BLM-Webradiomonitor 2010

BLM-Webradiomonitor 2010 Internetradio-Nutzung t t in Deutschland Lokalrundfunktage 2010 Nürnberg, 7. Juli 2010 Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Dr. Klaus Goldhammer, Dr. Michael Schmid, Christine Link Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66 Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de

Webradiomonitor 2010 Ziele der Untersuchung und Methodik Auftraggeber u. Studienziele Auftraggeber: im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum zweiten Mal die Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote. Ziele der Analyse: Übersicht dt. Webradiomarkt Quantifizierung und Entwicklung der Webradio- Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter Markt- und Potenzialanalyse Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre bzw. Angebotsform Methodik Rücklauf Projektzeitraum: April bis Juli 2010 Primärdatenerhebung durch 461 Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=2.692 dt. Webradio-Streams) Rücklauf: Daten zu 609 Webradio-Streams (= 23% ) (Vgl. 2009: 143 Antworten) Aussand Befragungszeitraum: 04.05.2010 18.06.2010 Online Only Expertengespräche mit Branchenvertretern Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research Prognosen mittels Top- Down/Bottom Up-Analyse UKW-Veranstalter 2692 Aussand +113 in 2010 168 Geantwortet +318 in 2010 407 Geantwortet www.webradiomonitor.de *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Zuwachs in Vgl. zu Webradiomonitor 2009 2

Webradiomonitor 2010 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung 5. Werbung und Vermarktung 6. Regulierung und Rechtekosten t 7. Endgeräte und Technik 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. Fazit 4

Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. Rasanter Zuwachs von jährlich +57% seit 2006 Zahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2010 450 521 1.600 1.914 2.200 2006 2007 2008 04/2009 Ende 2009* Quellen: Goldmedia Webradiomonitor, ALM Jahrbuch, *Schätzung Goldmedia Zusammenfassung 2.692 ~3.200 2.692 Webradios in Deutschland (04/10) Goldmedia erwartet bis Ende 2010 rund 3.200 deutsche Webradios. Jährliches Wachstum von 57% seit 2006 04/2010 Ende 2010* 4 / 5 davon sind Online-Only-Sender Hohe Churn-Rate (ca. 650 wieder eingestellte Radiostationen ggü. 2009) Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010) Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010) 2.192 338 151 11 Online-Only O l Simulcast Online-Submarke Personalis. UKW Dienste/UGC Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010 Personalis. Dienste/ UGC; 0,41% Online- Submarke UKW; 6% Simulcast; 13% Online-Only; 81% Quelle: Goldmedia Web bradiomonitor 2010 7

Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2010) Online Only- Streams* Online only 2.192 AC 40% CHR 7% Oldies 22% Rock 10% Sonst. 3% Dance 14% Online Only Online Submarken UKW UKW-Sender 151 AC CHR Oldies Rock Jazz Dance 18% 13% 14% 20% 7% 7% Inf fo 4% onst. 9% So Black 7% UKW- /Simulcast- Streams 338 AC 48% CHR 17% Oldies 9% Info 6% Rock 5% Sonst. 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AC CHR Oldies/Schlager Informationen/Talk Rock Sonstiges MOR Jazz Klassik Dance Black Music * Ohne Aggregatoren und personalisierte/ugc Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692 8

Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW vor allem abends gehört 30.000 Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010) 35% 25.000 26.057 24.683 30% (ma) Reichweite 20.000 15.000 10.000000 5.000 7.388 20.847 22.369 20.465 19.583 20.533 18.376 16.634 16.414 15.495 11.445 6.310 Werbeträger-Reichweite (ma Radio)* 25% 20% 15% 10% 5% Anteil der Tagesreichw weite in Prozent 3.263 2.088 1.873 1.138 0 0% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr * ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, 11

Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört Reichweite (ma a) in Tsd. 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000000 5.000 Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010) 4% 7.388 20.847 6% 26.057 24.683 22.369 10% Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe auf Webradiosendern. 20.465 19.583 20.533 12% 18.376 16.634 16.414 16% 15.495 Werbeträger-Reichweite (ma Radio)* 31% 11.445 Gesamt (Webradio Monitor) 2.088 1% 1.873 1.138 0 0% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr * ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, 6.310 3.263 26% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% der Tagesreichw weite in Prozent Anteil 13

Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2010 vs. 2009) 350.000 390.000 Ø Abrufe April 2010 Tatsächliche Ø-Zugriffe für Webradios in Dt. pro Tag 13.502 300.000 250.000 200.000 Live-Streaming Online Only- Angebote 250.000 2.007 6.464 150.000 100.000 50.000000 0 145.000 125.000 25.000 35.000 UKW UKW Submarken Online Only April 2009 April 2010 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben Quelle: Go oldmedia Webradiom monitor 2010, n=60 09 UKW UKW Submarken Online Only 16

Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2010: 28% hören mind. gelegentlich Internetradio Webradionutzung in Bayern 2010 "Haben Sie schon einmal über das Internet Radioprogramme gehört?" Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2010 " Wie oft hören Sie Radioprogramme über das Internet??" ein- bis mehrmals im Vierteljahr 12% Ja Nein 36% ein- bis 64% mehrmals im 7% 51% Monat 18% seltener 36% Weiß nicht/ Keine Angabe 1% etwa einmal pro Woche 12% Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, 100% = alle Internetnutzer 12% mehrmals pro Woche 14% täglich Nutzung Webradio nach Altersstufen: 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 53% 39% 28% 17% 12% 10-19. 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, n=21.678 Keyfacts Wb Webradionutzung in Bayern weiter steigend (+1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2009) V.a. junge Altersgruppen nutzen Webradio bis zu 53% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche Angebot regelmäßig

Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender Einschätzung zur Mobile-Nutzung Brancheneinschätzung mobiles Webradio "Webradio wird sich insbesondere auf mobilen 68 Prozent der Veranstaltern rechnet Endgeräten (z.b. iphone) etablieren können." damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann 68% 84% 66% (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009) Radioveranstalter bieten immer mehr iphone-webradio-applikationen an 34% 32% Trifft voll ABER: bislang liegen mobile Reichweiten 53% zu noch bei <20% der Gesamt-Nutzung 34% 34% 31% 23% 24% 3% 17% 4% gesamt UKW Online Only Trifft eher zu Neutral Trifft eher nicht zu Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben an das Potenzial von mobilem Webradio Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird. 33

Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010) 0% 50% 100% Gesamt 29,4% 70,6% Brancheneinschätzung App "Eine mobile App wird in Zukunft für Webradio-Anbieter bi von immer größerer Bedeutung sein." 70% 89% 68% Trifft voll zu UKW-Webradios 72,2% 27,8% 36% 53% 34% Trifft eher zu Online Only Radios 25,9% 74,1% App vorhanden keine App vorhanden Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 34% 39% 22% 24% Gesamt UKW Online Only 34% Neutral Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Key Facts Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein. Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010) Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100% 34

Case Study: Standardisierung ermöglicht auch kleineren Sendern eigene Apps! Beispiele für App-Angebote von Radiosendern Übersicht Standardisierte Mobile-App Entwicklung für Radios erhöht Zugangsmöglichkeit g g auch für Lokalsender Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk bringt Mitglieder aufs iphone (15 Anbieter und 46 Programme) seit 2008 Kleinere Sender profitieren langfristig von Standardisierung & Full-Service Providern Andere Anbieter übernehmen auch Vermarktung und partizipieren an den Werbe- Einnahmen der Sender Quelle: Spodtronic, APR

Mehrheit der Webradio-Veranstalter ist mit den Abrufzahlen/Hörern bereits zufrieden! Abrufzahlen Webradios Wie zufrieden sind Sie mit den Abrufzahlen Ihres Webradioangebots? 56% 72% 53% 21% 35% 30% 42% 20% 33% 31% 32% 23% 12% 14% 2% 1% 2% 1% Sehr zufrieden Eher zufrieden neutral Eher unzufrieden Sehr unzufrieden Schlussfolgerungen 56 Prozent der dt. Webradio- Veranstalter sind mit Abrufzahlen zufrieden (ggü. 55% in 2009) Bei den UKW-Veranstaltern sind es sogar 72 Prozent, bei Online-Only 53 Prozent der befragten Anbieter Im Vergleich zu 2009 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung leicht gestiegen gesamt UKW Online Only Vor allem die Gruppe der sehr zufriedenen ist sowohl bei UKW Vergleich: Zufrieden * mit Abrufzahlen 2009 u.2010 als auch Online-Only Anbietern überproportional gestiegen Online-Only UKW 53% 2010 49% 2009 72% 66% * Sehr zufrieden und eher zufrieden mit Abrufzahlen Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, Webradiomonitor 2009 n = 143 Zufriedenheit der UKW-Sender ein Indiz dafür, dass Webradio als wichtige Ergänzung wahrgenommen wird 43

Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden! Webradio Rentabilität 2010 Wie zufrieden sind Sie mit der Rentabilität Ihres Webradioangebots? b 27% 28% 24% 2010 10% 9% 8% 17% 19% 16% 42% 26% 43% 22% 35% 23% 9% 12% 10% Sehr zufrieden Eher zufrieden neutral Eher unzufrieden Sehr unzufrieden Schlussfolgerungen Insgesamt 27 Prozent der dt. Webradio- betreiber sind mit der Rentabilität ihres Angebots zufrieden. Dabei ist der Anteil der UKW Radios größer als bei Online- Only Angeboten Im Vergleich zu 2009 ist eine klare Steigerung festzustellen. Während 2009 nur 19 Prozent der Befragten mit der Rentabilität zufrieden waren, sind es 2010 bereits 27 Prozent gesamt UKW Online Only Auch die Zahl der tendenziell unzufriedenen ist zw. 2009 (44 Prozent) und 2010 (31 Prozent) deutlich gesunken Vergleich gesamt Zufriedenheit 2009 u. 2010 (%) 2009 10% 12% "eher zufrieden" 7% 17% 19% "sehr zufrieden" 0, n=609 27% Monetarisierungs-Strategien ngs beginnen zu greifen. Dennoch muss die wirtschaftliche Tragfähigkeit weiter verbessert werden. Goldmedia diomonitor 2010 Quelle: Webrad 44

Display-Werbung bleibt wichtigste Werbeform, Online-Spotwerbung wichtiger als Sponsoring Angebotene Werbeformen der befragten Webradioanbieter 2010 in Prozent Displaywerbung Online-Spotwerbung Sponsoring Suchwortvermarktung Affiliate Marketing Pre-Roll-Spot In-Text-Werbung Andere Werbeform Online-Video-Werbung 37% 39% 37% 35% 46% 35% 33% 29% 33% 32% 43% 31% 22% 43% 21% 18% 25% 16% 14% 4% 14% 13% 29% 13% 74% Gesamt UKW 74% Online Only 93% + Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 Fazit Insgesamt 45% der Anbieter finanzieren i ihr Angebot zumind. tlw. mit Werbung Displaywerbung nach wie vor bedeutendste Werbeform für Web- radios (74% der Veranstalter) Online-Spotwerbung etabliert sich weiter bei den Online Only- Anbietern und wird wichtiger als Sponsoring (zweitwichtigste Werbeform in 2010) 45

Vermarktung von Webradios leidet unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung Einschätzung Webradio-Messwert Webradio braucht eine einheitliche Reichweitenmessung, um sich professionell vermarkten zu können 55% 86% 53% 32% 31% 58% 23% 22% Trifft voll zu Trifft eher zu Neutral Definitionen Unique Listener: Person, die durch Start eines Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. einem Unique Client eindeutig zugeordnet werden kann. Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Berücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts. Werbemittelkontakt: t kt Hörer/Nutzer, die nachweisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt hatten. 33% 35% 28% 6% 11% 6% 6% 3% 7% gesamt UKW Online Only Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Schlussfolgerung Fehlender einheitlicher Leistungsnachweis für Webradios behindert Vermarktung 9 von 10 UKW Veranstaltern halten einheitliche Reichweitenmessung für unabdingbar Werbungtreibende müssen noch von den Vorteilen im Web überzeugt werden 48

60% der befragten Webradio-Veranstalter halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch Einschätzung GEMA-Gebühren "Die von der GEMA erhobenen Lizenz- gebühren für Webradios sind zu hoch." h 60% 62% 60% 2009 38% 31% Trifft voll zu 39% Trifft eher zu 22% 31% 21% Neutral 24% 23% 36% 9% 3% 11% 6% 7% gesamt UKW Online Only Trifft eher nicht zu Goldmedia Web bradiomonitor 20 010, n=609 GEMA Lizenzgebühren für Webradios GEMA: Mindestvergütung für Webradios beträgt 30 Euro pro Monat Bei über 430 Netto-Einnahmen und/oder über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro Monat werden in Abhängigkeit i des Musikanteils am Gesamtprogramm und der Zahl der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 9% der Netto-Einnahmen als monatliche Regelvergütung fällig Schlussfolgerungen Quelle: GEMA rd. 60 Prozent der dt. Webradio-Veranstalter bezeichnet die von der GEMA erhobe- Vergleich 2009 und 2010 nen Lizenzgebühren als zu hoch (ggü. 52 Prozent in 2009) 22% 38% Keine signifikanten Unterschiede in der +8 17% 35% 52% Wahrnehmung zwischen Online-Only und UKW Anbietern 2010 60% Trifft eher zu Trifft voll zu Quelle: 51

