CAS PIA 5.0 Versionsinformationen
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CAS PIA 5.0 Inhalt Inhalt 1 Einleitung... 4 2 Abkündigungen... 4 3 Aktualisierung der Erweiterungen... 4 3.1 Installation und Verwendung von CAS Smart Add-on... 5 3.2 Installation des CAS PIA Add-Ins... 6 4 Kontakte... 7 4.1 Anbindung Unternehmensverzeichnis.org... 8 4.1.1 Anbindung einrichten... 9 4.1.2 Adresse bei Unternehmensverzeichnis.org öffnen... 10 4.1.3 Adressen manuell zuordnen... 10 4.1.4 Kontakte mit Unternehmensverzeichnis.org anlegen... 10 4.1.5 Kontaktdaten verbessern... 11 4.1.6 Zuordnung aufheben... 12 4.2 vcards mit mehreren Kontakten importieren... 13 4.3 Synchron gehaltene Felder *... 13 5 Erweiterung der Online-Formulare*... 14 6 Sonstiges... 15 3
CAS PIA 5.0 Einleitung 1 Einleitung In diesem Dokument werden die wesentlichen Änderungen und Neuerungen rund um CAS PIA Version 5.0 beschrieben. Profitieren Sie von vielen Verbesserungen und Erweiterungen Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org Komfortabler Import von vcard-dateien mit mehreren Kontakten Erweiterung der Online-Formulare 3 neue Berichte für Verkaufschancen Add-In für Microsoft Office in der 64-Bit- und 32-Bit-Version Beachten Sie: Mit einem * gekennzeichnete Erweiterungen sind für Kunden und Anwender der CAS PIA Starter Edition nicht verfügbar. 2 Abkündigungen Anmeldung mit OpenID Anwender können sich nicht mehr mit einem Konto von z. B. Google oder Yahoo mit OpenID bei CAS PIA anmelden. Mobile access Der Zugriff auf die Daten aus CAS PIA steht Ihnen über den Browser Ihres Smartphones und Tablets mit CAS PIA 5.0 nicht mehr zur Verfügung. Alternativ können Sie mit Hilfe der Mobile Apps für Android bzw. ios in Echtzeit auf Ihre Daten zugreifen. Windows Vista CAS PIA wird nicht mehr mit dem Betriebssystem Windows Vista von Microsoft getestet. 3 Aktualisierung der Erweiterungen Das neue CAS Smart Add-on ermöglicht die flexiblere Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Browsern. Außerdem wurden die CAS PIA Add-Ins um eine Version erweitert, die mit den 64-Bit-Editionen von Microsoft Office funktioniert. 4
CAS PIA 5.0 Aktualisierung der Erweiterungen Das CAS Smart Add-on ist zwingend erforderlich für Funktionen wie Dokumente bearbeiten oder Dokumente als Anhang versenden. 3.1 Installation und Verwendung von CAS Smart Add-on Sie installieren CAS Smart Add-on über die Einstellungen. Ist CAS Smart Add-on noch nicht installiert, öffnet sich eine Abfrage, sobald Sie in CAS PIA dieses Programm benötigen. Klicken Sie auf Einstellungen und öffnen Sie im gleichnamigen Fenster das Register Erweiterungen. Klicken Sie auf CAS Smart Add-on (für Windows) herunterladen. Führen Sie die heruntergeladene Datei CASSmartAddon.exe aus. Ein Installationsassistent öffnet sich, mit dem Sie CAS Smart Add-on installieren. Nach der Installation können Sie die Einstellungen für das CAS Smart Add-on ändern. Wenn Sie die Otion CAS Smart Add-on für das Versenden von E-Mails aus CAS PIA verwenden deaktivieren, wird für den Versand von E-Mails das mailto-protokoll verwendet. Wenn Sie die Option CAS Smart Add-on verwenden deaktivieren, stehen die Funktionen des Add-ons nicht zur Verfügung. Wenn Sie in CAS PIA eine Funktion aufrufen, für die CAS Smart Add-on verwendet wird, öffnet sich eine Abfrage von Ihrem Browser. Je nach Browser und Betriebssystem kann diese Abfrage unterschiedlich formuliert sein. Im Mozilla Firefox öffnet sich das Fenster Anwendung starten. Bestätigen Sie das Starten der Anwendung mit OK. 5
