AD-HOC MITTEILUNG Wien, 23.7.213 ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AKTIENGESELLSCHAFT GIBT DIE ERGEBNISSE DES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH VON ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHEN BEKANNT NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN ANDERE U.S. PERSONEN 23. 7.213 Die ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (die "Emittentin") gibt das endgültige Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Umtausch (das "Angebot") der folgenden (die "bestehenden ") 4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.4/14 (ISIN: AT438569) 1J.FRN 5-15 (ISIN: AT43978) 4,17% 5-15 (ISIN: AT439716) Callable 13J.FRN 25-218 (ISIN: AT439732) Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 25-218 (ISIN: AT4429) 5,45% ÖVAG-Kündbare 24-219 (ISIN: AT438767) Callable FRN 26-219 (ISIN: ATB5284) Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 25-22 (ISIN: AT439765) 5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 4/24 (ISIN: AT438551) 5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.4/24 (ISIN: AT438577) Kündbare 4,81% 5-225 (ISIN: AT439724) Kündbare 4,9% 25-225 (ISIN: AT43987) in folgende neu zu begebende (die "neuen ") bekannt: Nachrangige FRN (ISIN: ATB11592) Nachrangige FRN Volksbank AG 213-219 (ISIN: ATB11591) Nachrangige FRN Volksbank AG 213-22 (ISIN: ATB115928) Nachrangige FRN Volksbank AG 213-224 (ISIN: ATB115936) Nachrangige FRN Volksbank AG 213-225 (ISIN: ATB115944) Die Bedingungen des Angebots waren in der Angebotsunterlage vom 26.6.213 (die "Angebotsunterlage") angeführt. Die im Folgenden verwendeten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in der Angebotsunterlage zugewiesen sind. - 1 -
Das Angebot ist um 17. Uhr (MEZ) am 18.7.213 abgelaufen. Die Emittentin gibt die Gesamtnennbeträge der im Angebot umgetauschten bestehenden und der im Angebot auszugebenden neuen wie folgt bekannt: Bestehende Gesamtnennbetrag der am Angebot teilgenommenen bestehenden (EUR) Umtauschverhältnis (%) Neue Gesamtnennbetrag der im Angebot auszugebenden neuen (EUR) 4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.4/14 15.656. 49,97 Nachrangige FRN 7.823.33,2 1J.FRN 5.15 13.. 35,83 Nachrangige FRN 4.657.9, 4,17% 5-15 2.. 38,13 Nachrangige FRN 7.626., Callable 13J.FRN 25-218 6.3. 31,38 Nachrangige FRN 18.922.14, Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 25-218 1.. 37,28 Nachrangige FRN 3.728., 5,45% ÖVAG-Kündbare 24-219 4.72. 48,35 Nachrangige FRN Volksbank AG 213-219 2.282.12, Callable FRN 26-219 Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 25-22 5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 4/24 5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.4/24 Kündbare 4,81% 5-225 12.. 23,8 Nachrangige FRN Volksbank AG 213-219 1.835. 43,64 Nachrangige FRN Volksbank AG 213-22 32.9. 55,11 Nachrangige FRN Volksbank AG 213-224 21.. 54,77 Nachrangige FRN Volksbank AG 213-224 33.4. 42,4 Nachrangige FRN Volksbank AG 213-225 2.856., 8.794, 18.131.19, 11.51.7, 14.41.36, - 2 -
Kündbare 4,9% 25-225 7.. 42,22 Nachrangige FRN Volksbank AG 213-225 2.955.4, Der Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ist der 26.7.213. Schuldverschreibungsinhaber, deren Umtauschangebot von der Emittentin angenommen wurde, erhalten am Abwicklungstag die neuen gemäß der Angebotsunterlage eingebucht. Nach dem Abschluss des Angebots bleiben bestehende in den folgenden Gesamtnennbeträgen ausstehend: Bestehende 4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.4/14 1J.FRN 5.15 4,17% 5-15 Callable 13J.FRN 25-218 Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 25-218 5,45% ÖVAG-Kündbare 24-219 Callable FRN 26-219 Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 25-22 5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 4/24 5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.4/24 Kündbare 4,81% 5-225 Gesamtnennbetrag der ausstehenden bestehenden nach Abschluss des Angebotes (EUR) 16.38. 4.1. 1.. 2.9. 3. 4.685. 1.1. - 3 -
Kündbare 4,9% 25-225 5. Weitere Informationen Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen des Angebots ist der Angebotsunterlage zu entnehmen. Fragen in Zusammenhang mit dem Angebot sind an die Emittentin zu richten: EMITTENTIN Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Kolingasse 14-16 19 Wien Österreich http://www.volksbank.com/investor_relations investorrelations@volksbank.com Diese Mitteilung ist in Verbindung mit der Angebotsunterlage zu lesen. Diese Mitteilung stellt keine Einladung dar, zu erwerben oder umzutauschen oder ein diesbezügliches Angebot zu stellen. Verbreitungsbeschränkungen Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Umtausch oder Verkauf und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder Kauf von in Jurisdiktionen dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden von der Emittentin und dem Angebotsagent dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind: ISIN: ATB53442 ATB11574 ATB56544 ATB5811-4 -
ATB57492 Die Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG Amtlicher Handel der Wiener Börse AG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt - 5 -