82% der befragten Webradio-Veranstalter empfinden GVL-Webradiotarife zu hoch Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife GVL Tarife für Webradios "Die von der GVL erhobenen Leistungs- Die GVL-Mindestvergütung beträgt für schutztarife für Webradios sind zu hoch." h nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr 82% 61% 83% GVL-Mindestvergütung für kommerzielle Anbieter: 2010 2009 64% 18% 14% 33% 28% 36% 66% 17% 12% gesamt UKW Online Only Vergleich 2009 und 2010 18% 19% Trifft eher zu 64% 60% Trifft voll zu Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009, n=113 82% +3 79% Trifft voll zu Trifft eher zu Neutral Trifft eher nicht zu 1.500 p.a. bei Erlösen bis 50.000 4.000 bei Erlösen bis 100.000 Für die 100.000 überschreitenden Erlöse beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei Erlösen bis 300.000. Schlussfolgerungen Quelle: GVL Ca. 80% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch (Anstieg um 3 Prozentpunkte ggü. 2009) Mit 61% Zustimmung zu dieser Aussage sind die befragten UKW-Veranstaltern etwas weniger kritisch als Online-Only Indiz für schwächere h wirtschaftliche h Position der Online-Only Veranstalter 52

Webradio Hardware in Deutschland: ~2 Mio. IP-Radios bis Ende 2010 im Markt erwartet Quelle: Ho ouse of Research 2009 Absatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd. 1.970 1000 970 20 140 120 420 280 550 2006 2007 2008 2009 2010e Smartphone Absatz in Deutschland in Mio. 820 8,20 5,60 Key Facts Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops) WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios im Markt, Tendenz steigend Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen In 2010 wächst der Markt für Smartphones um 8,2 Mio. Endgeräte. 3,10 2008 2009 2010e Bitkkom 2010 Quelle: Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein, um mobiles Webradio attraktiver zu machen 55

Onlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, ) Netto-U Umsatz in Mio. Euro 40 30 20 10 Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014* 8,8 Mio. Euro 36,0 Mio. Euro 28,5 Mio. Euro 21,2 Mio. Euro Prognose 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR: 09-14 32% Best Case Szenario 26% Trend Szenario Worst Case Szenario 19% Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung Annahmen/Hintergründe Basis: Goldmedia di Wb Webradiomonitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogieverfahren Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW- Sender relevante Umsätze Hohe Wachstumsraten (teils 100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum von 19-32 % pro Jahr. 64

Webradios + 650 gegenüber 2009 in Deutschland (Stand 4/2010) 66

6.500 Abrufe Je Webradiosender (online only) je Tag im Durchschnitt

der Nutzung erfolgt nach 18 Uhr 68

Netto-Werbeumsätze der Webradios in Deutschland (2009) 69

Netto-Werbeumsätze der Webradios in Deutschland (2014) Prognose Goldmedia di 70

Vielen Dank! Ihre Karte = Diese Präsentation Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Dr. Klaus Goldhammer Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66 Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de www.goldmedia.de

Bitte besuchen Sie auch unseren Messestand! Präsentation des Radio Research LiveXplorer Ergebnisse Methodenvergleich: CATI vs. Onlinebefragung in der Radio- forschung CATI vs. Online 74

Ranking der Werbeformen deutscher Webradioangebote 2010 Ranking der angebotenen Werbeforman nach Anbieterkategorien 2009 Gesamt UKW Online Only 1. Displaywerbung 1. Displaywerbung 1. Displaywerbung 2. Online-Spotwerbung 2. Sponsoring 2. Online-Spotwerbung 3. Sponsoring 3. Affiliate Marketing 3. Sponsoring 4. Suchwortvermarktung 4. Pre-Roll-Spot 4. Suchwortvermarktung 5. Affiliate Marketing 5. Online-Spotwerbung 5. Affiliate Marketing 6. Pre-Roll-Spot 6. Suchwortvermarktung 6. Pre-Roll-Spot 7. In-Text-Werbung 7. Online-Video-Werbung 7. In-Text-Werbung 8. Online-Video-Werbung 8. In-Text-Werbung 8. Online-Video-Werbung Quelle: Gold dmedia Webradio omonitor 2010, n=609 79