Videoüberwachung (CCTV/IP). Deutschland / Europa / EMEA 2010/2011.

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1 Jahrgang 2011 Marktstudie MFU Deutschland / Europa / EMEA 2010/2011. Themen der neuen Marktstudie: CCTV/IP in Deutschland Mario Fischer Unternehmensberatung CCTV/IP-Prognosen für Deutschland bis CCTV/IP-Lösungen in 27 europäischen Nationen des Jahres CCTV/IP-Videoüberwachungslösungen in EMEA 2010 In dieser Themenübersicht: Der Markt für Videoüberwachungslösungen (CCTV/IP) nach der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 Prolog und Methodik 1 Analyseebenen dieser Marktstudie Der Markt für Videoüberwachungssysteme (CCTV/IP) in Deutschland 2010 Prognosen über den deutschen Markt für CCTV/IP Der Markt für Videoüberwachungslösungen (CCTV/IP) nach der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 Die Zeit während der Weltwirtschaftskrise Ende 2008 und über das Jahr 2009 hinaus haben gezeigt, wie wichtig relevante Marktinformationen über Branche, Wettbewerb, Produkte und vor allem Nachfrage sind. Marktstudien füllen diesen Informations-Gap. Diese Marktstudie wurde von Deutschlands führendem freiberuflichem Unternehmen für Marktforschung, Beratung und Assessment im Sektor elektronischer Sicherheitstechnik erstellt. Sie dient als umfassende Informationsquelle und Referenz für CEO & Vorstände, Manager, Verkaufsdirektoren und Marketingverantwortliche ebenso wie für Börsenanalysten zur Analyse und Bewertung des Marktes. Die Marktstudie präsentiert aktuelle Umfrage- und Forschungsergebnisse und Trends über und für Hersteller, Distributoren, Integratoren und Errichter sowie Betreiber von Videoüberwachungseinrichtungen. Die Informationen umfassen dabei ebenso sowohl geschlossene CCTV-Systeme als auch (open) network based IP-Videosysteme. Die Marktstudie versucht die nunmehr nach der Krise im Jahr 2010 sich neu belebenden Märkte möglichst umfassend darzustellen. Hierzu werden die neuesten Trends, aktuelle Themen, Marktgrößen und Prognosen, Applikationen, Systeme und Produkte, wichtige Anbieter und ihre Wettbewerbsprofile und Marktanteile sowie vertikale Märkte (Nutzerübersicht) präsentiert. CCTV/IP-Lösungen in 27 europäischen Nationen 2010 CCTV/IP-Lösungen in EMEA Prolog und Methodik Die Marktstudie hat die Kernaufgabe relevante Daten über den Markt für CCTV/IP-Lösungen zusammenzustellen und entsprechende Analyseergebnisse zu präsentieren. Darüber hinaus ist anfänglich festzuhalten wer diese Analyse durchgeführt hat und welche Ziele mit der Marktstudie verfolgt werden. Zudem ist festzuhalten, welche Erhebungsmethodik dabei angesetzt wurde. Die Abschnitte 1 bis 3 geben in der Marktstudie darüber Aufschluss. Neben einem obligatorischen Inhaltsverzeichnis berichten die entsprechenden Abschnitte über die Mario Fischer Unternehmensberatung und die Methodik der Marktanalyse.

