IHR UNABHÄNGIGER SCHIFFSMAKLER FÜR OFFSHORE RENEWABLES SCHIFFSTONNAGE MIT ENGAGEMENT UND FACHWISSEN

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1 Valdas Ramanauskas IHR UNABHÄNGIGER SCHIFFSMAKLER FÜR OFFSHORE RENEWABLES SCHIFFSTONNAGE MIT ENGAGEMENT UND FACHWISSEN P. Schönefeld Geschäftsführender Gesellschafter Seite 1

2 DISCLAIMER Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. Seite 2

3 WIE KOMMT DIE ANLAGE INS MEER? WETTEIFERN UM SPEZIALSCHIFFE Agenda Geir Vinnes A Installationsschiffe händeringend gesucht! Oder ist Entspannung in Sicht? B Weitere Spezialschiffe rund um den Offshore-Park: Oft vernachlässigt, kann der Bedarf gedeckt werden? C Weitere Markteinflüsse die die Verfügbarkeit von Schiffen gefährden können D Naheliegende Lösungsansätze: Chartern, kaufen oder neu bauen? E Wie man die daraus resultierenden Chancen & Risiken erfolgreich handhabt Seite 3

4 Installationsschiffe händeringend gesucht! Oder ist Entspannung in Sicht? Ron van de Velde Seite 4

5 Anforderung Installationsschiffe Deutsche Windparks Die Anforderungen an Installationsschiffe für die deutschen Offshore Windparks sind um ein vielfaches höher. Die folgenden K.O.-Kriterien müssen zukünftig durch die Installationstonnage erfüllt werden Wassertiefe Anlagengröße Wassertiefe (m) Kernsegment Küstenentfernung (km) Über 60% der Windparks befinden sich in Wassertiefen 25m < 3,6 MW > 3,6 MW Über 60% der Anlagen sind > 3,6 MW Seite 5

6 Aktuelles Angebot an Installationstonnage (04/2013) Kernsegment Existierende Installationsschiffe Installationsschiff geeignet zur Installation einer < 3,6 MW Anlage > 3,6 MW Anlage Wassertiefe (m) Seite 6

7 Angebot Neubau-Installationstonnage (bis 2014) Kernsegment Existierende Installationsschiffe Installationsschiff geeignet zur Installation einer < 3,6 MW Anlage > 3,6 MW Anlage Wassertiefe (m) Seite 7

8 Gesamtangebot an Installationstonnage (bis 2014) Existierende Installationsschiffe Installationsschiff geeignet zur Installation einer < 3,6 MW Anlage > 3,6 MW Anlage Kernsegment Wassertiefe (m) Seite 8

9 Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage Angebot Ab 2014 wird der europäische Markt ca. 22 Installationsschiffe vorhalten die die Anforderungsparameter vollumfänglich erfüllen Kumuliert ergibt dies ca Schiffstage pro Jahr Nachfrage Hingegen unterliegt der Nachfragebedarf zahlreichen Einflussfaktoren, die eine präzise Kapazitätsermittlung nahezu unmöglich machen Wind Parks Wachstum Konzepte Schiff & Hafen Sonstiges -Entfernung -Anlagengröße -Wassertiefe -O&M Bedarf -Etc. -Deutschland -Europa -Politik -Netzanschluss -Etc. -Installationsgeschwindigkeit -Feederkonzept -Wettertoleranz -Etc. -Hafenfläche -Neubautonnage -Neue Errichterkonzepte -Etc. -Öl&Gas -Personal -Finanzierung -Lernkurve -Etc. Seite 9

10 Fazit / Markteinschätzung German Renewables Shipbrokers Fazit Einfache Überschlagsrechnungen (Anzahl Schiffstage / Anzahl Turbinen) sind nahezu nicht anwendbar bzw. unterliegen mehreren großen Unbekannten Markteinschätzung Identisch zum Oil&Gas Markt gehen wir davon aus, dass der Markt zukünftig einer starken Volatilität unterliegt. Über- & Unterkapazitäten werden schnell zu 2-3 fachen Preismultiplikatoren führen Aktuelle Verfügbarkeit von Installationstonnage für die Jahre kann heute als eine mögliche Überkapazität interpretiert werden Dennoch sollte jeder Charterer sich frühzeitig (min. 2 Jahre) die für Ihn spezifisch geeignete Installationstonnage (Wassertiefe / Anlagengröße) sichern. Denn nur mit dem richtigen Schiff wird man erfolgreich sein! Seite 10

