Die Zukunft des Handels in Zeiten der Digitalisierung

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1 ibi research Seite 1 Bildquelle: istockphoto gaffera Dr. Ernst Stahl ibi research an der Universität Regensburg GmbH Die Zukunft des Handels in Zeiten der Digitalisierung Expertengespräch nach Ladenschluss Traunstein, 16. März 2018

2 ibi research Seite 2 Die Zukunft des Handels in Zeiten der Digitalisierung Agenda Über ibi research und den E-Commerce-Leitfaden Fakten zum Einzelhandel eine Momentaufnahme Entwicklungsprognose des E-Commerce bis 2023 Trends und Herausforderungen für den (stationären) Einzelhandel Lösungsansätze und Hilfestellungen Fazit und Ausblick

3 ibi research Seite 3 ibi research an der Universität Regensburg GmbH Gründungsjahr 1993 ibi research forscht und berät mit Schwerpunkt auf Innovationen rund um Finanzdienstleistungen und den Handel (angewandte Forschung) Retail Banking E-Business (Zahlungsverkehr und Handel: online und stationär) Governance & Controlling Brücke zwischen Universität Regensburg ( An-Institut ) und Praxis: Beteiligung an der universitären Lehre (Vorlesungen, Masterarbeiten ) ibi-partnernetzwerk (über 40 Banken und Technologiedienstleister) Herausgeber des jährlichen ibi Website Rating Konsortialführer E-Commerce-Leitfaden ( Etwa 20 interne Mitarbeiter Schulungsplattform ibi academy

4 Studien: messen, zählen, wiegen ibi research Seite 4

5 ibi research Seite 5 Der Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Einzelhandelsumsatz wächst bis 2023 weiter Entwicklung des E-Commerce-Anteils am Gesamtumsatz des Einzelhandels 22% 20% 19,8% 18% 16% 15,5% 14% 12% 12,0% 10% 8% 6% 4% 3,6% 4,2% 5,2% 7,3% 7,9% 8,4% 9,2% Ohne den Lebensmitteleinzelhandel 2023 im Basisszenario rund 24 Prozent! 2% progressives Szenario Basisszenario konservatives Szenario Quelle: Ausgangswerte 2010 bis 2016 bevh, umsatzsteuerbereinigt; Prognose: eigene Berechnungen ibi research 2017

6 ibi research Seite 6 Aber im Vergleich zum gesamten Einzelhandel? Ist doch nicht so schlimm, oder? Einzelhandels*- vs. E-Commerce-Umsatz Rückgang des nicht filialisierten Fachhandels zwischen 2000 und 2014 von >40% 39,4 Quelle: Handelsverband Deutschland (HDE), umsatzsteuerbereinigt, 2016 *) inkl. Lebensmitteleinzelhandel Bildquelle: (onnola)

7 ibi research Seite 7 Steht der stationäre Einzelhandel vor dem Ausverkauf? Bildquelle: (onnola)

8 Extremthesen: Die absolut professionellen OfflineHändler werden überleben, aber 80 % werden es nicht schaffen. * 90 % aller reinen Online-Shops werden nicht überleben ** Wer nicht auf Multichannel setzt, wird morgen nicht mehr da sein *** *) Oliver Samwer 2013 **) Prof. Dr. Mohr 2014 ***) Pieter Haas Bildquelle: (onnola); Quellen: Wirtschaftswoche 2014; Textilwirtschaft 2013; Channelpartner 2014 ibi research Seite 8

9 ibi research Seite 9 Jein! Aber der Handel wird sich in den nächsten Jahren so verändern, wie er sich in den letzten 40 Jahren nicht verändert hat.* Es geht sowohl um die Zukunft des Handels, aber auch um den Handel der Zukunft! Bildquelle: (onnola) *) Lovro Mandac (HDE und Kaufhof)