2 in % zum Vorjahr Seite 2 Deutschland / Europa / EMEA. 2010/2011. Analyseebenen dieser Marktstudie Um das gesamte Spektrum des Marktes für CCTV/IP- Lösungen und seiner Branche ausreichend darzustellen, wurde in der Marktstudie auf eine Struktur unterschiedlicher Analyseebenen zurückgegriffen. Zum einen präsentiert die Marktstudie Ergebnisse aus unterschiedlichen Regionen: Deutschland Europa (27 EU-Nationen) EMEA Der systematische Rückblick auf den deutschen Inlandsmarkt des Jahres 2010 bildet ein Kernstück dieser Marktstudie. Dabei fokussiert sich die Analyse im wesentlichen auf folgende Unterabschnitte: Inlandskonjunktur und andere Rahmenfaktoren Analyseebene A: Nachfrage 2010 (Volumen, Entwicklung und vertikale Märkte) Analyseebene B: Anbieter 2010 (Volumen, Marktanteile und Strukturen bei Herstellern und Distributoren sowie bei Errichter und Installationsunternehmen) Analyseebene C: Produktgruppen und Anlagenkomponenten (Analoge Kameras, Kreuzschienen und Multiplexer, DVR-Recorder, Monitore, Objektive, u.a.) (Digitalkameras, Megapixelkameras, Hybrid-DVR, NVR, Server, Encoder, Streamer, Codecs, Videomanagement-Software, PSIM, Utilities und vieles mehr). Der Markt für Videoüberwachungssysteme (CCTV/IP) in Deutschland % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % CCTV Deutschland 2010 Branchenwachstum für CCTV/IP-Anbieter (alle) ( Basis: Wac hstum des Ges amtums atz in Mio. Inland im Vergl.z. Vorj.) 5, 7 % 0 % 2, 1 % 4, 7 % M F U I n t e r n a t i o n a l R e s e a rc w w w. s ic h e r h e i t s m a rk t f o rs c h u Der deutsche Inlandsmarkt war bis zum Beginn der Wirtschaftskrise Ende 2007 sehr wachstumsverwöhnt und es zeigte sich ab 2008, dass die positive Trendentwicklung zwar erheblich ausgebremst wurde, es aber bereits 2009 zu einem leichten Umsatzwachstum von +2,1 % reichte. Zumindest konnten relativ viele befragte Hersteller die Umsatzzahlen das Vorjahres halten. Im Jahr 2010 hat eine spürbare Belebung der Nachfragemärkte für Sicherheitstechnik, speziell auch für die baukonjunkturell stark abhängigen Angebotssegmente stattgefunden. Auch die Wachstumswerte für das letzte Quartal 2010 zeigten weiter nach oben und das Jahreswachstum hatte damit endgültig signifikanten Charakter bekommen. Der Umsatz in der gesamten Videobranche beziffert einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 2009 von +4,7 %. Dies stellt einen mehr als solides Wachstum dar. Das ohnehin hohe Umsatzniveau für CCTVund IP-Investitionen erreichte bis zum Ende des Jahres 2010 eine Rekordmarke von 311 Mio. für Dienstleistungen und Videoequipment in Form von Hard- und Software. Wie sich diese Daten und Zahlen zusammensetzen, sollen die nachfolgenden Abschnitte in dieser Marktstudie zeigen. Auch wenn hiermit bereits thematisch vorausgegriffen wird, lässt sich festhalten, dass die Entwicklungen in den Wertschöpfungsfeldern und den Anbietern zum Teil deutlich voneinander abwichen. So verlief die Umsatzentwicklung im (Groß-) Anlagengeschäft im Inland des Jahres 2010 eher moderat, während im Systemverkauf der Umsatz mit Videosystemen an die Absatzmittler überdurchschnittlich wachsen konnte. Dies gilt auch für die angebotenen Dienstleistungswertschöpfungen der Errichter, der IT-Integratoren und vieler weiterer nachgelagerter Absatzstrukturen. Prognosen über den deutschen Markt für CCTV/IP Das sehr wahrscheinliche Gesamtwachstum in 2010 gibt somit mehr als Anlaß zu Hoffnung, dass die Branche auch weiterhin mehr als moderate Verkaufschancen bekommt. Das Gesamtwachstum in 2010 gibt somit klaren Anlass zu der Hoffnung, dass die Branche auch weiterhin erfolgsversprechende Verkaufschancen bekommt. Für die Jahre 2011 bis 2015 sind mindestens moderate von jährlich 2 % bis 4 % zu erwarten. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass das Wachstum aufgrund früherer Investitionszurückhaltungen sogar jährlich zwischen 6 % und 8 % landen wird. Nach einer Kurzfrist-Prognose der MFU wird das Branchenwachstum im Videosegment sogar +9 % im Jahr 2011 erreichen. Mittelfristig erwartet die Marktstudie bei anhaltend positiven Verkaufsperspektiven ein Branchenumsatzvolumen von etwas über 400 Mio. im Jahr 2015.

