Bildungsprogramm 2011

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1 Bildungsprogramm Vorwort 2012 Bildungsprogramm

2 Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Über die Deutsche Makler Akademie 4 Modulsystem 5 Individuelle Trainings 7 Campus M 8 Zertifizierte Weiterbildung 9 Geprüfte/r Versicherungs- und Finanzmakler/in (DMA) 10 Basisqualifikation 12 Fachbereiche 14 Private Vorsorge 16 Betriebliche Altersversorgung 22 Finanzen & Steuern 30 Krankenversicherung 36 Haftpflichtversicherung 43 Sachversicherung 49 Unternehmen und Vertrieb 57 Persönlichkeit 68 Maklerassistenz 72 Bei allen unseren Seminaren gilt:» mehrwertsteuerbefreit» Verpflegung inklusive» Dauer: Uhr 2

3 Vorwort Qualifizierung sichert Zukunftschancen. Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten, Die Versicherungs- und Finanzwirtschaft ist geprägt von einer rasenden Veränderung. Das Tempo, in welchem sich Produkte, Prozesse und Unternehmen ändern, wird auch 2012 nicht langsamer. Die Basis dafür: Top-Referenten und -Dozenten mit ebenso zukunfts- wie praxisorientierten Themen aus dem Versicherungsund Kapitalanlagebereich. Auf der politischen Agenda stehen viele Themen: die Umsetzung des Finanzvermittlergesetzes, eine Novellierung der Versicherungsvermittler- und Finanzmarktrichtlinie, längere Stornohaftungszeiten in der PKV und eine höhere Transparenz von Versicherungs- und Finanzprodukten, Kosten und Provisionen. Die Finanzmärkte sind volatil und das Bedürfnis der Anleger nach sicheren Vorsorgeprodukten wird steigen. Diese werden gleichzeitig immer komplexer und anspruchsvoller werden. Die Kommunikation zwischen Versicherern und Vermittlern, aber sicherlich auch zwischen Vermittler und Kunde, wird mehr digitalisiert. In der Datenflut dürfen Informationen verlorengehen, dies hat natürlich Auswirkungen auf die innerbetrieblichen Prozesse und die Anforderungen an die IT. Social Media und Web 3.0 sind Zukunftsthemen mehr, wir sind längst mittendrin. Doch bei all den Themen, darf eines niemals verlorengehen: Die Wahrnehmung für die großen und kleinen Ziele und Wünsche des Kunden. Versichern heißt auch, Verantwortung übernehmen: für den Kunden, aber auch für den Mitarbeiter und den Vertriebspartner. Das Berufsbild des Versicherungs- und Finanzmaklers ändert sich. Wer auch in Zukunft erfolgreich sein möchte, benötigt ein hohes Maß an Spezialwissen in vielen Themen. Auch im Jahr 2012 wollen wir Sie darin unterstützen, Probleme zu lösen, künftige Herausforderungen zu meistern und Ihre Zukunftschancen am Markt zu nutzen. Es gilt, neue Geschäftschancen zu entdecken, mehr über Wachstums- und Innovationsstrategien der Zukunft zu erfahren und die richtige Idee für den eigenen Erfolg zu finden. In diesem speziell auf die Bedürfnisse von Maklern zugeschnittenen Bildungsprogramm geben wir Ihnen die Gelegenheit, sich durch eine Fülle von sofort nutzbaren Anregungen und Impulsen einen wichtigen Vorsprung für sich und Ihr Unternehmen zu verschaffen. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung aller Mitwirkenden und Förderer der Deutsche Makler Akademie, ohne deren Hilfe es nicht möglich wäre, ein derart qualitatives und umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen, wie wir es Ihnen in dieser Broschüre präsentieren. Bildung bedeutet, dem Menschen einen Kompass zu geben, sich in einer Welt des Wandels schneller und sicherer orientieren zu können. Schauen Sie sich bitte unser neues Bildungsprogramm an und entscheiden Sie, was wertvoll für Ihren Erfolg und die Entwicklung Ihres Unternehmens im Jahr 2012 und die nächsten Jahre ist. Aus dem umfangreichen und qualitativ hochwertigen Programm möchten wir einige neue Seminare vorstellen: Das Thema Social Media greifen wir mit drei unterschiedlchen Seminaren auf Wir beschreiten neue Wege in der Seminargestaltung, beispielsweise mit dem Seminar Betriebsbesichtigung Betriebsbegehung einer Risikoermittlung in der Sachversicherung in einem ausgesuchten Betrieb Konkrete vertriebliche Tipps erfahren Sie in den Seminaren bav in der Praxis, Servicegespräch der betrieblichen Versicherungen oder Das professionelle 12-Punkte-Beratungstraining Die neuen Zertifizierungen Fachfrau/-mann für Direktversicherung (DMA) und Zertifizierte/r Best Ager Berater/in (DMA) Viele weitere interessante neue Seminare sind für Sie vorbereitet und werden im Laufe des nächsten Jahres entwickelt. Seien Sie sicher: Die Deutsche Makler Akademie wird Sie bei der Umsetzung von zukünftigen Gesetzen professionell unterstützen! Zum Schluss weisen wir wie jedes Jahr auf einen wichtigen Punkt hin: Sollten Sie einmal kein passendes Angebot in Ihrer Region finden, so melden Sie sich bitte bei uns gemeinsam finden wir eine Lösung. Das Team der Deutsche Makler Akademie freut sich auf Sie. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und interessantes Jahr Ihr Norbert Lamers Geschäftsführer 3

4 Über die Deutsche Makler Akademie Mit Bildung auf Erfolgskurs gehen Mit der wachsenden Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen, sich ständig ändernden Rahmenbedingungen und den steigenden Anforderungen der Kunden nimmt die Komplexität in der Beratung stetig zu. Ein fundiertes Wissen sorgt für ein sicheres und überzeugendes Auftreten. Diese Sicherheit kombiniert mit Kreativität und der Fähigkeit, die Ziele und Wünsche der Kunden zu verstehen, hilft Ihnen dabei, Kundenbeziehungen aufzubauen und langfristig zu sichern. Eine kontinuierliche Weiterbildung ist dabei als Qualitätsmerkmal für Versicherungsmakler/innen und Mehrfachagent/innen unverzichtbar und unterscheidet Sie von anderen Marktteilnehmern. Die Deutsche Makler Akademie unterstützt Sie bei der Ausformung Ihrer Fähigkeiten mit einem praxisnahen Bildungsangebot aus den Bereichen Basisqualifikation, Fachtraining, Unternehmen & Vertrieb sowie Persönlichkeit. Oder profilieren Sie sich mit dem in der Branche anerkannten Titel Experte (DMA), den Sie über unsere Kompaktweiterbildungen in sechs Fachrichtungen erwerben können. Der modulare Aufbau des Bildungsangebots lässt sich optimal in Ihren beruflichen Alltag integrieren. Profitieren Sie von der hohen Qualität, der absoluten Neutra lität und den Top-Seminarkonditionen der Weiterbildungsangebote der Deutsche Makler Akademie. Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. 4

