November 2010 Dividenden statt Zinsen

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1 AKTIEN CLUB.de November 2010 Dividenden statt Zinsen Guten Tag, liebe Aktionäre! Z insanleger müssen sich derzeit mit Minizinsen begnügen. Aktionäre profitieren hingegen aktuell nicht nur von steigenden Kursen, sondern auch von rekordverdächtigen Dividenden. Denn nachdem die Weltkonjunktur die Finanzkrise überwunden hat, steigen seit zwei Jahren auch die Unternehmensgewinne wieder. Seit dem Krisenjahr 2008 haben US-Konzerne ihre Gewinne glatt versiebenfacht (!) und damit den stärksten Gewinnanstieg seit Jahrzehnten auf s Parkett gelegt. Davon profitieren nun zunehmend auch die Aktionäre in Form steigender Dividenden. In den USA ist die Anzahl der Aktien, deren Dividendenrenditen höher sind als die durchschnittliche Rendite am Anleihenmarkt sogar auf den höchsten Stand seit 15 Jahren geklettert. So kassieren Aktionäre bei Mc Donalds derzeit beispielsweise 3,1 % Dividende pro Jahr - vollkommen unabhängig von der Kursentwicklung. Und zudem dank steigender Unternehmensgewinne mit von Jahr zu Jahr steigender Tendenz. Doch es gibt noch weit spendablere Unternehmen: Der Mobilfunkriese Vodafone beglückt Anleger aktuell sogar mit 5,5 % Dividendenrendite. Europas größter Versicherer, die Allianz, zahlt 5,6 %. Weitere Beispiele: Nokia 5,8 %, RoyalDutch Shell 6,3 %, E.ON 6,8 %, Telefonica 8,2 %. Dividendenregen für Aktionäre Die Liste dividendenstarker Aktien ließe sich noch lange fortführen. Nicht ganz zufällig handelt es sich bei den genannten Unternehmen um Qualitätsaktien aus unserem Gemeinschaftsdepot. Gerade unsere internationalen Weltmarktführer haben sich nämlich dank der atemberaubenden globalen Konjunkturerholung und der damit einhergehenden Gewinnexplosionen in den letzten Monaten zu wahren Top-Dividendenzahlern an der Börse gemausert. Im IAC profitieren Sie als Anleger übrigens eins zu eins von den Ausschüttungen unserer Qualitätsaktien. Da viele unserer Unternehmen die Dividende sogar halb- oder gar vierteljährlich auszahlen, erhalten wir im Gemeinschaftsdepot fast jede Woche einen Dividendenscheck. Der Betrag wird dann zum Nachkauf unserer bestehenden Aktienpositionen genutzt und erhöht daher direkt die Wertentwicklung im Gemeinschaftsdepot. Herzlichst aus Itzehoe Ihr Jörg Wiechmann Konzentrieren Sie Ihre Investments. Wenn Sie über einen Harem mit vierzig Frauen verfügen, lernen Sie keine richtig kennen. ( Warren Buffett )

2 Seite 2 November 2010 November 2010: Die Qualitätsaktien in unserem Gemeinschaftsdepot * Titel Land Branche Stück Kaufkurs Kurs Monatsergebnis Jahresergebnis Gewichtung Aktueller Wert in Euro A.P. Møller - Mærsk Dänemark Schifffahrt ,2% 27,3% 1,7% Abbott Laboratories USA Pharma ,64 36,70-3,7% -2,0% 1,9% Allianz Deutschland Versicherungen ,14 90,05 8,3% 2,8% 1,3% Amgen USA Biotechnologie ,52 41,58 2,5% 4,8% 2,4% Bank of America USA Banken ,29 8,21-14,5% -21,6% 0,4% Berkshire Hathaway A USA