3 Jahrgang 2011 Seite 3 Die Distributionsstrukturen werden sich dabei mittelfristig jedoch nur langsam verändern. So kann auch im Jahr 2015 angenommen werden, dass der Umsatzanteil aller Hersteller innerhalb der Videobranche, auch aufgrund eines weiterhin florierenden Anlagengeschäftes, zwischen 70 % und 75 % liegen wird. Innerhalb der Installations und Integrationsebene werden die Veränderungen jedoch gravierender ausfallen. Mehr dazu in der Studie. CCTV/IP-Lösungen in 27 europäischen Nationen 2010 Der Gesamtmarkt für definierte Videoüberwachungslösungen (CCTV/IP) in Europa (EU- 27) umfasste im Zuge sich belebender Investitionsnachfrage des Jahres 2010 ein gigantisches Umsatzvolumen von 1,24 Mrd.. Die Investitionsnachfrage nach CCTV/IP- Lösungen in den EU-Ländern verlief im Vergleich zum Krisenvorjahr 2009 stark wachsend. Insgesamt beziffern sich die europäischen Umsatzzuwächse der Branche auf +70 Mio. und damit relativ auf +6 %. Eine signifikante Linie zog sich dabei vor allem quer durch Europa. Dabei bleibt erwähnenswert, dass sehr große Negativveränderungen in Spanien, Italien und Frankreich aufgetreten waren. Diese Länder haben lange keinen stabilen Verkaufshintergrund gefunden und begannen sich erst im Laufe des zweiten Halbjahres 2010 sichtlich zu erholen. Mit Ausnahme des deutschen Marktes befanden sich die Umsatzzahlen in einigen Nationen im Verlauf des Jahres 2008 bereits im starken Abwärtstrend, und dies noch vor der Wirtschaftskrise. Dies liegt vor allem an strukturellen Problemen, die sich unter dem Gewicht nachlassender Nachfragekräfte verstärkten. Mittel- und nordeuropäische Nachfrageländer waren hingegen nur wenig von der Wirtschaftskrise betroffen. Die Umsatzdaten erholten sich im Jahr 2010 mit moderaten Wachstumsperspektiven....Dies liegt vor allem an strukturellen Problemen, die sich unter dem Gewicht nachlassender Nachfragekräfte verstärkten. CCTV/IP-Lösungen in EMEA 2010 In diesem Abschnitt geht es darum, die Märkte für CCTV/IP- Lösungen in Europa (EU27, einschließlich der Schweiz, Russland, und weiteren europäischen Nationen), sowie im Mittleren Osten übersichtlich zu präsentieren. Ebenso werden die Marktinseln auf dem afrikanischen Kontinent zusammengefasst dargestellt. Die Videoüberwachungsmärkte in EMEA präsentieren sich sehr uneinheitlich. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der ungleichgewichtigen Nachfragevolumina, sondern auch aufgrund der vertikalen Märkte, der Investitionstypen und der Wachstumspotenziale. Sicherlich ist der Markt innerhalb der EU als umsatzstärkster Markt unstreitig. Aber auch hier liegen sehr differenzierte Marktstrukturen vor. Die Umsatzmöglichkeiten für CCTV und vor allem IP-Videosysteme in den ehemaligen Ostblockstaaten sind rasant steigend, liegen aber auf einem außerordentlich kleinen Niveau. Für Markteinsteiger sind sowohl erhebliche finanzielle als auch organisatorische Investitionen notwendig, um die frühphasigen Optionen auch gewinnbringend umzusetzen. Zudem sind auch komplette Dienstleistungsangebote nützlich, da sich die Errichterstrukturen erst langsam herauszubilden beginnen. Außerhalb der EU sind die Investitionstypen stärker auf Neuinvestitionen ausgerichtet. Neu anzulegende Infrastrukturen, sogenannte "emerging markets" erbringen gewisse Nachfragepotenziale. Dies gilt insbesondere für die wachstumsverwöhnten Nationen am Golf aber auch in der Türkei und in Israel. Die Nachfrage ist hier, anders als in Europa, stärker zentriert auf öffentliche Investoren, dem Handel und größeren Industrieunternehmen, der Einstieg nur über ein persönliches Netzwerk erfolgversprechend. Insgesamt hängt die Berechnung für ein Umsatzvolumen in EMEA stark davon ab, welche Nationen zu EMEA gerechnet werden. Einen Standard hierzu gibt es nicht und deshalb variieren auch die Aussagen unterschiedlicher Studienanbieter. Innerhalb der Marktstudie der MFU International Research beziffert sich das Umsatzvolumen für CCTV/IP- Investitionen des Jahres 2010 im definierten Rahmen auf ca. 2,52 Mrd..