5 Das Modulsystem der Deutsche Makler Akademie Flexible Module für individuelle Ziele Die Angebote der Deutsche Makler Akademie sind modular aufgebaut und bieten Ihnen damit größtmögliche Flexibilität, ganz nach Ihrer individuellen Ausrichtung und Ihrem persönlichen Entwicklungsbedarf die geeigneten Seminare auszuwählen. Ein Großteil der Seminare ist auf eine Dauer von einem Tag bis zwei Tage ausgelegt und lässt sich somit optimal in Ihren beruflichen Alltag integrieren. Wenn Sie bereits einige Fachtrainings bei der DMA absolviert haben und Ihre Qualifikation jetzt um eine Experten-Ausbildung erweitern möchten umso besser: Alle Trainings, die Sie innerhalb der letzten drei Jahre bereits erfolgreich abgeschlossen haben und die Bestandteil der Zertifizierten Weiterbildung zum Experte (DMA) sind, werden Ihnen angerechnet. Aufbauend auf die Fachtrainings können Sie eine qualifizierte Experten-Ausbildung anstreben, die je nach Lehrgang drei bis fünf Fachmodule und eine Abschlussprüfung beinhaltet. Der Experten-Titel (DMA) hat eine Gültigkeit von drei Jahren, die Sie durch den Besuch eines speziellen Rezertifizierungsseminars jeweils um weitere drei Jahre verlängern können. Unsere Bausteine Ihre Möglichkeiten Alle Seminare in unserem offenen Weiterbildungsangebot in den Bereichen - Basisqualifikation - Fachtraining - Unternehmen und Vertrieb - Persönlichkeit können individuell nach Ihrem persönlichen Bedarf zusammengestellt werden. Es geht aber auch noch flexibler: Zusätzlich und ergänzend zu unseren Präsenz-Seminaren bieten wir über Campus M virtuell eine Vielzahl an webbasierten Trainings und Online- Seminaren an. Unsere virtuellen Bildungsbausteine können Sie inhaltlich, zeitlich und örtlich ganz nach Ihren persönlichen Möglichkeiten und Anforderungen zusammenstellen. Profitieren Sie von unserem flexiblen Modulsystem und dem konsequenten Ausbau der Experten-Ausbildung, mit dem wir neue Qualitätsstandards in der Weiterbildung für Makler/innen und Mehrfachagent/innen setzen. Erleben Sie mit der Deutsche Makler Akademie moderne Weiterbildung nach Maß und mit System. 5

6 Das Modulsystem der Deutsche Makler Akademie Weiterbildung mit (Modul-)system Mit unseren flexiblen Bausteinen können Sie sich Ihr Bildungsprogramm ganz individuell zusammenstellen. Basisqualifikation anrechenbar Weiterbildungsseminare Spezialisierung (Zertifizierte Weiterbildung)» Fachbereiche (Vorsorge, KV/PV, Sach/HUK/RS, Finanzen & Steuern)» Unternehmen und Vertrieb» Persönlichkeit» Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA)» Experte Private Vorsorge (DMA)» Experte Investment (DMA)» Experte Krankenversicherung (DMA)» Experte Gewerbliche & Industrielle Sachversicherung (DMA) anrechenbar» Experte Betriebliche Haftpflichtversicherung (DMA) Zertifizierte/r Maklerassistent/in (DMA) Zertifizierte/r Maklerbetreuer/in (DMA) Studiengang» Geprüfte/r Versicherungs- und Finanzmakler/in 6

7 Ganz nach Bedarf Inhouse-Trainings Im Bereich Inhouse-Training beraten und unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Unternehmensziele und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Strategien und Konzepte rund um die Themengebiete fachliche Weiterbildung, Unternehmen & Vertrieb und Persönlichkeit. Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Trainingsportfolio für Fach- und Führungskräfte. Schritt für Schritt: Von der Bedarfsanalyse zur Umsetzung Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Konzept zur fachlichen oder persönlichen Qualifizierung, das speziell auf Ihren individuellen Bedarf abgestimmt ist. Dabei profitieren Sie von unserem Erfahrungsschatz im Bereich der Unternehmens- und Personalentwicklung. Eine intensive Kommunikation zwischen Ihnen und den Spezialisten der Deutsche Makler Akademie sorgt dafür, dass Sie genau die Qualifizierung bekommen, die Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter für eine erfolgreiche Zukunft benötigen. Alle Seminare aus dem offenen Bildungsprogramm können auf Wunsch direkt in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden., Dauer, Art und Umfang richten sich dabei ganz nach Ihrem Bedarf und können individuell festgelegt werden. Auch Struktur und Inhalte der Veranstaltungen passen wir den Anforderungen Ihres Unternehmens an. Teilen Sie uns ganz einfach Ihre Ziele mit. Wir entwickeln die passenden Lösungen. Individuell für Sie Für bestimmte Themenbereiche wünschen Sie sich eine individuelle Beratung vor Ort durch einen Spezialisten? Auch hier ist die DMA der Partner an Ihrer Seite und bietet wertvolle Unterstützung in den Bereichen Unternehmen, Vertrieb und Persönlichkeit. Ob es um das Verstehen und Steuern Ihrer Geschäftszahlen geht, um den persönlichen Umgang in besonderen Situationen oder Sie sich einfach neue Impulse zu Ihrer Tätigkeit als Unternehmer wünschen wir haben für Sie den passenden Ansprechpartner. Dabei legen wir und auch unsere Partner höchsten Wert auf Diskretion und Ihren erfolgreichen Weg als Unternehmer/in. Profitieren Sie vom Erfahrungsschatz unserer Partner in zum Beispiel folgenden Bereichen: Effektive Büroorganisation Zeit- und Selbstmanagement Ergebnisorientierte Agenturführung Marketing für Makler Dabei sollen diese Themen nur eine Auswahl darstellen. Sprechen Sie uns an und wir ermitteln gemeinsam Ihren Bedarf. Wir beraten Sie ganz individuell bei allen Ihren Fragen zu unseren Inhouse-Angeboten. Treten Sie mit uns in Kontakt Wir beraten Sie gerne ganz ausführlich! Tel.: / Fax: / info@deutsche-makler-akademie.de 7

