Unternehmenspräsentation - 05/2018 -

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Paul Scholz
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1 Unternehmenspräsentation - 05/2018 -

2 Mission Statement WIR SIND eine auf den Bereich Schlafwelten fokussierte ecommerce Unternehmensgruppe. WIR POSITIONIEREN UNS als Union für Schlaf- und Wohnkultur. WIR GEHÖREN innerhalb Deutschlands zu den größten unabhängigen Onlinehändlern in unserem Segment, und WIR WOLLEN diese Stellung am Markt weiter ausbauen. 2

SLEEPZ-Gruppe Mitarbeiter Gruppe: 79 * 05/2015 92,03% Online-Händler (Vollsortimenter) Gruppe **

01/2018 100,0% Online-Händler (Vollsortimenter) * Arbeitnehmer per 31.03.

3 SLEEPZ-Gruppe Mitarbeiter Gruppe: 79 * 05/ ,03% Online-Händler (Vollsortimenter) Gruppe ** 12/ ,0% Online-Händler (Matratzen/Schlafraummöbel) 07/ % eigene Matratzenmarke Cubitabo 01/ ,0% Online-Händler (Vollsortimenter) * Arbeitnehmer per * * Zur Matratzen Union Gruppe gehören neben der gleichnamigen GmbH auch die Markenschlaf GmbH, Ecom Union GmbH und Denkvertrieb GmbH 3

4 Geschäftsmodell Produkte Home & Living mit Schwerpunkt Schlafwelten Kunden schwerpunktmäßig B2C Vertrieb Multichannel-Ansatz: eigene Webshops, Marktplätze, Shoppingclubs & B2B, Showrooms Top-Service-Level hohe Warenverfügbarkeit/schnelles Fulfillment professionelle Beratung/Serviceorientierung 4

5 Wesentliche Ereignisse Kapitalerhöhung Heliad Exit VC-Portfolio Kapitalerhöhung Alessanderx Umfirmierung in SLEEPZ AG Übernahme Cubitabo Kapitalerhöhung Heliad Aktienzusammenlegung ad-hoc Anpassung Jahresprognose ad-hoc Verlust gem. 92 AktG aohv Kapitalherabsetzungsbeschluss weitere hemmende Faktoren: knappe eigene Ressourcen und Liquidität zunehmender Wettbewerbsdruck besonders im Matratzensegment BASF-Thematik führt zu Lieferengpässen bei Matratzen deutliche Verzögerungen bei den Projekten Grafenfels und Matratzenheld 5

6 Umsatzentwicklung* bleibt deutlich hinter den Erwartungen -Konzern ,4 3,5 11,5 3,2 2,7 4,8 2,9 3,5 2,7 4,2 3, ,4 5,9 4, konsolidierter Umsatz 6,4 8,4 6,6 Q1 Q2 Q3 Q konsolidierter Umsatz *alle Angaben in Mio. 6

7 EBITDA beeinflusst von Ergebnissen der Tochtergesellschaften sowie von Aufwendungen für Kapitalerhöhungen und Börsennotiz -Konzern in Mio Umsatzerlöse 11,5 14,4 Materialaufwand -7,9-9,8 Materialaufwandsquote in % 69,1 68,2 Rohertrag 3,5 4,6 Personalaufwand 2,0 2,2 sonstige betriebliche Aufwendungen 5,5 4,9 EBITDA -3,7-1,8 Ergebnisse Tochtergesellschaften in T Matratzen Union Gruppe sleepz Home Grafenfels Aufwendungen für Kapitalerhöhungen und Börsennotiz in T Investor Relations-Aufwendungen und sonstige Werbekosten Kosten Kapitalerhöhung Fremdarbeiten; Rechts- und andere Beratungskosten Hauptversammlung und sonstige Börsenkosten

