SELEKTIONSANLEITUNG KFP INAKTIVE KUNDEN VERSION: 1.0 DATUM: AUTOR: OTH

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1 SELEKTIONSANLEITUNG KFP INAKTIVE KUNDEN VERSION: 1.0 DATUM: AUTOR: OTH

2 INHALTSVERZEICHNIS: 1. EINLEITUNG Haftungsausschluss und Copyright Dokumentenhistorie Hinweise für den Anwender FUNKTION Druck Parameter Selektion der Felder DATEN IN MS-EXCEL FILTERN Filtern nach Opt-in Filtern nach Rechtsanwälten und Softwarefirmen Anpassen der Upload Datei KUNDENDATEN BEARBEITEN Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 1

3 1. Einleitung Diese Anleitung soll Ihnen helfen folgende Kunden zu selektieren und die Daten dann an MarketDialog zu übermitteln. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen nur einen Leitfaden für die Zusammenstellung der angeforderten Daten aushändigen. Wie die Daten im Folgenden weiter behandelt oder gar weitergeleitet werden entzieht sich unserer Verantwortung. Eventuelle datenschutzrechtliche Aspekte sind von Ihnen zu berücksichtigen. ACHTUNG: Diese Selektionsanleitung gilt nur für Anwender, die das Optima 21-Release , oder höher verwenden! Als Teilnehmer am OPEL Kontakt Center haben Sie die Möglichkeit einen Akquisitionsprozess zu nutzen, der konkrete Terminvereinbarungen für Ihre Verkaufsberater produziert. Selektieren Sie mithilfe der Selektionsanleitung OPEL Kontakt Center: KFP inaktive Kunden Adressen, die für Sie telefonisch kontaktiert werden sollen. Der Fokus liegt auf der Kontaktierung von inaktiven Kunden im Gewerbekundenbereich. Die folgenden Zielgruppenkriterien liegen der Selektionsanleitung zugrunde: Kunden und Interessenten im Bereich Gewerbe o letzte Rechnung älter 18 Monate & jünger 48 Monate o ODER ohne verbuchten Umsatz und Anlagedatum jünger 48 Monate Benötigt werden Firma, Adresse, Ansprechpartner, Anrede, Telefonnummer (alle vorhandenen), Fahrzeug-Modell, zugeteilter Verkäufer (Hauptkontakt), Datum letzter Kontakt Nur Selektionen von Kunden mit einem OPT-IN für Telefon oder Status unbekannt o Deselektion von Kunden mit einem OPT-OUT für Telefon Sicherheitshinweis: Berufsgruppe/Gewerbe Rechtsanwälte und Softwarefirmen: Nur Selektionen von Kunden mit einem OPT-IN für Telefon Die grün markierten Kriterien sind in Optima21 für diese Selektion nicht möglich. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 2

4 1.1. Haftungsausschluss und Copyright Wir bitten zu beachten, dass die Texte, Abbildungen, Verfahrens- und Programmbeschreibungen mit größter Sorgfalt erarbeitet wurden. Für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und daraus resultierende Folgen kann CDK Global (Deutschland) GmbH weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung von CDK Global (Deutschland) GmbH darf kein Teil dieses Dokumentes in irgendeiner Form durch Vervielfältigung reproduziert oder in eine für DV-Anlagen verwendbare Form übernommen werden. Alle Rechte hieraus, inkl. der Rechte der Wiedergabe in Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten Dokumentenhistorie Vers ion Release/ Version Erstellt / Geändert am Erstellt / Geändert von Grund OTH Erstellung 1.3. Hinweise für den Anwender Dieses Handbuch stellt keine exakte Wiedergabe oder eine Garantie im Hinblick auf die darin beschriebene Software dar. Gelegentlich weist die Software Änderungen oder Abweichungen auf, die in dem Handbuch nicht berücksichtigt werden. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 3

5 2. Funktion Druck Parameter Wählen Sie die Funktion 2510, geben Sie unter dem Icon Basis die Kopfzeile KFP inaktive Kunden und als Trennzeichen das Semikolon ein. Markieren Sie das Feld CSV Datei anl. Im Feld Dateiname geben Sie bitte Folgendes ein: cdk[händlernummer gegebenenfalls Filialnummer]v1.csv. Den Pfad für die Ausgabedatei lassen Sie bitte unverändert auf /tmp/. Hierdurch wird die Datei auf dem Server unter C:\dracar\public\deopXX\tmp (wobei XX die Nummer der Datenbank ist) abgelegt. Bitte beachten Sie, dass der Dateiname in Kleinschrift erfolgen muss, damit die Daten später in Excel eingelesen werden können. Dieses Fenster schließen Sie bitte durch Betätigen des OK Buttons. Markieren Sie nun das Feld Querformat. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 4

