Marktgeschehen in der industriellen Sachversicherung Ergebnisse Köln, 15./16. Mai 2013 MWV - Aktuelle Fragen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung Köln, den 15./16.05.2013
Marktgeschehen und Wettbewerb Marktentwicklung Renewals 2013/2014 Erwartetes konkretes Angebotsverhalten in Bezug auf mehrjährige Laufzeiten Prämieneinschätzung nach Gefahren Prämieneinschätzung normale Risiken Wettbewerbsverhalten bei Prämienerhöhungen einzelner Anbieter Antiselektion bei besitzendem Versicherer 2
Potenzialeinschätzungen Webbasierte Ausschreibungsplattformen Supply Chain Versicherungen als separate Police als Deckungserweiterung zur Ertragsausfallversicherung Cyber- Eigenschaden -Versicherungen als separate Cyber-Sach-/Ertragsausfallversicherung Deckungserweiterung Cyberschäden zur Sach-/EA-Versicherung Bedingungsinnovation als Wettbewerbsvorteil Bedeutung von Makler -Facilities 3
Teilnehmerkreis 4
Teilnehmerkreis 5
Markttrend Sach-Industrie 1. Welche Marktentwicklung erwarten Sie für die Renewals 2013/2014? O weich = z.b. sinkende Prämien O stabil = bisheriges Prämienniveau O härter = z.b. steigende Prämien 6
Ergebnis München Markttrend Sach-Industrie 7
Markttrend Sach-Industrie Ergebnis Köln 8
Vergleich München - Köln Markttrend Sach-Industrie 9
Vergleich 2011-2013 Markttrend Sach-Industrie 10
Trend Mehrjährigkeit/Prämie 2. Wie schätzen Sie das konkrete Angebotsverhalten ein? 2.1 Mehrjährige Laufzeiten O Ja O Nein 2.2 Prämie fallend unverändert steigend a) Feuer O O O b) Naturgefahren (Allrisks) O O O 2.3 Welche Prämienveränderung erwarteten Sie für normale Risiken im Durchschnitt in % 11
Trend Mehrjährigkeit Ergebnis München 12
Trend Mehrjährigkeit Ergebnis Köln 13
Vergleich München - Köln Trend Mehrjährigkeit 14
Vergleich 2011-2013 Trend Mehrjährigkeit 15
Ergebnis München Prämie Feuer Trend Prämiensätze Prämie Naturgefahren (Allrisks) 16
Ergebnis Köln Prämie Feuer Trend Prämiensätze Prämie Naturgefahren (Allrisks) 17
Vergleich München - Köln Trend Prämiensätze Prämie Feuer Prämie Naturgefahren (Allrisks) 18
Vergleich 2011-2013 Trend Prämiensätze Prämie Feuer Prämie Naturgefahren (Allrisks) 19
Prämienerwartung 2013/2014 für normale Risiken Ergebnis mit Mittelwerten Trend Prämiensätze -10,0-5,0-3,0-2,0-1,0 0,0 0,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 Summe 4 12 1 5 12 34 5 1 2 1 2 4 3 2 20 6 3 1 1 25 1 1 4 33 1 3 2 17 5 3 106 2 2 1 2 4 1 12 172-60 -35-3 -2 0 0 0,5 2 10 5 15 7 40 165 0 13 7 75 16 290 0 0 26 0 90 0 0 0 0 60 721,5 4,19 Verdichtet -10-5 bis 0 0,5 bis 5 7,5 bis 13 14 bis 20 Summe 6 53 60 44 9 172 3,5% 30,8% 34,9% 25,6% 5,2% 100% 20
Trend Prämiensätze Prämienerwartung für normale Risiken Die durchschnittliche Prämienveränderung beträgt: + 4,19 21
Trend Prämiensätze Prämienerwartung 2013/2014 für normale Risiken Ergebnis mit Mittel- und Max./Min.-Werten -10,0-5,0-3,0-2,0-1,0 0,0 0,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 Summe 6 3 1 1 25 1 1 4 33 1 3 2 17 5 3 106 Verdichtet 2 2 1 2 4 1 12 3 1 1 4 2 1 12 4 2 5 1 12 4 12 1 5 12 34 5 1 2 1 2 4 3 2 20 2 3 1 6 1 2 4 1 20 1 8 9 1 1 20 236 100, -80,0-65,0-3,0-2,0-1,0 0,0 0,5 6,0 7,5 7,5 21,0 3,5 12,0 310,0 12,0 13,0 21,0 75,0 16,0 450,0 0,0 0,0 26,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1035,0 4,39-10 -5 bis 0 0,5 bis 5 7,5 bis 13 14 bis 20 Summe 8 67 87 62 12 236 3,4% 28,4% 36,9% 26,3% 5,1% 100% 22
Trend Prämiensätze Prämienerwartung 2013/2014 für normale Risiken Die durchschnittliche Prämienveränderung beträgt: + 4,39 23
Prämienerwartung für normale Risiken Vergleich München - Köln Trend Prämiensätze 24
Prämienerwartung für normale Risiken Ergebnis München und Köln gesamt Trend Prämiensätze 25
Wettbewerbsverhalten bei Prämienerhöhungen 3. Glauben Sie, dass Wettbewerber Prämienerhöhungen einzelner Anbieter nutzen, um sich gutes Geschäft/Marktanteile zu sichern? Folge: Antiselektion bei besitzendem Versicherer Ja O Nein O 26
Ergebnis München Wettbewerber nutzen Prämienerhöhungen Einzelner 27