8 Jahresergebnis* durch Verkauf des verbliebenen VC-Minderheitsportfolios deutlich verbessert Ergebnis aus fortzuführenden Bereichen -4,1-2,5 Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich -0,8-7,3 Konzernjahresergebnis -4,9-9,8 davon auf die Aktionäre der Gesellschaft entfallener Periodenbetrag -4,2-9,6 EPS in x,00-0,54-1,38** *alle Angaben in Mio. sofern nicht anders ausgewiesen ** aus Gründen der Vergleichbarkeit für 2016 bezogen auf ein GK nach Aktienzusammenlegung (= 6,9 Mio. ) 8

9 Bilanz Aktiva 0% Passiva % 24% 65% 5% 5% 5% 4% 6% 6% 7% 14% langfristige Vermögenswerte VC-Portfolio Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Forderungen und Vermögenswerte Kasse/Bank 36% Eigenkapital langfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sonstige Verbindlichkeiten 3% 8%1% 14% % 50% 35% 8% 5% 2% 24% 9

Status quo Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage Buy & Build-Strategie deutlich verbessert durch Veräußerung des VC-Portfolios und Aufnahme von Eigenkapital mit Heliad und Alessanderx wichtige Partner

Umsetzung Marktpositionierung Produkt- und Marktkompetenz Equitystory solide Positionierung in anspruchsvollem Wachstumsmarkt bestätigt durch hervorragende Rankings in Online-Händler- und

10 Status quo Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage Buy & Build-Strategie deutlich verbessert durch Veräußerung des VC-Portfolios und Aufnahme von Eigenkapital mit Heliad und Alessanderx wichtige Partner für aktive Begleitung der Strategie gewonnen Erweiterung des finanziellen Spielraums über EK- und/oder FK- Finanzierung für Wachstum erforderlich Bereitstellung/Ausbau interner Ressourcen zur Umsetzung Marktpositionierung Produkt- und Marktkompetenz Equitystory solide Positionierung in anspruchsvollem Wachstumsmarkt bestätigt durch hervorragende Rankings in Online-Händler- und Produkttests Basis für erfolgreiche Equitystory als Prime Standard Unternehmen gelegt Nutzung von Skaleneffekten gewinnt zunehmend an Bedeutung Optimierung interner Prozesse und Erreichung signifikanter Umsatzanteile bei Eigenmarkenprojekten zeitnahes Überschreiten einer kritischen Umsatzgröße von Mio. 10

11 Markt Mrd. Umsatzentwicklung Schlafraummöbel (online + stationär)* Mrd. Umsatzentwicklung Betten + Matratzen (online + stationär)** ,5 2,2 Mrd. 8 2 Mrd. 7 8 Mrd Mrd. 5 6,5 Mrd. 1, ,2 Mrd. 1,2 Mrd. 2 0, Mrd e 2021e minimal maximal Prognose SLEEPZ Umsatzentwicklung Online-Einzelhandel Gesamt*** + 10,9% + 4,1% + 9,5% + 10% e minimal maximal Wachstumsrate minimal Wachstumsrate maximal * minimal: KPMG 2018; maximal: Statista 2017 ** Statista 2017 *** minimal: HDE 2018; maximal: BEVH 2018 **** BEVH 2018; inkl. Lampen und Deko 2,5 Mio. 1,5 Mrd e 2021e Betten Matratzen + 15,5% Wachstumsrate Prognose SLEEPZ (Betten) Prognose SLEEPZ (Matratzen) Mrd. Umsatzentwicklung Online-Handel Warengruppe Möbel**** 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,5% + 17,9 %

Wettbewerbsumfeld Online-Umsatz 2016 in D* Stationäre Handelsketten mit Online-Ambitionen Generalisten, z.b. 8.122,0 Mio. Möbler, z.b. 232,6 Mio. Möbler mit Schwerpunkt Schlaf, z.b. 27,6 Mio.