10 ibi research Seite 10 Handel in Deutschland: Veränderungen bzw. Versuch einer Bestandsaufnahme Der stationäre Vertriebsweg bleibt auch in Zukunft der wichtigste Einkaufskanal aber in zunehmender Verbindung mit anderen Die Kundenfrequenz in den (Innen-)Städten wird weiter abnehmen Insbesondere inhabergeführte Einzelhändler stehen vor Herausforderungen Es werden viele Läden zu machen auch im Internet (man sieht es nur nicht), wenn man nicht etwas unternimmt Unternehmen müssen aufzeigen, was ihr konkreter Mehrwert ist Die Digitalisierung spielt im stationären Einzelhandel eine immer größere Rolle Der lange unterschiedlich wirkende Online- und stationäre Handel werden immer mehr verschmelzen. Zu einem Handel dem digitalgestützten Handel! Der stationäre Einzelhandel wird nicht verschwinden, aber viele stationäre Einzelhändler, wenn sie nichts unternehmen!

11 ibi research Seite 11 Der Kunde denkt immer stärker in Produktwünschen und nicht in Kanälen Kundenprozess (Beispiel physisches Produkt) Kanäle Presales- Info Warenverfügbarkeit Zahlung Auslieferung Lieferstatus Reklamation Physische Retoure Beratung/ Präsentation Kaufabschluss After- Sales- Service Stationär Internet/Mobile Brief/Paket Telefon Fax SMS Kaufentscheidungen werden zunehmend außerhalb von stat. Geschäften getroffen und von digitalen Geräten begleitet Beispielhafte Kanalkombination durch Multikanal-Kunden Übliche Kanalnutzungsmöglichkeit im Kundenprozess

12 ibi research Seite 12 Gefunden werden und sich präsentieren: Google My Business und Co. Haben Sie die Öffnungszeiten in Google My Business eingetragen? n = 154 Ja Nein Kann ich nicht beantworten Bildquellen: Quelle: Lokale Initiativen zur Digitalisierung des Handels (ibi research 2018)

13 ibi research Seite 13 Suchverhalten: Im Durchschnitt starten 34 Prozent der Produktsuchen für einen Online-Kauf bei Amazon Wo recherchieren Sie nach einem Produkt, das Sie online kaufen wollen? Bücher, Musik, Filme und Videospiele 60% 16% 7% 5% 6% 4% Kleidung und Schuhe 30% 12% 11% 6% 24% 15% 2% Unterhaltungselektronik 48% 14% 10% 13% 6% 8% 2% Sport und Outdoor 33% 16% 10% 10% 13% 14% 3% Haushaltsgeräte 38% 15% 9% 14% 9% 13% 2% Gesundheit und Kosmetik 26% 13% 5% 8% 18% 26% 3% Spielzeug 37% 16% 11% 10% 8% 13% 5% DIY/Heimwerken 26% 19% 10% 10% 7% 23% 4% Möbel und Haushalt 22% 16% 8% 10% 14% 26% 4% Schmuck und Uhren 31% 14% 9% 10% 13% 19% 4% Ø Durchschnitt 34% 15% 9% 9% 12% 19% 3% Amazon Google ebay Preisvergleichsportal Direkt in einem Online-Shop Stationäres Geschäft Sonstiges 753 n 951, Einkaufsverhalten im digitalen Zeitalter, ibi 2017

14 ibi research Seite 14 LOKAL ETWAS GEMEINSAM BEWEGEN Bildquelle: istockphoto EasyBuy4u

15 ibi research Seite 15 Es gibt bereits zahlreiche Lösungs(?)-ansätze City-Initiativen Local Apps Regionale Kooperationsprojekte Lokale Online-Marktplätze Digitale Schaufenster Überregionale Online-Marktplätze

16 ibi research Seite 16 Aktuelle Studie: Lokale Initiativen zur Digitalisierung des Handels (April 2018) Interesse an den Ergebnissen? Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und erfahren Sie sofort, wenn sie veröffentlicht worden ist. Quelle: Lokale Initiativen zur Digitalisierung des Handels (ibi research April 2018)

