Building a European Leader in the World of Sleep

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1 Building a European Leader in the World of Sleep

2 Über uns Markt Geschäftsmodell sleepz GmbH Grafenfels Manufaktur GmbH Finanzen/Ausblick Anhang 2

3 Mission Statement Wir werden eine der führenden ecommerce Unternehmensgruppen im Bereich Schlafwelten in Europa. Wir erreichen dieses Ziel mit Eigenmarken und Handelsware in ausgezeichneter Produktqualität und mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis. damit Sie als Kunde und Aktionär wunderbar schlafen können! 3

4 Executive Summary 50 Mrd. Markt für Schlafwelten (Betten, Matratzen, Bettwaren, Schlafraummöbel und Accessoires) in Europa Businessmodell auf organisches und anorganisches Wachstum ausgelegt, Multi-Channel-Strategie mit Grafenfels etablieren wir eine führende Matratzenmarke in Europa, weitere Eigenmarken werden folgen 2020 gehören wir mit >200 Mio. Umsatz zu den Top 3 der europäischen Online-Händler in unserem Segment 4

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6 Über uns Markt Geschäftsmodell sleepz GmbH Grafenfels Manufaktur GmbH Finanzen/Ausblick Anhang 6

7 Marktvolumen in Europa bei rund 50 Mrd., davon 20% in Deutschland 16 ~ Accessoires Bettwaren Matratzen/ Lattenroste Schlafraummöbel 10 Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Spanien andere Europa Quelle: Statista, GfK

8 Starke Online-Wachstumsraten in D ~10 Mrd. ~10 Mrd. Offline 30-50% p.a. 1 Mrd. (~10%) Online 250 Mio. (2-3%) * Quelle: Statista, GfK 8

9 Noch kein Online-Marktführer vorhanden! hoch Zielpositionierung Produktkompetenz Concord IKEA Otto Schlafwelt Bettwarenshop Ravensberger Matratzenunion Home 24 ebay bmp Holding Amazon niedrig klein Produktpalette groß 9

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11 Über uns Markt Geschäftsmodell sleepz GmbH Grafenfels Manufaktur GmbH Finanzen/Ausblick Anhang 11

12 Wie wollen wir eine führende Marktposition in Europa erreichen? Buy & Build Strategie STRATEGIE umfassende Produktpalette, exzellente Einkaufskonditionen technikgetriebener Multi-Channel-Ansatz Zugang zu Kapital 12

13 Was macht unsere Buy & Build Strategie erfolgreich? UNMITTELBARES SYNERGIEPOTENZIAL laufende Konzernunterstützung (v.a. Finanzierung, Controlling) Online-Marketingkompetenz Kompetenz im Bereich Eigenmarkenaufbau Lager-/Logistikkompetenz starke Herstellerkontakte 13

14 Warum spielt die Zeit für uns? Online-Händler sind mit steigenden technologischen und Marketing-Anforderungen konfrontiert Online/Mobile Marketing wird kompetitiver fehlendes Budget oder Knowhow für Eigenmarken kleinere Online-Händler stoßen an ihre Wachstumsgrenzen und können dem anspruchsvollen Online-Käufer nicht mehr gerecht werden Konsolidierung im Markt als logische Konsequenz 14

15 Konzernstruktur Manager: Oliver Borrmann Staff: 1 05/ ,73% Sleepz GmbH 07/ % Grafenfels Manufaktur GmbH? xx/2015 >50% Next acquisition target Manager: Youssef Hassan Staff: 30 Manager: Andreas van Bon Staff: 0 Manager:? Staff:? Online-Händler Matratzen Bettwaren Matratzen-Eigenmarke? 15

16 sleepz GmbH Erster Proof-of-Concept" des Buy & Build -Ansatzes mit sleepz erbracht Gründung von sleepz Übernahme von einfach-schlafen" Übernahme von OVL Einsteig bmp (16,06%) Mehrheitsübernahme durch bmp (52,73 %) Umsatzerlöse in Mio e 2016e