12 Wettbewerbsumfeld Online-Umsatz 2016 in D* Stationäre Handelsketten mit Online-Ambitionen Generalisten, z.b ,0 Mio. Möbler, z.b. 232,6 Mio. Möbler mit Schwerpunkt Schlaf, z.b. 27,6 Mio. Onlinekonzepte in starken Gruppen, z.b. 7,6 Mio. Powered by 19,5 Mio. 8,7 Mio. 8,1 Mio. One-Fits-all Matratzenkonzepte (u.ä.), z.b. 43,6 Mio. 14,0 Mio. * ETH Retail Institut 2017; Umsätze nur aus B2C-Online-Shops, exkl. Umsätze über Marktplätze, Shopping Clubs und Dealplattformen 12

13 Zielpositionierung volle Sortimentstiefe Powered by Monochannel Multichannel One-fits-all-Matratzen u.ä. z.b. spitze Sortimentstiefe 13

14 Markt- und Produktkompetenz perfekt-schlafen.de: vom Wirtschaftsmagazin Der Handel als Deutschlands Top- Händler 2018 bewertet gemeinsam mit bettenriese.de als Top Shop 2018 durch Computer Bild und Statista ausgezeichnet Grafenfels WEISS Stiftung Warentest Qualitätsurteil GUT 14

15 Basis des Wachstumsprozesses ⱱ Integration von sleepz Home und Cubitabo fast abgeschlossen ⱱ Sachkapitalerhöhung bei der SLEEPZ AG durch Einbringung weiterer sleepz Home-Geschäftsanteile umgesetzt (Anteil 92,03 %) ⱱ Durchfinanzierung von sleepz Home und Cubitabo im Rahmen der Einbringung planerisch sichergestellt ⱱ Ausbau der Eigenmarkenprojekte über Grafenfels, Matratzenheld und buddysleep hinaus ⱱ Prüfung weiterer Targets zur beschleunigten Umsetzung der Buy & Build-Strategie ⱱ Arbeiten zur Erstellung eines Wertpapierzulassungsprospektes wieder aufgenommen 15

16 weiteres Vorgehen Target Personelle Verstärkung auf Vorstandsebene und des Teams Target Target Etablierung einer andockfähigen IT-Landschaft Cubitabo 16

17 Anhang

18 unsere Onlineshops Vollsortiment Schlaf Matratzen/ Boxspringbetten Produktseiten 18

19 Zahlen per in T Umsatz Beratungs- und Provisionserlöse sonstige betriebliche Erträge Bestandsveränderung Materialaufwand Rohertrag Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG EBIT EBIT-Marge -35% -14% Finanzergebnis Steuern vom Einkommen und Ertrag Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen Periodenergebnis auf die Aktionäre der Gesellschaft entfallender Periodenbetrag EPS in -0,54-0,46 Aktien in Stück (31.12.)

20 Aktie* 44,12% 23,93% 9,12% Stammdaten Grundkapital ,00 Grundkapital in Stück zugelassene Aktien ISIN DE000A2E nicht zugelassene Aktien ISIN DE000A2E4L ,55% 8,49% 8,80% Börse Frankfurt Transparenzlevel Prime Standard Kürzel BTBB Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Carin Pepper-Hellstedt TriPos GmbH Oliver Borrmann Alessanderx S.p.A. Streubesitz Börse Warschau Transparenzlevel regulierter Markt Kürzel SLZ * alle Angaben bezogen auf die Anzahl der Aktien gem. letzter Stimmrechtsmitteilung und auf das aktuelle Grundkapital; gerundete Werte 20

21 Coverage Datum Researchhaus Analyst Empfehlung Kursziel SMC Research Holger Steffen hold 1, Montega Alexander Braun halten 1, SMC Research Holger Steffen hold 1, Montega Alexander Braun halten 1, Montega Alexander Braun halten 1,80 21

22 Finanzterminkalender Analystenveranstaltung, Frankfurt Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1/2018) Ordentliche Hauptversammlung Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3/2018) 22

23 Kontakt Corinna Riewe Investor Relations Tel: Mail: SLEEPZ AG Schlüterstraße Berlin 23

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