4 Seite 4 Deutschland / Europa / EMEA. 2010/2011. Inhaltsverzeichnis Der Markt für Videoüberwachungssysteme (CCTV/IP) in Deutschland 2010 Prolog: 1. Inhaltsverzeichnis Über die Mario Fischer Unternehmensberatung 5 3. Methodik der Marktanalyse 7 Analyseebene A: Nachfrage im deutschen Markt für CCTV/IP- Videoüberwachungslösungen 2010 A1. Abgrenzung der Marktanalyse 7 A2. Konjunktur / Wirtschaft / Trends im Untersuchungsjahr A2.1. Konjunktur und Wirtschaftsentwicklung A2.2. Investitionen auf dem Bausektor und Baugenehmigungen A2.3. Weitere exogene Rahmenfaktoren 35 A Demographische Einflussfaktoren 35 A Kriminalitätsentwicklung 36 A2.4. Rechtliche Aspekte für den Einsatz von Videoüberwachungssystemen 38 A2.5. Wichtige Nachfragetrends 40 A Kombinationsmärkte und Cross-Over Effekte 41 A IP-Lösungsmärkte 44 A Distributionstrends 49 A3. Bestände und Marktabdeckung von CCTV/IP-Anlagen in Deutschland A4. Investitionsvolumen nach Wertschöpfungen von CCTV/IP-Lösungen im Inland A5. Vertikale Märkte: Nachfragevolumen der Investoren, Anwender und Betreiber von CCTV/IP-Lösungen in Deutschland A5.1. Öffentliche Investoren 60 A5.2. Produktion (Industrie und Handwerk) 61 A5.3. Dienstleistungsunternehmen 62 A5.4. Handel 62 A5.5. Sonstige Investorengruppen 63

5 Jahrgang 2010/2011 Seite 5 Analyseebene B: Distribution und Anbieter im deutschen Markt für Videoüberwachung (CCTV/IP) 2010 B1. Übersicht Distributionsvolumen und Vertriebskanäle B2. Hersteller und Distributoren im deutschen Markt für CCTV/IP B2.1. Umsatzvolumen der Hersteller und Distributoren im Inland B2.2. Umsatzvolumen der Hersteller im inländischen Projektgeschäft B2.3. Umsatzvolumen der Hersteller und Distributoren im inländischen Systemverkauf B2.4. Umsatzwachstum der Hersteller und Distributoren im Inland B3. Errichter- und Installationsbetriebe im deutschen Markt für CCTV/IP Inhaltsverzeichnis: EUROPA B3.1. Umsatzvolumen und Wertschöpfungen der Errichter- und Installationsbetriebe im Inland 109 B3.2. Umsatzwachstum der Errichter- und Installationsbetriebe im Inland B4. Marktanteile und Marktpositionen innerhalb der CCTV/IP-Branche 5. Time Management und Access Control (T&A)- Lösungen in 27 europäischen Nationen im Inland B Marktanteile Überblick über aller 27 Marktteilnehmer Nationen zum Gesamtmarktvolumen 18 B4.2. Marktanteile der Hersteller und Distributoren Frankreich B Marktanteile im System/Anlagengeschäft Vereinigtes B Königreich Marktanteile (UK) im Systemverkauf B.4.3. Strategische Marktpositionen der Hersteller und Distributoren 106 B5. Exportvolumen CCTV/IP-Systeme aus Deutschland Alles in allem bietet der Markt auch kleineren Unternehmen eine Reihe von Nischen und spezialisierte Angebotsfelder. Einige dieser Anbieter haben sich mit ihrem Portfolio neben den großen internationalen Konzernen zu bedeutenden Spezialanbietern entwickelt. Hierzu gehören... Analyseebene C: Produktgruppen und Anlagenkomponenten