17 sleepz GmbH Was macht sleepz? Dezember 2012 gegründet Online-Händler im Bereich Schlafwelten Artikel online Multi-Channel-Konzept erste Eigenmarken (Matratzenheld ) Break Even für 2016 geplant 17

18 Grafenfels Manufaktur GmbH mit (fast) keinem Produkt verbringen wir mehr Zeit als mit unserer Matratze Gesundheitsbewusstsein nimmt zu, guter Schlaf wird zentrales Thema das Schlafzimmer wandelt sich zum Schlaf-Wohn-Arbeitszimmer und rückt mit der Küche ins Zentrum des Wohnkonzepts die meisten Menschen wissen nicht, auf welcher Matratzenmarke sie schlafen mit Grafenfels haben wir ein Produktportfolio entwickelt, welches in TopQualität mit fünf Produkten (fast) den gesamten Markt abdeckt Grafenfels soll eine der Top-Matratzen-Marken in Europa werde Launch in Q4/2015 in Deutschland 18

19 Grafenfels Manufaktur GmbH traditionelle Matratzen-Brands wenig Vertrauen, schwaches Branding Erklärungsbedürftig wenig Online-Kompetenz OnlineMatratzen-Brands Online-Kompetenz und Produktions-Knowhow emotionale Marke mit einfach zu verstehenden Produkten nur eine Matratzenart geringe Produkt- und Logistikkompetenz 19

20 Grafenfels Manufaktur GmbH Mit 5 einfach zu verstehenden Produkten Abdeckung von 95% des Marktes 20

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22 Über uns Markt Geschäftsmodell sleepz GmbH Grafenfels Manufaktur GmbH Finanzen/Ausblick Anhang 22

23 Konzernergebnisrechnung (IFRS) in T Umsatzerlöse Buchwertabgang von Beteiligungen und Wertpapieren Sonstige betriebliche Erträge Personalkosten Sonstige betriebliche Aufwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen Finanzergebnis Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich Periodenergebnis 23

24 Umsatzplanung Mio. neue Targets 8 Mio. neue Targets 5 Mio. neues Target Q1/2015 0,95 Mio. sleepz 1,85 Mio. sleepz 3,15 Mio. sleepz + Grafenfels 6 Mio. sleepz + Grafenfels Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Σ 2015e 16 Mio. sleepz + Grafenfels 2016e 24

25 Why to invest? schnell skalierbares ecommerce Businessmodell durch buy & build Konzentration auf Schlafwelten mit 50 Mrd. Marktpotenzial in Europa kein Category Leader in Europa vorhanden/erkennbar Aufbau von starken Eigenmarken Konsolidierungsbedürfnis klar zu erkennen angestrebtes Wachstum von 100% p.a. auf >200 Mio. Umsatz Profitabilität auf Konzernebene bereits in 2017 erreichbar, mittelfristig 10% EBITDA-Marge realistisch 25

26 Kontakt Corinna Riewe Investor Relations Tel.: bmp Holding AG Schlüterstraße Berlin 26

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28 Über uns Markt Geschäftsmodell sleepz GmbH Grafenfels Manufaktur GmbH Anhang 28

29 Zahlen (IFRS) per in T Rohertrag Personalaufwand n.a. -40% Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich Periodenergebnis EPS in -0,01 0, Umsatz Beratungs- und Provisionserlöse Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand (inkl. Abgänge Sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG EBIT EBIT-Marge Finanzergebnis Aktien in Stück 29

30 Aktie Aktiendaten Aktionärsstruktur 10,04 Grundkapital 7,46 15, ,00 3 ISIN DE Börsen Frankfurt, Prime Standard Warschau, Regulierter Markt 64,2 Designated Sponsor BIW Bank für Investments und Wertpapiere AG Trigon Dom Maklerski Research Oliver Borrmann Carin Pepper Roland Berger Strategy Consultants Peter R. Ackermann Freefloat Montega SCS Research 30

31 Finanzterminkalender 30. November 2015 Veröffentlichung Neunmonatsbericht April 2016 Veröffentlichung Geschäftsbericht Mai 2016 Veröffentlichung Dreimonatsbericht Juli 2016 Hauptversammlung 31