Unsere Verbriefungspraxis in Deutschland Capabilities Statement Dezember 2014
i Inhalt Unser Beratungsangebot 1 Über uns 2 Hogan Lovells 3 Hogan Lovells in Deutschland 4 Unsere Expertise 5 International Debt Capital Markets 6 Verbriefungspraxis 7 Track Record Verbriefung in Deutschland 8 International Track Record 13 Industriegruppe Automotive 15 Unser Team 16 Unser Team für ABS Transaktionen in Deutschland 17 Unser Team: Internationale Kapazitäten 23 Stimmen aus dem Markt 24
ii Im Bereich der Verbriefungstransaktionen beraten wir zu einer Vielzahl von klassischen und innovativen Asset-Klassen, und zwar sowohl im Rahmen von öffentlichen und privat platzierten Stand-alone Transaktionen, von Programmen als auch über Conduit-Strukturen. Wir werden regelmäßig von unabhängigen Marktbeobachtern empfohlen, insbesondere für unsere Expertise im Bereich von Asset-Backed Finanzierungstransaktionen und Versicherungsverbriefungen sowie für unsere Fähigkeiten bei der Beratung zu neuen und innovativen Finanzierungsstrukturen. Zudem verfügen wir in Deutschland über eine von wenigen etablierten Rechtsberatungspraxen, die sich auf die Beratung von Security Trustees und anderen Agency Rollen im Bereich von Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert hat. Während der Finanzkrise haben wir viele unserer Mandanten bei der Restrukturierung und der Durchsetzung ihrer Ansprüche in strukturierten Finanzierungstransaktionen beraten, insbesondere in Bezug auf CMBS- und ABS-Transaktionen sowie SIV Strukturen, und dabei erfolgreich mit unseren Hogan Lovells internen Insolvenz- und Restrukturierungsteams zusammen gearbeitet. In dieser Zeit haben wir zugleich unsere Mandanten weiterhin bei neuen Finanzierungstransaktionen beraten, wie etwa im Zusammenhang mit Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken, privat platzierten Transaktionen sowie bei öffentlichen Term-Verbriefungstransaktionen (insbesondere in der Automobilindustrie). Unsere Expertise im Bereich der strukturierten Finanzierungs- und Verbriefungstransaktionen, verbunden mit unseren Kapazitäten im Steuerrecht, im Aufsichtsrecht sowie im US-amerikanischen Wertpapierrecht (letzteres auch an Standorten in Europa, insbesondere in Frankfurt vorhanden), versetzt uns in die Lage, unseren Mandanten überaus wettbewerbsfähige, auf Erfahrung und Wissen basierende Beratungsleistungen zu strukturierten Finanzierungsprodukten anbieten zu können. Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Expertise im Bereich strukturierte Finanzierungen, unsere Teammitglieder sowie unsere Referenzen dar. Bei Fragen können Sie sich sehr gerne jederzeit an Ihre persönlichen Ansprechpartner Dr. Sven Brandt, Dr. Dietmar Helms und Dr. Julian Fischer wenden. Mit freundlichen Grüßen Ihr Hogan Lovells-Team Dr. Sven Brandt International Debt Capital Markets, Frankfurt Hogan Lovells International LLP Untermainanlage 1 Frankfurt am Main 60329 T +49 69 96236200 sven.brandt@hoganlovells.com Dr. Dietmar Helms International Debt Capital Markets, Frankfurt Hogan Lovells International LLP Untermainanlage 1 Frankfurt am Main 60329 T +49 69 96236260 dietmar.helms@hoganlovells.com Dr. Julian Fischer International Debt Capital Markets, Frankfurt Hogan Lovells International LLP Untermainanlage 1 Frankfurt am Main 60329 T +49 69 96236206 julian.fischer@hoganlovells.com
ii Unser Beratungsangebot Unser Beratungsangebot Unser Beratungsangebot
1 Unser Beratungsangebot HOGAN LOVELLS ALS ATTRAKTIVER PARTNER FÜR SIE Der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Mandanten stehen für uns an erster Stelle. Aufgrund unserer fundierten Expertise können wir Sie rechtlich auf höchstem Niveau beraten. Wir sind aus folgenden Gründen besonders geeignet, Sie bei Ihren Verbriefungstransaktionen zu beraten: Führend bei Verbriefungstransaktionen in der Automobilbranche: Wir sind eine der wenigen Sozietäten, die über eine jahrelange Spezialisierung und umfassende Beratungsexpertise bei Verbriefungstransaktionen in der Automobilindustrie verfügt. So haben die Mitglieder unseres Debt Capital Markets und Structured Finance Teams seit 2006 die Ford Bank bei allen Verbriefungstransaktionen beraten. Darüber hinaus beraten wir Volkswagen, Daimler, Porsche, BMW, Iveco und Fiat bei ihren Verbriefungen von Händlerfinanzierungen, Autodarlehen und Autoleasing. Feste Größe bei Trade Receivables Transaktionen und ABCP Conduit Deals: Wir sind ein etablierter Beratungspartner für Trade Receivables Transaktionen und ABCP Conduit Deals. Zu unseren Mandanten gehören sowohl Landesbanken als auch private Geschäftsbanken, deren ABCP Programme wir bereits seit Jahren betreuen und die wir in vielen Einzeltransaktionen insbesondere mit Kunden aus dem Mittelstand betreut haben. Internationale Vernetzung: Bei pan-europäischen und globalen Verbriefungstransaktionen, die wir aus Deutschland heraus beraten, arbeiten wir eng mit unseren Experten für strukturierte Finanzierung aus den anderen internationalen Standorten zusammen, um auch die von ausländischen Tochtergesellschaften unserer Mandanten originierten Forderungen in die Verbriefungstransaktion mit einzubeziehen. Beratung bei Verbriefungstransaktionen aus verschiedensten Perspektiven: Neben unserem Beratungsschwerpunkt, der Beratung von Banken bei der Strukturierung und Umsetzung von ABS Transaktionen, unterstützen wir regelmäßig auch andere Transaktionsbeteiligte im Rahmen von Verbriefungstransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Sicherheitentreuhänder, Swap Counterparties, Account Banks, Paying Agents und last but not least Ratingagenturen. Aufgrund dieser Vielseitigkeit unseres Beratungsangebots konnten wir Erfahrungen aus allen Perspektiven und für alle Aspekte einer Verbriefungstransaktion sammeln und verfügen somit über ein geballtes Know-How für diese Transaktionsart. Für Strukturierte Finanzierung und Anleihen empfohlene Kanzlei, die ihre Position weiter festigte. Für eine stabile Auslastung sorgt [ ] seit Jahren die Arbeit an Autoverbriefungen. JUVE Handbuch, 2012/2013
2 Über uns Über uns Über uns [Heading]
3 Über uns Hogan Lovells Hogan Lovells ist eine global aufgestellte Rechtsanwaltssozietät, die Unternehmen, Finanzinstitute und die öffentliche Hand in allen Bereichen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts berät. Wir haben mehr als 2.500 Anwälte an mehr als 40 Standorten in Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und den USA. Unverwechselbare Unternehmenskultur: Unser Beratungsangebot: Hogan Lovells zeichnet sich durch eine Unternehmenskultur des Miteinanders aus, die den Beitrag jedes Einzelnen innerhalb und außerhalb der Sozietät fördert und schätzt. Wir legen großen Wert auf Qualität, Wirtschaftlichkeit, Serviceorientierung und Teamwork für eine erfolgreiche und langjährige Beratung unserer Mandanten. Einzigartige und erstklassige transatlantische Beratungskapazität in den wichtigsten Geschäfts- und Finanzzentren der Welt Besondere Stärken in den Bereichen Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit, Gesellschaftsrecht, Bank- und Finanzrecht, Aufsichtsrecht und gewerblicher Rechtsschutz Umfangreiches Branchenwissen in Schlüsselindustrien wie Energie, Infrastruktur, Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Pharma, Telekommunikation Medien und Technologie, Konsumgüter und Immobilien Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ("Good citizenship") ist Bestandteil unserer Unternehmenswerte, die unser Handeln prägen. In den USA erbringen wir seit über 40 Jahren Pro Bono Rechtsberatung und waren die ersten, die dafür eine eigene Praxisgruppe eingerichtet haben. In Europa und Asien waren wir die ersten mit einer Vollzeitstelle für einen Pro Bono Manager. Wir waren ebenfalls eine der ersten Sozietäten, die feste Ziele für den Frauenanteil auf Partnerebene eingeführt haben.
