Mandantenveranstaltungen erfolgreich umsetzen

Transkript

1 Mandantenveranstaltungen erfolgreich umsetzen bfd-online-seminar Donnerstag, 6. Juni :00 16:00 Uhr + Fragen Referent: Jens Köhlhoff gkm Mertes Steuerberatungsgesellschaft mbh Moderator: Stefan Wache bfd

2 Fachinformations-Tipp zum Seminar Präsentationspaket Mandanten- Informationsveranstaltungen Präsentationspaket Mandanten- Informationsveranstaltungen Online Deubner Jahresbezugspreis inkl. MwSt. EUR 510,51 Online-Portal für die inhaltliche Vorbereitung Ihrer Mandanten- Informationsveranstaltungen ohne viel Aufwand: Fertig aufbereitete PowerPoint-Folien, mit denen arbeitsintensive Präsentationserstellungen der Vergangenheit angehören. Ausführliche Referentenskripte, die langwierige Formulierungsarbeiten überflüssig machen. Vorformulierte Musteranschreiben, die die Erstellung von Einladungsschreiben, Antwort- und Bewertungsbögen vereinfachen. Eine Vielzahl von Themen zu aktuellen Anlässen sowie Dauerbrennern, die Sie von einer zeitintensiven Themenauswahl und Themenzusammenstellung entlasten. Anpassung der Unterlagen an den aktuellen Rechtsstand. Kontinuierliche Erweiterung der Themen, die Sie ohne weitere Kosten nutzen können. Bestellformular in der Mediathek zum Seminar!

3 Agenda 15:00 16:00 Uhr Referat + 15 Minuten Fragen Seminarvideo & Folien in Kürze in der Mediathek zum Seminar auf (Mail-Info an alle Teilnehmer) Die nächsten Seminare der bfd akademie: : Bilanzmanipulationen schneller finden mit BilMan" (Bexbach, kostenlos) : Neues zur Kapitalgesellschaft" (online) : beck-online effizienter nutzen" (online, kostenlos) : Dr. Otto Schmidt-Datenbanken effizienter nutzen" (online, kostenlos) : Datenschutzkonformer Umgang mit Mitarbeiterdaten" (online, kostenlos) : bfd online - Mehr Effizienz für Ihr Wissensmanagement" (online, kostenlos) Auch Videos vergangener bfd-online-seminare buchbar!

4 Inhaltsübersicht 1. Einleitung 2. Mandantenveranstaltung 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen 4. Fazit Seite 3 von 36

5 Inhaltsübersicht 1. Einleitung 1.1 Ausgangssituation 1.2 Problemstellung 1.3 Zielsetzung 1.4 Zielerreichung 2. Mandantenveranstaltung 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen 4. Fazit Seite 4 von 36

6 1.1 Ausgangsposition Mandantengewinnung aktiv durch Aquise passiv durch automatischen Zulauf Mandantenberatung im gewünschten Beratungsfeld Seite 5 von 36 - Finanzbuchhaltung - Lohnbuchhaltung - Jahresabschluss - Steuererklärungen - Projekte

7 1.2 Problemstellung kritischere Mandanten verstärkter Wettbewerbsdruck gesunkene Loyalität gegenüber dem Steuerberater Seite 6 von 36

8 1.3 Zielsetzung Mandantenbindung Bemühung um dauerhafte Mandate Steuerberater als Kümmerer Vermittlung des Gefühls gut aufgehoben zu sein Seite 7 von 36

9 1.4 Zielerreichung überdurchschnittlich hohe Fachkompetenz (Know How) aber Achtung: Hohe Beratungsqualität ist conditio sine qua non und nicht mehr alleinentscheidendes Kriterium für die Steuerberaterwahl! aktive Beratung (Aktion statt nur Reaktion, Vorschläge zur Optimierung, Mandantenbesuche) Kompetenzbeweis (Referententätigkeit, Anzeigenschaltung) Seite 8 von 36

10 1.4 Zielerreichung Fortlaufende Betreuung und Information des Mandanten, z.b. in Form von Mandantenveranstaltungen Mandanteninformation per Print, Mail oder Website mit Download Seite 9 von 36

11 Inhaltsübersicht 1. Einleitung 2. Mandantenveranstaltung 2.1 Definition und Abgrenzung 2.2 Zweck 2.3 Ablauf 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen 4. Fazit Seite 10 von 36

12 2.1 Definition/Abgrenzung Mandantenveranstaltung Vortrag vor eingeladenem Auditorium (Mandanten und potenzielle Neumandanten) Selbstvortrag oder externer Referent kostenpflichtig oder kostenfrei kein 4-Augen-Gespräch keine Referententätigkeit für andere Auftraggeber Seite 11 von 36

13 2.2 Zweck Mandantenveranstaltung Instrument der persönlichen Kommunikation Möglichkeit der Kontaktauffrischung Möglichkeit des Dialogs mit dem Mandanten außerhalb der vereinbarten Termine Gelegenheit, aktiv auf Mandanten zuzugehen und verbunden damit Beratungsbedarf bewusst zu machen Festigung und Vertiefung der Beziehung zu bestehenden Mandanten Aufbau von Beziehungen zu potenziellen Neumandanten Seite 12 von 36

14 2.3 Ablauf Von der Planung bis zum Nachfassen Festlegung von Zielsetzung, Zielgruppe und Thema Organisation und Durchführung Nachbereitung Seite 13 von 36