CAS PIA 5.0 Aktualisierung der Erweiterungen Wenn sie Auswahl für cas-links speichern aktivieren, sehen Sie dieses Fenster nicht mehr und die Aktion wird automatisch durchgeführt. Im Google Chrome öffnet sich das Fenster Externe Protokollanforderung Bestätigen Sie das Starten der Anwendung mit App starten. Wenn sie Meine Einstellungen für alle Links dieses Typs beibehalten aktivieren, sehen Sie dieses Fenster nicht mehr und die Aktion wird automatisch durchgeführt. Im Microsoft Internet Explorer öffnet sich das Fenster Internet Explorer. Bestätigen Sie das Starten der Anwendung mit Zulassen. Wenn sie Vor dem Öffnen dieses Adresstyps immer bestätigen deaktivieren, sehen Sie dieses Fenster nicht mehr und die Aktion wird automatisch durchgeführt. 3.2 Installation des CAS PIA Add-Ins Sie installieren das CAS PIA Add-In über die Einstellungen. Wenn Sie das Add-In noch nicht installieren haben öffnet sich eine Abfrage, sobald eine Funktion das Add-In benötigt. 6
CAS PIA 5.0 Kontakte Das CAS PIA Add-In benötigen Sie zum Beispiel, um Serienbriefe mit CAS PIA und Microsoft Word zu schreiben. Außerdem können Sie mit dem Add-In E-Mails aus Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird archivieren. Der Funktionsumfang des CAS PIA Add-Ins hat sich geändert. Wenn Sie bereits eine ältere Version des CAS PIA Add-Ins auf Ihrem Rechner installiert haben, dann deinstallieren Sie diese vor der Installation des neuen Add-Ins. Öffnen Sie unter Microsoft Windows das Fenster Programm deinstallieren in der Systemsteuerung. Markieren Sie CAS PIA Addin und klicken sie auf Deinstallieren. Klicken Sie auf Einstellungen und öffnen Sie im gleichnamigen Fenster das Register Erweiterungen. Klicken Sie auf CAS PIA Add-In (für Windows) herunterladen. Führen Sie die heruntergeladene Datei Setup.exe aus. Ein Installationsassistent öffnet sich, mit dem Sie CAS PIA Add-In installieren. Microsoft Word und Microsoft Outlook dürfen nicht geöffnet sein. Falls eines dieser Programme geöffnet ist, wird eine Meldung angezeigt. Schließen Sie dann das entsprechende Programm und setzen Sie die Installation fort. Nach der Installation können Sie die Add-Ins sofort verwenden. Beachten Sie, dass bei Thunderbird das Add-In für die E-Mail-Archivierung ggf. erst aktiviert werden muss. Die Aktivierung nehmen Sie in Thunderbird im Bereich Extras vor. 4 Kontakte Mit CAS PIA 5.0 haben Sie rund um Kontakte viele neue Möglichkeiten. Mit der Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org nutzen Sie ein virtuelles Verzeichnis zur Steigerung der Datenqualität. 7
CAS PIA 5.0 Kontakte Die Erweiterung des Imports ermöglicht das bequeme Importieren von vcards mit vielen Kontakten. Wichtige Felder zwischen Organisationen und deren primären Kontakten lassen sich einfach synchron halten. 4.1 Anbindung Unternehmensverzeichnis.org Unternehmensverzeichnis.org ist ein freies Verzeichnis deutscher Unternehmen und Betriebsstätten. Durch die Anbindung mit einem Dienst an Unternehmensverzeichnis.org lassen sich Kontakte aktualisieren und anreichern und damit die Datenqualität steigern. Die Anbindung erfordert eine Registrierung auf Unternehmensverzeichnis.org. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf Unternehmensverzeichnis.org. Unternehmen und Betriebsstätten erhalten auf Unternehmensverzeichnis.org eine eindeutige Identifikationsnummer, die sogenannte EBID-Nummer (European Business Identifier). Über die Anbindung in CAS PIA werden Einzelkontakte mit einem Eintrag im Feld Organisation und Organisationen auf Unternehmensverzeichnis.org gesucht, wird die EBID-Nummer in CAS PIA in den Kontakt eingetragen und werden Daten von Firmen in CAS PIA mit den Informationen bei Unternehmensverzeichnis.org aktualisiert oder vervollständigt. Für eine Zuordnung müssen mindestens die Felder Organisation und Ort (geschäftlich) hinterlegt sein. Die EBID-Nummer und das Symbol von Unternehmensverzeichnis.org werden bei zugeordneten Kontakten angezeigt. Die EBID-Nummer können Sie außerdem in