Steuererklärung mit Private Tax
Alle Jahre wieder kriegen wir Post vom Steueramt...Formulare, Formulare, Formulare... 2
Alle Jahre wieder kriegen wir Post vom Steueramt Was tun wir damit? o uns Ärgern... o Verzweifeln... o Ausrufen... o Verdrängen... o Wie geht das schon wieder... 3
Was werden wir uns heute ansehen um das Problem zu lösen o Welche Hilfsmittel bietet uns die Steuerbehörde an o Wie funktionieren diese Anwendungen o Wir werden die Funktionsweise der Online- und Offline-Varianten anschauen o Die Unterschiede zwischen Formularmodus und und den Eingabeassistenten werden erläutert und die Unterschiede dargestellt o Wir werden Live eine einfache Steuererklärung Online erstellen Demo-Modus o Wir werden Live eine einfache Steuererklärung Offline erstellen 4
Welche Möglichkeiten stellt uns das Steueramt zur Verfügung Konventionelle Methode: o Formulare manuelles Erfassen der Formulare Elektronische Methoden mit: o ZHprivateTax Online Ausfüllen der Steuererklärung für alle Arten von Steuerfällen o ZHprivateTax-Light Online Ausfüllen der Steuererklärung nur für einfachste Steuerfälle o Private Tax Offline Ausfüllen der Steuererklärung für alle Arten von Steuerfällen 5
Welche Möglichkeiten stellt uns das Steueramt zur Verfügung o Das Kantonale Steueramt Zürich stellt gratis Software für das Erstellen der Steuerklärung zur Verfügung. o Mit diesen Hilfsmitteln kann man die eigene Steuerklärung entweder direkt Online oder Offline erstellen. o Das Programm Privat Tax (Offline) oder die Version ZHprivateTax (Online) unterstützen das Ausfüllen der Steuererklärung von natürlichen Personen. 6
Wo sind die Informationen und die Software zu finden o Die Informationen, Formulare, Beschreibungen und die Software sind auf der Webseite der Kantonalen Steuerverwaltung Zürich zu finden: https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/ steuererklaerung.html 7
Konventionelle Methode Formulare manuell Ausfüllen o Die notwendigen Formulare werden von Steueramt zugesandt o Fehlende Formulare kann man nachfordern oder herunterladen o Die Formulare werden von Hand oder mit der Schreibmaschine ausgefüllt o Keine Hilfe bei Additionen und Querverbindungen zwischen den Formularen 8
Elektronische Methode ZHprivateTax - Online 9
Elektronische Methode ZHprivateTax - Online Was ist und kann ZHprivateTax o Für alle steuerpflichtigen natürlichen Personen besteht die Möglichkeit, die Steuererklärung online auszufüllen und elektronisch einzureichen. o Mit ZHprivateTax wird eine vollständige Steuererklärung für alle Steuerverhältnisse auf ZHservices erstellt. o Der Zugang zur Online-Steuererklärung ist ortsunabhängig und immer verfügbar. o Die Anwendung läuft im Web-Browser, dadurch ist eine Installation auf dem Computer nicht notwendig. o Eine Internetverbindung ist zwingend notwendig. 10
Elektronische Methode ZHprivateTax - Online Was ist und kann ZHprivateTax o Für die Anwendung ist zuerst die Erstellung eines Kontos auf dem kantonalen E-Government Portal ZHservices notwendig. o Danach kann sich die steuerpflichtige Person mittels starker Authentisierung an ZHprivateTax anmelden und die Steuererklärung online ausfüllen. o Beim erstmaligen Login muss der persönliche Zugangscode eingeben werden welcher auf der Steuerklärung aufgedruckt ist. o Die eigene Steuererklärung kann erst danach erstellt und bearbeitet werden. o Der Zugangscode steht hier: 11
Elektronische Methode ZHprivateTax - Online Was ist und kann ZHprivateTax o Bei Bedarf werden Sie von einem Assistenten bei der Datenerfassung unterstützt. o Vorjahresdaten können in die neue Steuerklärung importiert werden. o Die Online-Datenerfassung wird mit dem Erstellen der Freigabequittung abgeschlossen. o Die Freigabequittung und alle Beilagen, welche auf einem Beilagenblatt zur Steuererklärung automatisch aufgeführt werden, müssen per Post dem Steueramt zugesandt werden. o Mit dem Eingang dieser Dokumente werden Ihre Daten für die Steuerämter einsehbar und gültig. 12
