Rückantwort an: Mail Fax

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1 Rückantwort an: Mail Fax Lohnlotse e.v. Raheneschstr Ibbenbüren Ihren persönlichen Ansprech partner erreichen Sie unter: Tel Von wem wurden wir Ihnen empfohlen? Familiename, Vorname Persönliche Daten Info: Nach der Ersterfassung sind in den Folgehren nur noch die Änderungen mitzuteilen. Steuerhr: Familiename Vorname Religion Austritt am Beruf Verheiratet seit Getrennt seit Straße, Hausnummer PLZ, Ort Wohnhaft seit Gab es mehrere Wohnorte im Steuerhr? (ggf. Aufstellung beifügen) Abweichender Wohnort im Steuerhr: Straße PLZ, Ort Telefonnummer Mobil Adresse Steueridentifikationsnummer Familiename Ehegatte (ggf. abweichend) Vorname Ehegatte Religion Austritt am Abweichender Wohnort im Steuerhr: Straße PLZ, Ort Beruf Steueridentifikationsnummer Bankverbindung IBAN 1 von 13

2 Steuererklärung Info: Einige Belege werden per Elster abgerufen. Schicken Sie uns bitte nur die Belege, die hier aufgeführt werden. Sollten Sie einige Fragen nicht beantworten können, lassen Sie sie einfach frei. Haben Sie im letzten Jahr eine Steuererklärung abgegeben? : bitte Kopie des letzten Steuerbescheides und Steuer erklärung beifügen Wann haben Sie zuletzt eine Steuererklärung abgegeben? noch nie (Jahr) Wer hat Ihre Steuererklärung angefertigt? Ich selbst Lohnsteuerhilfeverein / Steuerberater Ich habe noch keine gemacht Lohnlotse Haben Sie Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet? (Bitte Vorauszahlungsbescheid beifügen) Versicherungen Sind Sie privat Krankenversichert? Haben Sie eine Riesterrente abgeschlossen? Haben Sie eine Rürup-, Basisrente abgeschlossen? Sonstige Aufwendungen Bezahlen Sie Unterhalt an Ihren geschie denen/dauernd getrennt lebenden Ehe gatten (Kein Kindesunterhalt)? : in welcher Höhe? Haben Sie an eine gemein nützige Organisation oder Wähler vereinigung etwas gespendet? : bitte Nachweis beifügen (Kontoauszug oder Spendenbescheinigung) Liegt eine Behinderung vor? : bitte Behindertenausweis beifügen Hatten Sie Krankheitskosten (z.b. Praxisgebühr, Zuzahlungen, privat ärztliche Rechnungen, Medikamente)? : Gesamtsumme eintragen (Nachweise nur auf Anfrage) 2 von 13

3 Fahrten zu Ärtzen/Krankenhäusern? : Aufstellung der Fahrten beifügen (Tag, Ort, gefahrene Kilometer) Hatten Sie andere außergewöhn liche Belastungen (z. B. Beerdigungskosten, )? : bitte Nachweis beifügen Unterstützen Sie Angehörige finanziell (Lebenspartner, Eltern oder Angehörige im Ausland)? Bitte Zahlungsbelege beifügen. (Die Unterstützungsleistung muss das Einkommen des Unterstützten übersteigen.) : Name des Angehörigen Straße PLZ, Ort Beruf Einkommen in Steuer-ID Haben Sie eine ständig hilflose Person unentgeltlich gepflegt? : Behindertenausweis oder Nachweis der Pflegestufe beifügen Sind bei Ihnen haushaltsnahe Dienst leis tungen-, Hand - werk er leistungen o. Ä. angefallen (z. B. Pflege-/Betreuungskosten, Maler, Fensterputzer, Reparaturen, Schornsteinfeger, Heizungswartung, Haushaltshilfe, Schädlingsbekämpfung, etc.)? : Rechnung und Kontoauszug beifügen (bei Handwerkerrechnungen sind keine Barzahlungen zulässig) Info: Handwerkerrechnungen müssen die Lohnkosten separat ausweisen! Haben Sie eine Nebenkosten abrechnung (Keine Wasser- und Stromkosten)? : bitte Nachweis beifügen 3 von 13

