Halbjahresergebnis 2013 nach IFRS Konzernergebnis zum 30.06.2013 Frankfurt am Main, 22. August 2013
Eckpunkte für das erste Halbjahr 2013 Helaba setzt Aufwärtstrend fort 2 Die Helaba erzielte im ersten Halbjahr 2013 ein Konzernergebnis vor Steuern von 336 Mio. und übertraf das Vorjahresergebnis um 48 Mio.. Der Zinsüberschuss beträgt 581 Mio. Euro und konnte damit um 34 Mio. gesteigert werden. Dazu haben der Anstieg im Kundengeschäft, die Erhöhung der Zinsmarge sowie die übernommenen Geschäfte der NRW-Verbundbank beigetragen. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Mio. auf 142 Mio. Das Handelsergebnis konnte im Berichtszeitraum nochmals um 26 Mio. auf 243 Mio. gesteigert werden. Ursächlich hierfür war insbesondere das günstige Marktumfeld sowie das Kapitalmarktgeschäft mit institutionellen Kunden und Sparkassen. Der Verwaltungsaufwand lag mit 627 Mio. um 116 Mio. über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme der NRW-Verbundbank, gestiegenen Aufwendungen für IT-Projekte und der deutlich höheren Bankenabgabe. Das mittel- und langfristige Neugeschäft entwickelte sich lebhaft und erhöhte sich um 0,9 Mrd. auf 7,8 Mrd.. Der größte Anteil entfiel auf das Immobilienkreditgeschäft mit einem Abschlussvolumen von 3,9 Mrd. Die Helaba erwartet weiterhin eine stabile und aufwärtsgerichtete Entwicklung des operativen Geschäfts und ein Konzernergebnis zum Jahresende, das nicht ganz an das Rekordergebnis des Vorjahres heranreichen dürfte.
Stabiles strategisches Geschäftsmodell der Helaba Drei Unternehmenssparten 3 Helaba eine integrierte Universalbank mit starkem regionalem Fokus Großkundengeschäft Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft Öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft Geschäftsfelder: Immobilien Corporate Finance Financial Institutions and Public Finance Global Markets Asset Management Transaktionsgeschäft Frankfurt am Main. Erfurt. Düsseldorf. Kassel. London Paris. New York. Dublin. Zürich. Madrid. Moskau. Shanghai
Operative Ergebniskomponenten Stabile Entwicklung auf hohem Niveau 4 Entwicklung Zinsüberschuss in Mio. Entwicklung Provisionsüberschuss in Mio. 1.200 300 1.145 1.000 1.017 1.067 250 249 254 263 800 200 600 400 547 150 581 1. Hj. 2012 121 1. Hj. 2012 100 142 200 50 0 2010 2011 2012 1. Hj. 2013 0 2010 2011 2012 1. Hj. 2013 Stand: 30.06.2013
IFRS-Konzernbilanz Bilanzsumme deutlich zurückgeführt 5 Entwicklung Ergebnis vor Steuern Entwicklung Bilanzsumme in Mrd. 600 in Mrd. 220 500 492 512 200 180 199 181 400 398 160 166 164 300 336 140 288 1. Hj. 2012 120 200 2010 2011 2012 1. Hj. 2013 100 2010 2011 2012 1. Hj. 2013 Stand: 30.06.2013
Kapitalquoten im Überblick 6 Entwicklung der Kapitalquoten (Helaba-Konzern) in Mrd. 65 14,4% Risikoaktiva Gesamtkapitalquote Kernkapitalquote 16,3% 15,3% 16,6% 18% 16% 14% 60 9,6% 60,8 10,1% 11,6% 11,7% 60,0 12% 10% 55 57,2 57,3 8% 6% 4% 2% 50 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 1. Hj. 2013 0% Auch mit Blick auf die Anforderungen von Basel III / CRD IV verfügt die Helaba über eine komfortable Eigenmittelausstattung.