Elektronische Methode ZHprivateTax - Online Demonstration o ZHprivateTax https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/ steuererklaerung/zhprivatetax.html o Registrierung bei ZHservices https://www.services.zh.ch/basis/register o Login ZHprivateTax https://www.services.zh.ch/basis/zhprivatetax https://www.services.zh.ch/basis/login 13
Elektronische Methode ZHprivateTax-Light - Online 14
Elektronische Methode ZHprivateTax-Light - Online Was ist und kann ZHprivateTax-Light o Für "einfache" Steuerverhältnisse wird eine im Umfang reduzierte Online- Lösung angeboten. o Diese ist unter dem Namen ZHprivateTax-Light verfügbar und kann auch mittels Tablets und Smartphones bedient werden. Zur Nutzung der Lösung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: kein Wohneigentum kein komplexes Wertschriftenportfolio keine Kinder keine selbständige Erwerbstätigkeit 15
Elektronische Methode ZHprivateTax-Light - Online Was ist und kann ZHprivateTax-Light o Wahlweise können die Daten lokal im Speicher des Webbrowsers oder auf einem geschützten Server bei ZHservices gespeichert werden. o Beide Varianten benötigen für die Eröffnung und/oder die Übermittlung der Steuererklärung den Zugangscode vom Steuerformular. o Die Online-Datenerfassung wird mit dem Erstellen der Freigabequittung abgeschlossen. o Die Freigabequittung und alle Beilagen, welche auf einem Beilagenblatt zur Steuererklärung automatisch aufgeführt werden, müssen per Post dem Steueramt zugesandt werden. o Mit dem Eingang dieser Dokumente werden Ihre Daten für die Steuerämter einsehbar und gültig. 16
Elektronische Methode ZHprivateTax-Light - Online Lokale Speicherung o Die Daten der Steuererklärung werden lokal im Speicher des Webbrowsers abgelegt. o Eine Anmeldung ist nicht notwendig. o Eine unterbrochene Bearbeitung der Steuererklärung kann nur auf dem gleichen Gerät fortgesetzt werden. o Die ganze Steuererklärung sollte möglichst ohne Unterbruch erstellt, übermittelt und die Freigabequittung ausgedruckt werden. o Vorsicht: Je nach Einstellungen des Browsers können die Daten verloren gehen (Löschen von Cache und Cookies)! 17
Elektronische Methode ZHprivateTax-Light - Online Speicherung unter ZHservices o Dazu ist die Registrierung bei ZHservices notwendig. o Die Daten werden in persönlichen ZHservices-Konto hinterlegt. o Zum Eröffnen einer Steuererklärung oder zum Übermitteln der Steuererklärung wird der auf dem Original-Steuerformular aufgedruckte Zugangscode benötigt. o Der Zugangscode kann nur einmalig verwendet werden. 18
Elektronische Methode ZHprivateTax-Light - Online Wechsel von ZHprivateTax-Light zu ZHprivateTax o Es besteht die Möglichkeit, aus ZHprivateTax-Light zur uneingeschränkten Online-Steuererklärung ZHprivateTax zu wechseln. o Bereits erfasste Daten werden automatisch übernommen. o Die weitere Bearbeitung erfolgt nun mit ZHprivateTax. o Bei einem Wechsel gelten die gleichen Voraussetzungen für die Registrierung bei ZHservices, das Login und den Zugangscode wie beim Programm ZHprivateTax. 19
Elektronische Methode ZHprivateTax-Light - Online Was ist ZHprivateTax-Light o Für "einfache" Steuerverhältnisse, wird eine im Umfang reduzierte Online- Lösung angeboten. o Diese ist unter dem Namen ZHprivateTax-Light verfügbar und kann auch mittels Tablets und Smartphones bedient werden. o Ansonsten gleiche Funktionen wie bei ZHprivateTax Zur Nutzung der Lösung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: kein Wohneigentum kein komplexes Wertschriftenportfolio keine Kinder keine selbständige Erwerbstätigkeit 20
Elektronische Methode ZHprivateTax-Light - Online Demonstration o ZHprivateTax-Light - Beschreibung https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/ steuererklaerung/zhprivatetax_light.html o ZHprivateTax-Light - Zugang o https://www.services.zh.ch/app/zhprivatetaxlight2017/ o Registrierung bei ZHservices https://www.services.zh.ch/basis/register 21
und nun zur Kaffeepause 22
Elektronische Methode - Private Tax - Offline 23
