Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung Oberhausen, 25.08.2014 1
AGENDA I. Geschäftsjahr 2013 II. Jahresabschluss 2013 III. Ausblick 2014 IV. Generaldebatte V. Beschlussfassungen 2
AGENDA I. Geschäftsjahr 2013 II. Jahresabschluss 2013 III. Ausblick 2014 IV. Generaldebatte V. Beschlussfassungen 3
I. GESCHÄFTSJAHR 2013 ZUSAMMENFASSUNG Gewinn zweier wichtiger Awards der digitalen Wirtschaft im Bereich Mobile Deutliche Erfolge mit unserem Vertriebsprodukt SalesWizard festigen den Grundstein für nachhaltigen Umsatz Übernahme der Assets eines Wettbewerbers erweitern die Kundenbasis vor allem in Österreich und verbreitern das Produktportfolio Kapitalerhöhung im 2.Q 2013 zu 1,40 je Aktie erfolgreich abgeschlossen Rohertragsmarge steigt von ca. 57% im 1.HJ auf ca. 76% im 2.HJ Der starke Rückgang des Umsatzes im Mobile-Advertising durch den Wegfall eines Großkunden konnte nicht vollständig kompensiert werden. Gesamtleistung der convisual AG belief sich 2013 auf rd. 3,2 Mio. EUR. 4
DIGITALER UND MOBILER AGENTURMARKT GESAMTUMSATZ UND STRUKTUR IN DEUTSCHLAND Fragmentierung im Digitalmarkt: 22 Firmen (mobil: 1) > 10M, 158 Firmen (mobil: 35) > 1M Markttreiber: starker digitaler Medienkonsum und ecommerce Trend zur Marktkonsolidierung: strategische Akquisen Digitalmarkt hat Vorteile gegenüber rein mobilen Themen: SaaS Modell und wiederkehrende Umsätze ausweiten M 1025 DIGITAL MARKETING MOBILE MARKETING enthalten: Online/Mobile Agenturprojekte Portale und Kampagnen Mobile Messaging für Kampagnen Digital/Mobile Media 23 29 48 66 104 195 5 Quelle: Bundesverband digitale Wirtschaft (BVDW) und ibusiness Agenturranking 2014
WERTSCHÖPFUNGSKETTE DER CONVISUAL AG PROZESSMODULE INDIVIDUELL EINSETZBAR Beratung & Strategie Konzept & Design Technologie & Plattform Betrieb & Wartung Analytics & Mobile CRM Bewerbung & Kundenbindung internationale digitale Business-Projekte mobile Produkte und SaaS Lösungen steigende wiederkehrende Erlöse 6
AUSRICHTUNG IM PROJEKTGESCHÄFT Zentraler strategischer Wert und Abbildung komplexer Businessprozesse stärken die Bindung von Top-Kunden Die Prozesskette rechts oben zeigt den im jeweiligen Projekt umgesetzten Bereich Nicht nur Apps + Mobile Web: im Kern aller Projekte steckt ein enormer Anteil an Backend-Technologie und starke Einbindung in Businessprozesse. 7
BEISPIEL: AUA MOBILE SERVICES AUSTRIAN AIRLINES Funktionalitäten Von Buchung bis zum Check-in: die mobile Komplettlösung Personalisierung + Targeting = Context Aware Services : Automatische Verkettung von Nutzerdaten und Kontext führt zu hoher Individualisierung und Bedienkomfort. Strategischer Kundennutzen Mobile Lösung kombiniert Convenience und Mehrwert für den Passagier mit Personalisierung und Upselling -> Marketingkanal und wesentliche Einnahmequelle mit hohem Anspruch an die Nutzungsrate. Unser Vorteil AUA vertraut convisual s Consulting-Expertise - vor allem in Konzeption und Trend-Analyse. Wir stehen bei der strategischen Weiterentwicklung digitaler Lösungen in der ersten Reihe. 8 Ab August 2014 auf den Plattformen Context Aware Services : Personalisierung und Targeting steigern AUA s Upselling-Business