6 2.2. Selektion der Felder Auf der Hauptseite der Funktion 2510 wählen Sie bitte folgende Felder von oben nach unten aus: Wichtig: 1 Kundennummer 6 Name 9 PLZ 131 Firma 11 Telefonnummer 12 Telefonnummer Mobiltelefonnummer 48 Letztes Rechnungsdatum 189 Interessent 124 Erklärungsstatus 61 Kundennummer 192 Kontakt per Telefon Behalten Sie unbedingt die Reihenfolge der Felder bei! Dies geschieht durch einfaches Anklicken der jeweiligen Zeile. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 5

7 Folgende Feldeigenschaften müssen eingegeben bzw. geändert werden. Markieren Sie dazu das jeweilige Feld in der Liste. Beispiel Kundennummer: Indem Sie das Feld KundenNr markieren, haben Sie rechts Zugriff auf die Feldeigenschaften. Ändern Sie bei der KundenNr die max. Länge auf 8. Wählen Sie nun das Feld PLZ : Ändern Sie bei der PLZ die max. Länge auf 5. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 6

8 Wählen Sie nun das Feld Firma : Geben Sie jetzt folgende Werte ein: Von Wert: J Bis Wert: J Ändern Sie den Text in Firma : Wählen Sie nun das Feld Telefonnummer. Ändern Sie die max. Länge auf 15. Verfahren Sie ebenso mit den Feldern Telefonnummer 2 und Mobiltelefonnummer. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 7

9 Wählen Sie nun das Feld Letztes Rechnungsdatum. Geben Sie jetzt folgende Werte ein: Von Wert: Bis Wert: Wählen Sie nun das Feld Interessent. Geben Sie jetzt folgende Werte ein: Von Wert: 1 Bis Wert: 1 Ändern Sie den Text in Interessent. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 8

10 Wählen Sie nun das Feld Erklärungsstatus. Ändern Sie den Text in Erklärungsstatus. Wählen Sie nun das Feld Kontakt per Telefon. Ändern Sie den Text in Tel.. Starten sie nun die Selektion, indem Sie die Liste auf den Bildschirm ausgeben. 3. Daten in MS-Excel filtern Die Ausgabedateien müssen von Ihnen noch weitergehend in MS-Excel bearbeitet werden. r Filtern Sie Doubletten und Kunden, die nicht per Telefon kontaktiert werden möchten, gemäß nachstehender Beschreibung heraus und löschen diese. Setzen Sie zunächst die Filter: Excel 2007 und 2010: Ribbon (Registerkarte) Daten / Filtern Excel 2003 und älter: Daten / Filter / Auto-Filter. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 9

11 3.1. Filtern nach Opt-in Filtern Sie nun in der Spalte J mit der Überschrift Erklärungsstatus alle Datensätze, die gleich 0 sind. Filtern Sie nun in der Spalte K mit der Überschrift Tel. alle Datensätze, die gleich 0 sind. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 10

12 Löschen Sie die nun angezeigten Datensätze. Markieren Sie nun wieder (Alles auswählen) in den Spalten J und K. Filtern Sie nun in der Spalte J mit der Überschrift Erklärungsstatus alle Datensätze, die gleich 1 sind. Löschen Sie die nun angezeigten Datensätze. Markieren Sie nun wieder (Alles auswählen) in Spalte J Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 11

13 3.2. Filtern nach Rechtsanwälten und Softwarefirmen Filtern Sie nun in der Spalte J mit der Überschrift Erklärungsstatus alle Datensätze, die gleich 2 sind. Prüfen Sie die angezeigten Kunden auf Ihnen bekannte Rechtsanwälte und Softwarefirmen und löschen Sie diese manuell. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 12

14 3.3. Anpassen der Upload Datei Bitte ändern Sie die Dateinamen der Excel-Tabelle in das von der Adam Opel AG vorgegebene Format: DE _2015_ OKC_KFP_INAKTIVE_KUNDEN.xls(x) Statt der 0000 verwenden Sie bitte Ihre Händlernummer. Anschließend speichern Sie diese Datei bitte ab. Händler werden nach eingesandter Teilnahmeerklärung automatisch von Market Dialog kontaktiert und erhalten die Zugangsdaten von Market Dialog zum FTP Server, um die Daten hochzuladen. Bitte achten Sie darauf, dass im Dateinamen Ihre vollständige, aktuelle Händlernummer enthalten ist, dadurch können Verwechselungen vermieden werden. Kontakt bei Fragen zur Adressübermittlung: Market Dialog Tamara Arnold Head of Project Management Telefon: +49 (0) Kundendaten bearbeiten Falls Sie feststellen, dass die Kundendaten / Fahrzeugdaten nicht in Ordnung sind, können sie diese in der Funktion 2100 / M100 weitergehend bearbeiten. Nach erfolgter Korrektur im Kundenstamm sollten Sie die in der Funktion M520 erstellte Liste noch einmal laufen lassen, damit in der Datei die korrekten Kundendaten vorhanden sind. Ende der Beschreibung. Sollten bei der Einrichtung in Ihrem Hause Probleme auftreten bitten wir um entsprechende Information. Der Support Optima 21 hilft Ihnen gerne weiter. Telefon: Internet Call Logging: optima21@cdk.com Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 13