4 Über uns Hogan Lovells in Deutschland Hogan Lovells in Deutschland In Deutschland sind wir mit rund 310 Juristen an unseren vier Standorten in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München vertreten. Die hohe Qualität unserer Beratung gründet sich auf die exzellente juristische Qualifikation unserer Anwälte. An den einzelnen Standorten haben wir Beratungsschwerpunkte gebildet, die dem lokalen Bedarf unserer Mandanten und den Marktverhältnissen Rechnung tragen. Allen Standorten gemeinsam ist eine einheitliche Beratungsqualität und praxisorientierter Rechtsrat mit wirtschaftlich sinnvollen Lösungen. Unsere Marktkenntnis und unser Spezialwissen in unterschiedlichen Branchen setzen wir ein, um für unsere Mandanten optimale Ergebnisse zu erzielen. Herausragende Stärken in den Bereichen Spezialisierung nach Branchen Arbeitsrecht Automotive Aufsichtsrecht und Regulierung Chemie Bank- und Finanzrecht Energie & Rohstoffe Capital Markets (Equity Capital Markets, Debt Capital Markets und Structured Finance) Financial Institutions Gesellschaftsrecht Gewerblicher Rechtsschutz Handels- und Vertriebsrecht Immobilien Konsumgüter Life Sciences & Healthcare Immobilienrecht Luft- & Raumfahrt & Verteidigung & Öffentlicher Sektor Kartellrecht Sport- & Freizeit M&A Technologie & Medien & Kommunikation Private Equity Transport & Verkehr Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit Versicherungen
Unsere Expertise Unsere Unsere Expertise Expertise 5
6 Unsere Expertise International Debt Capital Markets Die Praxisgruppe Debt Capital Markets in Frankfurt ist ein integraler Bestandteil der internationalen Capital Markets Gruppe unserer Sozietät. Wir verfügen über eine Jahrzehnte währende Erfahrung bei der Beratung führender Banken, der öffentlichen Hand, Finanzunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften und anderer Kapitalmarktteilnehmer. Diese Erfahrung und die enge Verbindung unserer Partner und Associates in alle Bereiche der internationalen Finanzindustrie garantiert, dass wir jederzeit an der Spitze neuer Entwicklungen und Techniken stehen und unseren Mandanten dazu hervorragend beraten können. Zu unseren Mandanten im Bereich Debt Capital Markets zählen Arrangeure/Underwriter, Banken, die öffentliche Hand und Unternehmen als Emittenten sowie Dienstleister rund um Debt Capital Markets Transaktionen. Kapitalmärkte, strukturierte Finanzierung und strukturierte Finanzprodukte unterliegen sich stets verändernden gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Wir verfolgen die relevanten Entwicklungen genau, um unseren Mandanten stets eine aktuelle und hochqualitative Beratung bieten zu können. Wir sind für innovative und bahnbrechende Transaktionen bekannt, insbesondere im Bereich der strukturierten Finanzierung und strukturierten Finanzprodukte. Unser Team verfügt über breite Erfahrung, sowohl in Deutschland als auch grenzüberschreitend, mit der steueroptimierten Strukturierung von Kapitalmarkt-, Verbriefungs- und strukturierten Finanztransaktionen. Wir beraten u.a. Originatoren, Sponsoren, Arranger, Lead Manager und Emittenten von Schuldverschreibungen und anderen Finanzinstrumenten sowie Verkäufer von verbrieften Assets bzw. Sicherheiten- und Portfolio-Manager. "Mandanten sind beeindruckt von der Sozietät" IFLR 1000, 2012 "Quellen wählen diese Sozietät insbesondere aufgrund ihrer Bekanntheit im Bereich strukturierte Finanzierung und Verbriefung" Chambers Europe, 2011
7 Unsere Expertise Verbriefungspraxis Seit Beginn der 1980er Jahre hat Hogan Lovells ein internationales Team aus erfahrenen Anwälten im Bereich Verbriefungen aufgebaut. Unser weltweites Team für Verbriefungen setzt sich zusammen aus Anwälten aus unseren Büros in Amsterdam, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, London, Madrid, Mailand, New York, Paris, Singapur, Tokio und Warschau. Das integrierte Team arbeitet international und branchenübergreifend zusammen. Unsere Mandaten sind unter anderem Originatoren von Verbriefungen, Manager und Arranger, Rating Agenturen, Investoren, Treuhänder und Portfoliomanager. Bei pan-europäischen und globalen Verbriefungstransaktionen, die wir aus Deutschland heraus beraten, arbeiten wir eng mit unseren Kollegen aus den anderen Standorten zusammen, um auch die von ausländischen Tochtergesellschaften unserer Mandanten generierten Forderungen in die Verbriefungstransaktion mit einzubeziehen. Beratungsschwerpunkte Verbriefung von o Autodarlehen und andere Verbraucherdarlehen, Autoleasing und Kreditkarten o Gewerbliche Leasingforderungen o Handelsforderungen Gewerbliche und private Hypothekenverbriefungen Whole Business/Corporate Verbriefungen Wir werden regelmäßig von unabhängigen juristischen Verzeichnissen insbesondere für unsere Expertise in der Verbriefung von Handels-, Leasingund Darlehensforderungen sowie versicherungsbezogenen Verbriefungen empfohlen. So haben wir seit 2006 die Ford Bank bei all ihren Verbriefungstransaktionen beraten. Unsere Erfahrung im Bereich Verbriefungen gekoppelt mit unseren Steuerrechts-, Regulierungs- und U.S. Securities Praxisgruppen ermöglicht es uns, unseren Mandanten eine wettbewerbsfähige und erfahrene Beratung bei allen Transaktionen im Bereich strukturierte Finanzierung anzubieten.
