Handbuch StarMoney 6.0

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1 Handbuch StarMoney 6.0

2 Copyrights und Warenzeichen Microsoft Windows NT, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP sowie Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle in diesem Handbuch zusätzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u.u. ebenfalls eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtümer vorbehalten. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung übernehmen. Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Speicherung und/oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden. Die StarFinanz entwickelt Ihre Produkte ständig weiter, um Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass sich Abweichungen vom Handbuch zum Produkt ergeben können. Copyright by: Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Sachsenfeld Hamburg

3 StarMoney 6.0 Inhalt Inhaltsverzeichnis 1 Willkommen bei StarMoney 6.0! Systemvoraussetzungen Datenübernahme Hilfe und Support Probleme beim Aufbau einer Verbindung Hinweise zu allgemeinen Problemen Support zu StarMoney Unterstützung im Internet Installation Es geht los - StarMoney 6.0 installieren Manuelle Sicherung Ihrer StarMoney-Daten Sicherung Ihrer Benutzerdaten Sichern von Bankparameterdaten (bei HBCI PIN/TAN bzw. HBCI mit Chipkarte oder Diskette) Sichern von eigenen Reports (Auswertungen) Sichern von Online-Updates Manuelle Übernahme der gesicherten Datenbank aus weiteren StarMoney-Versionen Aktualisierung Ihrer StarMoney-Neuinstallation Übernahme der gesicherten Benutzerdatenbank Einspielen der Bankparameterdaten (bei HBCI-Konten) Übernahme der eigenen Reports Anmelden an übernommenen Datenbanken Erstellen einer Datenbank Konten einrichten Experteneinstellungen Konten manuell einrichten Erzeugen einer HBCI-Chipkarte Erzeugen einer Sicherheitsdatei (HBCI-Diskette)

4 Inhalt StarMoney Zahlungen erfassen mit StarMoney Das Prinzip der Verarbeitung von Aufträgen / Der Ausgangskorb Überweisungen (auch Spendenüberweisung, BZÜ) Terminüberweisungen Daueraufträge Sammelüberweisungen EU-Überweisungen Lastschriften Sammellastschriften Lastschriftrückgabe DTA-Import, Einlesen von DTAUS-Dateien Zahlungen verwalten mit StarMoney ebay-konto Einrichten eines ebay-kontos Das ebay-konto in StarMoney Abfrage des ebay-kontos in StarMoney Änderung der Artikelübersicht Manuelle Zuordnung von Zahlungen Zuordnen von Umsätzen zu ebay-artikeln Bezahlen von ebay-käufen PayPal-Konto Einrichten eines PayPal-Kontos Das PayPal-Konto in StarMoney Abfrage des PayPal-Kontos in StarMoney Punktekonto Einrichten eines Punktekontos Das Punktekonto in StarMoney Abfrage des Punktekontos in StarMoney Warnung vor Punkteverfall Vertragsmanager Einrichtung des Vertragsmanagers in StarMoney Anlegen eines Vertrages im Vertragsmanager Manuelle Anlage von Verträgen Kontoüberträge Geldkarte Adressbuch Adressen neu erfassen, vorhandene ändern, löschen Alarme

5 StarMoney 6.0 Inhalt Alarme - Übersicht Alarme einrichten Aktivierter Alarm in StarMoney Aktivierung / Deaktivierung von Alarmen Abholen von Umsätzen und Aktualisierung der Kontensalden Kontorundruf (analog Depotrundruf) Kontorundruf direkt (analog hierzu Depotrundruf direkt) Kontenliste / Rundruf Eurokurs Elektronische Kontoauszüge PDF-Verwaltung Einrichtung der PDF-Verwaltung Anlegen neuer Ordner für PDF-Dokumente Hinzufügen von PDF-Dokumenten in StarMoney Funktionen der PDF-Verwaltung Budget Ein Budget erstellen Auswerten von Budgets Kategorien und Kostenstellen in StarMoney Manuelles zuordnen eines Buchungspostens Neue Kategorien anlegen Ändern von Kategorien Kategorien entfernen Kostenstellen neu anlegen und bearbeiten Auswertung Darstellung der Auswertung Verändern der Ansicht Anpassen einer Auswertung und Vergleichsauswertungen Einschränken von Empfängern, Kategorien und Kostenstellen Eigene Reports Geldanlagen verwalten Festgeldkonto anlegen Einsehen des Festgeldbestandes Einsehen der Festgeld-Konditionen Neuanlage eines Festgeldes Weitere Festgeldfunktionen