8 Campus M virtuell Neue Maßstäbe in der Aus- und Weiterbildung Mit einem konsequent auf die Bedürfnisse von Maklern zugeschnittenen Seminarangebot hat sich die Deutsche Makler Akademie in den vergangenen drei Jahren bereits einen Namen gemacht mit Campus M virtuell haben wir jetzt eine virtuelle Bildungsplattform geschaffen, die neue Maßstäbe setzt. Sein Fachwissen stets auf dem neuesten Stand zu halten, aktuelle Informationen zeitnah zur Verfügung zu haben und diese sofort in die Praxis umzusetzen, gehört heute zu den en für langfristigen Erfolg im Maklergeschäft. Unabhängig davon, ob Sie Einsteiger oder Profi sind, sich fachlich weiterbilden oder Ihr Unternehmen analysieren wollen, sich auf neue Aufgaben gezielt vorbereiten oder auf Vorrat lernen wollen mit Campus M virtuell geben wir Ihnen alle Möglichkeiten einer modernen, zeitgemäßen Aus- und Weiterbildung an die Hand. Haus 1 Lernen Vielseitige Online-Plattform Die neue onlinebasierte Lern- und Weiterbildungsplattform kombiniert interaktives, zeit- und ortsunabhängiges Lernen mit unserem bestehenden Seminarangebot und bietet allen Interessierten eine virtuelle Basis für Informationsbeschaffung, den Austausch untereinander und das flexible Absolvieren webgestützter Trainings und Seminare. Die fünf Säulen für Ihren Erfolg In fünf virtuellen Häusern steht Ihnen eine Fülle an aktuellen Fachinformationen, Lernprogrammen und OnlineSeminaren sowie vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung und zum Austausch mit Experten und Kollegen zur Verfügung. Haus 2 Orientieren Vorstellung unseres kompletten Weiterbildungsangebots Ermittlung des persönlichen Bedarfs Hier lernen Sie alle Angebote des virtuellen Campus kennen: Selbstlernprogramme (Web Based Trainings), Online-Seminare und das klassische Seminarangebot zu allen relevanten Themenbereichen des Maklergeschäfts. Verschiedene Online-Wissenschecks helfen Ihnen, den eigenen Standpunkt und Bedarf zu ermitteln und sich ganz gezielt einen individuellen Weiterbildungsplan zu erstellen. Gerade im Außendienst kommt es auf weit mehr als reines Fachwissen an. Die eigenen Fähigkeiten und die seiner Mitarbeiter zu kennen, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Das geeignete Instrument dafür ist die Insights-MDI-Persönlichkeitsanalyse, mit der individuelle Eigenschaften ermittelt werden können. Haus 3 Vertiefen Spartenwissen für Profis Die Schwerpunkte dieses Bereichs sind Private Vorsorge, betriebliche Altersversorgung, Krankenversicherung, Investment und Sach/HUK/Rechtsschutz. Haus 4 1 Wissen 2 Nachschlagen und Bescheid wissen Hier erhalten Sie vielfältige Informationen aus relevanten Medien wie z. B. VersWiki, dvb-pressespiegel und Praxisratgeber bav online, Versicherungspraxis24 und Personalpraxis24. Haus 5 Austauschen Netzwerken leicht gemacht Hier erhalten Sie eine Rund-um-Betreuung in Foren und können sich mit Experten und Kollegen in Foren oder via Xing austauschen

9 Die Zertifizierte Weiterbildung Das Zertifizierte Weiterbildungsangebot der Deutsche Makler Akademie ist eine praxisorientierte, vertrieblich ausgerichtete Kompaktweiterbildung zum Experte (DMA) und steht aktuell in sechs Fachrichtungen zur Verfügung. Je nach Fachrichtung müssen 3 5 Module aus dem offenen Bildungsprogramm absolviert werden. Zum Erlangen des Titels Experte (DMA) ist eine Abschlussprüfung notwendig. Der Titel hat jeweils eine Gültigkeit von drei Jahren. Zum Erhalt des Titels muss nach drei Jahren ein Rezertifizierungsseminar absolviert werden. Alle Module, die zur Experten-Ausbildung zählen, sind im Bildungsprogramm entsprechend gekennzeichnet, können aber auch einzeln gebucht werden. Entscheiden Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt für die Experten-Ausbildung, werden Ihnen bereits absolvierte Seminare/Module selbstverständlich angerechnet. Das ist größtmöglichste Flexibilität und Weiterbildung nach Maß und mit System! folgen Eine Zertifizierte Weiterbildung ist in den Fachbereichen möglich: Experten (DMA) - Experte Private Vorsorge (DMA) - Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA) - Experte Investment (DMA) - Experte Krankenversicherung (DMA) - Experte Betriebliche Haftpflichtversicherung (DMA) - Experte Gewerbliche und Industrielle Sachversicherung (DMA) Aufbau Dauer Kosten modularer Aufbau, die Reihenfolge der einzelnen Themenfelder/Seminare kann individuell festgelegt/gewählt werden je nach Fachrichtung umfasst die Experten-Weiterbildung 3 bis 5 zweitägige Seminare Je nach Fachrichtung zwischen EUR 990,- und EUR 1485,- (zzgl. Prüfungsgebühr) MwSt.-frei, Verpflegung inklusive. Zertifizierte/r Maklerassistent/in (DMA) Diese Zertifizierung gibt wertvolle Hilfestellungen in allen Bereichen, für die ein/e Assistent/in im Maklerunternehmen verantwortlich ist. Interessant ist diese zertifizierte Weiterbildung für alle Personen, die in unterstützender Funktion in einem Maklerunternehmen arbeiten. Themenfelder Dauer Aufbau Kosten - Die Rolle der Maklerassistenz zwischen Kunde, Chef und Kollegen - Kommunikation im Maklerbüro der Schlüssel zu Ihren Kunden - Effiziente Büroorganisation im Maklerunternehmen - Marketing beginnt an Ihrem Schreibtisch diese Kompaktweiterbildung umfasst 4 x 2 Tage modularer Aufbau, die Reihenfolge der einzelnen Themenfelder/Seminare kann individuell festgelegt/gewählt werden Komplettpreis für alle Module EUR 1320,00 (MWSt-frei) zuzüglich EUR 95,- (plus MWSt.) für die Persönlichkeitsanalyse Fachfrau/-mann für Direktversicherung(DMA) Fachwissen für den qualifizierten Vertrieb der Direktversicherung Dauer 2 Tage Kosten EUR 330,- zuzüglich EUR 25,- Prüfungsgebühr Ausführliche Informationen zur Zertifizierten Weiterbildung finden Sie in unseren Experten-Broschüren. Einfach anfordern unter: 0611 / oder per Mail an info@deutsche-makler-akademie.de 9