8 Unser Track Record Verbriefungspraxis Sven Brandt, Dietmar Helms und die Mitglieder ihres Teams haben bei folgenden Verbriefungstransaktionen beraten: Verbriefungstransaktionen in der Automobilindustrie (Term Deals und Programme): Société Générale: Red & Black TME Germany 1 (März 2013) Originator GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung (EUR 600 Mio.) Red & Black Auto Germany 2 (November 2013) Originator Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG (EUR 1 Milliarde) Landesbank Baden-Württemberg: Trucklease 2 (März 2012) Beratung der Landesbank Baden-Württemberg (EUR 160 Mio.) Trucklease 3 (Juni 2013) Beratung der Landesbank Baden-Württemberg (EUR 130 Mio.) Free Mobility 6 (Dezember 2012) für Landesbank Baden-Württemberg (EUR 466 Mio.) Volkswagen Financial Services AG: DFM Master (Mai 2011) für Dealers Financierings Maatschappij N.V., ein Joint Venture der Volkswagen Gruppe (EUR 785 Mio.) und jährliche Erneuerung und Restrukturierung (April / May 2012/2013/2014) Driver UK Master (November 2011) für Volkswagen Financial Services AG und Volkswagen Financial Services (UK) Limited (VWFS): (GBP 2,5 Milliarden) und jährliche Erneuerung und Restrukturierung (zuletzt in November 2013) Driver Australia (Dezember 2013) für Volkswagen Financial Services AG (AUD 487 Mio.) Driver Brazil (Juli 2012) für Volkswagen Financial Services AG (BRL 930 Mio., umgerechnet ca. USD 465 Mio.) Driver France FCT Compartiment 2013-1 (Oktober 2013) für Volkswagen Bank GmbH, Niederlassung Frankreich und Volkswagen Financial Services AG (EUR 480 Mio.) Driver Japan One (Januar 2012) für Volkswagen Financial Services AG (JYP 25 Milliarden) Driver Japan Two (Februar 2013) für Volkswagen Financial Services AG (JYP 28 Milliarden) Driver UK Two (September 2014) für Driver UK Multi Compartment S.A. (GBP 1 Milliarde) Volkswagen Bank GmbH: Driver 8 (Februar 2011) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 714,4 Mio.) Driver 9 (Juni 2011) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 714,4 Mio.) Driver 10 (Februar 2013) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 952,5 Mio.)
Driver 11 (Juli 2013) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 715 Mio.) Driver 12 (Mai 2014) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 1,2 Milliarde) Private Driver 2011-1 (Juli 2011) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 673 Mio.) Private Driver 2011-2 (August 2011) Volkswagen Bank GmbH (EUR 949,9 Mio.) für Private Driver 2011-3 (November 2011) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 952,5 Mio.) 9 Volkswagen Leasing GmbH: VCL 19 (Februar 2014) für Volkswagen Leasing (EUR 750 Mio.) VCL Master Residual Value (Februar 2014) für Volkswagen Leasing (EUR 3 Milliarden) VCL Master (September 2014) für Volkswagen Leasing (EUR 5 Milliarden) VCL 20 (Oktober 2014) für Volkswagen Leasing (EUR 1 Milliarde) BMW Bank: Private Driver 2012-1 (April 2012) Volkswagen Bank GmbH (EUR 958 Mio.) für Private Driver 2012-2 (April 2012) Volkswagen Bank GmbH (EUR 958 Mio.) für Bavarian Sky Compartment 3 (Juli 2012) für BMW Bank GmbH (EUR 800 Mio.) Private Driver 2012-3 (November 2012) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 952,5 Mio.) Bavarian Sky Europe SA Compartment 1 Switzerland (Mai 2013) für BMW Bank GmbH (CHF 300 Mio.) Private Driver 2013-1 (Juni 2013) Volkswagen Bank GmbH (EUR 952,5 Mio.) für Bavarian Sky German Auto Loans 2 (August 2014) für BMW Bank GmbH (EUR 1 Milliarde) Private Driver 2013-2 (Juni 2013) Volkswagen Bank GmbH (EUR 952,5 Mio.) für DaimlerChrysler Bank / Mercedes-Benz Bank: Private Driver 2014-1 (April 2014) Volkswagen Bank GmbH (EUR 1 Milliarde) für Silver Arrow S.A., Compartment 4 (November 2013) (EUR 1 Milliarde) Private Driver 2014-2 (April 2014) Volkswagen Bank GmbH (EUR 1 Milliarde) für Silver Arrow S.A., Compartment 5 (November 2014) (EUR 1 Milliarde) Private Driver 2014-3 (April 2014) Volkswagen Bank GmbH (EUR 1 Milliarde) für Toyota Kreditbank GmbH: Private Driver 2014-4 (November 2014) für Volkswagen Bank GmbH (EUR 1 Milliarde) Koromo S.A., Compartment 2 (Oktober 2014) (EUR 973 Mio.)