15 2.3 Ablauf Festlegung von Zielsetzung, Zielgruppe und Thema Was soll mit der Veranstaltung erreicht werden? Förderung von Image und Bekanntheitsgrad Mandantenakquise Beratungsaufträge generieren Mandantenbindung Seite 14 von 36

16 2.3 Ablauf Festlegung von Zielsetzung, Zielgruppe und Thema Wer soll angesprochen werden? alle Mandanten bestimmte Mandantengruppen (Unternehmer, Nichtunternehmer, Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften) aktuelle Themen (z.b. BilMoG, E-Bilanz) Dauerbrenner (z.b. Pkw) nicht steuerliche (weiche) Themen (z.b BWA lesen und verstehen ) Seite 15 von 36

17 2.3 Ablauf Organisation und Durchführung Welche Aufgaben kann wer übernehmen? Eigenvortrag externer Referent Einbindung von Mitarbeitern Seite 16 von 36

18 2.3 Ablauf Organisation und Durchführung Wann ist ein geeigneter Zeitpunkt für die Veranstaltung? Berücksichtigung von rivalisierenden Veranstaltungen (z.b. Fußball-WM) Ärzte haben ggf. Mittwochnachmittag frei Seite 17 von 36

19 2.3 Ablauf Organisation und Durchführung Welche organisatorischen Maßnahmen sind zu treffen? Planung von Termin, Ort, Räumlichkeiten, Technik, Parkplätzen, Dekoration, Garderobe etc. Erstellung und Versand von Einladungen mit Rückantwortmöglichkeit Anfahrtsbeschreibung Ankündigung/Bewerbung der Veranstaltung in den lokalen Medien, auf der Kanzleihomepage, bei Kooperationspartnern, per Flyer Seite 18 von 36

20 2.3 Ablauf Organisation und Durchführung Welche organisatorischen Maßnahmen sind zu treffen? ggf. Catering ggf. Rahmenprogramm mindestens acht Wochen Vorlaufzeit Seite 19 von 36

21 2.3 Ablauf Organisation und Durchführung Ist die Präsentation bedarfsgerecht vorbereitet? Schaffung eines ausreichenden Zeitfensters für die Erstellung der Präsentationsunterlagen Verwendung von Beispielen Visualisierung mit Beamer und PowerPoint Verzicht auf Zitate und Gesetzestexte ggf. Erstellen eines Handouts Maximal 90 Minuten-Vortrag Seite 20 von 36

22 2.3 Ablauf Organisation und Durchführung Praxistipp: Rückgriff auf professionell vorbereitetes Material Seite 21 von 36

23 2.3 Ablauf Nachbereitung Erfolgsmessung Fragebogen zur Bewertung von Veranstaltung und Referent Beantwortung von Rückfragen Vereinbarung von Beratungsterminen Seite 22 von 36

24 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Hintergrund Organisation der Mandantenveranstaltung + Erstellung der Präsentationsunterlage = Hoher Zeitaufwand Seite 23 von 36

25 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Produkt Mandantenveranstaltung MIV (Produkt des Deubner-Verlags) Professionell vorbereitete Präsentationsunterlage Seite 24 von 36

26 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Umfang des Produkts fertig aufbereitete PowerPoint-Folien ausführliche Referentenskripte vorformulierte Musteranschreiben Vielzahl von Themen zu Dauerbrennern, aktuellen Anlässen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen garantierte Anpassung der Unterlagen an den aktuellen Rechtsstand kontinuierliche Erweiterung der Themen Umsetzung von Themenwünschen Seite 25 von 36

27 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Nutzen des Produkts Präsentationsfolie im PowerPoint-Format als Download verfügbar Referentenunterlage, Einladungsschreiben, Anmeldeformular und Mandantenfragebogen im Word-Format als Download verfügbar einfache und flexible Weiterverarbeitung und individuelle Anpassung der Vorlagen möglich Seite 26 von 36

28 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Folienbeispiele Seite 27 von 36

29 3. Exkurs: Mandanteninformationsveranstaltungen Folienbeispiele Seite 28 von 36

30 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Folienbeispiele Seite 29 von 36

31 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Folienbeispiele Seite 30 von 36

32 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Folienbeispiele Seite 31 von 36

33 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Skriptbeispiele Abbildung der zugehörigen Folie Skripttext Seite 32 von 36 Überleitung zur nächsten Folie

34 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Skriptbeispiele Identischer Aufbau der Skriptseiten Seite 33 von 36

35 3. Exkurs: Mandanten-Informationsveranstaltungen Skriptbeispiele Seite 34 von 36 Umfassendes Skriptmaterial

36 4. Fazit Mandantenveranstaltungen sind sehr zeitintensiv erfordern eine effiziente Vorbereitung sind ein interessantes Instrument der Mandantengewinnung bzw. Mandantenbindung Verwenden Sie eine professionelle externe Präsentationsunterlage als Hilfsmittel! Seite 35 von 36

37 Seite 36 von 36 Fragen?

38 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Seminarvideo & Folien in Kürze in der Mediathek zum Seminar auf (Mail-Info an alle Teilnehmer) Die nächsten Seminare der bfd akademie: : Bilanzmanipulationen schneller finden mit BilMan" (Bexbach, kostenlos) : Neues zur Kapitalgesellschaft" (online) : beck-online effizienter nutzen" (online, kostenlos) : Dr. Otto Schmidt-Datenbanken effizienter nutzen" (online, kostenlos) : Datenschutzkonformer Umgang mit Mitarbeiterdaten" (online, kostenlos) : bfd online - Mehr Effizienz für Ihr Wissensmanagement" (online, kostenlos) Auch Videos vergangener bfd-online-seminare buchbar!