Kontaktlisten als Spalte anzeigen lassen. Zusätzlich ist das Feld EBID-Status verfügbar. Anwender können diese Felder nicht bearbeiten. Wird mehr als eine Firma bei Unternehmensverzeichnis.org gefunden, wird nur der EBID- Status eingetragen. Sie können die richtige Zuordnung anschließend manuell durchführen. Auf Unternehmensverzeichnis.org können Dokumente für eine Organisation gekauft werden, z. B. eine SCHUFA-Kompaktauskunft. In CAS PIA prüft ein Dienst regelmäßig, ob für das eingestellte Benutzerkonto bei Unternehmensverzeichnis.org ein Dokument erworben wurde. Wurde ein Dokument gekauft, wird dieses automatisch als Archivdokument in CAS PIA übernommen und mit dem entsprechenden Kontakt verknüpft. 8
CAS PIA 5.0 Kontakte 4.1.1 Anbindung einrichten Als Administrator richten Sie die Anbindung von Unternehmensverzeichnis.org für Ihren Mandanten in CAS PIA ein. Anschließend haben alle Benutzer mit den Rechten auf den Datensatz-Typ Kontakte Zugriff auf die Funktionen der Anbindung. Klicken Sie auf das Symbol Administration und öffnen das Register Einstellungen. Wählen Sie den Bereich Adressdienst. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto ändern. Das Fenster Konto ändern öffnet sich. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein. Das sind die Zugangsdaten, die Sie bei der Registrierung auf Unternehmensverzeichnis.org erhalten haben. Klicken Sie auf Konto speichern. Der Dienst startet sofort mit der Zuordnung der Kontakte. Für bei Unternehmensverzeichnis.org gekaufte Dokumente können Sie bestimmte Zugriffsrechte in CAS PIA vergeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche hinter dem Feld Zugriffsrechte für Dokumente aus Unternehmensverzeichnis.org. Das Fenster Berechtigungen festlegen öffnet sich, in dem Sie die Zugriffsrechte wie gewohnt festlegen können. Bei Unternehmensverzeichnis.org gekaufte Dokumente werden mit den eingestellten Zugriffsrechten als Archivdokumente in CAS PIA übernommen. Voraussetzung dafür ist, dass die Dokumente mit dem in CAS PIA eingestellten Benutzerkonto gekauft werden. In der Übersicht sehen Sie, ob die Zuordnung Ihrer Kontakte vollständig ist und wann der letzte Prüflauf war. Mit Alle Kontakte erneut prüfen starten Sie eine neue Zuordnung. Jede Aktualisierung eines Kontaktes durch den Dienst wird im Register Journal mit dem Benutzer Unternehmensverzeichnis.org protokolliert. Im Bereich Einstellungen für den automatischen Abgleich legen Sie fest, ob Kontakte automatisch durch den Adressdienst vervollständigt werden sollen. Wenn die Option aktiviert ist, werden eindeutig zugeordnete Kontakte automatisch in CAS PIA vervollständigt und leere Felder werden ausgefüllt. Beispiel: Bei einem mit Unternehmensverzeichnis.org verknüpften Kontakt ist das Feld Homepage bei CAS PIA leer, bei Unternehmensverzeichnis.org jedoch ausgefüllt. Bei aktivierter Option wird die Homepage automatisch im Datensatz in CAS PIA ausgefüllt. Bisher nicht zugeordnete Kontakte werden alle 30 Tage automatisch erneut geprüft. 9
CAS PIA 5.0 Kontakte Für alle zugeordneten Kontakte wird alle 60 Tage geprüft, ob Änderungen in Unternehmensverzeichnis.org vorhanden sind. Dabei ist der Zeitstempel der letzten Änderung ausschlaggebend. 4.1.2 Adresse bei Unternehmensverzeichnis.org öffnen Die Seite der aktuellen Organisation auf Unternehmensverzeichnis.org öffnen Sie, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Logo von Unternehmensverzeichnis.org unter dem Feld Klassifikation klicken. 4.1.3 Adressen manuell zuordnen Öffnen Sie den Kontakt einer Organisation. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Adressdienst auf Mit Unternehmensverzeichnis.org prüfen. Nun wird geprüft, ob der Kontakt im Unternehmensverzeichnis.org vorhanden ist. Wenn der Kontakt nicht im Unternehmensverzeichnis.org ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Wenn der Kontakt im Unternehmensverzeichnis.org vorhanden ist und keine Unterschiede vorhanden sind, wird die EBID automatisch zugewiesen. Sollten mehrere Kontakte in Frage kommen, können Sie die Zuweisung manuell über eine Liste mit Vorschlägen vornehmen. Wenn für einen Kontakt bei Unternehmensverzeichnis.org Daten gefunden werden, die im Kontakt nicht eingetragen sind oder sich unterscheiden, öffnet sich das Fenster Daten aus Adressdienst übernehmen. Sie entscheiden welche Daten übernommen werden und bestätigen mit OK. Bei Unterschieden zwischen Feldern des Kontakts und Informationen im Unternehmensverzeichnis.org öffnet sich ein Fenster mit diesen Unterschieden. Die gewünschten Daten übernehmen Sie manuell. Speichern Sie den Datensatz, um die Änderungen zu übernehmen. 4.1.4 Kontakte mit Unternehmensverzeichnis.org anlegen Um neue Kontakte anzulegen, suchen Sie zunächst in Unternehmensverzeichnis.org und übernehmen die Kontaktdaten. CAS PIA bietet dafür mehrere Möglichkeiten. 10
CAS PIA 5.0 Kontakte Daten aus Unternehmensverzeichnis.org übernehmen Öffnen Sie den Bereich Kontakte Klicken Sie auf Neu und wählen Sie die Funktion Aus Unternehmensverzeichnis.org. Das Fenster Suche in Unternehmensverzeichnis.org öffnet sich. Geben Sie den Namen der Organisation sowie den Ort oder die PLZ ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter, wenn Sie Ihre Suche verfeinern möchten. Beispielsweise geben Sie für genauere Suchergebnisse zusätzlich die Straße an. Mit der Schaltfläche Suchen starten Sie eine Suche in Unternehmensverzeichnis.org. Im Bereich Ergebnis erhalten Sie alle Treffer aus Unternehmensverzeichnis.org. Markieren Sie die gesuchte Organisation in der Ergebnisliste und klicken Sie auf Als Organisation übernehmen. Der Kontakt wird mit allen Daten angelegt, die von Unternehmensverzeichnis.org übernommen werden können. Cockpit-Baustein verwenden Mit dem neuen Cockpit-Baustein Suche in Unternehmensverzeichnis.org suchen Sie direkt in Unternehmensverzeichnis.org und übernehmen die Daten als neue Organisation in CAS PIA. Öffnen Sie den Bereich Cockpit. Klicken Sie auf Baustein hinzufügen. Wählen Sie den Baustein Suche im Unternehmensverzeichnis.org und ändern Sie bei Bedarf den Namen. Klicken Sie auf OK. Der Baustein bietet dieselben Funktionen wie die Funktion Aus Unternehmensverzeichnis.org im Bereich Kontakte. 4.1.5 Kontaktdaten verbessern Für alle richtig zugeordnete Kontakte prüft ein Dienst automatisch, ob sich die Daten bei Unternehmensverzeichnis.org von den Daten in CAS PIA unterscheiden. Wird ein Unterschied festgestellt, wird im Feld Geänderte Daten bei Unternehmensverzeichnis.org ein Häkchen gesetzt. Das Feld Geänderte Daten bei Unternehmensverzeichnis.org können Sie in Kontaktlisten anzeigen lassen und in Filter verwenden. 11
CAS PIA 5.0 Kontakte Im geöffneten Kontakt zeigt ein Hinweistext neben der Schaltfläche für Unternehmensverzeichnis.org, ob sich die Daten der Organisation in CAS PIA und bei Unternehmensverzeichnis.org unterscheiden. Mit Klick auf den Link Änderungen öffnet sich ein Fenster, das die Unterschiede anzeigt. In diesem Fenster können Sie die gewünschten Daten übernehmen. Bei Einzelkontakten, die als primäre Kontakte mit einer Organisation verknüpft sind, wird ebenfalls die Schaltfläche für Unternehmensverzeichnis.org angezeigt. Das bedeutet, dass die Organisation bei Unternehmenverzeichnis.org zugeordnet ist. Beim Speichern des primären Kontakts wird die Organisation im Hintergrund geprüft und der Anwender erhält ggf. einen Hinweis auf Unterschiede. Die Organisation kann dann unmittelbar geöffnet werden. 