17 ibi research Seite 17 Händler versprechen sich vor allem: neue Kunden, Steigerung der Bekanntheit und Sichtbarkeit Welche Vorteile bringt Ihnen diese Initiative bzw. welche Ziele verfolgen Sie mit der Teilnahme an der Initiative? Auffallend ist, dass diejenigen Händler die noch nicht an einer Initiative teilnehmen, gegenüber Initiativen größere Erwartungen, als sie sich wohl letztendlich einstellen, haben. Quelle: Lokale Initiativen zur Digitalisierung des Handels (ibi research April 2018)

18 ibi research Seite 18 Gerade kleinere Händler haben Probleme bei digitalen Produktdaten online Angebot / Verkauf kaum möglich Welche Produktdaten liegen Ihnen in digitaler Form vor? 69% Produktbezeichnung 73% 95% 64% Preise 73% 95% 56% Beschreibungen/Spezifikationen/Merkmale 61% 90% 53% Mediendaten (Bildmaterial, Videos etc.) 46% 88% 36% EAN-Code 48% 76% 35% Bemaßungen 45% 76% 30% Informationen zum aktuellen Lagerstand 46% 71% 18% Zubehörartikel 25% 52% 21% Keine Produktdaten in digitaler Form 18% 2% 3% Sonstige Daten 0% 5% 0-9 Mitarbeiter (n=159) 10 bis 49 Mitarbeiter (n=56) 50+ Mitarbeiter (n=42) n = 138 (Mehrfachauswahl), Lokale Initiativen zur Digitalisierung des Handels (ibi research April 2018)

19 ibi research Seite 19 Nur 5% der an einer Initiative teilnehmenden Händler sind der Ansicht, dass ihr Umsatz gestiegen ist Hat sich der Umsatz Ihres Geschäfts durch die Teilnahme an der Initiative verändert? n = 55 Quelle: Lokale Initiativen zur Digitalisierung des Handels (ibi research April 2018)

20 ibi research Seite 20 Unerlässlich: Aktualität, zentrales Dach-Marketing sowie ein Betreuer vor Ort Welche Umstände sind für den Erfolg einer Initiative von besonderer Bedeutung? Quelle: Lokale Initiativen zur Digitalisierung des Handels (ibi research April 2018)

21 ibi research Seite 21 Zum Schluss Man nehme : Es gibt leider kein Patentrezept Auch der Einzelhandel muss sich der Digitalisierung stellen und die Chancen der Digitalisierung nutzen Händler müssen ihre Mehrwerte/Alleinstellungsmerkmale darstellen Händler müssen deshalb aktiv entscheiden, wie sie reagieren. Und dies in einer Dimension wie sie es schon lange nicht mehr tun mussten Achtung: Die digitale Welt ist Kundenalltag und der Kunde differenziert immer weniger der gesamte Handel wird immer digitaler und konvergiert Das heißt auf keinen Fall, dass jeder (alleine) Online verkaufen muss. Ganz im Gegenteil. ABER: Eine Digital-Präsenz ist Pflicht, um (mobil) gefunden zu werden! Die gelebte Online-Einkaufsrealität ist schwer zu ändern: bedingter Lokalpatriotismus Kooperationen können Sinn ergeben! Es geht aber nicht ohne Aufwand! Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit

22 ibi research Seite 22 Unsere Newsletter versorgen Sie mit den wichtigsten Informationen Zahlungsverkehr Internet-Handel

23 ibi research Seite 23 ibi academy Wir machen unser Wissen zu Ihrem Wissen! Die ibi academy bietet ein umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsprogramm für Finanzdienstleister und den Handel. Ihre Vorteile: Fachliche Top-Qualität und solide wissenschaftliche Fundierung der Angebote Unterschiedliche Vertiefungsmöglichkeiten durch drei Formate: Vorträge, Seminare und Workshops Inhaltlich kompetente und didaktisch erfahrene Referenten Spezieller Zuschnitt der Veranstaltung auf Ihre Bedürfnisse Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis Sprechen Sie uns an oder melden Sie sich unter