Wettbewerber nutzen Prämienerhöhungen Einzelner Ergebnis Köln 28
Vergleich München - Köln Wettbewerber nutzen Prämienerhöhungen Einzelner 29
Ergebnis München und Köln gesamt Wettbewerber nutzen Prämienerhöhungen Einzelner 30
Ausschreibungsplattformen 4. Wie schätzen Sie das Marktpotenzial von Web- Ausschreibungsplattformen für die industrielle Sachversicherung in den nächsten 1-3 Jahren ein? Web-Plattform von bedeutend unbedeutend 4.1 Inex24 O O 4.2 BrokingX O O 31
Web-Ausschreibungen Ergebnis München 32
Web-Ausschreibungen Ergebnis Köln 33
Vergleich München Köln Web-Ausschreibungen 34
Web-Ausschreibungen Vergleich 2011-2013 35
Ausschreibungsplattformen Ergebnis München 36
Ausschreibungsplattformen Ergebnis Köln 37
Ausschreibungsplattformen Vergleich München - Köln 38
Vergleich 2012-2013 Ausschreibungsplattformen 39
5. Wie schätzen Sie das Marktpotenzial von Supply Chain Versicherungen ein? 5.1 als separate Supply Chain Versicherung (z.b. non-damage-bi = BU-Deckung ohne Sachschaden) bedeutend (großes Potential) O unbedeutend (Randerscheinung) O 5.2 als Deckungserweiterung für BU-Versicherungen (z.b. erweiterte Zulieferer-/Abnehmerdeckungen) bedeutend (großes Potential) O unbedeutend (Randerscheinung) O 40
Ergebnis München Potential für separate Supply Chain Versicherungen 41
Ergebnis Köln Potential für separate Supply Chain Versicherungen 42
Vergleich München - Köln Potential für separate Supply Chain Versicherungen 43
Vergleich 2011-2013 Potential für separate Supply Chain Versicherungen 44
Ergebnis München Potential für Supply Chain als Deckungserweiterung zur BU 45
Ergebnis Köln Potential für Supply Chain als Deckungserweiterung zur BU 46
Vergleich München Köln Potential für Supply Chain als Deckungserweiterung zur BU 47
Vergleich 2011 2013 Potential für Supply Chain als Deckungserweiterung zur BU 48
6. Wie schätzen Sie das Marktpotenzial für Cyber- Versicherungen in Bezug auf die Sach-/EA- Eigenschadendeckung ein? 6.1 als separate Cyber-Sach/Ertragsausfallversicherung (z.b. als Ergänzung der Haftpflicht-Cyberdeckung) bedeutend (großes Potenzial) O unbedeutend (Randerscheinung) O 6.2 als Deckungserweiterung zur Sach-/EA-Versicherung (z.b. Einschluss des Cyberrisikos in die Sach-/EA-Police) bedeutend (großes Potenzial) O unbedeutend (Randerscheinung) O 49
Potential für separate Cyber-Versicherungen Ergebnis München 50
Potential für separate Cyber-Versicherungen Ergebnis Köln 51
Vergleich München - Köln Potential für separate Cyber-Versicherungen 52
Ergebnis München und Köln gesamt Potential für separate Cyber-Versicherungen 53
Ergebnis München Potential für Cyberdeckungen als Erweiterung zur Sach/BU 54
Potential für Cyberdeckungen als Erweiterung zur Sach/BU Ergebnis Köln 55
Vergleich München - Köln Potential für Cyberdeckungen als Erweiterung zur Sach/BU 56
Separate Cyber-Vers. versus Deckungserweiterung zur Sach/BU Ergebnis München und Köln gesamt 57
Wettbewerbsvorteil durch Bedingungswettbewerb und Innovation 7. Wie schätzen Sie die Bedeutung des Bedingungswettbewerbs (Innovationen) als Wettbewerbsvorteil ein? bedeutend unbedeutend 7.1 unter Versicherern O O 7.2 unter Maklern O O 58
Ergebnis München Wettbewerbsvorteil durch Bedingungswettbewerb und Innovation unter Versicherern unter Maklern 59
Ergebnis Köln Wettbewerbsvorteil durch Bedingungswettbewerb und Innovation unter Versicherern unter Maklern 60
Vergleich München - Köln Wettbewerbsvorteil durch Bedingungswettbewerb und Innovation unter Versicherern unter Maklern 61
Vergleich 2012 2013 Wettbewerbsvorteil durch Bedingungswettbewerb und Innovation unter Versicherern unter Maklern 62
Bedeutung von Facilities 8. Wie schätzen Sie die Bedeutung von Facilities im Maklergeschäft in den nächsten 1-3 Jahren ein? O bedeutend (zunehmende Bedeutung) O unbedeutend (Randerscheinung) 63
Bedeutung von Facilities Ergebnis München 64
Bedeutung von Facilities Ergebnis Köln 65
Vergleich München - Köln Bedeutung von Facilities 66
Vergleich 2012-2013 Bedeutung von Facilities 67