10 Ford Bank: Globaldrive Series 2009-C: Beratung der Ford Bank bei der EUR 487 Mio. Verbriefung von Autodarlehen Globaldrive Dealer Floorplan German 2006: Beratung der Ford Bank bei der EUR 1,04 Mrd. Verbriefung von Händlerforderungen Globaldrive Series 2007-A: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von EUR 998 Mio. Autodarlehen Globaldrive Series 2007-1: Beratung der Ford Bank bei der EUR 934 Mio. Verbriefung von Leasingforderungen Globaldrive Series 2008-B: Beratung der Ford Bank bei der EUR 659 Mio. Verbriefung von Autodarlehen Globaldrive German Lease VFN 1 B.V.: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von Leasingforderungen mit variablem Volumen Globaldrive Series 2008-A: Beratung der Ford Bank bei der EUR 500 Mio. Verbriefung von Autodarlehen Globaldrive German Lease 2009-A B.V.: Beratung der Ford Bank bei der EUR 717 Mio. Verbriefung von Leasingforderungen Globaldrive Series VFN: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von EUR 1,4 Mrd. Leasingforderungen und Autodarlehen Globaldrive Series 2010-A: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von EUR 529 Mio. Autodarlehen Globaldrive Germany Retail VFN 2011 B.V.: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von Autodarlehen mit variablem Volumen Globaldrive Series 2011-A: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von Autodarlehen in Höhe von EUR 600 Mio. Globaldrive Dealer Floorplan Germany 2012 B.V.: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von Händlerforderungen in Höhe von EUR 600 Mio. Globaldrive Series 2012-A: Beratung der Ford Bank bei der EUR 531 Mio. Verbriefung von Autodarlehen Globaldrive Series 2009-B: Beratung der Ford Bank bei der EUR 708 Mio. Verbriefung von Autodarlehen Globaldrive Germany Retail Lease VFN 1 B.V.: Beratung der Ford Bank bei der Verlängerung der Transaktion und der Anpassung der Transaktionsstruktur Globaldrive Series 2009-D: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von EUR 225 Mio. Autodarlehen Globaldrive Series 2013-A Beratung der Ford Bank bei der EUR 544 Mio. Verbriefung von Autodarlehen
11 Globaldrive Series 2014-A Beratung der Ford Bank bei der EUR 543 Mio. Verbriefung von Autodarlehen DBRS in Bezug auf VCL 18: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autoleasingforderungen der Volkswagen Leasing GmbH im Gesamtwert von EUR 720,000,000 Globaldrive Series 2014-B Beratung der Ford Bank bei der EUR 516 Mio. Verbriefung von Autodarlehen Iveco: Iveco: Beratung von Iveco Capital Limited und Iveco Finance GmbH bei einer revolvierenden, pan-europäischen EUR 600 Mio. Verbriefung von Händlerforderungen aus Frankreich, Deutschland, Italien und England Iveco: Beratung bei der EUR 1 Mrd. Verbriefung von europäischen Leasing- und Darlehensforderungen DBRS: DBRS in Bezug auf Bavarian Sky S.A., German Auto Loans 1: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der BMW Bank GmbH im Gesamtwert von EUR 800 Mio DBRS in Bezug auf Bavarian Sky S.A., German Auto Loans 2: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der BMW Bank GmbH im Gesamtwert von EUR 1 Mrd DBRS in Bezug auf SC Germany Consumer 2013-1 UG: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Verbraucherkrediten der Santander Consumer Bank AG im Gesamtwert von EUR 1,9 Mrd DBRS in Bezug auf SC Germany Auto 2013-1 UG: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der Santander Consumer Bank AG im Gesamtwert von EUR 700 Mio DBRS in Bezug auf CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY V 2013-1: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland im Gesamtwert von EUR 900 Mio DBRS in Bezug auf SC Germany Auto 2013-2 UG: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der Santander Consumer Bank AG im Gesamtwert von EUR 600 Mio DBRS in Bezug auf Koromo 2: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der Toyota Kreditbank GmbH im Gesamtwert von EUR 933,000,000 DBRS in Bezug auf CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY V 2014-1: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland im Gesamtwert von EUR 2,000,000,000 DBRS in Bezug auf SC Germany Auto 2014-2 UG: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der Santander Consumer Bank AG im Gesamtwert von EUR 3 Mrd Sonstige: Volvo Autobank Deutschland GmbH: Beratung der Volvo Autobank bei der Verbriefung von Leasingforderungen und Autodarlehen in einem Gesamtwert von EUR 359 Mio AXA: Beratung der AXA bei der EUR 450 Mio. pan-europäischen Verbriefung von über sechs Millionen Kfz-Versicherungsverträgen Investkredit Bank AG: Beratung bei der Verbriefung von Händlerforderungen der KTM Sportmotorcycle AG Auswahl weiterer Verbriefungstransaktionen des deutschen Teams außerhalb der Automobilindustrie (Term Deals): CNH Financial Services S.A.S.: Beratung bei der Verbriefung von europäischen Händlerforderungen Hannover Rück: Beratung bei der Verbriefungstransaktion Merlin CDO I B.V. mit einem Emissionsvolumen von EUR 95 Mio. und einem Referenzportfolio von ca. EUR 1 Milliarde E-Plus: Beratung bei der Strukturierung einer von der UniCredit arrangierten Verbriefungstransaktion von Telekommunikationsforderungen (kein Closing) Eine deutsche Hypothekenbank: Beratung bei der Strukturierung einer deutschen CMBS Transaktion (kein Closing)