BEISPIEL: BOSCH TOOLBOX APP BOSCH POWER TOOLS Funktionalitäten Aufmaßkamera Baudokumentation Rapportzettel Produktkatalog und Händlersuche Strategischer Kundennutzen Die App unterstützt den Handwerker in seiner täglichen Arbeit, bietet wertvolle Zeitersparnis und bindet den Handwerker an die Marke. Mittelfristig verfolgt Bosch Erlösstrategien durch Monetarisierung digitaler Tools. Unser Vorteil Mobile App wird komplementäres Angebot von Bosch zum Produkt. Einbindung von convisual bei der Produktplanung. Plattformen 9 Über 1.000.000 Downloads Appstore : #12 DE, #4 FR, #15 RU Über 5.000 positive Bewertungen
BEISPIEL: QUICK MAC APP MCDONALD S ÖSTERREICH Funktionalitäten Mobile Bestellung UND Bezahlen (weltweit einzigartig) Mobile CRM mit extensiver Datensammlung- und Auswertung erlaubt individuelles, automatisiertes Targeting. Strategischer Kundennutzen Beschleunigung der Verkaufsprozesse bringt mehr Umsatz + die App dient als maximal effizienter Marketing-Kanal (dank mobile CRM Funktion inkl. Targeting). Unser Vorteil Die Quick Mac App ist das Zentrum aller digitaler Kampagnen. Wir kontrollieren damit einen der wichtigsten Marketingkanäle. Payment- und Mobile CRM Module als Produkt nutzbar 10 Seit Mai 2014 auf den Plattformen in AT In nur EINER Woche: über 30.000 Downloads fast 20.000 Registrierungen
PRODUKTGESCHÄFT Sales Wizard: das innovative Produkt für mehr Vertriebserfolg 11
SALES WIZARD VERTRIEBUNTERSTÜTZUNG IN 3 BEREICHEN Digitalisiert sämtliche Produk- und Vertriebsinfos On-the-Fly Updates und offline Betrieb inklusive GESTERN Vorbereitung Verkaufsunterlagen Produktspezifikation Wettbewerbsbeobachtung Optimale Kundentermine HEUTE Kundentermine CMS Anbindung Präsentation Auftragserfassung Mehr Auftragsabschlüsse Controlling Vertriebskommunikation CRM und ERP Anbindung Zeit- und Prozessoptimierung Alles aus einer Hand! 12
BOSCH POWER TOOLS BREITER INTERNATIONALER ROLLOUT Funktionalitäten Präsentationsplattform + Produktkatalog Multilanguage/Multicountry convisual CMS ermöglicht einfache redaktionelle Betreuung Zugriffsrechteverwaltung Suchfunktion über den gesamten Content Bosch Händlerkatalog Unser Vorteil Nach Roll-Out in Europäischen Ländern beginnt die globale Umsetzung (Asien und USA) sowie die Erweiterung auf andere Marken der Bosch Gruppe (Zubehör, Skill, Dremel) 13 Bosch Sales Wizard Europa nun auch in Win 8.1
OLYMPUS MEDICAL VOLLE CONTENT MANAGEMENT ANBINDUNG Funktionalitäten Bereitstellung der Produktunterlagen und Schulungsmaterialien Aktuelle Bilder und Videos Produktdatenbank / -präsentation Vollwertiger Offline-Modus Zugriffsrechteverwaltung Suchfunktionalitäten Inkrementelle Update-Logik Unser Vorteil Vertikaler Ausbau des Kunden Olympus schreitet voran: bereits das 4. Projekt ist in Umsetzung. Starke Referenzen im Health-Care Bereich. 14 Thunderbeat Russland