6 Inhalt StarMoney Wertpapiere Das Börseninformationssystem Der Börsenticker Depots anlegen Depots verwalten Einbuchen eines Wertpapiers in ein Musterdepot Kaufen eines Wertpapiers Verkauf eines Wertpapiers Parametrisieren von Wertpapieren Einsehen und Pflegen der Buchungshistorie Pflege der Buchungshistorie Fondssparkonto Das Orderbuch Neuemissionen (analog Festpreisgeschäfte) Import und Export Import von Fremddaten Export von Daten Im- und Export von Kategorien und Kostenstellen Konverter für Fremddaten Index

7 StarMoney 6.0 Willkommen! 1 Willkommen bei StarMoney 6.0! Mit StarMoney 6.0 präsentieren wir Ihnen unsere neueste Produktversion für das Homebanking und Personal Finance Management, mit der wir auf der einen Seite neue Funktionen und neue Sicherungsverfahren anbieten und auf der anderen Seite die bestehenden und bewährten Funktionen erweitern bzw. optimieren. Nachfolgend ein kurzer Überblick über die neuen Funktionalitäten und Verbesserungen in StarMoney 6.0: Zahlungsverkehr / Umsatzanzeige Lastschriftwiderspruch: Mit StarMoney 6.0 können nicht nur Lastschriftaufträge erstellt und eingereicht werden, sie können auch online widerrufen werden, sofern diese Funktionalität auch vom Kreditinstitut unterstützt wird. Die Handhabung gestaltet sich dabei sehr benutzerfreundlich. Ihre Lastschriften der letzten 6 Wochen (ab Systemdatum Ihres Computers) können Sie sich über den Container Lastschriftradar auf Ihrer Übersichtsseite anzeigen lassen. Datumseingeschränkte Umsatzanzeige: Zusätzlich zu den bekannten Funktionen Suchen und Filtern innerhalb der Umsatzliste haben Sie auch die Möglichkeit zum einrichten und verwalten von Umsätzen. Durch die Auswahl eines Datumsbereiches ist die Anzeige eingrenzbar und die Auswahl ist druckbar. Neue Kontoarten PayPal-Konten: StarMoney 6.0 bietet die Einrichtung und den Abruf von Umsätzen sowie Umsatzdetails für PayPal-Konten an. Punktekonten: Immer mehr Anbieter von Servicediensten bieten für Ihre Kunden den persönlichen Zugang zu nicht primär monetären Kontoinformationen. Mit StarMoney 6.0 können Sie diese Punktekonten (z. B. Meilenkonten / Bonuspunktprogramme) verwalten. Usability Import und Export von Kategorien und Kostenstellen: Auch für Kategorien und Kostenstellen wird mit StarMoney 6.0 der Import und Export unterstützt. 1

