BAUWIRTSCHAFT (HOCHBAU/GEBÄUDEBAU) DÄNEMARK

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1 BAUWIRTSCHAFT (HOCHBAU/GEBÄUDEBAU) DÄNEMARK

2 Dänemark - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Branche kompakt: Dänemark - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) (September 2015) Kopenhagen (gtai) - Trotz leichter Erholungstendenzen in den letzten drei Jahren dürfte das Bauvolumen im dänischen Wohnungs-, Gewerbe- und Anlagenbau 2014 mit umgerechnet 21,9 Mrd. Euro immer noch um knapp ein Drittel unter dem Rekordwert von 2007 gelegen haben. Gute Marktchancen bieten der öffentlich finanzierte Hochbau mit den Schwerpunkten Krankenhäuser und Hochschulen sowie die Revitalisierung alter Industrieflächen. Energieeffizienzaspekte spielen bei Bauvorhaben allgemein eine herausragende Rolle. Marktentwicklung/-bedarf Der Bauverband Dansk Byggeri rechnet 2015 mit dem Baustart von Hochbauobjekten mit einer Etagenfläche von 4,60 Mio. qm (2014: 4,55 Mio. qm). Für 2016 werden 4,90 Mio. qm erwartet. Damit konnte die Talfahrt im Neubau in den Jahren nach der Wirtschaftskrise 2009 bis 2013 zwar gestoppt werden. Doch erreichte das Bauvolumen seither nicht wieder das Niveau der Vorkrisenzeit; von 2000 bis 2009 waren es im Durchschnitt jährlich etwa 9,70 Mio. qm. Im dänischen Hochbau dominierte 2014, gemessen am gesamten Produktionswert der Sparte, der Wohnungssektor inklusive des öffentlich geförderten Wohnungsbaus mit 61,0 Mrd. Dänischen Kronen (dkr; circa 8,2 Mrd. Euro; durchschnittlicher Wechselkurs 2014: 1 Euro = 7,4548 dkr) (Modernisierung: 35,2 Mrd. dkr, Neubau: 25,8 Mrd. dkr), gefolgt vom Anlagenbau (57,6 Mrd. dkr; Neubau: 34,3 Mrd. dkr, Modernisierung: 23,3 Mrd. dkr). Ausgewählte Strukturdaten zum Hochbau in Dänemark (in Mrd. Euro) 1) Kennziffer ) ) ) Bauvolumen im Wohnungs-, 21,2 21,4 21,9 21,1 22,0 Gewerbe- und Anlagenbau, insgesamt Wohnungen/Neubau 2,2 1,9 1,7 1,9 2,0 Wohnungen/ 4,0 4,2 4,3 3,9 4,0 Modernisierung 3) Gewerbliche Bauten/ 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Neubau Gewerbliche Bauten/ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Modernisierung 3) Öffentliche Bauten/ 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 Neubau Öffentliche Bauten/ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Modernisierung 3) Professionelle 4,0 3,9 3,9 3,5 3,7 Baureparaturen 4) Anlagen/Neubau 3,7 4,0 4,6 4,7 5,0 Anlagen/Modernisierung 3) 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 1) umgerechnet nach jeweiligem Jahresdurchschnittskurs laut Europäischer Zentralbank; 2012: 1 Euro = 7,4437 dkr, 2013: 1 Euro = 7,4579 dkr, 2014: 1 Euro = 7,4548 dkr; für die Prognosen wurde der Durchschnittskurs 2014 zugrunde gelegt; 2) Prognose; 3) professionelle umfassende Modernisierung; 4) Reparatur von Wohnungen, gewerblichen und öffentlichen Bauten Quelle: Dansk Byggeri Germany Trade & Invest 1