Mischkonzern ,9% 25,5% 2,4% BP Großbrit. Öl / Energie ,15 4,88-2,2% -26,8% 1,6% Canon Japan Elektronik ,44 33,68-0,8% 15,4% 2,4% Carnival Corp USA Tourismus ,98 30,56 6,2% 35,0% 2,4% Carrefour Frankreich Einzelhandel ,79 38,73-1,4% 14,9% 1,3% Celesio Deutschland Pharmahandel ,36 17,20 7,3% -3,4% 0,8% Cheung Kong Hong Kong Mischkonzern ,46 10,97-0,6% 24,9% 1,9% Cisco Systems USA Technologie ,03 16,62 3,8% -1,3% 1,8% CitiGroup USA Banken ,33 3,00 3,4% 28,8% 0,4% Coca-Cola USA Getränke ,19 44,17 3,0% 10,3% 2,1% Dell USA Technologie ,62 10,34 10,4% 4,5% 1,4% Disney (Walt) USA Medien / Freizeit ,99 25,96 6,8% 15,5% 1,9% E.ON Deutschland Versorger ,97 22,54 3,8% -22,6% 1,1% EMC USA Technologie ,11 15,04 1,8% 24,1% 2,8% General Electric USA Mischkonzern ,29 11,56-3,0% 8,5% 1,8% GlaxoSmithKline Großbrit. Pharma ,96 14,00-4,1% -4,4% 2,1% Harley-Davidson USA Verkehr ,05 21,85 5,3% 24,1% 1,8% HSBC Holdings Großbrit. Banken ,02 7,48-0,4% -4,1% 1,5% IBM USA Technologie ,05 103,27 4,8% 13,3% 2,7% ING Group Niederlande Finanz ,68 7,65-1,0% 10,4% 0,9% Intel USA Chiptechnologie ,81 14,77 4,2% 4,2% 2,0% Johnson & Johnson USA Pharma / Konsum ,32 45,48-1,1% 1,0% 2,2% Lloyds Banking Group Großbrit. Banken ,15 0,80-8,2% 44,0% 0,4% McDonald s USA Gastronomie ,84 55,90 2,3% 27,9% 2,3% Medtronic USA Medizintechnik ,29 25,34 3,7% -18,3% 2,0% Microsoft USA Software ,68 19,41 7,6% -11,0% 2,2% Münchener Rück Deutschland Versicherungen ,44 112,25 10,6% 3,1% 2,6% Nestle Schweiz Konsum ,99 39,30 0,2% 16,4% 2,1% Nokia Finnland Mobilfunk ,34 7,77 4,9% -12,7% 1,4% Novartis Schweiz Pharma ,71 41,81-1,0% 10,0% 2,8% Oracle USA Software ,37 21,16 6,7% 22,1% 2,2% PepsiCo USA Nahrungsmittel ,49 46,98-4,3% 10,6% 1,3% Pfizer USA Pharma ,33 12,56-1,1% -2,0% 2,7% Philip Morris Intl. USA Tabak ,74 42,26 2,8% 25,2% 2,0% Procter & Gamble USA Konsum ,36 45,81 3,7% 6,6% 2,1% Royal Dutch Shell Niederlande Öl / Energie ,12 23,37 5,0% 10,9% 2,7% Samsung Elec. Korea Technologie ,47 242,98-4,0% 2,8% 2,1% SK Telecom Korea Telekommunikation ,32 13,01 2,6% 17,4% 2,0% Takeda Pharma. Japan Pharma ,04 33,55-0,1% 15,5% 2,4% Telefonica Spanien Telekommunikation ,71 19,46 7,3% -0,9% 2,7% Time Warner USA Medien ,04 23,10 2,9% 13,2% 1,1% Unilever Niederlande Konsum / Nahrung ,10 21,46-3,1% -5,5% 2,5% Vodafone Group Großbrit. Mobilfunk ,06 1,95 5,7% 23,3% 2,8% Wal-Mart Stores USA Einzelhandel ,63 38,51-2,2% 1,9% 2,3% * Zur Vermeidung der Abgeltungssteuer haben wir unsere Qualitätsaktien im Februar 2008 mit einem eigenen Fonds ummantelt. Depot in : ,20 Im Gemeinschaftsdepot befindet sich ab Mai 2008 formell nur noch der Fonds "IAC-Aktien Global" (ISIN: DE000A0M2JB5), Cash in : ,67 welcher wiederum die aufgelisteten Aktien mit den dargestellten Stückzahlen enthält. 97,0% dieser Fondsanteile befinden sich Vermögen in : ,87 im Gemeinschaftsdepot. Die Position "Cash" beinhaltet die Barreserve des Fonds ( ,17 Euro) und des Gemeinschaftsdepots ( ,50 Euro). Aufgeführte Kurse in Euro.

