Werte verbinden. 2017 Dr. Wolfgang Kuhn Dr. Andreas Maurer Wolfgang Jung 1
0 1 Rückblick 2016
SÜDWESTBANK 2016 Auf einen Blick - Geschäftsvolumen erstmals über acht Mrd. Euro - Kreditvolumen wuchs nochmals deutlich um 174 Mio. Euro - Volumen in der Vermögensverwaltung beträgt rund eine Mrd. Euro - Kundeneinlagen leicht auf 5,6 Mrd. Euro erhöht - Zinsüberschuss dank Sondererträgen um 23,5 Prozent gestiegen - Provisionsüberschuss auf 33,5 Mio. Euro angehoben 3
Entwicklung Geschäftsvolumen und Bilanzsumme Geschäftsvolumen überschreitet Marke von acht Mrd. Euro in Mio. Euro 8.500 8.000 7.500 7.000 6.638 7.783 7.101 8.097 7.439 6.500 6.000 5.500 5.000 5.187 4.832 5.598 5.132 5.984 4.500 4.000 2012 2013 2014 2015 2016* Geschäftsvolumen Bilanzsumme * vorläufig 4
Kundenkreditgeschäft Trotz selektiven Kreditwachstums deutlicher Anstieg um über vier Prozent SÜDWESTBANK (in Mio. EUR) Markt (in Mrd. EUR) 4.500 4.000 +13,2 % +4,3 % 4.195 4.021 3.600 3.400 3.200 3.500 3.000 +20,3 % 2.945 3.543 3.000 2.800 2.600 +1,2 % 2.499 2.528 +2,3 % 2.587 +3,3 % 2.672 2.400 2.500 2.200 2.000 2013 2014 2015 2016* 2.000 2013 2014 2015 31.12.2016 * vorläufig Quelle: Monatsbericht Dt. Bundesbank, Januar 2017 5
Kundengelder Kundeneinlagen leicht gestiegen in Mrd. Euro 6 5 4 3 2 1 0 5,6 5,4 0,2 0,2 4,2 0,1 3,6 3,6 3,0 0,3 0,2 3,7 2,7 2,4 2,3 2,1 0,8 1,0 1,3 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2012 2013 2014 2015 2016* Spareinlagen Täglich fällig Mit vereinbarter Laufzeit Begebene Schuldverschreibungen * vorläufig 6
Vermögensverwaltung Volumen um 13,7 Prozent gestiegen in Mio. Euro 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 +48 % 571 +57 % +14 % 365 321 +13,7 % 969 852 1.025 0 2012 2013 2014 2015 2016 15.01.2017 7
GuV-Rechnung per 31.12.2016 [1/2]* 2015 (Mio. Euro) 2016* (Mio. Euro) Veränderungen (Mio. Euro) % Zinsüberschuss 129,2 159,6 30,4 23,5 Provisionsüberschuss 32,4 33,5 1,1 3,4 Handelsergebnis 4,6 8,9 4,3 93,5 Rohertrag 166,2 202,0 35,8 21,5 Personalaufwendungen 52,6 54,8 2,2 4,2 Andere Verwaltungsaufwendungen 29,6 35,4 5,8 19,6 Abschreibungen a. d. Anlagevermögen 4,1 4,9 0,8 19,5 Teilbetriebsergebnis 79,9 106,9 27,0 33,8 Sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen und sonstige Steuern 2,9 1,8 4,7 > 100,0 Betriebsergebnis vor Risikovorsorge und Bewertung 82,8 105,1 22,3 26,9 * Bei allen Angaben zum Geschäftsjahr 2016 handelt es sich um noch nicht testierte Zahlen. 8
Die GuV-Rechnung Zinsüberschuss Zinsüberschuss deutlich über Vorjahresniveau in Mio. Euro 160 159,6 140 129,2 120 100 80 70,6 76,8 88,0 60 40 20 0 2012 2013 2014 2015 2016* * vorläufig 9
Die GuV-Rechnung Provisionsüberschuss Provisionsüberschuss leicht gestiegen in Mio. Euro 35 32,4 33,5 30 28,6 25 23,6 24,5 20 15 2012 2013 2014 2015 2016* * vorläufig 10
Die GuV-Rechnung Kosten Weitere Investitionen in Personal und Infrastruktur in Mio. Euro 100 95,1 90 86,3 4,9 80 70 68,5 2,9 72,9 3,0 76,8 3,8 4,1 29,6 35,4 60 50 25,0 27,0 25,6 40 30 20 10 40,6 42,9 47,4 52,6 54,8 Abschreibungen auf das Anlagevermögen Andere Verwaltungsaufwendungen Personalaufwendungen 0 2012 2013 2014 2015 2016* * vorläufig 11
GuV-Rechnung per 31.12.2016 [2/2]* 2015 (Mio. Euro) 2016* (Mio. Euro) Veränderungen (Mio. Euro) % Betriebsergebnis vor Risikovorsorge u. Bewertung 82,8 105,1 22,3 26,9 Risikovorsorge-/Bewertungsergebnis 18,5 14,8 33,3 > 100,0 Zuführung zum Fonds für allg. Bankrisiken 0,0 38,0 38,0 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 64,3 81,9 17,6 27,4 Außerordentliches Ergebnis/ Teilgewinnabführung 0,4 3,1 2,7 >100,0 Betriebsergebnis vor Steuern 63,9 78,8 14,9 23,3 * Bei allen Angaben zum Geschäftsjahr 2016 handelt es sich um noch nicht testierte Zahlen. 12