8 Willkommen! StarMoney 6.0 PDF-Verwaltung: Die Ordnerstruktur innerhalb der PDF-Verwaltung (Einlesen und Verwalten beliebiger PDF-Dokumente) wurde optimiert um die Einführung einer 3-Ebenen-Struktur, d. h. es können auch Unterordner erstellt werden. Die Ordnernamen sind änderbar. Adressbucherweiterungen: StarMoney 6.0 bietet die Möglichkeit, pro Adressaten im Adressbuch eine Standardkontoverbindung zu hinterlegen, die für Zahlungsverkehrsaufträge automatisch vorgeschlagen wird, aber editierbar bleibt. Euro-Umrechnungskurse: Für den Fall, dass Ihre Depots, Musterdepots, Fondssparkonten oder ebay-konten Posten in Fremdwährung enthalten, bietet StarMoney 6.0 die Umrechnung der Werte in Euro an (einsehbar über den Tooltipp). Automatische synchronisation der Bankparameterdateien (BPDs): Die Bankparameterdaten geben vor, welche Geschäftsvorfälle StarMoney 6.0 unterstützt. Generell erhält StarMoney diese Daten z. B. im Rahmen der Kontoeinrichtung von Ihrem Kreditinstitut. Wird beim Programmstart mit dem Laden einer Datenbank das Fehlen von Bankparameterdateien (BPDs) zu eingerichteten HBCI-Konten festgestellt, ruft StarMoney 6.0 diese automatisch beim Rechenzentrum ab. Weitere Funktionen Weitere Finanzplanungsrechner: StarMoney 6.0 bietet neu einen Nettolohnrechner und einen Elterngeldrechner an. Die Ergebnisse sind speicherbar. Änderung des Datenbanknamens: Ab StarMoney 6.0 kann der Benutzername (Vor- und Nachname bilden zusammen den Datenbanknamen) nachträglich geändert werden. Unterstützung von HBCI-Disketten mit RDH2-Verfahren: StarMoney 6.0 unterstützt das RDH-2-Verfahren (asymmetrische Verschlüsselung/PublicKey-Verfahren) für HBCI-Disketten mit einer Schlüssellänge größer gleich 1024 Bit. Unterstützung von HBCI per Seccos-Chipkarten mit RDH5-Verfahren: StarMoney 6.0 unterstützt HBCI mit Seccos-Chipkarten nach dem RDH5-Verfahren. 2

9 StarMoney 6.0 Willkommen! Unterstützung von Zwei-Schritt-TAN-Einreichung: StarMoney unterstützt die Zwei-Schritt-TAN-Einreichung z. B. für itan, mtan, plus, usw Systemvoraussetzungen T-Online 5.0-, AOL- bzw. Internet-Zugang ISDN-Karte oder Modem bzw. Anschluss an ein LAN Microsoft Internet Explorer ab Version 5.5 (aktuelle Version wird bei Bedarf installiert) Freischaltung Ihrer Konten für Homebanking mit PIN und TAN bzw. HBCI-Chipkarte oder HBCI-Diskette von Ihrem Kreditinstitut IBM-kompatibler PC mit Pentium oder höher (empfohlen mind. Pentium III) und CD-ROM-Laufwerk Windows 98 SE/ME: mind. 64 MB RAM, Windows NT/2000/XP (inkl. aktuellem ServicePack): mind. 128 MB RAM (empfohlen 256 MB RAM), Windows Vista: mind. 512 MB RAM Für die optimale Darstellung benötigen Sie eine Auflösung von 1024 x 768 ( Farben) Mindestens 90 MB freier Festplattenspeicher Chipkartenleser und Diskettenlaufwerk (optional) Drucker (optional) 1.2 Datenübernahme Selbstverständlich ist auch die komfortable Datenübernahme aus bestehenden StarMoney-Produkten gewährleistet. Schon bei der Installation sucht das Setup nach bereits installierten StarMoney-Produkten und bietet die Datenbankübernahme an. Bei der Datenübernahme werden auch die Bankparameterdateien für die verwendeten HBCI-Konten kopiert, sodass eine Synchronisation über die Kontoneueinrichtung von HBCI-Konten überflüssig wird. Die automatische Datenübernahme ist für StarMoney-Versionen ab StarMoney 3.0 möglich. Eine Datenbankübernahme aus StarMoney Business ist nicht möglich. 3