3 November 2010 Seite 3 Aktientransaktionen: Kaufen, Verkaufen, Halten... Microsoft Schaut man sich den Aktienkurs der letzten Jahre an, so haben die Anleger dem Softwareriesen wohl nicht mehr allzu viel zugetraut. Dabei hat Microsoft auch die letzten Jahre viel - besser gesagt - sehr viel verdient. Mit dem Auftaktquartal hat es der Konzern mal wieder allen gezeigt. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres hat der Softwaregigant alle Erwartungen übertroffen und ein Rekordquartal ausgewiesen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um satte 25% auf 16,2 Mrd. Dollar. Noch nie zuvor hat Microsoft so viel erlöst. Das Nettoergebnis sprang um mehr als die Hälfte auf 5,4 Mrd. Dollar. Es waren die klassischen Produkte wie das neue Betriebssystem Windows 7 sowie das neue MS- Office-Paket 2010, die maßgeblich den Geschäftserfolg ausgemacht haben. Vor allem Windows 7 läuft hervorragend, nachdem das Vorgängersystem Vista gefloppt hatte. Mit 240 Millionen verkauften Lizenzen ist das seit einem Jahr auf dem Markt befindliche Programm die erfolgreichste Windows-Anwendung aller Zeiten. Für uns ist die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau ein wahres Schnäppchen. E.ON Während der DAX im laufenden Jahr schon ein Plus von 11% aufweisen kann, so liegt die E.ON-Aktie dieses Jahr immer noch 23% im Minus. Ein Grund mag in den politischen Querelen um die Laufzeitverlängerung der Kraftwerke sowie die neue Brennelementesteuer liegen. Im Endeffekt sollte der finale Kompromiss aber für den Energieriesen verkraftbar sein. Viele Anleger scheinen ihren Blick auch zu sehr auf Deutschland zu richten, denn E.ON ist in über 30 Ländern präsent. Wenn die politische Debatte vorbei ist, wird sich die Börse unserer Meinung nach wieder auf die Substanz und Gewinnstärke fokussieren. Wir bleiben auf jeden Fall weiter investiert. Coca-Cola In den letzten Jahren hatte man häufiger den Abgesang der braunen Brause lesen können. Doch Coca-Cola war sehr innovativ mit neuen Getränken und lieferte zudem gute Ergebnisse ab. So stieg der Überschuss im letzten Quartal um 8% auf 2,1 Mrd. Dollar. Besonders gut verkaufte sich die kalorienfreie Coca-Cola Zero. Hier schaffte der Getränkekonzern sogar zweistellige Wachstums-raten. Mit seinen Säften, Mineral-wassern und Sportgetränken ist Coca-Cola weit mehr als der reine Cola- Produzent. Coca-Cola bietet noch ein großes Wachstumspotenzial und bleibt deshalb fester Bestandteil des Gemeinschaftsdepots. Die Veränderungen im September und Oktober K ä u f e / V e r k ä u f e keine Veränderungen Stückzahl Datum Kurs Aktuelle Mitgliederzahl: H i n w e i s: Unter können Sie unter dem Menüpunkt IAC-Anlagen/Gemeinschaftsdepot alle unsere getätigten Transaktionen verfolgen.

4 November 2010 Seite 4 Unsere Qualitätsunternehmen im Blickpunkt In dieser Rubrik erhalten Sie aktuelle News und Meldungen zu unseren Qualitätsaktien. Ob Ticker-Meldungen oder Unternehmensportrait: Wir halten Sie auf dem Laufenden... PORTRAIT: Carnival Corp. Die Wurzeln von Carnival reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, als die Reederei P & O Princess ihre Passagieraktivitäten in Großbritannien aufnahm. Im Jahr 2003 schließlich fusionierte P & O Princess mit der 1972 vom Branchen-Pionier Ted Arison ins Leben gerufenen Kreuzfahrt-Linie Carnival zur heutigen Carnival Corp. Der Konzern ist mittlerweile der größte Kreuzfahrtanbieter der Welt und gleichzeitig eines der größten Tourismus- Unternehmen. Zahlreiche Reedereien mit exklusiven Markennamen gehören zum