L OREAL MULTI-BRAND UMSETZUNG UND AUGMENTED REALITY Funktionalitäten Bereitstellung des Salesfolders sowie aktueller Angebote und Promotions Multibrand: die Welt von 3 Marken Aktuelle Bilder und Videos Produktdatenbank / -präsentation Vollwertiger Offline-Modus Inkrementelle Update-Logik Unser Vorteil L Oreal erschließt als starke FMCG-Marke einen neuen Bereich für Reference-Selling. Der Multi-Brand Ansatz zeigt Synergien für den Ausbau der Lösung innerhalb eines Unternehmens auf. 15
JULIUS MEINL KAFFEE FLEXIBLER HTML5 BEREICH ALS MARKENWELT Funktionalitäten Darstellung des vollständigen Produktkatalogs und starker Brand-Materialien Marken-Bereich mit interaktiver HTML5-Präsentation Starker Fokus auf Video-Content Vollwertiger Offline-Modus Nutzung des convisual CMS mit intelligenter Zugriffsrechteverwaltung und Suchfunktionalitäten Unser Vorteil Meinl stellt als lokale Nr.1 im Bereich Gastro-Kaffee eine perfekte Referenz im österreichischen Markt dar. Der neue HTML5 Bereich fließt als flexibles Modul mit in die Produkt-Roadmap ein. 16
ERFOLGSPRODUKT SALES WIZARD BASIS FÜR MARGENSTARKES WACHSTUM SalesWizard wird in 25 Ländern, bei über 6.000 Vertriebsmitarbeitern eingesetzt 17
VERLAUF UMSATZ/MARGE KUMULIERT AN BEISPIELHAFTEM KUNDEN MIT GERINGEM CUSTOMIZING 45k 40k 35k 30k 25k 20k Start monatliche Lizenzen typisch 1.000 100% Marge Setup-Projekt 4-6 Wochen 15k Umsatz 50-60% Marge Erhöhte Lizenzen für zweite App 100% Marge Bisher 45k Umsatz 20k Setup-Marge 16k Lizenz-Marge Lizenzumsatz wächst weiter 15k 10k 5k 2. Setup-Projekt weiterer Fachbereich Steigerung auf 80% Marge (wiederverwendbare Module) 18 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Kosten Marge (Lizenz) Marge (Setup)
WIEDERKEHRENDER UMSATZ 2014: +100% SALES WIZARD & CO Sales Wizard Projekte 2014/2015: Setup: typisch bei etwa 15TEUR. Lizenzen/Monat: typisch etwa bei 1.000 Umsatz aus Produktgeschäft (TEUR): Verdopplung auf Quartalsbasis von Q1 auf Q4 2014 Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr Deutlicher Umsatzanteil in 2015 Entwicklung wiederkehrender Umsatz 2014: Q4 Q3 Q1 Q2 19 Umsatz-Durchschnitt pro Quartal 2013
ERFOLGSPRODUKT SALES WIZARD BASIS FÜR MARGENSTARKES WACHSTUM Skalierung mit hohen Margen: Branchenübergreifend einsetzbar steigende wiederkehrende Umsätze durch dedizierten Vertrieb Langfristige Top-Kunden Bindung durch strategischen Wert der Lösungen Fortlaufende Innovation durch: Produkt-Roadmap Wiedereinsetzbarkeit von kundenspezifischen Modulen Weiteres Productizing auf Basis von SaaS Modulen aus Projektgeschäft 20
WEITERE PRODUKTE SKALIERUNG DURCH MODULARE LÖSUNGSBESTANDTEILE Mobile CRM Personalisierung + Targeting = perfekter Marketing-Kanal Konfigurierbare Bewertungsalgorithmen liefern aus Nutzungsdaten die perfekte Aussteuerung von Incentives Referenzen: McDonald s Österreich und OBI Österreich Mobile Payment Anbindung diverser Payment-Provider über Backend und Apps Schnittstellen an PayUnity, PayPal und PayBox im Einsatz Referenzen: McDonald s Österreich und Mjam/willessen 21