10 Hilfe und Support StarMoney Hilfe und Support Gerade bei Anwendungen die intensiv Daten übertragen, kann es hin und wieder vorkommen, dass beim Ausführen bestimmter Funktionen Fehler auftreten. In den seltensten Fällen werden diese Fehler jedoch von der Software verursacht. Seltene Hardwarekonfigurationen können genauso die Ursache sein, wie Kommunikatinsprobleme zwischen dem Rechenzentrum Ihres Kreditinstitutes und StarMoney 6.0. Bei Fragen zu Themen, die über die Inhalte dieses Kapitels hinausgehen, schlagen Sie bitte auch in dem entsprechenden Kapitel in der Online-Hilfe nach. Weitere Informationen zum Thema Support finden Sie über den Menüpunkt Support im Menü Hilfe der Hauptnavigation. 2.1 Probleme beim Aufbau einer Verbindung Sollte es zu Problemen im Aufbau einer Datenverbindung kommen, liegt das Problem nicht in der Software selbst, sondern es handelt sich um einen Folgefehler. Möglicherweise ist der Internetzugang nicht richtig konfiguriert, oder es gibt technische Probleme auf Seiten des Providers oder gar des Rechenzentrums Ihres Kreditinstitutes. So kann es sein, dass der Server Ihrer Bank oder Sparkasse, dem die Daten für das Homebanking entnommen werden, für eine gewisse Zeit wegen Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung steht. In diesen Fällen kontaktieren Sie z. B. Ihr Kreditinstitut. Informationen rund um Verbindungsprobleme finden Sie auch online in den Schritt für Schritt Hilfen unter Die Star Finanz kann keine technische Unterstützung bei Problemen leisten, die sich durch die Internet-Zugangssoftware und den Inernet-Provider ergeben. In einem solchen Fall kontaktieren Sie bitte den entsprechenden Internet-Provider. 2.2 Hinweise zu allgemeinen Problemen Bei Problemen mit StarMoney 6.0 sollten Sie in jedem Fall zunächst ein manuelles Online-Update durchführen. Klicken Sie dazu in der Hauptnavigationsleiste auf Einstellungen. Wählen Sie den Menüpunkt Online-Update. In der aktuell angezeigten Seite wählen Sie [Jetzt Starten]. StarMoney 6.0 prüft nun, ob es aktuellere Daten gibt, und aktualisiert diese gegebenenfalls. 4

11 StarMoney 6.0 Hilfe und Support Star Finanz bietet Ihnen unter technische Unterstützung. Auf den dazugehörigen Seiten finden Sie eine Liste der am häufigsten gestellten Fragen (die so genannte FAQ-Liste), die oft schon bei der Beseitigung eines Problemes helfen oder zur Klärung einer Frage beitragen kann. Standardmäßig wird während der Datenübertragung ein Sen- deprotokoll von StarMoney 6.0 aufgezeichnet. Treten während der Datenübertragung Probleme auf, so werden diese in dem Sendeprotokoll vermerkt. Hierzu müssen Sie das Menü Ausgangskorb in der Hauptnavigationsleiste aufrufen. Auf der Seite Ausgangskorb befindet sich in dem Bereich Einstellungen die Option Sendeprotokoll aufzeichnen. Diese Option sollte aktiviert (durch einen Haken gekennzeichnet) sein. Um ein bestehendes Sendeprotokoll einzusehen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Sendeprotokoll]. (Weitere Informationen zu Sendeprotokollen finden Sie auch in der Online-Hilfe. Auch die Online-Hilfe von StarMoney 6.0 kann Ihnen oftmals wertvolle Tipps zum Beheben von möglichen Problemen liefern. Manchmal hilft es schon, eine Aktion noch einmal Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Die Online-Hilfe können Sie aufrufen, indem Sie auf die Schaltfläche [Hilfe] der jeweiligen Ansicht klicken oder über das Hauptmenü Hilfe und daraus den Menüpunkt Inhalt. Innerhalb der Online-Hilfe stehen Ihnen natürlich ein Inhaltsverzeichnis, ein Index sowie eine Volltextsuche zur Verfügung, um ganz gezielt nach Schlagwörtern zu suchen. Zu folgenden Themen finden Sie Tipps und Anleitungen auf der Star Finanz Homepage (www.starmoney.de) im Bereich Schritt-für-Schritt-Hilfen (www.starmoney.de/?hilfe): Deinstallation und Neuinstallation Import Firewall Proxyserver Kreditkartenkonten Weiterhin finden Sie hier Schritt für Schritt Hilfen zu Themen wie z. B. der Datensicherung, dem Ex- und Import als auch der Kontoeinrichtung kostenlos zum Download. 5