3 Dänemark - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Im Wohnungsbau erwarten Experten 2015 insgesamt nur eine schwache Zunahme der Baubeginne. Für dieses Jahr wird mit dem Baustart von Wohneinheiten (Etagenfläche: 1,63 Mio. qm) und im Folgejahr von (1,80 Mio. qm; darunter von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern) gerechnet (Rekordjahre 2005/2006: jeweils rund Einheiten). Spürbar belebt sich indes der Neubau sozial gebundener Wohnungen, besonders in Universitätsstädten wie Aalborg, Aarhus, Kopenhagen, Odense und Roskilde. Der Staat hat dabei großen Einfluss, zum Beispiel wenn es um den Einsatz erneuerbarer Energien oder energieeffizienter Baustoffe geht. Dank staatlicher Konjunkturhilfen werden die Wohnungsbauvereine von 2010 bis 2016 rund 20 Mrd. dkr für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen verausgaben, schätzen Fachleute. Geschäftschancen bietet der Wohnungsbau auch durch die hohe Nachfrage nach Niedrigenergieund Passivhäusern sowie dem weiterhin relativ hohen Modernisierungsbedarf. Aktivitäten zur Energieeinsparung stehen dabei weit oben auf der Projektliste. Besonders im Passivhausbau hätten dänische Firmen noch relativ wenig Expertise, verlautet es aus Branchenkreisen. In diesem Bereich könnten sich daher gute Geschäftschancen für deutsche Firmen ergeben. Da Dänemark im Mai 2012 das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) eingeführt hat, können deutsche Partner ihre einschlägigen Erfahrungen auch auf diesem Gebiet einbringen. Im gewerblichen Hochbau erwarten Experten für 2015 und 2016 den Baustart von Projekten mit einer Fläche von jeweils rund 1,9 Mio. qm (Rekordjahr 2007: 5,35 Mio. qm). Das Gros der neuen Flächen entfällt auf Büro-, Handels- und Dienstleistungsbauten (2015: 0,88 Mio. qm) sowie auf den Agrarsektor (0,70 Mio. qm). Der Industriebau wird sich 2015 (0,28 Mio. qm) nur knapp unter dem Niveau von 2009 (0,32 Mio. qm) bewegen. Der Zuwachs öffentlicher Investitionen basiert auf Neubauten (Krankenhäuser, Universitäten) sowie energiesparenden Modernisierungen. Auch der Bau von Kindergärten und Schulen hat sich belebt. Die energetischen Anforderungen bei Schulgebäuden zählen in Dänemark zu den höchsten europaweit. Davon profitiert auch die Beratungsbranche. In diesem Jahr soll der Produktionswert im öffentlichen Hochbau einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten um knapp 3% auf 16,3 Mrd. dkr steigen. Public Private Partnerships (PPP) finden dabei eine zunehmende Verbreitung. Geschäftschancen bieten auch die Umwidmung alter Industrie- und Hafengelände zu neuen Stadtvierteln. Beispiele hierfür sind der Ausbau der Kopenhagener Stadtteile Örestad, Nordhavn und Sydhavn. Auf dem ehemaligen Gelände der Carlsberg-Brauerei in Kopenhagen-Valby wurden im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Projekts (Valby Concerto) neue Wohnungen mit integrierten Photovoltaik-Anlagen gebaut und alte energieeffizient saniert. Darüber hinaus entstehen in Dänemark völlig neue Wohngebiete, wie Havnevigen in Kopenhagen oder das neue Hafenwohngebiet in Aarhus. Sowohl bei diesen Projekten als auch bei der Sanierung und Revitalisierung bestehender Stadtteile legt Dänemark großen Wert auf Nachhaltigkeit. 2 Branche kompakt

4 Ausgewählte größere Projekte in Dänemark (gerundete Projektwerte in Mio. Euro) Vorhaben Wert 1) Realisierungszeitraum/ geplante Fertigstellung Fredriks Plads (Geschäftsgebäude, 120,7 Mai 2017 Wohnungen), Aarhus Psychiatrische Klinik am Krankenhaus 60,4 Februar 2017 in Vejle 2) Teglholmen (Wohnungen, 1. Etappe), 34,9 Mai 2016 Kopenhagen Fuglebakken (Renovierung von 21,5 September 2017 Wohngebäuden), Esbjerg Aarhusgadekvateret - Central Park (Wohnungen) 17,4 April ) umgerechnet nach dem Jahresdurchschnittskurs laut Europäischer Zentralbank (2014: 1 Euro = 7,4548 dkr); 2) durchgeführt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft Quelle: CRM-Byggefakta Produktion/Branchenstruktur Im Land gibt es circa zehn Baubetriebe und Projektentwickler mit einem Jahresumsatz von jeweils umgerechnet mehr als 200 Mio. Euro. Zu den führenden Bauakteuren zählen unter anderem die Gesellschaften MT Höjgaard (Umsatz 2014: 0,9 Mrd. Euro), Per Aarsleff (1,1 Mrd. Euro), NCC Construction Danmark (0,5 Mrd. Euro) sowie Enggaard, M.J. Eriksson, Enemaerke & Petersen und Hoffmann (jeweils 0,2 Mrd. Euro). Namhafte Bauentwickler sind TK Development sowie die sich ausschließlich im Wohnungsbau engagierenden Gesellschaften NCC Bolig und JM Danmark. Die dänische Niederlassung des deutschen Baukonzerns Züblin hat angekündigt, ihr Geschäft 2015 auszubauen. Nachdem 2013 mit E. Pihl & Sön und Engsö Gruppen zwei große, heimische Bauunternehmen sowie daraufhin auch einige ihrer einstigen Sublieferanten in die Insolvenz gingen, sind für deutsche Firmen weitere Markteinstiegslücken entstanden. Führungskräfte des im selben Jahr in Konkurs gegangenen Bauentwicklers Själsö Gruppen haben das Unternehmen Själsö Management gegründet und führen zuvor begonnene, große Projektentwicklungen fort. Germany Trade & Invest 3