4 Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit Haben Sie gearbeitet?, bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen (ggf. von beiden Ehegatten) Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten (z. B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld)? WERBUNGSKOSTEN (STEUERPFLICHTIGER): Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung und Arbeitsstelle (auch Jobticket): Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle (Bitte auch ausfüllen, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder Dienstfahrzeug genutzt) Arbeitstage pro Woche Zeitraum Abfahrtsort (Adresse) Einsatzort (Adresse) einfache km Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerhr. Bitte als gesonderte Tabelle der Fahrttage einreichen. Urlaubs-/Krankheitstage: WERBUNGSKOSTEN (EHEGATTE): Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung und Arbeitsstelle (auch Jobticket): Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle (Bitte auch ausfüllen, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder Dienstfahrzeug genutzt) Arbeitstage pro Woche Zeitraum Abfahrtsort (Adresse) Einsatzort (Adresse) einfache km Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerhr. Bitte als gesonderte Tabelle der Fahrttage einreichen. Urlaubs-/Krankheitstage: 4 von 13

5 Weitere Werbungskosten Haben Sie private Telekommunikationsmittel (Festnetz/Internet/Handy) beruflich genutzt? - Festnetz/Internet: - Mobil: : Arbeitgeberbescheinigung beifügen. Eine Musterbeschei nigung kann bei uns angefordert werden Drei hintereinanderliegende Monatsbeträge (z. B. Mai 29,00, Juni 35,59, Juli 40,00 ) Drei hintereinanderliegende Monatsbeträge (z. B. Mai 33,00, Juni 39,95, Juli 41,00 ) Haben Sie Dienstreisen durch geführt? : Zahlungsnachweise, Nachweis des beruflichen Zusammenhangs (Entfernung, Unterkunft, Einzelkosten, Erstattungen durch den Arbeitgeber) beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden Hatten Sie Aufwendungen für ein Arbeits zimmer (auch bei beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung)? Info: Es muss sich um ein separates Arbeitszimmer handeln. Keine Arbeitsecke im Wohn- oder Schlafzimmer. : Unterkunfts- und Arbeitszimmerskizze (Bsp. Skizze kann bei uns angefordert werden), Angabe zur Größe des Arbeitszimmers, Gesamtwohnfläche, Miete und alle Kostennach weise (Neben kosten, Notar, Grundsteuer, Kaufvertrag, Makler, Darlehenszins, etc.) beifügen Hatten Sie eine doppelte Haushalts führung? : Mietverträge beider Haushalte, Kostennachweise siehe Arbeitszimmer (eigener Hausstand am Mittelpunkt der Lebensinteressen erforderlich) beifügen Hatten Sie beruflich veranlasste Umzugs kosten (z. B. auch bei einer Fahrzeit verkürzung von über 1 Stunde)? : Zahlungsbelege (doppelte Miete, Anschaffung von Kochherd, Heizgeräte), Aufstellungen von Fahrten im Rahmen des Umzugs, der Wohnungssuche beifügen Hatten Sie Bewerbungs aufwendungen? : Aufstellung der Fahrten zu Vorstellungsgesprächen, der Anzahl der Bewerbungsmappen und Initiativbewerbungen, Xing-Gebühren o. ä. Portale usw. beifügen Hatten Sie berufsbedingte Anwalts- und Prozesskosten? : Nachweise beifügen. Hatten Sie Aufwendungen für berufliche Aus-, Fort-, und Weiterbildung? : Nachweise, Aufstellungen von Teilnahmegebühr, Übernachtung, Lerngemeinschaften, Fahrten, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Zinszahlungen für Studienkredite, etc. beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden 5 von 13