12 Hilfe und Support StarMoney Support zu StarMoney 6.0 Sollten Ihnen unsere Internetangebote bei auftretenden Problemen nicht weiterhelfen, steht Ihnen als registrierter Anwender auch unsere Hotline zur Verfügung. Sie helfen uns und sich, wenn Sie sich vor Ihrem Anruf kurz die Zeit nehmen und sich den Ablauf des Fehlverhaltens sowie die eventuelle Fehlermeldung genau zu notieren. So können Sie unseren Servicemitarbeitern ganz gezielt dabei helfen, dem Problem auf die Spur zu kommen. Die Rufnummer und die Erreichbarkeit unseres technischen Supportes finden Sie direkt in StarMoney über den Menüpunkt Support aus dem Menü Hilfe der Hauptnavigation. Die für Sie zuständige Supporthotline können Sie auch online unter durch Eingabe des Lizenzschlüssels von StarMoney 6.0 abfragen. 2.4 Unterstützung im Internet Im Internetangebot zu unseren StarMoney-Produkten unter finden Sie eine Vielzahl von Informationen. Im Bereich Support (www.starmoney.de/?support) stellt die Star Finanz Ihnen aktuelle Informationen rund um StarMoney sowie zu Instituten bereit. Unter Fragen + Antworten (www.starmoney.de/?faq) im Bereich Support finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten zu unseren StarMoney-Produkten. Die telefonische Erreichbarkeit sowie ein Supportformular stehen Ihnen im Bereich Support unter Hotline- / Supportformular (www.starmoney.de/?hotline) zur Verfügung. 6

13 StarMoney 6.0 Installation 3 Installation In diesem Kapitel erfahren Sie alles über die Installation von StarMoney und das Verwalten von Datenbanken. 3.1 Es geht los - StarMoney 6.0 installieren Legen Sie die StarMoney 6.0-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk; das Installationsprogramm wird nun automatisch gestartet. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet werden, wurde die so genannte Auto-Play-Funktion Ihres PC deaktiviert. In diesem Fall können Sie die Installation natürlich auch manuell starten: Klicken Sie auf Ihr Windows-Startmenü, und wählen Sie den Menüpunkt Ausführen. In dem Eingabefeld neben Öffnen: machen Sie folgenden Eintrag: X:\smoney\setup.exe. Das X ersetzen Sie bitte durch den Buchstaben, der Ihrem CD-ROM- oder DVD-Laufwerk entspricht. Wenn Sie die Eintragung vorgenommen haben, klicken Sie auf [OK]. Das Setup wird nun gestartet. Sie werden nun zunächst dazu aufgefordert, den Lizenzschlüssel einzugeben. Diesen finden Sie auf der Hülle Ihrer StarMoney 6.0-CD. Klicken Sie anschließend auf [Weiter]. Sollten Sie noch keinen Lizenzschlüssel haben, können Sie die Installation mit einem Klick auf [Testen] fortsetzen, um eine nur in der Laufzeit eingeschränkte Version von StarMoney zu testen. Abb. 3.1: Bitte geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein. Tipp: Nur für registrierte StarMoney 6.0-Versionen kann bei Verlust des Lizenzschlüssels dieser wieder zur Verfügung gestellt werden. Nehmen Sie sich daher bitte bei der Installation einen 7

14 Installation StarMoney 6.0 Augenblick Zeit, um Ihre Version zu registrieren. Sie können dies auch später noch über die Übersichtsseite im Container Registrieren Sie sich als StarMoney Anwender tun. Je nach Produktumfang ist es möglich, dass Ihnen im nächsten Schritt verschiedene Installationsmöglichkeiten angeboten werden. Wählen Sie StarMoney 6.0, um mit der Installation des Programmes fortzufahren. Bitte lesen Sie den angezeigten Lizenzvertrag aufmerksam durch. Wählen Sie anschließend im Dialog Installationstyp die gewünschte Option. Wird Express gewählt, werden die von StarMoney vorgeschlagenen Installationseinstellungen verwendet. Es handelt sich um eine vollständige Installation. Benutzerdefiniert stellt den Experten-Modus dar, in dem Sie alle Installationsschritte selbst einstellen müssen. Anschließend wählen Sie [Weiter]. Abb. 3.2: Bitte wählen Sie den Installationstyp. Nun wählen Sie aus, welche Zusatzkomponenten Sie installieren möchten. Standardmäßig sind alle Zusatzkomponenten aktiviert. Durch einen Klick in die entsprechende Checkbox deaktivieren Sie die Komponente. Klicken Sie anschließend auf [Weiter]. Hinweis: Für die Nutzung von StarMoney 6.0 ist der Microsoft Internet Explorer ab der Version 5.5 zwingend erforderlich. Das Setup prüft, ob eine entsprechende Version auf Ihrem PC vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird eine Version des Microsoft Internet Explorers automatisch von Star Money 6.0 installiert. 8