im deutschen Markt für Videoüberwachung (CCTV/IP) 2010 C1. Definitionen in der Anlagen-, System und Produktebene 130 C2. Analoge, Hybride und Full-IP-Lösungskonzepte für Videoüberwachung 135 C3. Analoge Videoproduktgruppen und Anlagenkomponenten im Inland C3.1. Videozentralentechnik (Multiplexer, Kreuzschienen, Sequencer u.a.) 140 C3.2. Analoge Kameras 142 C Umsatzvolumen analoger Kameratypklassen 144 C Absatzvolumen analoger Kameratypklassen 146 C Anbieter und Marktanteile im analogen Kameramarkt 147 C3.3. Objektive 149 C Objektivumsatz im CCTV-Markt 149 C Absatz im Objektivsegment 150 C Anbieter und Marktanteile im Objektivmarkt 152 C3.4. Monitore 154 C3.5. Analoge DVR (coax-based inputs only) 156 weiter nächste Seite

6 Seite 6 Inhaltsverzeichnis Deutschland / Europa / EMEA. 2010/2011. Analyseebene C: Produktgruppen und Anlagenkomponenten im deutschen Markt für Videoüberwachung (CCTV/IP) 2010 C4. Digitale (IP-) Videoproduktgruppen und Anlagenkomponenten im Inland C4.1. Gesamtüberblick netzwerkbasierte IP-Videoüberwachungslösungen in Deutschland C4.2. Digitale IP-Kameras (Umsatz /Absatz) 142 C Standard-Definition IP Netzwerkkameras 144 C Megapixel-Kameras 146 C IP-Network Dome Systeme 147 C Anbieter und Marktanteile im IP-Kamerasegment 149 C4.3. HDVR, NVR, Wavelet und MPEG-Recorder 152 C Hybride DVR-Lösungen 153 C Full-IP Netzwerklösungen (NVR) 154 C Weitere Recording-Lösungen 155 C Anbieter und Marktanteile im IP-Recording-Segment C4.4. Streamer und Encoder 156 C4.5. Videomassenspeicherlösungen (Videostorage) 157 C4.6. Videomanagementsoftware (VMS) inkl. Analysesoftware (VMAS) 159 C VMS/VMAS Funktionalitäten und Umsatz 159 C Anbieter und Marktanteile im Segment VMS und Branchenlösungen162 C4.7. Steuerungssysteme (PSIM), Viewer, Browser u.a. Utilities 164 C4.8. Betriebssysteme, Netzwerkmanagement und Übertragungstechnik 165 C5. Distributionsstrukturen im IP-Videomarkt im Inland C5.1. Gesamtüberblick Distributionsstrukturen für netzwerkbasierte IP- Videoüberwachungslösungen 160 C5.2. Marktanteile und strategische Positionen der IP-Video-Anbieter 162 C5.3. Umsatzwachstum der IP-Video-Anbieter 163 Prognosedaten CCTV/IP in DEUTSCHLAND P. Prognosen über den deutschen Markt für CCTV/IP-Lösungen P.1. Prognoseumfeld 197 P.2. Prognosedaten des CCTV/IP-Marktes bis P.2.1. Prognose Inland 199 P.2.2. Prognose International (Exporte) 204

7 Jahrgang 2010/2011 Seite 7 CCTV/IP-Lösungen in 27 europäischen Nationen 2010 E1. Überblick über die Videoüberwachungsmärkte in 27 europäischen Nationen (EU 27) E2. Europäischer Ausstattungsgrad mit Videotechnik 211 E3. Anteile netzwerkbasierter Videoüberwachung (Video over IP) in wichtigen europäischen Nationen (EU 14) 213 E4. Spezifische Analyse der wichtigsten europäischen Mainstream-Nationen für CCTV/IP-Lösungen 217 E4.1. United Kingdom E4.1.1.Marktvolumen des CCTV/IP-Marktes in UK 217 E Distribution und vertikale Märkte in UK 220 E