12 ABCP Conduit Transaktionen (Beratung Bankenseite): MAN: Truck Leasing: Beratung bei der Verbriefung von Truck-Leasingforderungen im Rahmen des Weinberg Programms der LBBW (spätere Ergänzung um ein Co-Funding durch die Mizuho Bank) Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen): Regelmäßige Beratung zu Einzeltransaktionen unter dem EUR 3 Mrd. ABCP-Programm (Opusalpha) und on-balance Transaktionen, unter anderem für Vaillant, B.Braun, STILL, Phoenix Pharma, CWS-boco, Arcelor-Mitall, Bertelsmann, AKF Bank, MCE Bank Landesbank Baden-Württemberg: Regelmäßige Beratung zu Einzeltransaktionen unter dem EUR 5 Mrd. ABCP-Programm (Weinberg, vormals Lake Constance), unter anderem für ALSO, Verbio, Scholz, Plastal, Gropper, Continental, Biesterfeld Bayerische Landesbank: Regelmäßige Beratung zu Einzeltransaktionen unter dem EUR 10 Mrd. ABCP-Programm (Corelux, vormals Giro Lion), unter anderem für Scholz AG, Rheinmetall Commerzbank: Regelmäßige Beratung zu Einzeltransaktionen unter dem EUR 3,6 Mrd. ABCP-Programm (Silver Tower), unter anderem für Linde Leasing, Kone, Otto Bock DZ Bank: Regelmäßige Beratung zu Einzeltransaktionen unter dem EUR 10 Mrd. ABCP-Programm (Coral), unter anderem für Straub Autovermietung, Raiffeisen WarenZentrale, Hansa Milch SEB: Regelmäßige Beratung zu Einzeltransaktionen unter dem EUR 2 Mrd. ABCP-Programm (Kebnekaise), unter anderem für Scholz und Hilti FMS Wertmanagement: Regelmäßige Beratung zu ihrem US Commercial Paper Programm Kells Funding, LLC IKB Deutsche Industriebank AG: Beratung bei der Restrukturierung des Verbriefungsprogramms Rheinlands ABCP Conduit Transaktionen (Beratung Kundenseite): Jungheinrich AG: Beratung der Jungheinrich AG bei der Verbriefung von Leasingforderungen im Rahmen des Weinbergs Programms der LBBW (spätere Ergänzung um ein Co-Funding der DZ Bank) Porsche Financial Services GmbH: Beratung bei der Verbriefung von Auto-Leasingforderungen im Rahmen des Weinberg Programms der LBBW (spätere Ergänzung um ein Co-Funding durch die UniCredit und BTMU) LeasePlan: Beratung bei der Verbriefung von Auto-Leasingforderungen im Rahmen des Antalis Programms der SocGen BMW Bank GmbH Bavarian Sky Compartment A: Bearbeitung bei der Verbriefung von Restwert-Leasingforderungen im Rahmen des Silver Tower Programms der Commerzbank Hilti AG und Hilti Deutschland GmbH: Beratung bei der Verbriefung von Forderungen aus FlottenLeasingverträgen über das Zweckvehikel Alpine Financial Services B.V. und Funding durch die SEB IKB Leasing: Beratung der IKB Leasing bei der Conduit-Verbriefung von deutschen Leasingforderungen über das Lake Constance Programm der LBBW Rutronik: Beratung von Rutronik bei einer Verbriefung von EUR 40 Mio. Automobilzuliefererforderungen im Rahmen des Weinberg Programms der LBBW Balda AG: Beratung bei der Verbriefung von internationalen Händlerforderungen in Höhe von EUR 60 Mio. im Rahmen des Weinberg Programms der LBBW Claas KGaA: Beratung der Claas KGaA und ihrer Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien und den USA bei einer Verbriefungstransaktion Continental AG: Beratung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und Continental AG als Transaction Counsel bei der EUR 180 Mio. Verbriefung von Forderungen aus dem Automobilzuliefergeschäft der Continental AG Garant Schuh + Mode AG: Beratung bei der Verbriefung von Forderungen aus Lieferung und Leistung über das Silver Tower Programm der Commerzbank sowie bei der Beendigung der Transaktion einschließlich des Rück- und Weiterverkaufs des Forderungsportfolios an die DZB Bank GmbH Universal Leasing Limited und GFKL Financial Services AG: Beratung bei der Beendigung und Rückabwicklung einer LeasingVerbriefungstransaktion über das Giro Lion Programm der Bayerische Landesbank
13 "Diese Kanzlei hat eine große Expertise im Bereich Emissions- und Kapitalmarktrecht. Das Team denkt sehr kommerziell und verfügt über ein gutes Verständnis des regulatorischen Umfelds." Chambers Europe, 2012 Internationale Verbriefungstransaktionen in der Automobilindustrie (beraten von unseren ausländischen Kollegen, Auswahl): Globaldrive UK Dealer Floorplan Funding I Limited: Beratung der FCE Bank bei der Master Trust Conduit-Verbriefung von britischen Händlerforderungen Globaldrive UK Dealer Floorplan II Funding Limited: Beratung der FCE Bank bei der Master Trust Conduit-Verbriefung von britischen Händlerforderungen Globaldrive Dealer Floorplan B.V.: Beratung der FCE Bank bei der Master Purchaser ConduitVerbriefung von französischen und spanischen Händlerforderungen Globaldrive (UK) Variable Funding I plc: Beratung der FCE Bank bei der Verbriefung von GBP 3,4 Mrd. Autodarlehen Globaldrive (UK) Variable Funding II plc: Beratung der FCE Bank bei der Verbriefung von GBP 2,9 Mrd. Autodarlehen Globaldrive (UK) Retail 2011 plc: Beratung der FCE Bank bei der Verbriefung von GBP 610 Mio. Autodarlehen Globaldrive Austria Retail Lease VFN 1 B.V.: Beratung der FCE Bank bei der Verbriefung von EUR 400 Mio. Leasingforderungen Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als Arranger: Beratung im Zusammenhang mit einer Verbriefung von italienischen Händlerforderungen der GMAC Italia S.p.A. FIAT Gruppe und CNH Gruppe im Zusammenhang mit der Verbriefung von EUR 500 Mio. Händlerforderungen originiert durch Einheiten der CNH Gruppe in Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und England arrangiert durch Société Générale Getin Noble Bank: Beratung der Getin Noble Bank als Transaction Counsel bei der Verbriefung von polnischen Autodarlehen Bank of America Merrill Lynch: Vertretung von BoAML bei einem durch Kredite und Leasing von Navistar besicherten Angebot (die erste lateinamerikanische international angebotene Autodarlehen-Verbriefung) Bank of America Merrill Lynch: Beratung von BoAML als Arranger einer Verbriefung von italienischen Autodarlehen Lloyds TSB Bank: Beratung des Arranger und Originator einer privatplatzierten Verbriefung von britischen Autodarlehen Beratung des Arrangers der Verbriefung eines Portfolios von französischen OperatingLeasingforderungen