15 StarMoney 6.0 Installation Falls StarMoney 6.0 feststellt, dass mehr als eine Onlineverbindung möglich ist, werden Sie dazu aufgefordert die gewünschte Internetverbindung auszuwählen. Über den Dialog Zielordner wählen bestimmen Sie Laufwerk und Ordner für StarMoney 6.0. Beiospielsweise wird Ihnen C:\Programme\StarMoney 6.0 vorgeschlagen. Wir empfehlen Ihnen, die vom Programm vorgeschlagene Einstellung zu belassen. Falls Sie aber doch einen anderen Ordner wählen möchten, klicken Sie einfach auf [Durchsuchen...]. Danach kehren Sie automatisch wieder in den Dialog Zielordner wählen zurück. Klicken Sie bitte auf [Weiter], um mit der Installation fortzufahren. Abb. 3.3: Bitte wählen Sie den Zielordner. Es wird nun der Dialog Programmgruppe angezeigt. Entweder, Sie belassen es bei dem Vorschlag, der automatisch in dem Feld Programmordner eingetragen wird, Sie überschreiben diesen, oder Sie wählen aus der Auflistung eine schon bestehende Programmgruppe aus. Wenn Sie alle Eintragungen vorgenommen haben, klicken Sie auf [Weiter]. Im nächsten Schritt prüft StarMoney, ob Sie bereits mit einer anderen StarMoney-Version gearbeitet haben und eine entsprechende Datenbank vorhanden ist. Ist dies der Fall, übernimmt StarMoney diese automatisch. StarMoney wählt nun automatisch ein Installationsverzeichnis, in dem der Programmordner angelegt wird, und bestimmt eine Programmgruppe, über die Sie StarMoney zukünftig aufrufen können. 9

16 Installation StarMoney 6.0 Bevor die Installation fortgesetzt wird, können Sie die getroffene Auswahl überprüfen. Sollten Sie die Auswahl ändern wollen, so klicken Sie auf [Zurück] und nehmen Sie in dem entsprechenden Dialog die gewünschte Änderung vor. StarMoney 6.0 installiert nun alle benötigten Daten auf Ihrem PC. Dazu werden diese Daten von der CD auf Ihren PC entpackt. Nachdem alle Daten erfolgreich auf Ihrem PC installiert sind, müssen Sie nur noch auf [Fertig stellen] klicken, und schon kann das Online-Banking mit StarMoney 6.0 losgehen! Sie können das Programm über [StarMoney starten] starten. 3.2 Manuelle Sicherung Ihrer StarMoney-Daten StarMoney 6.0 sichert Ihre Benutzerdaten automatisch. Diese finden Sie im Verzeichnis restore des Installationsverzeichnises (z. B. C:\PROGRAMME\STARMONEY 6.0\restore). Die automatische Sicherung Ihrer Benutzerdaten können Sie über das Menü Einstellungen, Menüpunkt Datenbanksicherung konfigurieren. Sie möchten eine Datensicherung von StarMoney 6.0 vornehmen, weil Sie z. B. aufgrund eines Systemwechsels oder einer Neuinstallation des Systems, auch StarMoney 6.0 neu installieren wollen? Mit der vorliegenden Anleitung zeigen wir Ihnen, welche Daten Sie sichern sollten und wie Sie vorgehen müssen, um Ihre gesicherten Daten in eine Neuinstallation übernehmen zu können Sicherung Ihrer Benutzerdaten Alle benutzerbezogenen Daten, wie z. B. angelegte Konten, Umsatzdaten oder Adressbucheinträge, werden in einer zentralen Datei, der sog. Benutzerdatenbank (SDY-Datei) gespeichert. Die Bezeichnung der Datei kann sich z.b. aus Ihrem Vornamen und Nachnamen zusammensetzen Beispiel: ERNA_MUETT.SDY Diese Datei wird grundsätzlich im Verzeichnis \DOCUMENT des Installationspfades von StarMoney 6.0 gespeichert. Beispiel: C:\PROGRAMME\STARMONEY 6.0\DOCUMENT 10