10 Geprüfte/r Versicherungs- und Finanzmakler/in (DMA) Versicherungsmakler sein heißt Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Nur mit der Fähigkeit, Menschen für sich und seine Ideen zu gewinnen, lassen sich Kunden und Mitarbeiter überzeugen und langfristig binden. Der wirtschaftliche Erfolg eines Versicherungsmaklers ist im Wesentlichen davon abhängig, inwieweit die Faktoren Führung, Organisation und Kommunikation im professionellen Umgang mit Kundenbeziehungen, Mitarbeitern und einer fairen Verhandlungsweise mit Produktpartnern zukunftsweisend angewendet werden. Ziele des Studienganges Geprüfte Versicherungs- und Finanzmakler (DMA) versorgen verantwortungsvoll private und gewerbliche Kunden mit Informationen aus einem Spezialgebiet und nehmen dabei die Sachwalterfunktion für den Kunden wahr. Der Studiengang befähigt die Teilnehmer insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen: 1. Risikoerfassung und -bewertung 2. Versicherungsschutzerfassung und -bewertung 3. Gestaltung von Versicherungsverträgen und Deckungskonzepten 4. Dokumentation 5. Verwaltung von Versicherungsverträgen 6. Begleitung des Kunden bei der Schadenregulierung 7. Erfolgreiche Führung eines Versicherungs- und Finanzmaklerunternehmens Aktuell gibt es in Deutschland n Berufs- und Weiterbildungsabschluss, der alle wesentlichen Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Tätigkeit als Versicherungs- und Finanzmakler zusammenfassend vermittelt. Die Qualifikation Geprüfte/r Versicherungs- und Finanzmakler/in (DMA) versetzt die Teilnehmer nachhaltig in die Lage die vielfältigen und gestiegenen Herausforderungen zu meistern. Ablauf des Studienganges Der Ablauf unseres Studienganges Geprüfte/r Versicherungs- und Finanzmakler/in (DMA) erfolgt zweistufig. 1. Stufe Ausbildungszeit: 4 Monate Ausbildung Versicherungsfachfrau/ -mann (IHK) 2. Stufe Ausbildungszeit: 8 Monate Weiterbildung Geprüfte/r Versicherungsmakler/ in (DMA) Nach Absolvierung der ersten Stufe, der Ausbildung zum/ zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) oder einem adäquaten Abschluss hat der Versicherungsmakler die erforderliche Qualifikation zur Ausübung des Gewerbes als Versicherungsvermittler erfüllt. Die zweite Stufe die Weiterbildung zum Geprüfte/r Versicherungs- und Finanzmakler/in (DMA) startet unmittelbar im Anschluss. Teilnehmer, welche bereits über einen Abschluss als Versicherungsfachmann/-frau (IHK), oder höherwertig verfügen, können sofort mit der Stufe 2 starten. Die gesamte Weiterbildung zum Geprüfte/r Versicherungsund Finanzmakler/in (DMA) erfolgt berufsbegleitend und ermöglicht somit eine optimale Verbindung von theoretischen Studieninhalten und praktischer Umsetzung. Zielgruppe Unser Angebot richtet sich an Menschen, welche sich als Versicherungs- und Finanzmakler selbständig machen möchten, eine Tätigkeit in einem Versicherungs- und Finanzmaklerbüro anstreben bzw. aufgenommen haben und denen eine entsprechende Qualifikation für diese Tätigkeit fehlt. 10

11 Geprüfte/r Versicherungs- und Finanzmakler/in (DMA) Themenfeld 1 Themenfeld 2 Risikomanagement und Finanzdienstleistung Betriebswirtschaft für Maklerunternehmen Im Themenfeld Risikomanagement und Finanzdienstleistung geht es um den Aufbau und die Vertiefung von spezialisiertem Wissen auf Experten - Niveau, entsprechend den fachlichen Neigungen der Teilnehmer in den Bereichen Vorsorge, Sach- und Haftpflichtversicherung und Finanzdienstleistung. Dieses Themenfeld konzentriert sich auf die wirklich wichtigen Themen aus dem Unternehmensalltag eines erfolgreichen Maklerbetriebes. Sie lernen die notwendigen rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen für den dauerhaft erfolgreichen Betrieb eines Maklerunternehmens kennen. Modul A1 Modul A2 Modul A3 Bedarfsanalyse, Bedarfsermittlung, Risikosynthese (2 Tage) Gestaltung von Deckungskonzepten (12 Tage) Auswertung von Bedarfsanalysen (2 Tage) Modul B1 Modul B2 Modul B3 Modul B4 Betriebswirtschaft für Maklerunternehmen (2 Tage) Rechnungswesen und Steuern (2 Tage) Organisation im Maklerunternehmen (2 Tage) Zeit- und Selbstmanagement (2 Tage) Themenfeld 3 Rechtsgrundlagen und VVG Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen in diesem Themenfeld die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für ihre anspruchsvolle Tätigkeit als Unternehmer, Arbeitgeber und Versicherungsmakler, sowie in der Antrags-, Vertrags-, und Schadenbearbeitung kennen. In erster Linie geht es darum, die rechtlichen Zusammenhänge (Gesetze und Vorschriften) in der beruflichen Praxis situationsgerecht anzuwenden. Themenfeld 4 Management- und Vertriebskompetenz Die Themen umfassen alle Phasen des Beratungsgesprächs inklusive der Vorbereitung, Nachbereitung und Aufrechterhaltung eines Kundenkontaktes. Sie erhalten einen Einblick in die verschiedenen Kundentypen und lernen souverän mit Einwänden und Vorwänden umzugehen. Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern wird effektiver. Aufbauend auf der Analyse Ihres Führungsstils erkennen Sie die Möglichkeiten zur Erhöhung Ihrer Wirksamkeit als Führungskraft. Modul C1 Modul C2 Allgemeine Rechtliche Grundlagen, Schuldrecht, Sachenrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht (2 Tage) Handelsvertreterrecht, Versicherungsvertriebsrecht, Versicherungsvertreterrecht, Kapital anlagevermittlerrecht (2 Tage) Modul D1 Modul D2 Modul D3 Kommunikation und Verhandlungsführung (2 Tage) Verkaufen Sie mit Ihrer Persönlichkeit! (2 Tage) Führen mit Persönlichkeit! (2 Tage) Modul C3 Versicherungsvertragsrecht (2 Tage) Der Studiengang in Kürze: Dauer Anrechnung anderer Prüfungsleistungen Modularer Aufbau Prüfung Der Weiterbildung zum Geprüfte/r Versicherungs- und Finanzmakler/in (DMA) umfasst 36 Präsenztage mit einem Gesamtstudienaufwand von ca. 650 UE. Selbstverständlich werden auf Antrag auch Abschlüsse der IHK und anderer Bildungsinstitute angerechnet. Besonders vorteilhaft und einzigartig ist die Anrechnung einzelner Module aus dem offenen Bildungskatalog der Deutsche Makler Akademie und weiterer Der Studiengang schließt mit einer schriftlichen Abschlussprüfung und einer schriftlichen Hausarbeit ab. Bei der Erstellung der schriftlichen Hausarbeit setzen sich die Teilnehmer kritisch mit ihrer eigenen unternehmerischen Tätigkeit auseinandersetzen. Im Ergebnis entsteht ein praxisorientierter, auf die individuelle unternehmerische Situation des Teilnehmers zugeschnittener Businessplan, welcher Bestandteil der Abschlussprüfung ist. Kosten Start EUR (MwSt. frei) plus Prüfungsgebühr in Höhe von 280 EUR Wiesbaden (Rhein-Main Gebiet) Dortmund (Ruhrgebiet) 11