24 ibi research Seite 24 Mit uns gemeinsam in die digitale Zukunft! Sie möchten Ihr Unternehmen für die Digitalisierung fit machen, Ihre Geschäftsprozesse für das digitale Zeitalter optimieren oder einfach nur Ihre IT-Sicherheit auf den Prüfstand stellen? Unser Institut ist autorisiertes Beratungsinstitut und bietet Ihnen hierzu eine neutrale und zugleich attraktive Individualberatung im Rahmen des BMWi-Förderprogramms go-digital an. Förderfähig sind kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft oder des Handwerks. Kontaktieren Sie uns wenn Sie weitere Fragen zu go-digital haben oder ein unverbindliches Angebot erhalten möchten. Ansprechpartner Holger Seidenschwarz % der Projektkosten werden mit staatlichen Fördermitteln einfach und unkompliziert abgedeckt in den Bereichen: Digitalisierte Geschäftsprozesse Digitale Markterschließung Bessere IT-Sicherheit Weitere Informationen zum Förderprojekt:

25 ibi research Seite 25 Kontakt ibi research an der Universität Regensburg GmbH Galgenbergstr Regensburg Tel.: bzw Xing: Internet: ibi research 2018, Fotos: istockphoto.com, Fotolia.com, ibi research und weitere (vgl. Quellenangabe auf den Folien). Bitte beachten Sie auch die Quellenangaben auf den einzelnen Seiten selbst. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt und Eigentum der ibi research an der Universität Regensburg (im Folgenden: ibi research). Das gilt insbesondere auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Eine kommerzielle oder sonstige gewerbliche Nutzung des Werkes oder von Teilen daraus ist nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zulässig. Haftungserklärung: Das Werk mit seinen Inhalten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und gibt den zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Stand wieder. Dennoch kann für seine Vollständigkeit und Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Durch die Rundung einiger Umfragewerte kommt es vereinzelt zu von 100 % abweichenden Gesamtsummen. Interviews und Kommentare Dritter spiegeln deren Meinung wider und entsprechen nicht zwingend der Meinung von ibi research. Fehlerfreiheit, Genauigkeit, Aktualität, Richtigkeit, Wahrheitsgehalt und Vollständigkeit der Ansichten Dritter können seitens ibi research nicht zugesichert werden. Die Informationen Dritter, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Werk enthaltenen Internet-Links und sonstigen Quellenangaben zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von ibi research. ibi research unterstützt nicht die Nutzung von Internet-Seiten Dritter und Quellen Dritter und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internet-Seiten Dritter oder Quellen Dritter ab. Die Angaben zu den in diesem Werk genannten Anbietern und deren Lösungen beruhen auf Informationen aus öffentlichen Quellen oder von den Anbietern selbst. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen, Handelsnamen und dergleichen in diesem Werk enthaltenen Namen berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen und Marken im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann genutzt werden dürften. Vielmehr handelt es sich häufig um gesetzlich geschützte, eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind. Bei der Schreibweise hat sich ibi research bemüht, sich nach den Schreibweisen der Hersteller zu richten. Trotz der Vielzahl an Informationen sowie aufgrund einer dem ständigen Wandel unterzogenen Sach- und Rechtslage kann das Werk jedoch keine auf den konkreten Einzelfall bezogene Beratung durch jeweilige fachlich qualifizierte Stellen ersetzen. Unsere Partner stehen Ihnen gerne auch als Anlaufstelle zur Verfügung. Bei Anregungen, Kritik oder Wünschen zu diesem Werk würden wir uns sehr über Ihre Rückmeldung freuen. Schreiben Sie uns an cceb@ibi.de eine .