VORSTELLUNG SPÄNGLER IQAM INVEST. Jänner 2012

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Sebastian Holtzer
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1 VORSTELLUNG SPÄNGLER IQAM INVEST Jänner 2012

2 SPÄNGLER IQAM INVEST Spängler IQAM Invest ist die gemeinsame Dachmarke der Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft und des Instituts für Quantitatives Asset Management. Wir vereinen dadurch die Funktionen einer Fondsgesellschaft und eines Asset Managers unter einem Dach. Spängler IQAM Invest zeichnet sich durch ihre hohe Lösungskompetenz bei Veranlagungen aus und setzt dabei auf wissenschaftlich fundierte Asset Management Methoden. Wir bieten professionellen Anlegern erstklassige Investmentfonds und individuelle Investmentlösungen an, die fundiert, wissenschaftlich abgesichert und transparent nachvollziehbar sind. SEITE 2

Spängler IQAM Invest zeichnet sich durch ihre hohe Lösungskompetenz bei Veranlagungen aus und setzt dabei auf wissenschaftlich fundierte Asset Management

3 ZWEI UNTERNEHMEN UNTER EINEM MARKENDACH SPÄNGLER KAG Name Spängler Tradition KAG-Funktion Bestehende Produkte Kundenbeziehungen IQAM GMBH Professoren mit Reputation Forschung Asset Management Problemlösungskompetenz Netzwerk SEITE 3

Kundenbeziehungen IQAM GMBH Professoren mit Reputation

4 WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG v. l. n. r.: Univ.-Prof. Dr. Engelbert J. Dockner, Dr. Thomas Steinberger, Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, Univ.-Prof. DDr. Thomas Dangl SEITE 4

5 ASSETS UNDER MANAGEMENT VERWALTETES VOLUMEN PER : EUR 4,791 Mrd. externe KAG mit externem FM 0,84% Spängler KAG mit FM IQAM 26,88% Aktien 8,85% Alternatives 7,27% Renten 23,81% Spängler KAG mit externem FM 56,52% externe KAG mit FM IQAM 15,76% Gemischte 60,06% Stand: Quelle: IQAM GmbH, Spängler KAG SEITE 5

Alternatives 7,27% Renten 23,81% Spängler KAG mit externem FM 56,52% externe KAG

6 STRATEGISCHE HANDLUNGSFELDER Leistungen Publikumsfonds Investmentlösungen Fondsemissionen Beratung SEITE 6

7 WISSENSCHAFTLICHES KNOW-HOW Investmentlösungen Taktische Asset Allocation Strategien mit Total Return- oder BM-Orientierung Anleihenstrategien mit Total Return- oder BM-Orientierung Aktienstrategien mit Total Return- oder BM-Orientierung Overlay-Strategien FX-Strategien Risikomanagementstrategien SEITE 7

Total Return- oder BM-Orientierung Aktienstrategien mit Total Return- oder

8 PUBLIKUMSFONDS ANLEIHEFONDS (EURO) Spängler IQAM ShortTerm EUR Spängler IQAM SparTrust M Spängler IQAM Bond 1-3 y Spängler IQAM Bond 3-5 y Spängler IQAM Bond EUR Spezial ANLEIHEFONDS (INTERNATIONAL) Spängler IQAM Bond EUR FlexD Spängler IQAM Bond USD FlexD Spängler Bond Corporate Standish Mellon Asset Mgmt., Boston Spängler Bond High Yield Muzinich & Co., New York Spängler Bond Inflation Linked Amundi, Paris ALTERNATIVE INVESTMENTS Strategic Commodity Fund INNOVEST Kapitalanlage AG, Wien STRATEGIEFONDS Spängler IQAM Balanced Protect 95 Spängler IQAM Balanced Protect 90 QUALITY GROWTH FONDS Spängler Quality Growth Europe Comgest, Paris Spängler Quality Growth US Jensen Invest. Mgmt., Lake Oswego Spängler Quality Growth US (EUR) Jensen Invest. Mgmt., Lake Oswego Spängler Quality Growth Pacific Bowen Capital Mgmt., Hongkong Spängler Quality Growth Global Comgest, Paris SPEZIALITÄTENFONDS Spängler Equity Emerging Markets New Star Institut. Managers, London Spängler IQAM Equity Global Select QUANTITATIVE AKTIENFONDS Spängler IQAM Equity Europe Spängler IQAM Equity US (USD) Spängler IQAM Equity ETF Global SEITE 8