12 Basisqualifikation Basisqualifikation 12

13 Versicherungsfachfrau/-mann (IHK) BQ.100 Basisqualifikation Basisqualifikation Die Ausbildung als Zugangsvoraussetzung zur Vermittlertätigkeit Ablauf Die Deutsche Makler Akademie bereitet Sie innerhalb von 4 Monaten optimal auf die IHK-Prüfung vor. Dabei wird das Präsenztraining durch erfahrene Fachtrainer mit zeit- und raumunabhängigem Lernen via Web Based Trainings (WBT) kombiniert. In der Selbstlernphase bereiten Sie sich auf die jeweilige Präsenzveranstaltung vor, in der die Inhalte vertieft werden. E-Tutoren betreuen Sie in einem Internetforum, beantworten Fragen und steuern das Lernen unter allen Teilnehmern bundesweit. Die Ausbildung findet in Kooperation mit der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) statt. Startermine 1. Quartal bundesweit ab: Quartal bundesweit ab: Quartal bundesweit ab Quartal bundesweit ab Ihre Vorteile» Maximale Prüfungsvorbereitung in minimaler Ausbildungszeit» 15 Tage Präsenztraining in sechs Blöcken à 2-4 Tage» Präsenztraining durch erfahrene, praxisnahe Fachtrainer» Intensive und individuelle Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit durch und E-Tutoren» Raum-, zeit- und gruppenunabhängiges Lernen von zu Hause» Intensive und individuelle Vorbereitung durch Tests (ca Fragen) und Zwischenprüfung» Forum zum Austausch zwischen den Teilnehmern» Berufliche Flexibilität durch Einbeziehung von Samstagen» Kleine Ausbildungsgruppen Preis Im Startseminar wird ein Einstufungstest durchgeführt. Hierbei wird die Notwendigkeit der Teilnahme an den Modulen 2 und 3 überprüft. Die Teilnahme an den Modulen 1 und 4 ist für jeden obligatorisch. Demnach richtet sich der Preis nach der Belegung der Module zwischen EUR und EUR. Ort Berlin, Dortmund, Hamburg, München, Stuttgart, Wiesbaden Die Ausbildung wird für Gruppen auch bundesweit als Inhouse-Maßnahme angeboten. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein individuelles Angebot. Ausführliche Beschreibungen unter: 13

14 14 Fachbereiche

15 Übersicht Fachbereiche Fachbereich Private Vorsorge Fachbereich Betriebliche Altersversorgung Fachbereich Finanzen & Steuern Fachbereich Krankenversicherung Fachbereich Haftpflichtversicherung Fachseminare Betriebliche Altersversorgung Fachbereich Sachversicherung Unternehmen & Vertrieb Persönlichkeit Maklerassistenz Zertifikatsseminar Expertenausbildung Rezertifizierungsseminar Neues Seminar Empfehlung 15

16 Fachbereich Private Vorsorge Großes Potenzial optimal nutzen Private Vorsorge Die private Vorsorge wird aufgrund des sinkenden Rentenniveaus immer wichtiger und sollte daher unbedingt eine zentrale Stellung in der Kundenberatung einnehmen. Der demographische Wandel, Veränderungen in den Sozialversicherungssystemen, neue Tarifarten und immer komplexer werdende Produkte machen die Beratung äußerst intensiv und sehr verantwortungsvoll. Die Deutsche Makler Akademie bietet im Bereich der Privaten Vorsorge eine Vielzahl an Fach- und Vertriebsseminaren an, die Ihnen den entscheidenen Wettbewerbsvorteil bringen. Nur wer sowohl fachlich, als auch in der Beratung überzeugt, wird in Zukunft Erfolg haben. Sie die Vertriebschancen, die sich Ihnen durch die Pflegeversicherung, die Berufsunfähigkeitsabsicherung und alle anderen Möglichkeiten zur Absicherung der Arbeitskraft bieten. Entscheiden Sie sich für die Zertifizierte Weiterbildung, erreichen Sie nach Belegung der Module Private Vorsorge I - V den Titel Experte Private Vorsorge (DMA) für Einkommenssicherung und Ruhestandsplanung Die Weiterbildungsreihe ist modular aufgebaut und lässt sich optimal in die tägliche Praxis eines unabhängigen Vermittlers integrieren. Vertiefen Sie Ihr Wissen und nutzen Sie den attraktiven Bereich der privaten Vorsorge für Ihren persönlichen Erfolg. q Volker Dubiel Gesellschafter und Berater der Financial Planners Group, Mitglied im Fachkreis Private Vorsorge der DMA q Dieter Hippe NPL Practitioner, Lizenzierter INSGHTS-MDI Berater, Geschäftsführer und Inhaber, TrainFinanz (T&M GmbH) q Birger Mählmann Leitender Vertriebstrainer der IDEAL Versicherung q Michael Münzel Direktionsbeauftragter Training/Coaching, Volkswohl Bund Versicherungen. Mitglied im Fachkreis Private Vorsorge der DMA q Helmut Muthers Betriebswirt und seit 10 Jahren fokussiert auf den Unternehmenserfolg bei den Generationen 50plus, Speaker, Seminar- und Projektleiter, Buchautor q Alexander Schrehardt Geschäftsführer der Unternehmen Schrehardt Innovative Schulungssysteme und Consilium 16

17 Seminarübersicht Private Vorsorge CAMPUS M Experte Private Vorsorge (DMA) für Einkommenssicherung und Ruhestandsplanung Private Vorsorge V Private Vorsorge IV Private Vorsorge III Private Vorsorge II Private Vorsorge I Fachbereich Private Vorsorge Zertifiizierte/r Best Ager Berater/-in Zertifizierte Weiterbildung Private Vorsorge Vertriebsseminar Erfolgreiche Vorsorge-Beratung Spezialwissen BU Zusatzseminare Alle Seminare aus dem offenen Programm können unabhängig davon, ob es ein Modul zum Erreichen des Experten- Status oder als Rezertifizierungsseminar ausgewiesen ist, jederzeit einzeln als Fachtraining gebucht werden. 17

18 Private Vorsorge I V.ZPV.050 Gesetzliche Rahmenbedingungen der Privaten Vorsorge Sie erhalten in diesem Seminar die wichtigsten Grundlagen zur privaten Vorsorge, um Ihre Kunden optimal beraten zu können. Stärken Sie Ihr Fachwissen und Ihre Beratungskompetenz und zeigen Sie Ihren Kunden mögliche Versorgungslücken auf. Steigern Sie messbar Ihr Vorsorgegeschäft, indem Sie Ihren Kunden den Bedarf an privaten Vorsorge-Produkten aufzeigen Frankfurt München Berlin Köln Hannover Leipzig Private Vorsorge» Die gesetzliche Rentenversicherung» Berufsständische Versorgungswerke» Beamtenversorgung» Aufzeigen der Versorgungslücken» Das Alterseinkünftegesetz» Private staatliche geförderte Vorsorge» Produkte (Grundlagen/Leistungen/Produktvarianten)» Alt-Neuverträge -Problemkreis Novation Dieter Hippe Preis: 330,00 Euro 2 Tage Private Vorsorge II V.ZPV.100 Altersvorsorgeplanung & Altersvorsorgeberatung In diesem Seminar lernen Sie den gesamten Prozess der Altersvorsorgeberatung, angefangen bei der Bedarfsermittlung, über die Beratung zur Auswahl der Schichten und zur Asset Allocation kennen und anwenden. Sie werden in die Lage versetzt, selbständig eine Altersvorsorgeberatung und Planung für Ihre Kunden/Mandanten durchführen. Lernen die unterschiedlichen Produktgruppen (klassisch, britisch, fondgebunden mit und ohne Garantie), sowie die verschiedenen Garantiemodelle kennen und entsprechend des Kundenbedarfs und der individuellen Anlagementalität auszuwählen. Abschließend lernen Sie Ihre Beratungsleistung exakt zu dokumentieren.» Altersvorsorgeplanung und Altersvorsorgeberatung» Parameter der Planung» Leben mit und ohne Garantie» Produktgruppen (klassisch, britisch, fondsgebunden mit und ohne Garantie)» Dokumentation der Vermittlung Frankfurt München Berlin Köln Hannover Leipzig Mitglieder des Fachkreises Private Vorsorge der DMA Preis: 330,00 Euro 2 Tage Das vermittelte Wissen aus Private Vorsorge I 18 * Ausführliche Seminarbeschreibung unter