11 Weitere Spezialschiffe rund um den Offshore-Park: Oft vernachlässigt, kann der Bedarf gedeckt werden? Richard Wisse Seite 11

12 Weitere Spezialschiffe rund um einen Offshore-Park Ponton Schlepper Crewtransfer Taucherbasis & ROV Schiff Beispielhaft veranschaulicht für einen Windpark mit 80 Anlagen Installationsschiff Verkehrssicherungsschiff Wohnschiff Kabelleger Kranschiff Monitoring Schallschutz Die Installation eines 80 Anlagen Windparks benötigt zwischen weitere Spezialschiffe Nahezu jedes von Ihnen kann bei Verfügbarkeitsengpässen den Projektfortgang gefährden Europäische Nachbarländer installieren ebenfalls somit keine Nachbarhilfe zu erwarten Langfristig gebundene Tonnage für O&M Zwecke hier noch völlig unberücksichtigt Seite 12

13 oft vernachlässigt, kann der Bedarf gedeckt werden? Deutsche Reeder halten aktuell ca. 20 Offshore Wind spezifizierte Schiffe vor (exkl. Schlepper & Pontons). Das Durchschnittsalter beträgt mehr als 30 Jahre Berücksichtigt man die kommenden Projekte wie NORDSEE OST, MEERWIND, BORKUM WEST II, GLOBAL TECH I, DAN TYSK, BALTIC II, BUTENDIEK, RIFFGAT etc. wird schnell ersichtlich, dass die notwendige Tonnage so heute nicht am Markt verfügbar ist Vorzeitige Absicherung der Tonnage (min. 1 Jahr) unabdingbar Seite 13

14 Weitere Markteinflüsse die die Verfügbarkeit von Schiffen gefährden können Ron van de Velde Seite 14

15 Offshore Wind, Netzbau, Oil&Gas > starke Schiffsnachfrage Generell kann eine große Schiffsnachfrage über nahezu alle Schiffstypen unterstellt werden ( Deutschland Windenergieanlagen, Europäischer Netzausbau Nordsee, 3rd Round UK ca MW etc.) Ergänzend haben die deutschen Offshore Wind Projekte größere Seedistanzen bzw. Wassertiefen zu überwinden. Damit einhergehend wird mehr bzw. technisch aufwendigere Schiffstonnage benötigt Auf Grund Ihrer Mobilität sind Schiffe weltweit einsetzbar. Jeder Charterer steht somit in einer weltweiten Konkurrenzsituation für Schiffstonnage Die noch immer vorherrschende Finanzkrise erschwert es den Reedereien Fremdkapital für den notwendigen Flottenwachstum zu erhalten Sobald der Oil&Gas Markt wieder floriert wird es zu einer noch stärkeren Abwanderung von Offshore Tonnage kommen. Die bis dato erhaltende Unterstützung sowie die moderaten Charterkosten werden keinen weiteren Bestand für den Offshore Wind Markt haben Seite 15

16 Naheliegende Lösungsansätze: Chartern, kaufen oder neu bauen? Geir Vinnes Seite 16

17 Mögliche Lösungsansätze zur Absicherung von Schiffstonnage Chartern Kaufen Bauen Zukünftig prognostizierter Nachfragebedarf wird zu steigenden Charterkosten führen. Keine Verfügbarkeitsgarantie im Bedarfsfall Bei geringer Auslastung pro Jahr (< 200 Tage p.a.) die flexibelste und geeignetste Tonnagebeschaffung. Techn. Fortschritt stets nutzbar Aufzubringendes Eigenkapital (30-50%) ist langfristig gebunden. Das Risiko der Auslastung, Schiffsbetriebskosten, Schäden und Dockungen ist zu tragen 100% Flexibilität und Verfügbarkeit von Schiffstonnage zu kalkulierbaren Kosten. Ausdehnung der maritimen Kompetenzen / Services Langfristige Planung mit Vorfinanzierung notwendig. Mangelnde Bauqualität und verzögerte Ablieferung gefährden ggf. Projektfortgang Optimal zugeschnittene Tonnage für den eigenen Bedarf. Technischer Fortschritt (bspw. geringerer Brennstoffverbrauch) kann genutzt werden Seite 17