14 Royal Bank of Scotland: Beratung der RBS im Zusammenhang mit der Verbriefung eines Portfolios bestehend aus italienischen Leasingforderungen in Höhe von EUR 302 Mio Santander, HSBC und The Royal Bank of Scotland: Beratung bei einer EUR 478 Mio. Verbriefungstransaktion von Autodarlehen in Norwegen über das Emissionsvehikel Bilkreditt 4 Limited Credit Suisse First Boston und Banco Efisa: Beratung im Zusammenhang mit der Verbriefung von portugiesischen Verbraucherkrediten und Autodarlehen von Banco Portugues de Negocios und ihren Tochtergesellschaften AXA: Beratung bei der ersten französischen Verbriefung von EUR 1,8 Mrd. KfzVersicherungsprämien (die erste dieser Art im Markt) Bank of America Merrill Lynch und HSBC (als joint lead managers): Beratung im Zusammenhang mit einer GBP 438 Mio. UK Residential Mortgage-Backed Verbriefungstransaktion, emittiert durch Tenterden Funding plc und originiert durch AIB Group (UK) plc HSBC und RBC: Beratung bei einer GBP 230 Mio. Commercial Mortgage Backed Verbriefungstransaktion bezüglich des Immobilienportfolios diverser Tochtergesellschaften der Friends Provident Gruppe Nomura, Morgan Stanley, Deutsche Bank und Mizuho: Beratung bei einer US$ 750 Mio. strukturierten Finanzierung der Schahin Oil & Gas Gruppe, die durch ein an Petrobas verleastes Bohrschiff und daraus generierte Zahlungsströme besichert ist (die erste Transaktion dieser Art, die von den drei großen Ratingagenturen mit Investment Grade gerated wurde). Santander, Bank of America Merrill Lynch und Citigroup (als joint lead manager): Beratung bei einer EUR 513 Mio. Verbriefungstransaktion von Autodarlehen in Finnland über das Emissionsvehikel SCF Rahoituspalvelut 2013 Limited Beratung der Arranger einer privat platzierten US$ 18 Mio. Verbriefungstransaktion in Saudi Arabien (die erste Sharia konforme RMBS Transaktion) Merrill Lynch International: Beratung bei einer GBP 476 Mio. UK Residential Mortgage-Backed Verbriefungstransaktion, die als notenbankfähige Sicherheit strukturiert wurde Tube Lines Konsortium: Beratung bei einer GBP 1,5 Mrd. Infrastruktur-Verbriefung (bezüglich des Londoner U-Bahn PPP, die erste UK InfrastrukturVerbriefung)
15 Unsere Expertise Industriegruppe Automotive Das Hogan Lovells Automotive Team berät regelmäßig sowohl in Deutschland als auch weltweit Mandanten der Automobil- sowie der automobilnahen Industrie einschließlich Fahrzeughersteller (OEMs), Zulieferer der verschiedenen Lieferstufen bis hin zu first tier supplier und im Vertrieb sowie im Aftermarket tätige Serviceunternehmen. Als Full-Service-Kanzlei bieten wir Ihnen eine praxisgruppenübergreifende, spezialisierte Rechtsberatung zu allen sektorbezogenen Fragestellungen angefangen bei der vertraglichen Gestaltung von Einkaufs-, Liefer- und Vertriebsverträgen nebst IP- und kartellrechtlicher Aspekte, Gewährleistungs- und Produkthaftungsfälle sowie Prozessführung bis hin zu Konzern- umstrukturierungen sowie Unternehmenskäufen und -verkäufen und innovativen Finanzierungstransaktionen. Wir sind mit den aktuellen Themen und Entwicklungen der Automotive-Branche bestens vertraut, kennen die maßgeblichen Akteure und sehen, welchen Chancen und Risiken unsere Mandanten gegenüberstehen. So stellen wir sicher, Ihnen einen praxisnahen Service bieten zu können. Beratungsschwerpunkte Beratungsschwerpunkte Finanzierungstransaktionen Kapitalmarktrecht, Liquiditätserhaltung und öffentliche Fördermittel Handels- und Vertriebsrecht sowie kommerzielle Verträge (einschließlich AGB-Recht) Vertriebskartellrecht, sektorbezogene Kartell- und Konzentrationsverfahren Produkthaftung und Produktsicherheit Know-how- und Wettbewerbsschutz, Geheimhaltungsvereinbarungen sowie Marken-, Design- und Wettbewerbsrecht Regulatorische Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Umwelt Patentrecht, einschließlich Patentstreitigkeiten Prozessführung, Schiedsverfahren und alternative Methoden der Streitbeilegung Gesellschaftsrecht/M&A Joint Ventures, insbesondere bei neuen Technologien Restrukturierung und Insolvenzrecht Arbeitsrechtliche Beratung Steuer- und Bilanzrecht
16 dfa [Heading] Unser Team Unser Team
17 Unser Team für Ihre ABS-Transaktionen Deutschland Dr. Dietmar Helms Dr. Sven Brandt Partner Frankfurt Partner Frankfurt Capital Markets Tax Dr. Julian Fischer Dr. Heiko Gemmel Partner, Frankfurt Partner, Düsseldorf Anna Rogge, LL.M. Nico Neukam Senior Associate, Frankfurt Oliver Reimers Associate, Frankfurt Fugui Tan Project Associate, Frankfurt Fabian Kling Project Associate, Frankfurt Associate, Düsseldorf
18 Debt Capital Markets Dr. Sven Brandt International Debt Capital Markets Partner, Frankfurt T +49 69 96236200 sven.brandt@hoganlovells.com Awards und Rankings Dr. Sven Brandt ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan Lovells. Zuvor war er Partner der mit Ernst & Young assoziierten Anwaltskanzlei Luther. Weiterhin war er fünf Jahre in der Rechtsabteilung der Deutschen Bank sowie drei Jahre bei der Commerzbank tätig. Sven Brandt verfügt über weitreichende Erfahrung im Bereich der Kapitalmärkte (sowohl bei Zins- als auch bei Dividendenpapieren), Structured Finance (einschließlich derivativer Instrumente), Repackaging und der Verbriefungen, insbesondere in der Automobilindustrie. Schwerpunkte seiner Beratung liegen in Transaktionen im Bereich strukturierte Finanzierungen, bei Kapitalmarktprodukten sowie den aufsichtsrechtlichen Aspekten des Wertpapierhandels. Sven Brandt berät die Ford Bank seit 2006 bei allen Verbriefungstransaktionen. Sven Brandt war auch Mitglied der Verbriefungsarbeitskreise bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und des Bundesverbands der deutschen Banken. In diesem Bereich ist er auch Dozent der IREBS der Universität Regensburg. sehr schnell u. effizient, Mandant; fachlich Spitze, sehr ausgeglichen u. angenehm in Umgang, Wettbewerber (JUVE Handbuch 2012/2013) Unsere Erwartungen wurden absolut erfüllt, Sven Brandt und sein Team haben die notwendige Expertise, Mandant (IFLR 2012) Beratungsschwerpunkte Strukturierte Finanzierung Debt Capital Markets Derivate Bank- und Finanzrecht Dr. Dietmar Helms International Debt Capital Markets Partner, Frankfurt T +49 69 962 36 260 dietmar.helms@hoganlovells.com Awards und Rankings Dr. Dietmar Helms ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan Lovells und Mitglied unserer International Debt Capital Markets Gruppe. Dietmar Helms berät Banken und Unternehmen zu allen rechtlichen Aspekten in den Bereichen Bank-, Unternehmens- und Kapitalmarktrecht. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verbriefungen & strukturierte Finanzierungen, allgemeines Bank- und Finanzrecht sowie Derivate & Finanzprodukte. Er ist spezialisiert auf ABS und ABCPTransaktionen im Automobilbereich. In diesem Bereich ist Dietmar Helms auch Dozent an der Frankfurt School of Finance. "Dietmar Helms is regarded as the expert in auto loan securitisations in Germany." (Legal 500 Germany 2012) "He has huge knowledge of ABS transactions in Germany and we feel very comfortable using him because he has the right track record in these deals." (Chambers 2014) Beratungsschwerpunkte Strukturierte Finanzierung Debt Capital Markets Derivate Bank- und Finanzrecht