Videokomponenten und Produkte in UK 223 E CCTV-Projekte und Systeme in UK 225 E Market Player und Nachfrager in UK 228 E Prognosen 230 E.4.2. Frankreich E Marktvolumen des CCTV/IP-Marktes in Frankreich 231 E Distribution und vertikale Märkte in Frankreich 232 E CCTV-Projekte und Systeme in Frankreich 234 E Market Player und Nachfrager in Frankreich 235 E Prognosen 236 E4.3. Weitere größere Nachfragenationen in der EU E Italien 215 E Spanien 220 E Belgien, Niederlande und Luxemburg 220 E Scandinavia E4.3.5 Österreich 220 E Polen 220 E Tschechische Republik 220 E Baltic E Ungarn 220 E4.4. Kleinere Nachfragenationen in der EU (Irland, Portugal, Griechenland, Slowenien, Slowakische Rep., Malta, Zypern, Rumänien u.a.)

8 Seite 8 Inhaltsverzeichnis CCTV/IP-Lösungen in EMEA 2010 Deutschland / Europa / EMEA. 2010/2011. X1. Nachfragefaktoren in EMEA und Verkaufssituation nach der Wirtschaftskrise X2. Übersicht über CCTV/IP-Sales und deren Wachstum in den Weltregionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika X2.1. Umsatzdaten CCTV/IP innerhalb der EU (EU27) 230 X2.2. Umsatzdaten CCTV/IP in anderen wichtigen Nationen Europas 230 X2.3. Umsatzdaten CCTV/IP im Mittleren (Nahen) Osten 230 X2.4. Umsatzdaten CCTV/IP auf dem afrikanischen Kontinent 230 X3. Umsatzvolumen nach CCTV/IP-Komponenten und Systemen X3.1. Analoge CCTV-Lösungen in EMEA 230 X Analoge Kameras 230 X Multiplexer, Switcher und Sequencer 230 X DVR (coax inputs only) 230 X Utilities, Monitore und Objektive 230 X3.2. IP-Netzwerkvideo-Lösungen in EMEA 230 X Standard Definition IP Cameras 230 X Megapixel Cams 230 X Night Vision Cams und andere Spezialkameras 230 X Hybride Video Recorders (HDVR) und Network Video Recorders (NVR) 230 X Externe Massenspeicherlösungen (Storage-Solutions) 230 X Open Platform Video Management und Analytik- Software (VMS/VMAS) 230 X Steuerungs und Control-Panels (PSIM) 230 X Codecs, Streamer, Router und andere Hardware 230 X4. Vertikale Märkte in EMEA 2010 (nach Regionen) 230 X5. Anbieter für CCTV/IP-Lösungen in EMEA X5.1. Die 30 umsatzstärksten CCTV/IP-Anbieter in EMEA und ihre Marktanteile 230 X Die besten System-Integratoren (Komplettlösungen) 230 X Die besten Full-Line Supplier für CCTV/IP-Systeme 230 X5.2. Marktführer und Marktanteile bei signifikanten CCTV/IP-Segmenten 230 X Analoge Kameras & Dome Systeme 230 X SD-IP Netzwerkkameras, Megapixel Kameras und Netzwerk Dome Systeme 230 X Classic DVR (analog) 230 X HDVR und NVR-Lösungen 230 X Open Platform Video Management and Analytic Software (VMAS) 230 X Leitstellen und Control-Panels (PSIM) 230 X Encoder, Streamer, Router, Switcher 230 X Externe Massenspeicherlösungen 230

9 Jahrgang 2010/2011 Seite 9 X6. CCTV/IP-Umsatzprognosen in EMEA X6.1. Prognose des CCTV/IP-Umsatzvolumens nach Regionen 240 X6.2. Prognose des CCTV/IP-Umsatzvolumens nach Produktgruppen 240 Zukunft und Potenziale in EMEA