Bilanz Helaba-Konzern nach IFRS per 30.06.2013 Kundenforderungen dominieren Aktiva 7 30.06.2013 31.12.2012 Veränderungen in Mrd. in Mrd. in Mrd. % Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 21,5 32,2-10,7-33,3 Forderungen an Kunden 91,4 90,8 0,6 0,6 Wertberichtigungen auf Forderungen -1,2-1,2 0,0-3,0 Handelsaktiva 35,2 38,0-2,8-7,3 Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 5,1 7,0-1,9-26,8 Finanzanlagen inkl. at Equity-bewerteter Unternehmen 24,4 28,0-3,6-12,8 Sonstige Aktiva 4,5 4,5 0,0-0,4 Summe Aktiva 180,9 199,3-18,4-9,2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33,0 39,3-6,3-15,9 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 45,8 47,6-1,8-3,9 Verbriefte Verbindlichkeiten 49,5 57,2-7,7-13,4 Handelspassiva 34,5 36,1-1,6-4,7 Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3,9 5,0-1,1-21,1 Rückstellungen und Sonstige Passiva 3,0 2,9 0,1 0,7 Nachrangkapital 4,3 4,4-0,1-1,7 Eigenkapital 6,9 6,8 0,1 1,8 Summe Passiva 180,9 199,3-18,4-9,2
GuV Helaba-Konzern per 30.06.2013 (IFRS) Konzernergebnis steigt um knapp 19% 8 01.01. 30.06.2013 01.01. 30.06.2012 Veränderungen in Mio. in Mio. in Mio. % Zinsüberschuss 581 547 34 6,2 Risikovorsorge im Kreditgeschäft -137-162 25 15,4 Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 444 385 59 15,3 Provisionsüberschuss 142 121 21 17,4 Handelsergebnis 243 217 26 12,0 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen/Derivaten 40-16 56 - Ergebnis aus Finanzanlagen (inkl. Equity-Bewertung) 8-15 23 - Sonstiges betriebliches Ergebnis 86 107-21 -19,6 Verwaltungsaufwand -627-511 -116-22,7 Konzernergebnis vor Steuern 336 288 48 16,7 Ertragsteuern -106-94 -12-12,8 Konzernergebnis 230 194 36 18,6
Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2013 im Überblick 9 31.01.-30.06.2013 01.01.-30.06.2012 Eigenkapitalrentabilität (vor Steuern) 9,8% 12,6% Cost-Income-Ratio 57,0% 53,2% 30.06.2013 31.12.2012 Kernkapitalquote 11,7% 11,6% Gesamtkennziffer 16,6% 16,3% Risikoaktiva in Mrd. 60,0 60,8 Haftende Eigenmittel in Mrd. 10,0 9,7 Eigenkapitalrentabilität sinkt wegen Kapitalerhöhung von 1 Mrd. im 2. Halbjahr 2012.
Entwicklung des mittel- und langfristigen Neugeschäfts im Helaba-Konzern Lebhaftes Neugeschäft bei zufriedenstellenden Margen 10 Entwicklung Neugeschäftsvolumen ( 1 Jahr) Mittel- / langfristiges Neugeschäft: 7,8 Mrd. in Mrd. 16 14,4 15,0 Corporate Finance Immobilien 14 12 11,9 Frankfurter Sparkasse 10 8 10,5 7,8 1,7 Mrd. 0,5 Mrd. 3,9 Mrd. 6 6,9 06/2012 0,9 Mrd. 4 2 Kommunalgeschäft Verbundgeschäft 0,7 Mrd. 0,1 Mrd. 0 2009 2010 2011 2012 1. Hj. 2013 Übrige Kreditbereiche Stand: 30.06.2013
Refinanzierung Hoher Anteil ungedeckter Refinanzierungsinstrumente 11 Mittel- und langfristige Refinanzierung ( 1 Jahr): 3,5 Mrd. bis 30.06.2013 Ungedeckte Bankschuldverschreibungen Öffentliche Fördermittel (EIB, KfW, LfA) 1,4 Mrd. 0,1 Mrd. 0,7 Mrd. 1,3 Mrd. Schuldscheine und sonstigen Darlehen Öffentliche Pfandbriefe Stand: 30.06.2013 Hohe Stabilität durch Bestand an Kundenpassiva (Groß-/Privatkunden) in Höhe von 46 Mrd.
Konzernergebnis vor Steuern nach Geschäftssegmenten 12 Ergebnis vor Steuern per 30.06.2013 in Mio. 600 500 400 5 8 11 66-155 300 189 200 91 336 100 121 0 Immobilien Corporate Finance Financial Markets Asset Management Verbundgeschäft Öffentl. Förderu. Infrastrukturgeschäft Frankfurter Sparkasse Sonstige/ Überleitung Konzernergebnis vor Steuern
Helaba Ratings auf hohem Niveau mit stabilem Ausblick 13 Ungarantierte Ratings Agentur Moody s Fitch Ratings Standard & Poor s Langfristige Verbindlichkeiten A2 A+ 1 A 1 Kurzfristige Verbindlichkeiten P-1 F1+ 1 A-1 1 Finanzkraft-/Viability Rating D+ a+ 1 - Öffentliche Pfandbriefe Aaa AAA - Hypothekenpfandbriefe - AAA - Garantierte Ratings 2 Agentur Moody s Fitch Ratings Standard & Poor s Langfristige Verbindlichkeiten Aa1 3 AAA AA- Quelle: Moody s Investor Service, Fitch Ratings, Standard & Poor s Stand: 22. August 2013 1) Verbundrating (Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen) 2) Mit Gewährträgerhaftung 3) Negativer Ratingausblick
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2013 Verhalten optimistischer Jahresausblick 14 Die Helaba erwartet eine stabile und aufwärtsgerichtete Entwicklung der operativen Geschäftstätigkeit. Das Handelsergebnis wird unter dem sehr guten Wert des Vorjahres prognostiziert. Im mittel- und langfristigen Neugeschäft geht die Helaba davon aus, das Abschlussvolumen des Vorjahres von rund 15 Mrd. leicht zu übertreffen. Notwendige Investitionen in die IT-Infrastruktur zur Erfüllung neuer regulatorischer Anforderungen und die Kosten der Integration der NRW-Verbundbank werden den Verwaltungsaufwand auch im weiteren Verlauf des Jahres belasten. Die Helaba erwartet für das Gesamtjahr 2013 ein Konzernergebnis, das sich nicht ganz auf dem Vorjahresniveau bewegen wird.