19 Dr. Julian Fischer International Debt Capital Markets Partner, Frankfurt T +49 69 96236 206 julian.fischer@hoganlovells.com Beratungsschwerpunkte Dr. Julian Fischer gehört der Sozietät seit 2007 an und ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan Lovells und Mitglied der Praxisgruppe Debt Capital Markets. Zuvor arbeitete Julian Fischer zwei Jahre in einer deutschen und ein Jahr in einer englischen Kanzlei jeweils im Bereich Kapitalmarktrecht. Er ist spezialisiert auf Debt Capital Markets Transaktionen und Structured Finance Produkte (einschließlich derivativer Instrumente). Strukturierte Finanzierung Debt Capital Markets Derivate Bank- und Finanzrecht Julian Fischer berät Banken, Finanzdienstleistern und Handelsunternehmen im Rahmen von Verbriefungstransaktionen und anderen Refinanzierungstransaktionen sowie beim Portfolio-Warehousing von unter anderem verbriefungsfähigen Kredit-, Mezzanine- und Genussscheinportfolien. Darüberhinaus berät er Banken, Fondsinitiatoren und Emissionshäuser zu Spezialfonds. Anna Rogge, LL.M. (Wellington) International Debt Capital Markets Senior Associate, Frankfurt T +49 69 96236 208 anna.rogge@hoganlovells.com Beratungsschwerpunkte Anna Rogge gehört der Sozietät seit 2008 an und ist Senior Associate am Frankfurter Standort von Hogan Lovells. Sie ist Mitglied der Praxisgruppe International Debt Capital Markets. Schwerpunktmäßig berät sie Banken und Unternehmen bei strukturierten Finanzierungen, Derivaten und anderen Kapitalmarktprodukten. Ihre Tätigkeit umfasst insbesondere Verbriefungstransaktionen sowie die Beratung bei aufsichtsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Structured Finance Produkten und Finanzdienstleistungen. Nach ihrem Studium und Referendariat in Trier und Mainz erwarb Anna Rogge einen Master of Laws (LL.M.) in Wellington, Neuseeland. Debt Capital Markets Strukturierte Finanzierung Bank- und Finanzrecht
20 Oliver Reimers International Debt Capital Markets Associate T +49 69 96236 201 oliver.reimers@hoganlovells.com Oliver Reimers ist Associate in der Debt Capital Markets Praxisgruppe am Frankfurter Standort von Hogan Lovells. Er berät Banken, Unternehmen und andere Institutionen bei Kapitalmarkttransaktionen und strukturierten Finanzierungen. Herr Reimers verfügt über einen US-amerikanischen Jura-Abschluss (J.D). Vor seinem Eintritt bei Hogan Lovells war Oliver Reimers in diesem Bereich in einer anderen internationalen Großkanzlei tätig. Beratungsschwerpunkt Debt Capital Markets Strukturierte Finanzierung Fugui Tan, LL.M. (Hong Kong) International Debt Capital Markets Project Associate, Frankfurt T +49 69 96236 201 fugui.tan@hoganlovells.com Fugui Tan ist eine Project Associate in der Debt Capital Markets Praxisgruppe am Frankfurter Standort von Hogan Lovells. Sie berät Banken, Unternehmen und andere Institutionen bei Kapitalmarkttransaktionen und strukturierten Finanzierungen. Frau Tan hat im Rahmen ihrer Tätigkeit bereits häufig bei Verbriefungstransaktionen beraten. Nach Beendigung ihres Studiums erwarb Fugui Tan einen Master of Laws (LL.M.) sowie ihren Ph.D. von der Chinese University in Hong Kong. Bevor sie sich Hogan Lovells anschloss, arbeitete Frau Tan ein Jahr im Frankfurter Büro von Baker & McKenzie in der Banking and Finance and Coporate Group. Beratungsschwerpunkt Debt Capital Markets Strukturierte Finanzierung
21 Fabian Kling International Debt Capital Markets Project Associate, Project Associate T +49 69 96236 239 fabian.kling@hoganlovells.com Fabian Kling ist Diplomwirtschaftsjurist und Project Associate in der Debt Capital Markets Praxisgruppe am Frankfurter Standort von Hogan Lovells. Er berät Banken, Unternehmen und andere Institutionen bei Kapitalmarkttransaktionen und strukturierten Finanzierungen. Vor seinem Eintritt bei Hogan Lovells war Fabian Kling in diesem Bereich in einer anderen internationalen Großkanzlei und bei der Siemens AG tätig. Beratungsschwerpunkt Debt Capital Markets Strukturierte Finanzierung
22 Steuer- und Bilanzrecht Dr. Heiko Gemmel Partner, Düsseldorf T +49 211 1368 485 heiko.gemmel@hoganlovells.com Awards und Rankings Dr. Heiko Gemmel ist seit 2003 als Rechtsanwalt am Düsseldorf Standort von Hogan Lovells im Bereich Steuerrecht tätig. Seit 2006 ist er auch als Steuerberater zugelassen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind das nationale und internationale Steuerrecht. Er berät deutsche und internationale Mandanten, insbesondere aus dem Bereich Financial Institutions (Banken und Versicherungen) sowie der Automobilindustrie bei der Strukturierung und Implementierung steuerlich optimierter Akquisitions- und Finanzierungsstrukturen. Zudem verfügt er über umfangreiche Erfahrung bei der Strukturierung grenzüberschreitender Unternehmenskäufe. Häufig empfohlener Anwalt für Steuerrecht Heiko Gemmel - JUVE Handbuch 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 Heiko Gemmel wird als "sehr effizient" empfohlen - Legal 500 EMEA 2013 Beratungsschwerpunkte Steuerrecht Bilanzrecht Ferner beschäftigt er sich mit den steuerlichen Aspekten von Kapitalmarkttransaktionen sowie der Entwicklung neuer Produkte für den Kapitalmarkt. Er veröffentlicht regelmäßig zu steuerlichen Themen und hält Vorträge. Nico Neukam Associate, Düsseldorf T +49 211 1368 124 nico.neukam@hoganlovells.com Beratungsschwerpunkte Nico Neukam gehört der Sozietät seit 2011 als Rechtsanwalt an und ist Associate in der Praxisgruppe Steuerrecht am Düsseldorfer Standort von Hogan Lovells. Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen im nationalen und internationalen Steuerrecht. Er berät deutsche und internationale Mandanten, insbesondere aus dem Bankenbereich sowie der Immobilienbranche, bei der Strukturierung und Implementierung steuerlich optimierter Finanzierungsstrukturen. Er hat in Trier studiert und war während seines Referendariats bereits für Hogan Lovells in Düsseldorf tätig. Seine Promotion zu einem Thema auf der Schnittstelle zwischen dem Aktienrecht und Kapitalmarktrecht steht vor dem Abschluss. Steuerrecht Bilanzrecht