Flotten-Imperium der Amerikaner. Darunter renommierte Luxus-Linien wie Holland America Line und Windstar Cruises, die Cunard-Linie mit der imposanten Queen Mary 2 oder die in Deutschland äußerst beliebten AIDA-Clubschiffe. Die Gesamtflotte umfasst aktuell 98 Schiffe, wobei weitere zehn Schiffe bis Anfang 2014 in Dienst gestellt werden sollen. Immer mehr Menschen rund um den Globus begeistern sich für einen Urlaub auf See. Von diesem Trend wird Carnival als Platzhirsch der Branche weiter kräftig profitieren. + Ticker + + Ticker + + Ticker + + Ticker + Canon Der starke Yen bringt die Japaner nicht aus dem Tritt, im Gegenteil: Im dritten Quartal hat der weltgrößte Kamerahersteller sogar exzellent verdient. Der Gewinn stieg auf umgerechnet 530 Mio. Euro. 86% mehr als im Vorjahr. Nicht nur das Geschäft mit Digitalkameras läuft gut, Firmen investieren nach der Krise auch wieder fleißig in neue Bürogeräte. Die Sparte verbuchte 26% mehr Umsatz und 30% mehr Gewinn. Um neue Geschäftsbereiche zu erschließen, setzt Präsident Fujio Mitarai künftig auf eine Expansion im Bereich der Medizin- und Industrietechnik. Angesichts der guten Zahlen und Aussichten hob das Management die Prognose für das Gesamtjahr an. Das Gewinnziel für das laufende Jahr wurde von 360 Mrd. Yen auf 390 Mrd. Yen angehoben. Canon bleibt unser klarer Japan-Favorit. BP Atemberaubende 40 Mrd. Dollar an Belastungen hat BP durch die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko in seinen Geschäftsergebnissen verbucht. Trotzdem weist der britische Ölriese im dritten Quartal wieder einen Gewinn von 1,8 Mrd. Dollar aus. Dabei hat der Ölkonzern zwischen Juli und September weitere 7,7 Mrd. Dollar vor Steuern für die Kosten der Ölpest am Golf von Mexiko zurückgestellt. Sonst hätte der Nettogewinn bei 5,5 Mrd. Dollar gelegen. Das wären 18% mehr als im Vorjahr. Damit kehrt das Unternehmen langsam wieder zum Tagesgeschäft zurück. Auch der Aktienkurs konnte sich nach dem erfolgreichen Versiegeln des defekten Bohrlochs wieder erholen. Seit den Tiefständen im Juni kletterte der Kurs um rund 30% nach oben. HSBC Im September- Depotbericht hatten wir berichtet, dass HSBC die südafrikanische Nedbank übernehmen wolle. Doch dieser Deal ist nun geplatzt. HSBC hat die Verhandlungen mit den Nedbank-Großaktionären ergebnislos abgebrochen. Genauere Informationen drangen offiziell (noch) nicht nach außen, aber hinter den Kulissen wird spekuliert, dass der britischen Großbank die Kreditrisiken im Privatkundengeschäft zu hoch gewesen seien. Unser Fazit: Lieber rechtzeitig aussteigen, als letztendlich die Katze im Sack zu kaufen.

5 November 2010 Seite 5 Wertentwicklung und Anteilspreise in Euro Januar +2,38 % -0,49 % 27,32 +0,62 % 25,75-9,36 % 16,15 +1,67% 18,93-0,05 % Februar -0,17 % +1,43 % 27,49-3,78 % 23,34-3,98 % 16,42-8,59% 18,92 +2,80 % März -0,72 % -0,96 % 26,45-0,95 % 22,41-5,67 % 15,01-0,27 % 19,45 +5,09 % April -2,09 % -1,61 % 26,20 +3,82 % 21,14 +4,97 % 14,97 +7,95 % 20,44 +1,61 % Mai +8,63 % -4,63 % 27,20 +2,21 % 22,19 +1,35 % 16,16-0,12 % 20,77-4,04 % Juni +0,76 % 0,00 % 27,80-0,54 % 22,49-10,36 % 16,14 +1,61 % 19,93-2,01 % Juli +2,87 % +1,47 % 27,65-2,82 % 20,16 +2,28 % 16,40 +7,26 % 19,53-0,10 % August -2,56 % +2,94 % 26,87 +1,38 % 20,62 +6,26 % 17,59 +1,99 % 19,51-1,13 % September +3,77 % +2,94 % 27,24-0,37 % 21,91-10,22 % 17,94 +0,78 % 19,29 +0,93 % Oktober -1,42 % +1,74 % 27,14 +0,77 % 19,67-3,36 % 18,08-1,49 % 19,47 +1,18 % November +3,65 % -2,26 % 27,35-5,08 % 19,01-8,94 % 17,81 +0,67 % 19,70 Dezember +0,30 % +1,75 % 