Nachhaltiges Investment in Österreich. Der Markt und seine Akteure ÖGUT Mag a. Susanne Hasenhüttl 14.10.2014
Organisation und Eckdaten Über 90 Mitglieder aus: Umwelt: z.b. Ökobüro mit Greenpeace, Global 2000, WWF; Umweltdachverband Wirtschaft: z.b. Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer, Banken, Unternehmen Verwaltung: z.b. BMLFUW, BMWFW, BMVIT, Stadt Wien, Land Niederösterreich Eckdaten 26 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Finanzierung: 96 % Projekte, 4 % Mitgliedsbeiträge 2
Themenfelder der ÖGUT Energie Konsum & Lebensqualität Gender & Diversitätität Partizipation Grünes Investment Ressourcen Innovatives Bauen 3
Grünes Investment Ziele Erhöhtes Bewusstsein für nachhaltiges Investieren schaffen Mehr nachhaltige/grüne Produkte mit hoher h Qualität am Finanzmarkt Mehr Transparenz (Weiter)Entwicklung des nachhaltigen Finanzmarkts Konkrete Projekte (Auswahl) www.gruenesgeld.at Nachhaltigkeitszertifizierung der Vorsorgebranche (insb. der Vorsorge- und Pensionskassen in Ö) inkl. Fonds-Gutachten Schulungen zu SRI Studien (z.b. Bewertung von Branchen/Unternehmen nach NH-Kriterien) Alternative Finanzierungsmodelle 4
Marktüberblick Zhl Zahlen für Europa: Zahlen aus: European SRI Study, Eurosif, 10/2014 Case Study: ÖGUT-Nachhaltigkeitszertifizierung! Anwendung von Ausschlusskriterien als am häufigsten angewendete Anlagestrategie decken geschätzte 41% ( 6,9 Billionen) der professionell gemanagten Assets in Europa ab Starker Anstieg im Bereich des Engagements und der Stimmrechtsausübung 3,3 Billionen Wachstum v.a. in GB 5
Marktüberblick Zhl Zahlen für Europa: Impact Investment: t Der entsprechende Markt ist auf geschätzte t 20 Milliarden angewachsen. Davon 50% im Bereich Mikrofinanzen Aktuelle Diskussionen Weniger Richtung Performancefragen Wirkungsmessung! 6
Marktüberblick Zahlen für DACH: Zahlen aus: Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2014, FNG Daten für 2013: Anteil am Gesamtmarkt in D, A und CH: In D: 1,5% In der CH: 3,8% Anteil in Ö: 4,5% der ges. Fonds und Mandate 7
Marktüberblick Zahlen für Österreich (2013): Abb. 2: Institutionelle Investorengruppen [nach Vol. nachhaltiger Assets] EUR 7,1 Mrd. (Fonds, Mandate, Kundeneinlagen einer Spezialbank) Wachstum von 27% Klare Triebfeder: Institutionelle Investoren (86%) Anlagestrategien: Ausschlusskriterien (fast 100%) Normbasiertes Screening Best-in-Class Quelle: FNG, Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2013, S. 30 8
Nachhaltigkeitszertifizierung Zertifizierung der Betrieblichen Vorsorgekassen und Pensionskassen hinsichtlich Nachhaltigkeit Prüfung und Zertifizierung durch die ÖGUT in Zusammenarbeit mit einer Jury seit 2004, jährlich, freiwillig Prüfumfang Grundsätze & Methodik - Grundsätze, Kriterien, Research und Kontrolle Portfolio - Zusammensetzung des Portfolios Umfeld - Kommunikation&Transparenz, Engagement, Nachhaltigkeit im Kontext 9
Nachhaltigkeitszertifizierung Ablauf: Fragebogen und ergänzende Unterlagen Gutachten Jurysitzung + Hearing Bewertung: Alle 3 Bereiche einzeln bewertet (A, B, C) Für positive Beurteilung ist mind. ein C- erforderlich Ergebnis: Seit 2011: Gold Silber Bronze - Standard Prüfberichte mit Empfehlungen Verleihung der Nachhaltigkeitszertifikate durch die ÖGUT zusammen mit dem BMLFUW 10
Nachhaltigkeitszertifizierung APK Vorsorgekasse BAWAG Allianz Vorsorgekasse BONUS Vorsorgekasse BUAK Betriebliche Vorsorgekasse Fair-finance Vorsorgekasse Niederösterreichische Vorsorgekasse Valida MVK Plus (ehem. Siemens Vorsorgekasse) Valida Plus VBV - Vorsorgekasse Victoria-Volksbanken Vorsorgekasse VRG 1 der BONUS Pensionskassen AG 11
Nachhaltigkeitszertifizierung Wechselwirkung mit dem UZ UZ-Fonds hoch h bewertet t Große Wirkungsmöglichkeiten von Zertifizierungen/Labels Erhöhung der Transparenz Schaffung eines Standards und Weiterentwicklung Unterstützung ng in der Entscheidungsfindung/beim ngsfind ng/beim Kauf Erhöhung der Nachfrage nach nachhaltigen Fonds Mittelfristige Zukunft der ÖGUT-Zertifizierung: Vermehrtes Ansprechen von Pensionskassen und Versicherungen 12
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! www.gruenesgeld.at Kontakt: Mag a. Susanne Hasenhüttl ÖGUT Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik Hollandstraße 10/46, 1020 Wien Tel: +43-1-3156393-20 E-mail: susanne.hasenhuettl@oegut.at Web: www.oegut.at; www.gruenesgeld.at 13