, New York Spängler Bond Inflation Linked Amundi, Paris ALTERNATIVE INVESTMENTS Strategic Commodity Fund INNOVEST Kapitalanlage AG, Wien STRATEGIEFONDS Spängler IQAM Balanced Protect 95 Spängler IQAM

9 AUSGEWÄHLTE FONDS Spängler IQAM Equity ETF Global Globaler Aktienfonds, aktiv gemanagt auf Basis quantitativer Modelle. Es werden vorwiegend ETFs eingesetzt, dynamische Investitionsgradsteuerung (0 % %). Spängler IQAM Balanced Protect 90 Gemischter Fonds mit Höchststandssicherung von 90 Prozent. Verlustrisiko von maximal 10 Prozent (keine Garantie). Verbindet die Kurschancen an den internationalen Renten- und Aktienmärkten, mit einer klar definierten Absicherungsstrategie. Bis zu 70 Prozent Aktien (Ausschließlich über Fonds, keine Einzeltitel). Spängler Bond Corporate Anleihefonds, der in europäische und amerikanische Unternehmensanleihen investiert. Durchschnittliche Bonität beträgt mindestens A-. Fremdwährungsanleihen werden gegen Wechselkurs-Schwankungen zum Euro abgesichert. Permanent im Spitzenfeld seiner Peergroup, vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Spängler IQAM SparTrust M Fonds in auf Euro lautende, mündelsichere inländische Anleihen. Aktive Steuerung der Duration (Verkürzung über Futures). Durchschnittliche Performance des Fonds seit Auflage vor mehr als 22 Jahren => über 6% p.a. SEITE 9

Verlustrisiko von maximal 10 Prozent (keine Garantie). Verbindet die Kurschancen an den internationalen Renten- und Aktienmärkten, mit einer klar definierten Absicherungsstrategie.

10 ANSPRECHPARTNER Mag. Herwig Wolf, CEFA, CIIA Relationship Management Wholesale Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Wollzeile 36-38, 1010 Wien Tel Fax herwig.wolf@spaengler.at SEITE 10

11 WICHTIGE INFORMATIONEN Diese Präsentation wurde ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zu Informationszwecken erstellt. Jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts durch bzw. an nicht vorgesehene Adressaten ist unzulässig. Die Präsentation wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu erteilen. Die Daten, auf die sich die Präsentation stützt, wurden aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen. Die Daten wurden aber nicht von einer unabhängigen Stelle verifiziert, sodass für die Vollständigkeit und Richtigkeit derselben nicht garantiert werden kann, obwohl die Daten für zutreffend und nicht irreführend gehalten werden. Die enthaltenen Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthalten auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Diese Präsentation ist keine Finanzanalyse und unterliegt daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die in der Präsentation dargebrachten Investitionsmöglichkeiten eignen sich ggf. nicht für alle Investoren. Ein Anleger muss seine Investitionsentscheidung daher auf seine individuellen Investitionsziele sowie seine finanzielle Situation abstimmen und je nach persönlichem Ermessen eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstrumentes zu. Bei der Performanceberechnung wurden allfällige beim Kauf, Halten oder Verkauf eines Finanzprodukts erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt. Der Wert eines Finanzinstruments ist Schwankungen unterworfen und kann sowohl steigen als auch fallen. Bei Finanzinstrumenten, die in Fremdwährung denominiert sind, können Veränderungen der Währung eine negative Auswirkung auf die Rendite haben. Die Zeichnung von Anteilen an Fonds kann nur auf Basis des aktuell gültigen vereinfachten und vollständigen Prospekts des jeweiligen Fonds getätigt werden. Die aktuell gültigen vereinfachten und vollständigen Prospekte der genannten Fonds sind bei der jeweiligen verwaltenden Kapitalanlagegesellschaft in deutscher Sprache erhältlich. Soweit bei den genannten Fonds nicht explizit anders angegeben, ist die Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. die verwaltende Kapitalanlagegesellschaft des jeweils genannten Fonds, dessen geltende Fassungen des vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospektes am Sitz der Gesellschaft in der Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg aufliegen. Die geäußerten Meinungen geben die derzeit aktuelle Einschätzung wieder, die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung ändern kann. Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, etwaige Fehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. SEITE 11

Die Präsentation wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu erteilen.

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