25,96-0,81 % 17,31-6,70 % 17,93 +5,58 % Ergebnis +15,94 % +2,05 % -5,75 % -37,28 % +17,21 % + 4,07 % 30,00 Anteilspreis in EURO 10,00% Monatsergebnisse in Prozent 27,50 7,50% 5,00% 25,00 2,50% Europa 32% 22,50 20,00 17,50 15,00 Apr 05 Okt 05 Regionalaufteilung Japan 5% Asien 6% Cash 6% Amerika 51% Apr 06 Okt 06 Apr 07 Okt 07 Apr 08 Okt 08 Apr 09 Okt 09 Apr 10 Okt 10 0,00% -2,50% -5,00% -7,50% -10,00% -12,50% Veränderungen Nach einer kurzen Verschnaufpause seit Mai diesen Jahres (siehe Chart oben) setzt die Börse nun zu einer Fortsetzung ihrer Aufholjagd an. Bis zum Kursniveau von vor der Finanzkrise winken noch rund 30 % Aufholpotenzial. Für die kommenden Monate sehen wir uns vor diesem Hintergrund mit unserer geringen Cashquote gut positioniert, um am erwarteten Kursaufschwung voll teilzunehmen. Branchenaufteilung Telekommunika-tion 9% sonstige 12% Pharma 20% Mai 05 Nov 05 Mai 06 Nov 06 Mai 07 Nov 07 Mai 08 Nov 08 Mai 09 Nov 09 Mai 10 Nov 10 Verkehr 4% Versorger / Energie 6% Finanz 8% Handel 5% Konsum 15% Technologie 21%

6 November 2010 Seite 6 A K T U E L L E S Sonderkonditionen für IAC-Mitglieder IAC-Gemeinschaftsdepot Ausgabeaufschlag: 2,75 % Mindestanlagebetrag: Euro (25 Euro mtl.) Auszahlung / Kündigung: kostenlos IAC-Privatdepot Depotführung / Porto: kostenlos Rabatt beim Fondskauf: 50 % Effektenkredit p.a..: 2,39 % bis 2,85 % IAC-Tagesgeld Kontoführung / Porto: kostenlos TOP-Zins-Konto: 1,5 % p.a. Einlagensicherung: 28 Mio. Euro pro Kunde. +++ Termine +++ Termine +++ Termine IAC-Börsenseminar im November2010 in vielen Städten Termine unter Persönliche Beratungstermine mit Ihrem IAC-Berater unter Tel / Der IAC gehört folgenden Verbänden an: Schutzgemeinschaft der Deutsche Schutzvereinigung Deutscher-Anleger- Kapitalanleger e.v. (SdK) für Wertpapierbesitz e.v. (DSW) Schutzbund e.v. Karlsplatz 3 Postfach Solmsstr München Düsseldorf Frankfurt/Main ITZEHOER AKTIEN CLUB GbR kontakt Ihr Kontakt zum IAC Info Telefon Nichtmitglieder: Anforderung von Informationsmaterial, Vereinbarung von Beratungsterminen, allgemeine Fragen zur Mitgliedschaft Nur für IAC-Mitglieder Börsen Beratungs Hotline (von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr) Tel Fax: info@iac.de Internet: Medien, Verbände Presseinformationen, Referentenbuchungen, Verbandsarbeit und Anfragen / Mitteilungen an die Geschäftsführung: Jörg Wiechmann (Tel ) wiechmann@iac.de Impressum Fonds TOP Investors Gl. 43,98 46,35..ACM Gl. Gr. ( ) 29,28 30, Templeton Gr. ($) 16,81 17, Templeton Gr. ( ) 8,54 9,04. US-Dollar in 0,6977 0,7168. Fonds-Service Als IAC-Mitglied steht Ihnen Ihr Berater auch bei der Auswahl der richtigen Investmentfonds zur Seite. Haben Sie Fragen zu Fonds? Rufen Sie ihn gleich an: Fonds-Beratung: Tel Alle wichtigen Informationen erhalten Sie als IAC-Mitglied auch auf unserer Homepage zeitnah und bequem: - Seminar-Termine / Anmeldungen - Wertentwicklung & Anteilspreise - Mitgliederentwicklung - IAC-Depotübersicht - Charts & Infos zu unseren Aktien - Aufstockungen - s an Ihren IAC-Berater real-time Redaktionsanschrift: Itzehoer Aktien Club GbR / Top AG Viktoriastr Itzehoe Chefredaktion: Jörg Wiechmann Redaktion: Martin Paulsen Charts: MarketMaker Erscheinungsweise: zweimonatlich Bezug: exklusiv für IAC-Mitglieder Haftungsausschluss: Alle Angaben in dieser Publikation basieren auf Quellen, die wir für verlässlich halten. Trotzdem können wir eine Garantie für Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit nicht übernehmen. Insbesondere kann kein zukünftiger Anlageerfolg garantiert werden.