17 StarMoney 6.0 Installation Sofern Sie in StarMoney 6.0 z. B. die PDF-Verwaltung nutzen, und PDF-Dokumente in StarMoney 6.0 gespeichert haben oder den elektronischen Kontoauszug als PDF-Datei angezeigt bekommen, werden diese als sog. PDY-Dateien im Unterverzeichnis Ihres Datenbanknamens gespeichert. Dieses Unterverzeichnis finden Sie ebenfalls im Verzeichnis \DOCUMENT. Beispiel: Datenbankname = ERNA_MUETT.SDY Verzeichnis = \DOCUMENT\ERNA_MUETT Sichern Sie daher bitte das komplette Verzeichnis \DOCUMENT inklusive des Unterverzeichnisses z. B. auf einen Wechseldatenträger oder eine andere Partition Ihrer Festplatte Sichern von Bankparameterdaten (bei HBCI PIN/TAN bzw. HBCI mit Chipkarte oder Diskette) Sofern Sie das Sicherheitsmedium HBCI mit PIN/TAN (auch PIN/TAN Erweitert, PIN/TAN Interface, FinTS oder VRnet-Key genannt) oder HBCI mit Diskette bzw. Chipkarte nutzen, so wird StarMoney über sogenannte Bankparameterdaten (BPDs) gesteuert. Diese Bankparameterdaten geben vor, welche Geschäftsvorfälle StarMoney 6.0 unterstützt. Generell erhält StarMoney diese Daten z. B. im Rahmen der Kontoeinrichtung von Ihrem Institut. Um nach einer Neuinstallation von StarMoney 6.0 Aufträge erstellen und versenden zu können, sollten Sie die BPDs mitsichern. Die BPDs werden als Datei im Format BANKLEIT- ZAHL.HBCI-VERSION gespeichert. Beispiel: Die BPD-Datei finden Sie im Verzeichnis \BPD\HBCI im Installationspfad von StarMoney 6.0. Beispiel: C:\PROGRAMME\STARMONEY 6.0\BPD\HBCI\280 Sichern Sie bitte dieses Verzeichnis ebenfalls auf einen Wechseldatenträger oder eine andere Partition. 11

18 Installation StarMoney 6.0 Tipp: Sollten Sie die Datei ggf. nicht sichern bzw. vergessen haben, diese zu sichern, beachten Sie den Punkt Einspielen der Bankparameterdaten (bei HBCI-Konten) auf Seite 15! Sichern von eigenen Reports (Auswertungen) Wenn Sie in StarMoney 6.0 eigene Reports erstellt haben, werden diese als separate Dateien gespeichert. Es handelt sich hier um sog. SMR-Dateien. Diese werden im Verzeichnis \REPORTS im Unterverzeichnis Ihres Datenbanknamens gespeichert. Beispiel: C:\PROGRAMME\STARMONEY 6.0\REPORTS\MAX_MUSTER Sichern Sie bitte das gesamte Verzeichnis\REPORTS und damit die darunter liegenden SMR-Dateien Sichern von Online-Updates Grundsätzlich hat StarMoney 6.0 bei Installation immer den Update-Stand der Ihnen vorliegenden CD-ROM. Damit Sie nach einer Neuinstallation von StarMoney 6.0 nicht erst alle Online-Updates und ServicePacks erneut herunterladen müssen, können Sie diese in StarMoney 6.0 sichern. Wechseln Sie in StarMoney 6.0 bitte über das Menü Einstellungen Menüpunkt Online-Update in den Online-Update Dialog und wählen Sie hier die Schaltfläche [Sichern]. Dabei werden die in StarMoney 6.0 vorliegenden Update-Module und ServicePacks zu einer sog. OUB-Datei zusammengefasst. Im Dialog Speichern unter können Sie nun vorgeben, wo Ihre Update-Sicherungsdatei gespeichert werden soll. Vergeben Sie unter Dateiname eine Bezeichnung für die OUB-Datei. Bestätigen Sie den Dialog dann bitte mit [Speichern]. Die anschließende Nachfrage, ob die im \DOWNLOAD-Verzeichnis vorliegenden Update-Module gelöscht werden sollen, können Sie bestätigen. 12