5 Dänemark - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Geschäftspraxis Aufgrund des anhaltenden Bedarfs an neuestem Know-how, energieeffizienten Bauverfahren und kostengünstigen Baustoffen bieten sich deutschen Firmen in Dänemark interessante Geschäftschancen. Zudem können sie von den hohen Preisen auf dem dortigen Baumarkt profitieren, die im Schnitt um ein Fünftel über denen in Deutschland liegen. Die Fachverbände sowie die Deutsch-Dänische Handelskammer in Kopenhagen sind Newcomern bei der Erschließung des dänischen Marktes gern behilflich. Wichtigstes Print- und Onlinemedium für Beschaffungen im Bausektor ist das Ausschreibungsblatt Dagbladet Licitationen ( Projekt- und Projektfrühinformationen offeriert unter anderem auch der Auskunftsserver der Gesellschaft Bygge Information A/S ( Seit einigen Jahren gilt für ausländische Dienstleister eine erweiterte Anmeldepflicht. Auftraggeber müssen sich seither beim Register ausländischer Dienstleister (RUT-Register) anmelden. Nähere Informationen hierzu veröffentlicht die dänische Gewerbeaufsichts- und Arbeitsschutzbehörde Arbejdstilsynet auf ihrer Internetseite auch in deutscher Sprache. Das Baurecht in Dänemark fußt insbesondere auf dem dänischen Baugesetz (byggeloven) in der Bekanntmachung Nr vom Dieses enthält unter anderem Regelungen über dänische Baugenehmigungen (Byggetilladelser) ( 16 byggeloven) und die Bauschadensversicherung in Dänemark (Byggeskadeforsikring) ( 24a ff. byggeloven). Das Baugesetz wird unter anderem präzisiert durch die im Jahr 2010 ebenfalls reformierte Baurechtsverordnung (bygningsreglement 2010, kurz: BR 10). Weitere Informationen sowie eine englische Übersetzung der Baurechtsverordnung bietet die Internetseite der dänischen Energiebehörde (Energistyrelsen). Sowohl das Baugesetz als auch die Baurechtsverordnung wurden bereits verändert, was das dänische Gesetzesportal unter Senere ændringer til forskriften in der Spalte rechts neben dem Gesetzestext aufführt (weitere Informationen über das dänische Baurecht, technische Normen, zum Thema Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit sowie reglementierte Berufe unter Laut den dänischen Ausschreibungsregeln müssen öffentlich-rechtliche Körperschaften Aufträge mit einem Volumen ab Euro ausschreiben. Eine EU-weite Ausschreibung ist ab Erreichen folgender Schwellenwerte erforderlich: Euro bei Dienstleistungen und Wareneinkäufen staatlicher Körperschaften, Euro bei Dienstleistungen und Wareneinkäufen von kommunalen Körperschaften. Baufirmen, Bauherren, Architekten und beratende Ingenieure, die für einen öffentlich finanzierten Auftrag ein Angebot unterbreiten oder sich an einer Präqualifikation beteiligen wollen, müssen ab einer bestimmten Angebotssumme im Besitz eines Referenzbuches (dänisch: karakterbog) sein. Es enthält Schlüsseldaten für bisher im Auftrag des Staates ausgeführte Objekte (bezüglich der Einhaltung der Qualitätserfordernisse, der Baufristen, des Arbeitsschutzes, der Kundenzufriedenheit etc.). Informationen zum Evaluierungsverfahren, zur Einbeziehung von Zulieferern und über entstehende Kosten erteilt das Evaluierungszentrum ( 4 Branche kompakt

6 Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Dänemark Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Portal 21 Informationsangebot zu Dienstleistungen in Europa Erhvervsstyrelsen Amt für gewerbliche Wirtschaft und Bauwirtschaft Dansk Byggeri Verband der Bauindustrie Handvaerksradet Verband des Handwerks Tekniq Installatörernes Organisation Foreningen af Raadgivende Ingeniorer Verband der Installateure für Wasser/Heizung/Sanitär und Elektroanlagen Verband beratender Ingenieure Arkitektforeningen Architektenverband CRM Byggefakta A/S Analyse- und Vermittlungsgesellschaft für den Baumarkt *) InnoBYG Innovationsnetzwerk (Energieeffektivität und Nachhaltigkeit im Bausektor) Byg ERFA Sammlung, Bearbeitung und Vermittlung von bautechnischen Erfahrungen Byggeplads.dk Fachmagazin für Bauwirtschaft/ Architektur Dagens Byggeri Fachmagazin für die Baubranche Building Supply kommerzielles Portal für Einkauf/Lieferungen, auch Branchenneuheiten, Adressen der Baufirmen Byggeri, Fredericia Fachmesse für Bauwirtschaft/ Baustoffe (1.3. bis ) VVS-messe, Odense Fachmesse für Wasser/Heizung/ Sanitär (26.4. bis ) *) Informationen zum professionellen Baumarkt (unter anderem Datei mit circa aktuellen Bauprojekten), Vermittlung von Bauaufträgen für Privatkunden Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Heiko Steinacher, Stockholm Redaktion: Axel Dörr Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Edda vom Dorp Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: September 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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