19 Private Vorsorge III V.ZPV.200 Hinterbliebenenversorgung, Unfall- und Pflegeversicherung Sie erhalten in diesem Seminar wertvolle Hinweise, wie Sie mit den Themen der Hinterbliebenenversorgung, der Unfallversicherung und der Pflegeversicherung in der Praxis umgehen. Sie lernen Ihr Fachwissen dem Kunden zu vermitteln und ihn bei Entscheidungen kompetent zu unterstützen Frankfurt München Berlin Köln Hannover Leipzig» Hinterbliebenenversorgung» Rentenversicherung, aus der Beamtenversorgung und aus den Versorgungswerken» Nachsteuerliche Betrachtung und Haftungsfallen» Unfallversicherung» Gesetzliche Pflegeversicherung, Rechtliche Grundlagen» Analyse und Vergleich von Tarifen und Bedingungswerken» Vertriebskatalysator Angehörigenhaftung Mitglieder des Fachkreises Private Vorsorge der DMA Preis: 330,00 Euro 2 Tage zzgl. 25,00 Euro Prüfungsgebühr Das vermittelte Wissen aus Private Vorsorge I + II Private Vorsorge Private Vorsorge IV V.ZPV.300 Absicherung der Arbeitskraft - Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit In diesem Seminar werden Ihnen wertvolle Hinweise zum praktischen Umgang mit den komplexen Aspekten der Berufsunfähigkeits- Erwerbsunfähigkeits- und Dienstunfähigkeitsabsicherung und anderen Möglichkeiten zur Absicherung der Arbeitskraft präsentiert. Sie lernen, Ihren Kunden bei seinen Entscheidungen kompetent zu beraten und fachkundig zu unterstützen Frankfurt München Berlin Köln Hannover Leipzig» Arbeitsunfähigkeit-Berufsunfähigkeit-Pflegefall» Berufsunfähigkeit i.s. der gesetzl. Rentenversicherung Erwerbsminderungsrente» Unfall und Invalidität i.s. berufsständischer Versorgungswerke» Dread Disease» Vergleichende steuerrechtliche Betrachtung der Absicherung von Berufsunfähigkeitsrisiken» Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der gesetzl. Beratungspflicht» Besondere Beratungssituationen in der Krankentagegeld-Absicherung Alexander Schrehardt Preis: 330,00 Euro 2 Tage zzgl. 25,00 Euro Prüfungsgebühr Das vermittelte Wissen aus Private Vorsorge I + II + III * Ausführliche Seminarbeschreibung unter 19

20 Private Vorsorge V V.ZPV.400 Ganzheitliche Beratung anhand von Praxisbeispielen und Ruhestandsplanung In diesem Seminar werden wir anhand von konkreten Fällen aus der Praxis ganzheitliche Beratungskonzepte für Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen erstellen. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt Konzepte auf Basis konkreter Bedarfssituationen zu entwickeln. Außerdem werden wir den Verkauf der Beratungsdienstleistung anhand von konkreten Beratungssituationen erarbeiten und einüben Frankfurt München Berlin Köln Hannover Leipzig Private Vorsorge» Lebensphasenkonzept und Vorsorgebedarf» Sicherung des Einkommens /des Vermögens» Altersvorsorgeplanung und Altersvorsorgeberatung» Fallbeispiele in unterschiedlichen Lebensphasen» Erarbeiten individueller Lösungskonzepte Volker Dubiel Preis: 165,00 Euro 1 Tag zzgl. 25,00 Euro Prüfungsgebühr Das vermittelte Wissen aus Private Vorsorge I + II + III + IV Erfolgreiche Vorsorge-Beratung V.400 So steigern Sie Ihr Vorsorge-Geschäft und gewinnen zufriedene Kunden Sie lernen eine sehr erfolgreiche Beratungsstrategie kennen, die Ihrem Kunden und Ihnen auf nur einem Blatt seine gesamte Versorgungssituation grafisch aufzeigt. Durch die richtigen Fragen erhalten Sie nun vom Kunden den Auftrag, seine Situation zu verbessern. In einem zweiten Termin werden die Lösungsvorschläge gemeinsam besprochen und vereinbart. Mit dieser Beratungsstrategie erzielen Sie automatisch eine ganzheitliche Beratung weg vom Produktverkauf Wiesbaden Hannover» Update Basiswissen: Gesetzliche Rentenversicherung» Beratungseinstieg» Erstellen der Kunden-Versorgungssituation» Präsentation der Lösungsvorschläge» Trainingsphase Dieter Hippe Preis: 220,00 Euro 1 Tag 20 * Ausführliche Seminarbeschreibung unter

21 Zertifizierte/r Best Ager Berater/in (DMA) V.ZPV.600 Wie Sie die Chancen der gesellschaftlichen Alterung nutzen Unsere Kunden verändern sich. Mit zunehmendem Alter ändern sich Werte, Ziele und Lebenseinstellungen. Auch die Risiken unterliegen dem Wandel. Diese zertifizierte Weiterbildung soll Sie befähigen, Ihre Kunden in der zweiten Lebenshälfte besser zu verstehen, Altersrisiken und Kundenbedürfnisse zu erkennen und Ihr Unternehmen auf den demografischen Wandel vorzubereiten Hannover (Modul I) Hannover (Modul II) Köln (Modul I) Köln (Modul II)» Gesellschaftliche Alterung (Demografie, Lebenssituationen)» Warum sollen Menschen (Best Ager) ausgerechnet bei Ihnen kaufen?» Best Ager-Potenziale (Marktklärung, Maktbearbeitung)» Produkte und Beratung Best Ager auf dem Prüfstand (Risikoanalyse, Vorsorgevollmachten) Helmut Muthers Robert Zimmerer, Birger Mählmann Preis: 495,00 Euro 3 Tage zzgl. 25,00 Euro Prüfungsgebühr Private Vorsorge Spezialwissen Berufsunfähigkeit V.300 Kernprobleme in der Berufsunfähigkeitsversorgung Sie erhalten in diesem Seminar wertvolle Hinweise, wie Sie mit den komplexen rechtlichen Aspekten der Berufsunfähigkeitsversicherung in der Praxis umgehen. Ihr Wissen über die Berufsunfähigkeitsversorgung wird vertieft. Sie lernen, Ihr Fachwissen dem Kunden zu vermitteln und ihn bei Entscheidungen kompetent zu unterstützen. Außerdem erhalten Sie das Rüstzeug, um Haftungsrisiken zu minimieren Berlin Dortmund» BU nach der VVG Reform (Beratung, Information, Widerspruch etc.)» Versicherungsbedingungen als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)» Ursachen der BU: moderne Krankheitsbilder etc.» Vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung: Rücktritt und Anfechtung des Versicherers wegen Falschangaben» Typische Situationen zu Gesundheitsfragen im Antragsgespräch und Haftungsvermeidung» Maklerhaftung: Sachwalter-Urteil und Co. Mitglieder des Fachkreises Private Vorsorge der Deutsche Makler Akademie Preis: 165,00 Euro 1 Tag Grundkenntnisse zum Thema Berufsunfähigkeit * Ausführliche Seminarbeschreibung unter 21

