Mrd. EUR +8,2% Umsatz je Beschäftigten 230.106 EUR +5,6% Export* 17,58 Mrd. EUR +11,0% Exportquote 43,7% +1,2%-P Lohnkosten je 100 EUR Umsatz 15,58 EUR -2,5% Quelle: Stat. Landesamt Sachsen; eig. Berechnungen; *Veränderungsraten sind kalenderbereinigt; Angaben für Betriebe mit 20 und mehr MA 6
Kennzahlen der sächsischen und deutschen M+E-Industrie im Jahr 2014 Indikator SN DTL DTL = 100% Durchschnittliche Betriebsgröße 103 MA 157 MA 65% Geleistete Arbeitsstunden je Beschäftigten p. a. 1.580 h 1.531 h 103% Jahresbruttoverdienst 35.900 EUR 49.800 EUR 72% Jahresbruttoverdienst (nur Vollzeitbeschäftigte) 37.200 EUR 52.700 EUR 71% Umsatz je Beschäftigten 230.100 EUR 272.900 EUR 84% Exportquote 43,7% 55,3% 79% Entgelte je 100 EUR Umsatz 15,58 EUR 18,30 EUR 85% Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2015); eig. Berechnungen; Gesamtmetall (2015); Angaben für Betriebe mit 20 und mehr MA 7
Entwicklung der M+E-Industrie im 1. Quartal 2015 18% 16% 16,4% Sachsen* Deutschland** Veränderung zum Vorjahreszeitraum 14% 12% 10% 8% 6% 4% 6,8% 5,2% 12,8% 6,8% 3,7% 2,9% 6,6% 4,0% 2% 0% 1,5% 0,8% 0,1% Auftragseingang Umsatz Export Beschäftigte Arbeitsvolumen Entgeltsumme Konjunkturelle Lage Betriebliche Reaktion *kalenderbereinigte Veränderungsraten für Auftragseingang, Umsatz, Export und Arbeitsvolumen **Auftragseingang kalenderbereinigt Quelle: Stat. Landesamt Sachsen; eig. Hochrechnungen; Gesamtmetall 8
Auftragseingang in der sächsischen M+E-Industrie im 1. Quartal 2015 200 180 Ist-Werte und gleitender 6-Monatsschnitt, bereinigt um Arbeitstage 160 158 Mittel 2005 = 100 140 120 100 80 60 Jan 05 Mai 05 Sep 05 Jan 06 Mai 06 Sep 06 Jan 07 Mai 07 Sep 07 Jan 08 Mai 08 Sep 08 Jan 09 Mai 09 Sep 09 Jan 10 Mai 10 Sep 10 Jan 11 Mai 11 Sep 11 Jan 12 Mai 12 Sep 12 Jan 13 Jan.-Mrz.: +7% dar. Ausland: +8% Fzg.-Bau: +24% Masch.-Bau: +5% Metall: -11% E-Technik: -12% Mai 13 Sep 13 Jan 14 Mai 14 Sep 14 Jan 15 Quelle: Stat. Landesamt SN, Stand: Mrz. 2015; *Betriebe mit 50 und mehr MA; WZ08 24-30 9
Auslastung in der sächsischen M+E-Industrie 40 Beurteilung Auftragsbestand (li. Skala) Kapazitätsauslastung (re. Skala) 95 Saldo aus ausgelastet und nicht ausgelastet 20 0-20 -40-5 90 86 85 80 75 Nutzung der Anlagen in % der max. möglichen Auslastung -60 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: ifo-konjunkturtest für die sächsische M+E-Industrie, Stand: Mai 2015 10
Beurteilung der Ertragslage in der sächsischen M+E-Industrie 40 derzeitige Ertragslage Tendenz Saldo aus positiver und negativer Bewertung 20 0-20 -40 13-1 -60 I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: ifo-konjunkturtest für die sächsische M+E-Industrie, Stand: Mai 2015 11
ifo-konjunkturtest für die sächsische M+E-Industrie 60 Lage Erwartungen Geschäftsklima Saldo aus positiven und negativen Meldungen 40 20 0-20 -40 30 13-1 -60 Jan 05 Mai 05 Sep 05 Jan 06 Mai 06 Sep 06 Jan 07 Mai 07 Sep 07 Jan 08 Mai 08 Sep 08 Jan 09 Mai 09 Sep 09 Jan 10 Mai 10 Sep 10 Jan 11 Mai 11 Sep 11 Jan 12 Mai 12 Sep 12 Jan 13 Mai 13 Sep 13 Jan 14 Mai 14 Sep 14 Jan 15 Mai 15 Quelle: ifo-konjunkturtest für die sächsische M+E-Industrie, Stand: Mai 2015 12
Frühjahrsgutachten: Prognose zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft 2015 8% Veränderung zu 2014 6% 4% 2% 2,1% 2,5% 3,2% 1,4% 5,7% 5,9% 4,6% 4,5% 0% Reales BIP* Privater Konsum* Ausrüstungsinvest.* Quelle: Gemeinschaftsdiagnose der führenden dt. Wirtschaftsforschungsinstitute Frühjahr 2015 *verkettete Volumenangaben (Referenzjahr 2010) Bauinvest.* Exporte* Importe* Vermögenseinkommen Arbeitnehmerentgelte 0,5% Verbraucherpreise 13
Frühjahrsprognose des IWF für 2015: Erholung in Europa vs. Abschwächung in Schwellenländern 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 1,6% 1,2% 0,5% 2,5% 2,7% 2,9% -3,8% 3,1% 6,8% 7,5% 5,2% 3,5% -6% Deutschland Frankreich Italien Spanien UK MOES Russland Preisbereinigte Veränderung des BIP zum Vorjahr USA China Indien ASEAN-5 z. Vgl.: Welt Quelle: IWF (2015), World Economic Outlook, Datenbasis Apr. 2014 14
Erwartetes Wachstum der deutschen Industrieproduktion im Jahr 2015 prognostizierte Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent 4 3 2 1 Entwicklung des durchschnittlichen Prognosewertes in den letzten Monaten 2,0 0 Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14Sep 14 Okt 14 Nov 14Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Quelle: Consensus Forecasts (2015), IW Köln (2015), Stand: 26.05.2015 15
Prognose M+E-Produktion Deutschland von Gesamtmetall für 2015 16