10 Seite 10 Deutschland / Europa / EMEA. 2010/ Über die Mario Fischer Unternehmensberatung Die Mario Fischer Unternehmensberatung (MFU) ist führender Anbieter auf dem Gebiet der Marktforschung, von Marktstudien und Customer Related Analysis (CRA). Alle Aktivitäten sind hochspezialisiert und zugeschnitten für Klienten, die ihr Wissen über Märkte, Wettbewerb und Nachfrage für Electronic Security verbreitern wollen und den Wunsch verspüren, zu expandieren und ihre Geschäftsaktivitäten durch Stärkung ihrer Wettbewerbsposition auszudehnen. Die MFU unterliegt als freiberuflich anerkanntes Unternehmen in privater Hand keinerlei Außeninteressen und ist vollkommen unabhängig. Der Firmeninhaber, Dipl.-Kfm. Mario Fischer, weist dabei einen beruflichen Hintergrund als verantwortlicher Marketing Manager bei Grundig electronics auf, das als weltweit bestbekannter Marktführer bei CCTV galt. Das Leistungsspektrum der Mario Fischer Unternehmensberatung Die MFU International Research repräsentiert eine Hauptaktivität der Mario Fischer Unternehmensberatung, die seit 1996 ein umfangreiches Programm an Marktstudien über elektronische und mechatronische Sicherheitsmärkte anbietet. Die Mario Fischer Unternehmensberatung bietet weiterhin Projekte für Marktforschung und zielgerichtete unternehmensindividuelle Analysen (CRA). In einem weiteren Aktivitätsfeld "Consulting & Management" unterstützt die MFU Sicherheitshersteller, Errichter, Integratoren, Provider und Distributoren durch weitreichende Consulting & Beratungsleistungen. Im Aktivitätsfeld "Assessment" werden ebenfalls Beratungsprojekte angeboten. Hierzu zählt eine unparteiische Beratung für Investoren von sicherheitstechnischen Anlagen, für Betreiber und Anwender. Zudem werden Unternehmensbewertungen im Rahmen von Commercial Due Diligence- Projekten angeboten. Als Spezialist im elektronischen Sicherheitsmarkt hat die Mario Fischer Unternehmensberatung mittlerweile mehr als 200 Klienten und Unternehmen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, USA und Canada betreut. Sie setzten sich zusammen aus Herstellern, Distributoren, Installateuren, Errichtern und Anwendern aus allen Bereichen (Industrie, Handel). Zu guter Letzt seien noch die Investmentgesellschaften zu erwähnen, die Sicherheitsanbieter bewertet wissen möchten.

11 Jahrgang 2010/2011 Seite 11 Divisions / Main Activities MFU International Research: Market Research Market Reports Customer Related Analysis (CRA) Consulting & Management: customized for Security Suppliers Industry / Manufacturer Distributor Installer VAR Assessment: Investors Electronic Security: Impartial Pre-Invest consulting Analysis & Solution conc. Supplier assessment Commercial Due Dilligence: Exposés & Consulting Mario Fischer Unternehmensberatung Figure 1: Divisions der Mario Fischer Unternehmensberatung Mario Fischer Unternehmensberatung Mario Fischer Unternemensberatung Hofbreite 6 D Northeim Telefon: +49-(0) Fax: +49 (0)