6 Hatten Sie eine sog. Auswärts tätigkeit (z. B. bei mehreren Tätigkeitsstätten oder keiner 1. Tätigkeits stätte, auch bei Personalvermittlung)? : Aufstellung der durchgeführten Fahrten und täglichen Ab wesenheitszeiten und ggf. eine Arbeitgeberbescheinigung über die Anzahl und der täglichen Abwesenheitsdauer der Auswärtstätig keiten beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden Hatten Sie Steuerberatungs kosten? : Nachweise für Steuerberater, Lohnsteuerhilfe vereine, Steuerfachliteratur und Software beifügen Hatten Sie berufsbedingte Bewirtungskosten? : Bewirtungsbeleg mit Angabe des Anlasses und der Teilnehmer namentlich beifügen Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft/ in einem Berufsverband (z. B. IGM, Verdi, UFO, etc.)? : bitte Nachweis über gezahlten Gewerkschafts beitrag/ Beitrag Berufsverband beifügen Haben Sie Arbeitsmittel angeschafft (z. B. Computer, Mobiltelefon, Bürobedarf, Fach literatur, Berufs bekleidung)? Haben Sie eine Berufsrechtsschutz-, Diensthaft - pflicht -, Unfallversicherung? Haben Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt (z. B. Bausparvertrag, Sparvertrag für Wertpapiere)? : bitte Belege beifügen (Eine Musterarbeitgeberbescheinigung kann bei uns angefordert werden), Werbungskostenpauschale von 110 berücksichtigen : bitte Nachweis beifügen : bitte VL-Bescheinigung (vom Anlageinstitut) beifügen. (ab 2017 wird keine Bescheinigung mehr ausgestellt) Haben Sie dauerhaft ein Dienstfahrzeug genutzt? Wurden die Fahrten mit dem Dienstfahrzeug zur ersten Tätigkeitsstätte mit dem 0,03 % Zuschlag besteuert und sind Sie an weniger als 15 Tagen im Monat dorthin gefahren? Hatten Sie außergewöhnliche Fahrzeugkosten (auf dem Arbeitsweg)? Hatten Sie beruflich veranlasste Portokosten? : Nachweise der Aufwendungen für Privatfahrten (z. B. Spritkosten etc.), falls nicht vom Arbeitgeber übernomme, beifügen : Aufstellung der Tage (mit Datumsangabe), an denen Sie das Dienstfahrzeug tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt haben und Gehaltsabrechnungen, die die Besteuerung des 0,03 % Zuschlags erkennen lassen beifügen. : Nachweise für Unfallkosten, Kosten für einen Austauschmotor, Kosten aufgrund eines Diebstahls (wenn von der Versicherung nicht erstattet) beifügen : Gesamtsumme eintragen (Nachweise nur auf Anfrage) 6 von 13

7 Sonstige Einkünfte KAPITALERTRÄGE Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?. Bitte Steuerbescheinigung der Bank beifügen (Bei Kapitalerträgen über 801 ledig / verheiratet), ich habe einen Freistellungsauftrag (Meine Kapitalerträge liegen unter 801 ledig / verheiratet), ich habe keine Kapitalerträge Haben Sie ausländische Kapitalerträge?, ich habe keine ausländische Kapitalanträge Bankinstitut Bankinstitut Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Nichtangabe von Kapitalerträgen dem Tatbestand der Steuerhinterziehung Erhalten Sie eine Rente? Beginn der Rente: des Erblassers (bei Witwenrente): Erhalten Sie Unterhaltsleitungen von ihrem geschiedenen/ dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Kein Kindesunterhalt)? : bitte unterzeichnete Anlage U beifügen. (Kann bei uns angefordert werden) Haben Sie weitere Einkünfte (Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit, ausländische Einkünfte)? Haben Sie Einkünfte aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage? : bitte erläutern und Nachweise für alle Einnahmen/ Ausgaben beifügen (Bitte Mustertabelle zum Erfassen der Einnahmen und Ausgaben bei uns anfordern) : bitte die Netzversorgerabrechnung, Nachweise der Anschaffungskosten der Anlage, ggf. Finanzierungsnachweise, Versicherungsnachweise, Kontoführungsgebühren, weitere Nachweise beifügen Sollten Sie keine Kinder haben und keine Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, sind Sie hier fertig. Ansonsten bitte die nächsten Seiten bearbeiten. 7 von 13

8 Angaben zu Kindern Haben Sie Kinder? : bitte die weiteren Fragen beantworten., weiter mit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auf Seite 12. Angaben zu Kindern sind nur soweit notwendig wie diese unter 18 Jahren sind, bzw. das 18. Lebenshr vollendet haben, sich aber noch in Ausbildung befinden. 1. KIND Zuständige Familienkasse (Ortsbezeichnung z. B. Bonn) Vorname Ggf. abweichender Familienname Steueridentifikationsnummer Liegt eine Behinderung vor? : Behindertenausweis beifügen Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Name, Anschrift und des anderen leiblichen Elternteils: (falls abweichend von der eigenen Anschrift) Name, Vorname Anschrift Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Wo ist das Kind gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet Eigener Haushalt, Zeitraum: Haben Sie Kindergeld bezogen? Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)? 8 von 13