22 Fachbereich Betriebliche Altersversorgung Für zukünftige Herausforderungen spezialisiert sein Betriebliche Altersversorgung Die Betriebliche Altersversorgung (BAV) ist und bleibt ein Top-Thema unter den Versicherungsprodukten. Richtig konzipiert, eingesetzt und betreut eröffnet sie ihr ganzes Potenzial. Die DMA bietet eine Vielzahl an Seminaren zur fachlichen und vertrieblichen Weiterbildung im Bereich der bav. Darüber hinaus wird das Bildungsangebot durch ergänzende Zertifikatsseminare, unter anderem zur/m Fachfrau/-mann Direktversicherung (DMA) ergänzt. Besonders interessant: die Zertifizierte Weiterbildung zum Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA). Die vertriebliche Kompaktweiterbildung ist auf die speziellen Anforderungen unabhängiger Vermittler zugeschnitten und lässt sich optimal in den beruflichen Alltag integrieren. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzugrenzen, Ihr Image zu stärken und die passende Qualifikation für künftige Herausforderungen zu erlangen. Den Experten-Titel erreichen Sie durch Belegung der Module bav I III, welche selbstverständlich auch einzeln als reines Fachtraining gebucht werden können. Machen Sie sich fit in der Betrieblichen Altersversorgung. Alle praxisorientierten Seminare werden von renommierten Dozenten und Spezialisten auf dem Gebiet der bav geleitet. Dozenten q Dr. Stefanie Alt GeschäftsführerinderNÜRNBERGERBeratungsgesellschaftfürbetriebliche Altersversorgung und Personaldienstleistungen mbh q Ralph-Patrick Jochim Leiter bav Beratung Canada Life Assurance Europe Limited q Thomas Kaltenberg Direktionsbeauftragter bav Canada Life Versicherung q Claudia Keil Spezialistin für betriebliche Altersversorgung, ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH q Patrick Kohlmann Berater für das betriebliche Versorgungswesen, Swiss Life q Margret Kisters-Kölkes Rechtsanwältin und Steuerberaterin im Spezialgebiet Arbeits- und Steuerrecht der betrieblichen Altersversorgung q Dr. Uwe Langohr-Plato Rechtsanwalt und Spezialist der Unternehmensberatung in der betrieblichen Altersversorgung, Mitglied des Fachausschusses Arbeitsrecht der Arbeitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung (aba) q Ralf Linden Steuerberater, Leiter Produktsteuern und Recht, Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. q Dr. Henriette Meissner Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH, Leiterin des Fachkreises BAV der Deutsche Makler Akademie q Andreas Moritz bav Consultant, Standard Life Versicherung q Markus Paschke Spezialist für betriebliche Altersversorgung, Stuttgarter Vorsorge Management GmbH q Heike Pröbstl Direktionsbevollmächtigte für Banken bei der Alte Leipziger Lebensversicherung ag. q Jochen Prost Direktionsbevollmächtigter Betriebliche Versorgung und Vergütung, Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH, Mitglied des Fachkreises bav der DMA q Hendrik Rhein Spezialist für betriebliche Altersvorsorge, Stuttgarter Vorsorge Management GmbH q Stephan Umann bav Advisor (FH), Mitglied des Fachkreises bav der DMA q Dr. Claudia Veh Referentin für betriebliche Altersversorgung, SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH q Thomas Vietze Leiter Vertriebsunterstützung bav bei der Stuttgarter-Vorsorgemanagement-GmbH q Marc Werzinger Geschäftsführender Gesellschafter ABS Vermögens- und Unternehmensberatung GmbH q Marco Westermann Diplom-Betriebswirt (Fachbereich Versicherungswesen), Ausführung verschiedener Tätigkeiten in der Generali Deutschland Gruppe 22

23 Seminarübersicht Betriebliche Altersversorgung Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA) CAMPUS M Betriebliche Altersversorgung III Betriebliche Altersversorgung II Fachbereich Betriebliche Altersversorgung Betriebliche Altersversorgung I Auslagerung von Pensionsverpfllichtungen bav aktuell Rechtlicher Rahmen der GGF-Versorgung bav in der Praxis I + II Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung Rezertifizierungsseminare Betriebliche Altersversorgung Zusatzseminare Der neue Versorgungsausgleich in der bav Fachfrau/-mann für Direktversicherung Zertifizierte Weiterbildung Alle Seminare aus dem offenen Programm können unabhängig davon, ob es ein Modul zum Erreichen des Experten-Status oder als Rezertifizierungsseminar ausgewiesen ist, jederzeit einzeln als Fachtraining gebucht werden. 23

24 Betriebliche Altersversorgung I V.ZBAV.100 Direktversicherung und Pensionskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung Betriebliche Altersversorgung Sie erhalten in diesem Seminar einen intensiven Einblick in die Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung. Lernen Sie alle wichtigen Aspekte einer sachkundigen und kundenorientierten Beratung kennen. Wir empfehlen zusätzlich die Belegung des Seminars BAV in der Praxis I.» 5 Durchführungswege» Grundlagen Arbeitsrecht (insbesondere Entgeltumwandlung)» Entgeltumwandlung im Rahmen des 3 Nr. 63 EStG: Steuer-und Sozialversicherung» Besonderheiten: Portabilität, Elternzeit, uvm.» Exkurs: Alte Direktversicherung nach 40 b EStG & Pensionsfonds» Umwidmung von VL Stuttgart Hamburg München Frankfurt Köln Hannover Dozenten Ausgewiesene bav-praktiker mit langjähriger Berufserfahrung Preis: 330,00 Euro 2 Tage zzgl. 25,00 Euro Prüfungsgebühr Betriebliche Altersversorgung II V.ZBAV.200 Arbeitgeberfinanzierte bav und Besonderheiten der Unterstützungskasse Sie erhalten in diesem Seminar eine qualifizierte Einführung in die folgenden Themenbereiche:» die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten BAV und» solides Wissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse. Lernen Sie alle wichtigen Aspekte einer sachkundigen und kundenorientierten Beratung kennen. Wir empfehlen zusätzlich die Belegung des Seminars BAV in der Praxis I.» Arbeitgeberfinanzierung in der BAV» Die kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse (Arbeitsrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, PSV-Pflicht, Besonderheiten, u.a.: lebenslange Mitgliedschaft, Ausscheiden des Mitarbeiters, Beitragsreduzierung)» Exkurs: Pauschaldotierte Unterstützungskasse» Chancen und Risiken in der praktischen Umsetzung Stuttgart Hamburg München Frankfurt Köln Hannover Dozenten Ausgewiesene bav-praktiker mit langjähriger Berufserfahrung Preis: 330,00 Euro 2 Tage zzgl. 25,00 Euro Prüfungsgebühr Das vermittelte Wissen aus Betriebliche Altersversorgung I 24 * Ausführliche Seminarbeschreibung unter