Entwicklung Risikovorsorge-/Bewertungsergebnis Positives Ergebnis aufgrund realisierter Kursgewinne in Mio. Euro 25 20 16,2 18,5 23,2 * 15 10 6,2 10,8 5 0-5 2012 2013 2014 2015 2016 (vorläufig) -10-15 -20-14,8 * inkl. Zuführung zum Fonds für allg. Bankrisiken ( 340g HGB) in Höhe von 38 Mio. Euro 13
Betriebsergebnis vor Steuern Steigerung des Ergebnisses vor Steuern um 23,3 Prozent in Mio. Euro 80 78,8 70 63,9 60 50 40 30 20 19,4 22,3 25,5 10 0 2012 2013 2014 2015 2016* * vorläufig 14
Weitere Kennzahlen im Überblick 2015 % 2016* % Cost-Income-Ratio 50 47 Eigenkapitalrendite 10,2 12,3 Kernkapitalquote 11,3 11,9 * vorläufig 15
Pfandbriefbank seit September 2016 - Südwestbank ist nun eine von rund 80 Pfandbriefbanken in Deutschland - Noch nie ein Pfandbrief ausgefallen - Grundlage der Immobilienfinanzierung - Erstemission in Kürze - Institutionelle Investoren im Fokus 16
Entwicklung der Mitarbeiterzahl Anzahl der Mitarbeiter auf Vorjahresniveau 700 650 600 550 509 563 527 577 573 627 593 647 649 607 Mitarbeiterkapazitäten Personen 500 450 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 17
Geschäftsentwicklung 2016 Umbau Filiale Heilbronn 18
Hohe Beratungsqualität 19
Digitalisierung - Compeon - Fintura - Digitale Tools - Future Lab Ideen für die Zukunft 20
Überblick Tochtergesellschaften 21
Nachhaltigkeit Berichterstattungspflicht gemäß EU-Richtlinie - Ab 01.01.2017: gesetzliche Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung - Umsetzung der Berichtspflicht im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) - 2016 erstmals freiwillige Berichterstattung für 2015 - Jährliche Aufgaben der Südwestbank: - Systematisierung und Dokumentation der vorhandenen Nachhaltigkeitsleistung gemäß EU-Richtlinie - Erhebung von (Nachhaltigkeits-)Kennzahlen in den relevanten Bereichen - künftige Optimierungspotenziale identifizieren 22
0 2 Ausblick 2017
Wirtschaftliche Entwicklung Deutschland Prognose 2017 Bruttoinlandsprodukt Deutschland bei rund 1,6 Prozent Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Prognose SÜDWESTBANK 24
Wirtschaftliche Entwicklung Baden-Württemberg Prognose 2017 Bruttoinlandsprodukt Baden-Württemberg bei etwa 1,7 Prozent Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Prognose SÜDWESTBANK 25
Wirtschaftliche Entwicklung DAX-Entwicklung Prognose 2017 Neue Höchststände bei rund 12.400 Punkten erwartet Quelle: GIS 26
Wirtschaftliche Entwicklung Ausblick: Mittelstand in Baden-Württemberg Konjunktur 2016 mit deutlichem Aufwärtstrend: Erwartungen geprägt von aktuellen geopolitischen Themen Trotz Zufriedenheit mit aktueller Geschäftslage sinkt ifo Geschäftsklimaindex zu Jahresbeginn leicht, insbesondere die Konjunkturerwartung geht zurück Nach diesem verhaltenen Start hat sich das Geschäftsklima im Februar jedoch wieder verbessert Risiken bestehen allerdings weiterhin aufgrund politischer Kontroversen in Europa (Populismus, Reformländer), US-Politik, Geopolitik und Terror Exportstärke der baden-württembergischen Wirtschaft stellt mit Blick auf die aktuellen Diskussionen um Handelshemmnisse gleichzeitig die größte Herausforderung dar Quellen: ifo Institut, BMWi, KfW, MfW-BW 27
Geschäftsentwicklung 2017 Ausblick der SÜDWESTBANK Weiterhin solide Geschäftsentwicklung erwartet Wachstumskurs normalisiert sich aufgrund anhaltend steigender Eigenmittelanforderungen Hoher Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf des Beteiligungsportfolios Anspruch auf Qualitätsführerschaft als Beraterbank Begrenztes Kreditwachstum, daher Fokus auf alternativen Finanzierungsformen Erweiterung der Produktpalette Weiterer Ausbau des Provisionsgeschäfts geplant 28
Vielen Dank.
Werte verbinden. 2017 Dr. Wolfgang Kuhn Dr. Andreas Maurer Wolfgang Jung 30