4.1.6 Zuordnung aufheben Um die Zuordnung von Kontakten zu Unternehmensverzeichnis.org aufzuheben, gibt es zwei Möglichkeiten. Zuordnung eines Kontaktes aufheben Öffnen Sie den Kontakt in CAS PIA. Klicken Sie auf den Pfeil neben Adressdienst und wählen Zuordnung zu Unternehmensverzeichnis.org aufheben. Nach der Aufhebung der Zuordnung werden die entsprechenden Kontakte nicht mehr automatisch beim nächsten Prüflauf zugeordnet. Mit der Funktion Mit Unternehmensverzeichnis.org prüfen können Sie Kontakte wieder zuordnen, nachdem die Zuordnung aufgehoben wurde. Zuordnung mehrerer Kontkate aufheben Sie können die Zuordnung mehrerer Kontakte gleichzeitig aufheben. Öffnen Sie eine Liste mit Kontakten in CAS PIA. Markieren Sie alle Kontakte, deren Zuordnung zu Unternehmensverzeichnis.org Sie aufheben möchten. Klicken Sie auf den Pfeil neben Adressdienst und wählen Zuordnung zu Unternehmensverzeichnis.org aufheben. Nach der Aufhebung der Zuordnung werden die entsprechendne Kontakte nicht mehr automatisch beim nächsten Prüflauf zugeordnet. 12
CAS PIA 5.0 Kontakte Mit der Funktion Mit Unternehmensverzeichnis.org prüfen können Sie Kontakte wieder zuordnen, nachdem die Zuordnung aufgehoben wurde. 4.2 vcards mit mehreren Kontakten importieren vcard-dateien als virtuelle Visitenkarten sind eine standardisierte Methode, um Daten von Kontakten zu erstellen und zu speichern. Eine vcard hat die Endung.vcf. Eine VCF- Datei enthält einen oder mehrere Kontakte. In CAS PIA können Kontakte aus vcard-dateien importiert werden. Im Import-Assistent entscheiden Sie, ob alle Kontakte aus der vcard-datei als Einzelkontakt oder als Organisation angelegt werden sollen. Außerdem können Sie Datensätze als Einzelkontakte übernehmen, falls ein Name und ein Vorname gefunden werden. Andernfalls werden die Kontakte als Organisation angelegt. Der Import der Kontakte erfolgt ohne Dublettenprüfung. Wenn Kontakte nicht importiert werden konnten, werden diese nach Abschluss des Import-Vorgangs in einem Hinweis angezeigt. 4.3 Synchron gehaltene Felder * Daten für Anschriften und weitere Daten eines Kontakts können für Organisation und primäre Kontakte automatisch synchron gehalten werden. Diese Daten können Sie nur im Datensatz der Organisation ändern. In den Datensätzen der entsprechenden Einzelkontakte werden diese Daten angezeigt, lassen sich jedoch nicht ändern. Ein Administrator legt für jeden Mandaten individuell fest, welche Felder synchron gehalten werden sollen. Klicken Sie auf das Symbol Administration und öffnen Sie das Register Einstellungen. Wählen Sie den Bereich Unternehmensvorgaben. Im Bereich Synchron gehaltene Felder werden alle Felder angezeigt, die aktuell zwischen einer Organisation und den zugeordneten Primären Kontakten synchron gehalten werden. In grau sind die Felder dargestellt, die nicht geändert werden können. Klicken Sie auf Einstellung ändern. Das Fenster Synchron gehaltene Felder bearbeiten öffnet sich. Legen Sie die Felder fest, die synchron gehalten werden und daher nur in der Organisation angepasst werden können. 13
CAS PIA 5.0 Erweiterung der Online-Formulare* Sie können alle Felder wählen, die in der Organisation und im Einzelkontakt vorkommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Standardfelder oder benutzerdefinierte Felder handelt. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK. 5 Erweiterung der Online-Formulare* Wenn Sie eigene Internetseiten haben, können Sie Online-Formulare von CAS PIA einbinden. Füllt ein Interessent oder Kunde ein eingebundenes Online-Formular aus, wird ein neuer Datensatz in CAS PIA angelegt. Der Datensatz in CAS PIA wird mit einer Vorlage angelegt. Die Vorlage muss vor dem Einrichten des Online-Formulars vorhanden sein. Online-Formulare richtet ein Administrator von CAS PIA ein. Neben Kontakten können Online-Formulare auch für Dokumente, Aufgaben, Projekte, Termine und Verkaufschancen angelegt werden. Klicken Sie auf das Symbol Administration und öffnen Sie das Register Online- Formulare. In der Übersicht sehen Sie bereits erstellte Online-Formulare, falls vorhanden. Bestehende Formulare bearbeiten und einbinden Ist ein Online-Formular in der Liste markiert, können Sie das Online-Formular ändern oder löschen. Mit Klick auf die Schaltfläche erzeugen Sie den HTML-Code für das Online-Formular, den Sie auf Ihrer Internetseite einbauen. Neues Formular anlegen Klicken Sie auf Neues Online-Formular, um ein Online-Formular anzulegen. Vergeben Sie einen Titel für das Formular. Der Titel wird nur in der Übersicht der Online-Formulare angezeigt und nicht im veröffentlichten Online-Formular. Wählen Sie einen Datensatz-Typ und eine bereits angelegte Vorlage. Wenn das veröffentlichte Online-Formular ausgefüllt wird, wird ein neuer Datensatz von diesem Datensatz-Typ auf Basis der gewählten Vorlage angelegt. Legen Sie die Felder fest, die der Besucher Ihrer Internet-Seite ausfüllen soll. Verschieben Sie dazu die entsprechenden Datensatzfelder in die Liste Ausgewählte Felder. 14
CAS PIA 5.0 Sonstiges Aktivieren Sie die Option Pflichtfeld für die Felder, die im Online-Formular ausgefüllt werden müssen. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Angezeigten Text im Online-Formular bearbeiten öffnet sich. Damit legen Sie die Beschriftung für das Feld im Online-Formular fest. Legen Sie die Reihenfolge der Felder fest. Die Felder im Online-Formular werden in der festgelegten Reihenfolge angezeigt. In der Liste verfügbarer Felder steht bei allen Datensatz-Typen an letzter Stelle der Eintrag Beschreibung. Mit Beschreibung fügen Sie eine Textzeile in das Online- Formular ein, in das Sie einen individuellen Text eintragen. Dieser Text kann z. B. genutzt werden, um die Funktionsweise des Formulars zu erklären. Das Feld Beschreibung kann beliebig oft und an beliebiger Stelle mit unterschiedlichen Texten im Formular verwendet werden und enthält maximal 80 Zeichen. Erzeugen Sie eine ID für das Online-Formular. Aktivieren Sie die Option Das Online-Formular ist aktiv, wenn das Formular im Internet veröffentlicht werden soll. 6 Sonstiges Anlage aus dem Dokumenten-Archiv* Für eine Anlage einer Serien-E-Mail in CAS PIA wählen sie entweder ein Archivdokument aus CAS PIA oder eine Datei, die auf Ihrem Rechner gespeichert ist. Die Anlage ist eine Kopie des Archivdokuments. Das bedeutet: Die Anlage aktualisiert sich nicht automatisch, wenn das Archivdokument geändert wird. Sollte das Archivdokument geändert werden, muss die Anlage neu gewählt werden. Neue Kampagne aus Vorlage* Im Register Folgeaktionen einer Kampagne können Sie Schlagworte vergeben, wenn für die Kontakte der Kampagne Reaktionen erfasst sind. Außerdem können Sie in diesem Register die Kontakte in eine neue Kampagne übernehmen. Dabei können Sie jetzt wählen, ob Sie eine Vorlage verwenden möchten. Neue Berichte* Für den Datensatz-Typ Verkaufschancen gibt es drei neue Berichte, die anhand von Phasen gruppiert die Anzahl, den Gesamtbetrag bzw. Gesamtbetrag relativ in einer Säule darstellen. Verkaufschancen nach Phase und Anzahl 15
CAS PIA 5.0 Sonstiges Verkaufschancen nach Phase und Gesamt relativ Verkaufschancen nach Phase und Gesamt Der erzeugte Bericht kann als Diagramm-Baustein im Cockpit hinzugefügt werden. Neue Funktion für die Erweiterten Ansichten* Für erweiterte Ansichten kann für den verknüpften Datensatz-Typ das Feld Anzahl Datensätze gewählt werden. Wird in dieser Ansicht eine Aggregation verwendet, zeigt dieses Feld an, wie viele Datensätze für dargestellte Zeile aggregiert wurde. Verknüpfungen bei vielen Datensätzen Die maximale Anzahl beim Verknüpfen von Datensätzen wurde erhöht. 16