23 Unser Team Internationale Kapazitäten An unseren weltweiten Standorten haben wir Experten mit umfassender Expertise im Bereich Verbriefungen. Wir haben Ihnen unten unsere internationalen Hauptansprechpartner aufgelistet, mit denen das deutsche Team eng zusammenarbeitet: Amsterdam Mailand Wouter Jongen Partner, Amsterdam T +31 20 55 33 663 wouter.jongen@hoganlovells.com Dubai Federico Del Monte Partner, Mailand T +39 02 720 2521 federico.delmonte@hoganlovells.com New York Rustum Shah Partner, Dubai T +971 4 377 9377 rustum.shah@hoganlovells.com Hong Kong Peter Humphreys Partner, New York T +1 212 918 8250 peter.humphreys@hoganlovells.com Paris Bronwen May Partner, Hong Kong T +852 2840 5630 bronwen.may@hoganlovells.com London Sharon Lewis Partner, Paris T +33 1 53 67 47 47 sharon.lewis@hoganlovells.com Singapur Julian Craughan Partner, London T +44 20 7296 5814 julian.craughan@hoganlovells.com Madrid Andy Ferris Partner, Singapur T +65 6302 2439 andy.ferris@hoganlovells.com Warschau José Luis Vázquez Partner, Madrid T +34 91 349 82 00 joseluis.vazquez@hoganlovells.com Piotr Zawislak Partner, Warschau T +48 22 529 29 00 piotr.zawislak@hoganlovells.com
24 AW [Heading] Stimmen aus aus dem dem Markt Markt Stimmen
25 Stimmen aus dem Markt Die deutsche Kapitalmarktrechtspraxis (Auswahl) "Mandanten sind beeindruckt von der Sozietät" (IFLR 1000, 2013) Empfohlene Kanzlei für Capital Markets: Structured Finance (Chambers Global, 2012) " Ein Mandant verweist auf das umfassende Wissen des Teams: 'Die erfahrenen Anwälte sind gut, die jungen Anwälte sind gut; es ist ein gutes Team", "Es [das Team] ist perfekt, [ ]" (Mandant, IFLR 1000, 2013) Empfohlene Kanzlei für Verbriefungstransaktionen (PLC Which Lawyer? 2012) "Hogan Lovells entwickelt einen guten Ruf für Kapitalmarktrecht in Deutschland." (IFLR 1000, 2013) Empfohlene Kanzlei für Debt Capital Markets, Equity Capital Markets und Strukturierte Finanzierung und Verbriefung. (IFLR 1000, 2012) "Diese Kanzlei hat eine große Expertise im Bereich Emissions- und Kapitalmarktrecht. Das Team denkt sehr kommerziell und verfügt über ein gutes Verständnis des regulatorischen Umfelds." (Chambers Europe, 2012) Empfohlene Kanzlei für Kapitalmarktrecht (Legal 500, 2012) Empfohlene Kanzlei für strukturierte Finanzierung und Verbriefung (Legal 500, 2012) IFLR Europe Awards 2012: Nominiert als "Debt and Equity-Linked Team of the Year"; IFLR Europe Awards 2012: Nominiert für "Debt and Equity-Linked Deal of the Year: Commerzbank: CoMEN" Für Strukturierte Finanzierung u. Anleihen empfohlene Kanzlei, die ihren Schwung der Vorjahre aufrechterhielt u. sogar weiter Boden gewann (JUVE Handbuch, 2011/2012) Quellen wählen diese Sozietät insbesondere aufgrund ihrer Bekanntheit im Bereich strukturierte Finanzierung und Verbriefung (Chambers Europe, 2011) Empfohlene Kanzlei für strukturierte Finanzierung und Verbriefungen (Legal 500 EMEA, 2011) "Unterstützt durch das internationale Netzwerk, hat die Kanzlei auch einen Ruf für grenzüberschreitende Mandate entwickelt und gefestigt" (Chambers Global, 2010)
26 Hogan Lovells in Deutschland (Auswahl) JUVE Awards 2014: Kanzlei des Jahres für Gesundheitswesen PLC Super League 2012 Ranking: 1. Platz in "Insurance and Reinsurance " JUVE Awards 2014: Kanzlei des Jahres für Vertrieb, Handel, Logistik Global IP Firm of the Year (Managing Intellectual Property 2012) International Tax Review: European Joint Venture Tax Deal of the Year 2014 European Trademark Firm of the Year (Managing Intellectual Property 2012) PMN Management Award für Personalförderung 2014 Chambers Global Rangliste 2012: 1. Platz in "Life Sciences" Careers s Best Recruiters 2014: 1. Platz PLC Super League Ranking 2012: 1. Platz in "Life Sciences Industry Super League und Life Sciences Regulatory Super League" Euromoney European Women in Business Law Awards 2014: Auszeichnung mit 8 Awards Euromoney European Women in Business Law Awards 2013: Auszeichnung mit 4 Awards PLATOW Recht Award für das "Beste Rechtsberatungsprojekt 2013" JUVE Awards 2012: Kanzlei des Jahres für Energierecht JUVE Awards 2012: Kanzlei des Jahres für Regulierte Industrien International Tax Review: Tax Firm of the Year 2012 JUVE Awards 2012: Nominiert Kanzlei des Jahres für Steuerrecht Legal 500 EMEA: IP Patents Litigation and IP Trade Marks Tier 1 JUVE Awards 2011: Nominiert als Kanzlei des Jahres für Bank- und Finanzrecht Azur Rangliste 2011: 1. Platz "Beliebtester Arbeitgeber für Juristen in Deutschland" Azur Rangliste 2010: 1. Platz "Beliebtester Arbeitgeber für Juristen in Deutschland" JUVE Awards 2009: Kanzlei des Jahres für Steuerrecht
27 www.hoganlovells.com Hogan Lovells hat Büros in: Alicante Amsterdam Baltimore Brüssel Budapest* Caracas Colorado Springs Denver Dschidda* Dubai Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg Hanoi Ho Chi Minh Stadt Hongkong Houston Jakarta* Johannesburg London Los Angeles Luxemburg Madrid Mailand Mexiko-Stadt Miami Monterrey Moskau München New York Northern Virginia Paris Peking Philadelphia Riad* Rio de Janeiro Rom San Francisco São Paulo Schanghai Silicon Valley Singapur Tokio Ulaanbaatar Warschau Washington DC Zagreb* "Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen, finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten. Anwaltswerbung. Hogan Lovells 2014. Alle Rechte vorbehalten. *Kooperationsbüros