19 StarMoney 6.0 Installation 3.3 Manuelle Übernahme der gesicherten Datenbank aus weiteren StarMoney-Versionen Nachdem Sie StarMoney 6.0 neu installiert haben, können Sie Ihre gesicherte Datenbank direkt übernehmen. Bei Start der zu übernehmenden Datenbank prüft StarMoney 6.0, ob die Datenbank u. U. aktueller als das installierte Programm ist, und aktualisiert Ihre StarMoney-Version automatisch. Sofern Sie Ihre Konten per HBCI (z. B. HBCI mit PIN/TAN oder HBCI-Diskette) verwalten, prüft StarMoney zudem, ob die notwendigen Institutsinformationen (sog. Bankparameterdaten) vorliegen und ruft diese bei Bedarf online direkt ab. Um Ihre Benutzerdatenbank zu übernehmen fahren Sie mit dem Abschnitte fort. Sollte die Datenbankübernahme nicht möglich sein, führen Sie bitte die Schritte in den Abschnitten bis durch Aktualisierung Ihrer StarMoney-Neuinstallation Für eine erfolgreiche Übernahme Ihrer Benutzerdatenbank muss vorab sichergestellt sein, dass Ihre Neuinstallation den aktuellsten Updatestand hat. 1. Starten Sie dazu StarMoney 6.0. Richten Sie nun vorab einen sog. Testbenutzer ein, um anschließend die gesicherten Online-Updates einzuspielen. 2. Geben Sie dazu einen Testbenutzernamen ein und klicken Sie dann auf [Anmelden]. 3. Sie gelangen nun in den Kontoeinrichtungsassistenten. Diesen brechen Sie bitte einfach ab. Eine Anlage eines Kontos ist nicht notwendig. 4. Nun gelangen Sie in die Übersicht von StarMoney 6.0. Wechseln Sie jetzt über die Hauptnavigation in den Menüpunkt Einstellungen Untermenü Online-Updates, um die gesicherte OUB-Dateien einzuspielen. Um die gesicherten Updates zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Einspielen]. Wählen Sie im folgenden Dialog zunächst das Verzeichnis, in welches Sie Ihre Updates als OUB-Dateien gespeichert haben und anschließend daraus Ihre Update-Sicherungsdatei. Über die Schaltfläche [Öffnen] starten Sie das Einspielen der Updates. 13

20 Installation StarMoney 6.0 Achtung! Da die ServicePacks eventuell einen Neustart von StarMoney notwendig machen können und teilweise aufeinander aufbauen, kann es u. U. notwendig sein, diesen Schritt des Einspielens mehrmals zu wiederholen. Wenn Sie alle Updates eingespielt haben, können Sie nun mit der Übernahme Ihrer Benutzerdatenbank fortfahren Übernahme der gesicherten Benutzerdatenbank Nach dem StarMoney 6.0 wie oben beschrieben aktualisiert wurde, können Sie nun Ihre Benutzerdatenbank übernehmen. 1. Kopieren Sie vorab das von Ihnen gesicherte Verzeichnis \DOCUMENT in den Installationspfad von StarMoney 6.0, z. B. C:\PROGRAMME\STARMONEY Sofern Sie nur Ihre SDY-Datei gesichert haben, kopieren Sie bitte Ihre Sicherung nun in das Verzeichnis \DOCUMENT der StarMoney-Installation, z. B. C:\PROGRAMME\STARMONEY 6.0\DOCUMENT. An dieser Stelle kann eine Sicherheitsabfrage von Windows erfolgen, ob Sie bestehende Daten überschreiben wollen. Bestätigen Sie dies bitte. 3. Starten Sie danach StarMoney Anschließend befinden Sie sich in dem Dialog Benutzeranmeldung. 5. Wählen Sie hier die Schaltfläche [Übernehmen], um die zurückgesicherte Benutzerdatenbank in StarMoney 6.0 einzuspielen. 6. Im darauf folgenden Öffnen -Dialog zeigt Ihnen StarMoney bereits das Verzeichnis \DOCUMENT an. 7. Selektieren Sie nun Ihre Benutzerdatenbank, und wählen Sie die Schaltfläche [Öffnen]. StarMoney 6.0 übernimmt nun Ihre Benutzerdatenbank in die Auswahl der Datenbanken im Dialog Benutzeranmeldung. Anschließend melden Sie sich an Ihrer Benutzerdatenbank an. 14

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