Elektronische Methode - Private Tax - Offline Was ist und kann Private Tax o Private Tax kann von Windows-, Mac- und Linux-Benutzern verwendet werden. o Die Software steht auf der Webseite des Kant. Steueramtes Zürich zum Download bereit. o Als Alternative kann eine CD-ROM gratis (solange Vorrat) beim Gemeindesteueramt oder bei der kdmz, Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale Zürich, bezogen werden (Fr. 6. ). o Diese Offline-Anwendung benötigt keine Internet-Verbindung, keine Registrierung bei ZHservices und keinen Freigabecode. o Die Daten werden lokal abgespeichert. 24
Elektronische Methode - Private Tax - Offline Was ist und kann Private Tax o Die Software enthält eine Online-Wegleitung und die Möglichkeit zur Steuerberechnung. o Die Erstellung der Steuererklärung kann im Formularmodus oder mit Hilfe eines Assistenten erfolgen. o Der Eingabeassistent unterstützt Sie beim Ausfüllen der Steuererklärung. o Ihre persönlichen Daten aus dem Vorjahr können importiert werden. o Additionen und Querbeziehungen zwischen den Formularen werden weitgehend automatisch erzeugt. o Die meisten Abzüge werden automatisch richtig eingesetzt. 25
Elektronische Methode - Private Tax - Offline Was ist und kann Private Tax o Es können beliebig viele Steuererklärungen unter verschiedenen Namen erstellt werden. o Jede Steuererklärung wird separat gespeichert. o Für die Erfassung der Personalien wird der PID-Code benötigt. o Er steht auf dem Steuerformular hier: 26
Elektronische Methode - Private Tax - Offline Was ist und kann Private Tax o Die fertige, definitive Steuerklärung wird mit allen Beiblättern und dem Barcodeblatt als PDF-Datei ausgegeben. o Diese Datei muss ausgedruckt unterzeichnet und zusammen mit dem leeren, unterzeichneten Steuerformular und dem Wertschriftenverzeichnis an das Steueramt gesandt werden. o Die Daten selber bleiben lokal gespeichert beim Anwender. 27
Was muss dem Gemeindesteueramt eingereicht werden? Online-Steuererklärung o Datieren und unterschreiben Sie die Freigabe-Quittung und reichen Sie diese zusammen mit der Belegaufstellung und den darin eingeforderten Unterlagen ein. Ein Ausdruck der Steuererklärung ist nicht einzureichen. Offline PC-Programm o Datieren und unterschreiben Sie das Barcodeblatt, die PC-Steuererklärung und die weiteren PC-Ausdrucke an den dafür vorgesehenen Stellen. Legen Sie die PC-Steuerformulare mit den geforderten Belegen in die Originalsteuererklärung. Ebenso ist im Original das amtliche Formular «Wertschriften- und Guthabenverzeichnis» einzureichen. 28
Elektronische Methode - Private Tax - Offline Demonstration o Download Private Tax https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/ steuererklaerung/software.html o Erstellen Steuererklärung mit Private Tax 29
Literaturhinweise, Quellenangaben usw. Kant. Steueramt Zürich: Diverse Textpassagen verwendet https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/ steuererklaerung.html Kant. Steueramt Zürich: Wegleitung zur Steuererklärung 2017 30
Wo erhalte ich Hilfe o Technischer Support Kantonales Steueramt Zürich, Support PrivateTax Bändliweg 21, 8090 Zürich, Tel. 0800 22 88 11 https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/ steuererklaerung/faq_uebersicht.html o Gemeindesteueramt Dietikon Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, Tel. 044 744 35 45 http://www.dietikon.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.php? amt_id=8179&page=0 o Seniorenrat Dietikon: Senioren helfen Senioren https://www.seniorenrat-dietikon.ch/info.php?t=senioren%2bf%25c3%25bcr %2BSenioren&read_group=22 31
Wo erhalte ich Hilfe o Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145, 8032 Zürich Tel. 058 451 51 00 https://pszh.ch/finanzielles/finanzdienstleistungen/steuererklaerungsdienst/ o Beobachter Guider, Tel. 058 269 25 04 www.guider.ch https://www.beobachter.ch/geld/steuern o Rent a Rentner AG, Bertastrasse 1, 8003 Zürich https://www.rentarentner.ch/searchworkers.html? &ctid=9&cid=119&order=default o Treuhandbüros und Steuerberater 32
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Erstellen der Steuererklärung 33