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2013 UMSATZRÜCKGANG AUS ALTGESCHÄFT KONNTE NICHT VOLLSTÄNDIG AUFGEFANGEN WERDEN Umsatz in den einzelnen Tätigkeitsbereichen In TEUR 2.500 Mobile Business Solutions Banking & Ticketing Content & IS Mobile Marketing Beratung 2. HJ 2. HJ 2. HJ 2.000 1. HJ 1.500 1. HJ 2. HJ 1.000 500 0 2012 2013 1. HJ 12 2. HJ 12 1. HJ 13 2. HJ 13 Legacy 3.080 967 Mobile Business Solutions 1.681 2.036 Summe 4.761 3.003 23
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2013 IM VERGLEICH MIT 2012 in TEUR 2013 2012 Abweichung Vorjahr Umsatz 3.003 4.762-1.759 Bestandveränderungen in Projekten 169-169 Gesamtleistung 3.172 4.762-1590 Herstellkosten -1.601-2.991 1.390 Bruttoergebnis 1.402 1.771-369 Bruttoergebnis rel. 47% 37% Vertriebskosten -719-1.565 846 allg. Verwaltungskosten -1.494-1.360-134 Sonstige betriebliche Erträge 83 420-337 Sonstige betriebliche Aufwendungen -79-10 69 Sonstige Steuern -31-1 -30 Jahresfehlbetrag -850-772 -78 Bilanzverlust -18.369-17.519 24 Anzahl Mitarbeiter im Durchschnitt 25 37-12
BILANZ ZUM 31.DEZEMBER 2013 A k t i v a P a s s i v a 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR TEUR A. Anlagevermögen 413 256 A. Eigenkapital 0 300 B. Umlaufvermögen B. Rückstellungen 153 171 I. Ford. und sonst. 940 1.181 Vermögensgegenst. II. Liquide Mittel 77 93 C. Verbindlichkeiten 1.417 1.067 1.017 1.273 davon Bestandsveränderungen 169 0 C. Rechnungsabgrenzungsposten 10 9 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130 0 1.570 1.537 1.467 1.537 25
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BARKAPITALERHÖHUNG Q2/2014 I. Rahmendaten: 10% vom Grundkapital unter Ausschluss der Bezugsrechte 520.000 Aktien Bezugskurs: EUR 1,05 II. Zweck: Eigenkapitalstärkung Bilanz Abbau von Verbindlichkeiten Kosten Akquisitionsprozess Finanzierung operatives Wachstum Erhöhung Free Float 27
CONVISUAL WACHSTUM: ORGANISCH STRATEGISCHE AUSRICHTUNG Ziel: Neuer CSO: Neukunden, Sales-Strategie und Controlling über KPIs Key Account Management: lange Vertragslaufzeit, gute Planbarkeit Digitale Prozesse: Stärkung der Bereiche Consulting, Konzeption und Entwicklung, Fortführung des starken mobile Know-Hows -> Differenzierung Mobile Produkte: Sales Wizard, Katalog-App, mobile CRM, mcommerce; basierend auf SaaS/Cloud Ansätzen, weitere Cloud/SaaS- und Security- Lösungen in Planung >20% Umsatzwachstum 28
CONVISUAL WACHSTUM: ANORGANISCH 1. Verlustvortrag von über 10 M nutzen 2. Strategische Vertiefung der Prozesskette in unterschiedlichen Bereichen möglich: Beratung, komplette Agenturleistung, Umsetzung 3. Erweiterung des Produktportfolios 4. Due Diligence zum Teil in fortgeschrittenem Stadium Akquisitionstarget: Bis 10 M Umsatz > 10% EBITDA-Marge 29
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Beschlussfassungen TOP Nr. Stimmabschnitt Bezeichnung* 2 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 3 3 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 4 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 5 5 Beschlussfassung über die Ergänzung des genehmigten Kapitals und Satzungsanpassung 32
33 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!