25 Betriebliche Altersversorgung III V.ZBAV.300 Einführung in die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung Sie lernen in diesem Seminar das Grundprinzip der Pensionszusage, die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen sowie die wesentlichen Besonderheiten der GGF-Versorgung kennen. Wir empfehlen zusätzlich die Belegung der Seminare BAV in der Praxis II sowie den Expertenworkshop GGF-Versorgung.» Grundprinzip der Pensionszusage» Bilanzielle Auswirkungen» Überblick: Ausfinanzierungsmöglichkeiten (Schwerpunkt kongruente Rückdeckung)» Praktische Umsetzung Stuttgart Hamburg München Frankfurt Köln Hannover Dozenten Ausgewiesene bav-praktiker mit langjähriger Berufserfahrung Preis: 330,00 Euro 2 Tage zzgl. 25,00 Euro Prüfungsgebühr Betriebliche Altersversorgung Betriebliche Altersversorgung Das vermittelte Wissen aus Betriebliche Altersversorgung I + II Expertenworkshop: bav aktuell mit Frau Margret Kisters-Kölkes V.BAV.600 Das fachliche Wissen in der Betrieblichen Altersversorgung ist regelmäßig zu aktualisieren, da durch den Gesetzgeber, aber auch durch Rechtsprechung und Finanzverwaltung neue Impulse gegeben werden. Das Seminar liefert Ihnen einen aktuellen Überblick über das Arbeits-, Versicherungs-, Handels- und Steuerrecht der Betrieblichen Altersversorgung und sich abzeichnende Tendenzen für künftige Entwicklungen Stuttgart Köln Wiesbaden Hannover» Aktuelle Rechtsprechung der Arbeitsgerichte (AGG, Aufklärungspflichten, Gleichbehandlung)» Entwicklungen beim GGF» Familiengerichte im Umgang mit Versorgungsausgleich» Handlungsoptionen bei der Umsetzung des BilMoG» Rechtsberatung und Annexberatung Dozentin Margret Kisters-Kölkes Preis: 165,00 Euro 1 Tag Gute Kenntnisse der betrieblichen Altersversorgung * Ausführliche Seminarbeschreibung unter 25

26 Expertenworkshop: Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung V.BAV.200 Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung: Neueinrichtung, Analyse und Restrukturierung Betriebliche Altersversorgung Aufbauend auf das Grundwissen das im Seminar BAV III vermittelt wurde, werden in diesem Seminar anhand von praktischen Beispielen verschiedene Geschäftsansätze im GGF-Bereich erarbeitet. Sie erhalten einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung und lernen, wie Sie diese als Gesprächsaufhänger bei Steuerberatern und GGF nutzen. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Tipps für eine fachkundige Gesprächsführung auf Augenhöhe mit der Zielgruppe.» Aktuelle Rechtsprechung (Verzicht, Verpfändung, Wartezeit)» Auslagerung oder Ausfinanzierung?» Veränderungsmöglichkeiten bei bestehenden Pensionszusagen» Neueinrichtung von GGF-Versorgungen» Praxisbeispiele Berlin München Dortmund Dozenten Jochen Prost (in Berlin + Dortmund) Dr. Claudia Veh (in München) Preis: 165,00 Euro 1 Tag Abschluss Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA) oder sehr gute Kenntnisse im Bereich der GGF Versorgung Expertenworkshop: Geschäftsansätze Auslagerung von Pensionsverpflichtungen V.BAV.100 Aktuelle Argumente, Lösungsstragien und Auslagerungsmodelle für Pensionszusagen Durch die deutliche Erhöhung der Pensionsrückstellungen durch das BilMoG und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die Bilanzstruktur, die Bilanzkennzahlen, das Unternehmensrating sowie die Kreditkonditionen sind Unternehmer bestrebt Risiken aus Pensionsverpflichtungen zu vermeiden. Das Seminar vermittelt die erforderliche Problemlösungskompetenz und gibt nützliche Tipps für das Gespräch mit dem Steuerberater Berlin München Dortmund» Darstellung der steuerrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen von Auslagerungsmodellen.» Gesetzlichen Grundlagen des Outsourcings über die Kombination Pensionsfonds/ Unterstützungskasse» Funktion eines Pensionsfonds (Unterscheid versicherungsförmiger und nichtversicherungsförmigen Pensionsfonds) Dozenten Marco Westermann (in Berlin) Dr. Stefanie Alt (in München + Dortmund) Preis: 165,00 Euro 1 Tag Abschluss Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA), oder sehr gute Kenntnisse im Bereich der GGF Versorgung 26 * Ausführliche Seminarbeschreibung unter

27 Betriebliche Altersversorgung in der Praxis I V.BAV.300 Kundengewinnung und Verkauf für die Entgeltumwandlung und für arbeitgeberfinanzierte Versorgungswerke In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie diese Marktlücke zum von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Praxis füllen können. Ausgehend von Ihrer fachlichen Kompetenz in der Betrieblichen Altersversorgung lernen Sie Marketingkonzept, Strategien zur Kundengewinnung, neue Ansätze in der Kundenberatung und nachhaltige, wirkungsvolle Vorgehensweisen in der Kundenbetreuung im Bereich der Entgeltumwandlung kennen und üben das Erlernte für die Praxis.» Aktuelle Informationen zum Steuer- und Arbeitsrecht in der bav» Makler- und Arbeitgeberhaftung» Kundengewinnung und erfolgreiches Marketing» Mehrwert als Makler für den Arbeitgeber» Synergieeffekte und Cross- Selling» Besondere Serviceleistungen» Dauerhafte Kundenbeziehung Stuttgart Hamburg Dozenten Ausgewiesene bav-praktiker mit langjähriger Berufserfahrung Preis: 165,00 Euro 1 Tag Betriebliche Altersversorgung Betriebliche Altersversorgung Erfolgreiche Teilnahme an den Seminaren BAV I + BAV II oder vergleichbares Wissen Betriebliche Altersversorgung in der Praxis II V.BAV.400 Marktchancen Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung Kundengewinnung und Verkauf An diesem Praxistag setzen Sie Ihre fachlichen Kompetenzen in der Betrieblichen Altersversorgung (Pensionszusage) in die Praxis um. Dabei entwickeln Sie ein ganzheitliches Marketingkonzept, Strategien zur Kundengewinnung, neue Ansätze in der Kundenberatung und nachhaltige, wirkungsvolle Vorgehensweisen in der Kundenbetreuung Stuttgart Hamburg» Aktuelle Informationen zum Steuer- und Arbeitsrecht in der Betrieblichen Altersversorgung (GGF)» Marketing auf die Zielgruppe GGF-Versorgung» Bestehende Kundenverbindungen und effektive Neukundengewinnung» Magische Dreieck: Unternehmer Steuerberater Makler» Besondere Serviceleistungen» Synergie-Effekte und Cross-Selling» Haftungsrisiken der Unternehmer, Steuerberater und Makler Dozenten Ausgewiesene bav-praktiker mit langjähriger Berufserfahrung Preis: 165,00 Euro 1 Tag Abschluss Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA) oder vergleichbares Fachwissen * Ausführliche Seminarbeschreibung unter 27