18 Wie man die daraus resultierenden Chancen & Risiken erfolgreich handhabt Geir Vinnes Seite 18

19 Mögliche Lösungsansätze zur Absicherung von Schiffstonnage Chartern Kaufen Bauen!!! Langfristige Bedarfsplanung & Frühzeitige Eincharterung von Tonnage Beauftragung professioneller Schiffsmakler > optimale Marktdurchdringung, Sicherstellung marktkonformer Charterverträge, Zeit- und Kosteneinsparung durch externen Research Beauftragung professioneller Schiffsmakler Bereederung ggf. an professionellen Shipmanager outsourcen Optimierte Schiffsauslastung durch Schiffsmakler >Vercharterung an Dritte Hohe Einsatzflexibilität des Schiffes vergrößert das Vercharterungspotenzial Fundierte Designauswahl & mögliche Modifizierung für optimale Nutzung Beauftragung professioneller Schiffsmakler > Qualitative Werftenauswahl, Verhandlung, Sicherstellung marktkonformer Bauverträge & Kosten Sicherstellung der Bauqualität & Ablieferung mittels eigener Bauaufsicht Seite 19

20 GERMAN RENEWABLES SHIPBROKERS Management Mr. Philippe Schönefeld Stadthausbrücke Hamburg Germany Mob: Tel: Mail: p.schoenefeld@grs-offshore.com Mr. Matthias Mroß Gustav Mahler Platz Hamburg Germany Mob: Tel: Mail: m.mross@grs-offshore.com Ron Dobson Head Commercial Head Technical Seite 20

21 Valdas Ramanauskas Company Presentation OFFSHORE VESSEL BROKERAGE WITH OFFSHORE EXPERTISE AND DEDICATION Seite 21

22 BROKERS TASKS What else can a shipbroker achieve for your daily business A B C D E SAVE MONEY A broker saves you from researching the market. You specify your requirements, and based on your details, the broker will scout the market to match your needs to the most suitable vessel SAVE TIME The broker will take care of all paper works, inspections, negotiations and administration PROFESSIONALISM The assistance of a offshore shipbroker can help you to sort through legal and business considerations and give you the confidence to make the right decision CONSULTATION The decision to buy or charter a vessel is often an important one and can have profound financial consequences. The broker guides you on fast changing trading conditions with the latest ones. VALUE ADDED SERVICES In addition to market knowledge the broker can give valuable advice on other aspects of the deal e.g. ship registration, drafting of contracts, financing, shipyards etc. This makes GERMAN RENEWABLES SHIPBROKERS your charter specialist for any kind of vessel suited for offshore renewable energy projects Seite 22

23 SHIP BROKERAGE Being a true specialist in the offshore renewable market, we combine detailed technical expertise with in-depth understanding of the requirements of our clients Charter Brokerage Sale & Purchase Maritime Services Guidance on market conditions Soliciting charter offers from ship owners Suggesting alternatives such as voyage-, time- & bareboat charter Accompany and conduct contract negotiations Drafting charter parties Providing post fixture follow-up services Advice on vessel availability and market price Accompany and conduct contract negotiations and legal terms Concluding agreements Administer the closing and finalizing documentation Suggesting alternative financial structures economical vessel feasibility studies ship financing consultancy vessel s flag state and class certificate handling technical ship management & budget control fuel oil bunkering and lots more INDEPENDENT & COMPREHENSIVE SUPPORT TO KEEP YOU FOCUSED ON YOUR BUSINESS Seite 23

24 SHIP BROKERAGE PLEASE HAVE A LOOK TO OUR EXEMPLARY VESSEL PORTFOLIO. WHICH VESSEL TYPE MAY WE SOURCE FOR YOU? Seite 24