INDIENS INDUSTRIE Vera Fritsch, BA (Hons.),, MSc. AußenwirtschaftsCenter New Delhi BEDEUTENDE INDUSTRIEN DES LANDES Nahrungsmittelverarbeitung: USD 200 Mrd. Textilindustrie: USD 108 Mrd. Eisen- & Stahl: USD 55 Mrd. Kunststoffindustrie/Petrochemische Industrie: USD 23 Mrd. 1
NAHRUNGSMITTELVERARBEITUNG ÜBERSICHT Jahresumsatz: USD 200 Mrd. Bedeutung für Indiens Wirtschaft Eine der größten Industrien des Landes (nach Umsatz) Beschäftigt 13 Mio. Menschen direkt Globale Bedeutung Größter Milcherzeuger, Größter Viehbestand Zweitgrößter Gemüse- & Früchteproduzent Verarbeitungsgrad (10%) im weltweiten Vergleich äußerst gering 2
CHARAKTERISTIK & STRUKTUR GROßER UNTERSCHIED ZU EUROPA, USA etc..: Hauptsächlich frische, un- oder leicht-verarbeitete Nahrungsmittel werden konsumiert Brot, Joghurt etc.. werden selbst gemacht Fleischer, New Delhi In der Produktion dominieren Kleinst- & Familienbetriebe (Außer Consumer Foods) Kaum moderne Maschinen Händische Verarbeitung Tiere auf der Straße geschlachtet SEGMENTE INDIENS NAHRUNGSMITTELVERARBEITUNGSSEKTOR Milch Früchte & Gemüse Grundnahrungs-mittel Fleisch, Geflügel, Fisch Consumer Food Verarbeitung: 48% Verarbeitung: 4,6% Verarbeitung: 60% Verarbeitung: 16% Jahresumsatz: USD 40 Mrd. Quelle: IBEF, www.ibef.org 3
WACHSTUM Starkes kontinuierliches Wachstum Wachstum der Industrie beruht auf Kaufkräftige indische Mittelschicht Anstieg der Consumer Foods 300 250 200 Wachstum Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie (in USD Mrd.) 200 258 150 100 50 79 120 135 0 2004/05 2009/10 2012/13 2014/15* 2025* *Schätzung Quelle: Minstry of Food Processing CHANCEN Maschinen/Technologien für gesamten Bereich der Industrie Frucht- & Gemüseverarbeitung Fleisch- & Geflügelverarbeitung Milchverarbeitung Insbesondere: Kühlketteneinrichtungen & Kühltransportsysteme Schlachtungsmaschinen & Schlachthäuser Reinigungs- & Desinfektionsmaschinen 4
TEXTILINDUSTRIE Jahresumsatz: USD 108 Mrd. Bedeutung für Indiens Wirtschaft Indiens wichtigster Devisenbringer Einer der größten Arbeitgeber (45 Mio. Menschen direkt) Bedeutung Global ÜBERSICHT Zweitgrößter Textilmarkt der Welt (nach China) 5
STRUKTUR Produziert wird großteils in Kleinst-/Familienbetrieben V.a. Stoffverarbeitung: kaum moderne Maschinen Handweb- & Handspinneinheiten Ausnahme: Exportfabriken (modern ausgestattet) WACHSTUM Wachstum wird sich verdoppeln innerhalb v. 6 Jahren Wachstum der Industrie beruht auf Kaufkräftige ind. Mittelschicht Wachstum im Organized Retail (Einkaufszentren) Wachsenden jungen Bevölkerung 250 200 150 100 50 0 78 Wachstum Textilindustrie (in USD Mrd.) 89 108 220 2010 2011 2014* 2020* *Schätzung Quelle: Ministry of Textiles 6
Maschinen für : Stoffverarbeitung Sektor Technische Textilien Insbesondere: CHANCEN Integrierte Produktionseinheiten Prozesskontrollausstattung Automatisierung EISEN- & STAHLINDUSTRIE 7
Jahresumsatz: USD 55 Mrd. ÜBERSICHT Bedeutung für Indiens Wirtschaft Infrastrukturausbau, KFZ-Industrie schaffen große Nachfrage (steigt um 6% jährlich) Bedeutung Global Viertgrößter Rohstahlproduzent Struktur Großunternehmen dominieren: (SAIL, Tata Steel, Jindal Steel ) Markt stark konzentriert 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Top 5 Rohstahlproduzenten 2013/14 (in Mio. Tonnen) 779 111 87 81 69 China Japan USA Indien Russland Quelle: IBEF Report, www.ibef.org WACHSTUM Indien wird zweitgrößter Rohstahlproduzent der Welt (2016/17) Wachstum der Industrie beruht auf Steigende lokale Nachfrage (Infrastruktur, Bau & KFZ) Kapazitätserweiterungen (lokale & intern. Unternehmen rüsten stark auf -> USD 200 Mrd.) 120 100 80 60 40 20 0 Marktwert des Stahlindustriesektors (in Mrd. USD) 30,1 43 36,5 46,8 57,8 95,3 2007 2008 2009 2010 2011 2016* *Schätzung Quelle: Ministry of Steel 8
CHANCEN Hochwertige Stahlprodukte/Spezialstahl Indien in der Produktion schwach Nachfrage aus High-Tech-Maschinenbau steigt (z.b.: zur Stromerzeugung, Dünger, etc...) Maschinen, Technologien & Know-How Moderne Auskleidung Spezialkräne Moderne Messsysteme Automatische Kontrollsysteme zur Stahlproduktion KUNSTSTOFFINDUSTRIE 9
KUNSTSTOFFINDUSTRIE Hohe Nachfrage Nachfrage: 9.1 Mio. Tonnen/Jahr Produktion: 7 Mio. Tonnen/Jahr Niedriger Pro-Kopf-Verbrauch Pro-Kopf Kunststoffverbrauch (in Kg/Person) 109 120 100 Nur 9,7 kg pro Jahr 80 Potenzial weitaus nicht ausgeschöpft! 65 60 45 40 Großes Wachstum ~8% pro Jahr 9,7 Indien 32 Brasilien China Europa USA 20 0 Quelle: FICCI Report CHARAKTERISTIK & STRUKTUR Kunststoff hauptsächlich für Verpackung Kunststoff nach Gebrauch Welt Indien 40% der Kunststoffnachfrage: Polyethylen (Massenkunststoffe) Kaum Spezialkunststoff Herstellung v. Rohmaterialien: Konzentriert: 15 Großunternehmen 35% 43% 25% 21% 17% 16% 18% 15% 8% 2% Kunststoffverarbeitung: Fragmentiert: 30 000 Unternehmen Quelle: Ministry of Chemicals and Fertilizers, 2014 10
V.a. : Spezialkunststoffe: CHANCEN Segment wächst stark Nachfrage ist groß (KFZ-Industrie) Produktion ist schlecht ausgestattet Spezifische Chancen: Kunststoff Maschinenbau Lieferung spezieller Rohstoffe für Automotivteile und Komponenten Testinstrumente für Kunststoffeigenschaften (Härte, Schmelzpunkt, etc.) RESUMÉE Indiens Industrien sind stark im Wachsen Enormer Bedarf an Maschinen, Technologien & Know-How GROßES POTENZIAL FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN 11
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! 12