9 Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen (z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin Kindergeld? Kinderbetreuungskosten: : Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen Bitte Bescheid von der Stadt oder Kontoauszüge beifügen (Jahresgesamtbetrag ohne Essensgeld, z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.) BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung? : Schüler Bitte Kopie des Schülerausweis beifügen Azubi Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen Student Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen : Eigenes Einkommen seit Arbeitslos seit Sonstiges Ausbildungssuchend Sonstiges 2. KIND Zuständige Familienkasse (Ortsbezeichnung z. B. Bonn) Vorname Ggf. abweichender Familienname Steueridentifikationsnummer Liegt eine Behinderung vor? : Behindertenausweis beifügen Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind / Adoptivkind Pflegekind Stiefkind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind 9 von 13

10 Name, Anschrift und des anderen leiblichen Elternteils: (falls abweichend von der eigenen Anschrift) Name, Vorname Anschrift Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Wo ist das Kind gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet Eigener Haushalt, Zeitraum: Haben Sie Kindergeld bezogen? Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)? Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen (z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin Kindergeld? Kinderbetreuungskosten: : Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen Bitte Bescheid von der Stadt oder Kontoauszüge beifügen (Jahresgesamtbetrag ohne Essensgeld, z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.) BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung? : Schüler Bitte Kopie des Schülerausweis beifügen Azubi Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen Student Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen : Eigenes Einkommen seit Arbeitslos seit Sonstiges Ausbildungssuchend Sonstiges 10 von 13

11 3. KIND Zuständige Familienkasse (Ortsbezeichnung z. B. Bonn) Vorname Ggf. abweichender Familienname Steueridentifikationsnummer Liegt eine Behinderung vor? : Behindertenausweis beifügen Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Name, Anschrift und des anderen leiblichen Elternteils: (falls abweichend von der eigenen Anschrift) Name, Vorname Anschrift Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Wo ist das Kind gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet Eigener Haushalt, Zeitraum: Haben Sie Kindergeld bezogen? Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)? Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen (z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin Kindergeld? Kinderbetreuungskosten: : Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen (Jahresgesamtbetrag ohne Essensgeld, z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.) Bitte Bescheid von der Stadt oder Kontoauszüge beifügen 11 von 13

12 BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung? : Schüler Bitte Kopie des Schülerausweis beifügen Azubi Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen Student Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen Ausbildungssuchend Sonstiges : Eigenes Einkommen seit Arbeitslos seit Sonstiges Einkünfte aus Vermietung Haben Sie eine vermietete Wohnung/ ein vermietetes Haus? : bitte eine Kopie der Anlage V vom Vorhr beifügen und die weiteren Fragen beantworten Art des Objekts (z.b. Eigentumswohnung, Haus, Neubau, Altbau, Immobilie mit Denkmalschutz mit Sanierung. Immobilie im Sanierungsgebiet mit Sanierung): Einheitswertaktenzeichen (Finden Sie auf dem Einheitswertbescheid oder auf dem Grundsteuerbescheid): Anschrift des Objekts Datum Kaufvertrag Vermiete ab Bauhr Monatliche Mieteinnahmen (Kaltmiete) Wohnung ist nicht vermietet, weil (bitte erläutern: z.b. Mietersuche, Renovierungsarbeiten): ZUORDNUNG DER EINKÜNFTE: Steuerpflichtiger Ehegatte % % 12 von 13

13 FLÄCHE / NUTZUNGEN Größe der selbstgenutzten Wohnung(en) insgesamt Davon vermietet m 2 m 2 WERBUNGSKOSTEN ZU DEN EINKÜNFTEN AUS VERMIETUNG: Schuldzinsen Immobilie ist nicht mehr belastet Bitte Jahreszinsbescheinigung, ohne Tilgungsanteil beifügen Sonstige Geldbeschaffungs kosten Grundsteuer Kaufvertrag, Notar, Gericht, Grund erwerbssteuer, ggf. Maklerrechnung: Bitte Beleg beifügen Bitte Beleg beifügen Bitte Beleg beifügen Hausgeld/ Nebenkosten abrechnung Fahrtkosten zur Besichtigung und/oder Eigentümer - ver sammlung Bitte Beleg beifügen Fahrten km einfach Leerstand (Zeitraum angeben) Nachweise für die Vermietungsabsicht bei Leerstand (Anträge, Immobilienscout) Bitte Beleg beifügen Weitere steuerrelevante Informationen zur Vermietung Ich bestätige, dass ich/wir alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht/gegeben habe/n. Ort, Datum Unterschrift SPAREN SIE LÄSTIGE UMWEGE: Unterschreiben Sie einfach mit Ihrer PC-Maus! Klicken Sie dazu im Acrobat Reader auf das Feld Aus füllen und unterschreiben und folgen Sie den Anweisungen. 13 von 13