DEUTSCHE TELEKOM UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

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1 DEUTSCHE TELEKOM UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

2 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION DEUTSCHE TELEKOM ÜBERBLICK 01 Deutsche Telekom: Profil 02 Strategie & Transformation 03 Netz, Produkte & Innovation 04 Service & Marke 2

3 DEUTSCHE TELEKOM IM PROFIL Kunden & Märkte Zahlen & Fakten Kunden 156 Mio. Mobilfunk-Kunden 29 Mio. Festnetz-Kunden/ 18 Mio. Breitband-Kunden Rund 6,6 Mio. TV-Kunden Rund 1,6 Mio. betreute Arbeitsplatzsysteme Märkte Präsenz in 50 Ländern Deutschland, Europa, USA: mit eigener Netzinfrastruktur T-Systems: Globale Präsenz & Verbindung über Partner Telekom in Zahlen 2015 Umsatz 69,2 Mrd. Bereinigtes EBITDA 19,9 Mrd. Free Cash-Flow 4,5 Mrd. Mitarbeiter & Verantwortung Mitarbeiter weltweit: Azubis und duale Studenten in Deutschland Vorreiter bei Gesellschaftsthemen (Klima- und Datenschutz, Diversity etc.) Quelle: DT Geschäftsbericht 2015/TMUS annual report to shareholders 2015 Kunden, Märkte, Zahlen & Fakten 3

4 DEUTSCHLAND 40 Mio. Mobilfunk-Kunden Größter (V) DSL-Anbieter Deutschlands 12,6 Mio. Breitband-Anschlüsse 2,7 Mio. IPTV-Kunden inkl. SAT 22,4 Mrd. Umsatz 8,8 Mrd. EBITDA Mitarbeiter Mitarbeiter D gesamt Datenbasis Finanzzahlen: DT Geschäftsbericht 2015 Deutschland: Zahlen & Fakten 4

5 EUROPA & USA T-Mobile USA: 63,3 Mio. Mobilfunk-Kunden 32,07 Mrd. USD Umsatz 7,36 Mrd. USD EBITDA Mitarbeiter Datenbasis Finanzzahlen: DT Geschäftsbericht 2015/TMUS annual report to shareholders 2015 Europa: Präsenz in 13 Ländern 52,2 Mio. Mobilfunk-Kunden 5 Mio. Breitband-Anschlüsse 3,9 Mio. IPTV, SAT, Kabel iphone in allen europäischen Märkten 12,7 Mrd. Umsatz 4,3 Mrd. EBITDA Mitarbeiter Direkte Beteiligungen Europa und USA: Zahlen & Fakten 5

6 T-SYSTEMS Informationstechnologie und Telekommunikations- Services in allen Industrien Automotive, Finanzen, Transport, Handel & öffentliche Hand Pionier im Cloud Computing für Großkunden, multinationale Konzerne & öffentliche Hand 8,6 Mrd. Umsatz 0,8 Mrd. EBITDA Mitarbeiter Datenbasis Finanzzahlen: DT Geschäftsbericht 2015 T-Systems: Zahlen & Fakten 6

7 UNSER SELBSTVERSTÄNDNIs Was uns verbindet. Es liegt in unserer Natur: Wir brauchen den Austausch mit anderen Menschen, um uns zu entwickeln. Teilen ist Nähe. Deshalb teilen wir, was uns wichtig ist, mit denen, die uns wichtig sind. Wir teilen Erlebnisse, Erfahrungen und Überzeugungen, ja manchmal sogar unser Eigentum. Aber auch unser Wissen und unsere Ideen. Und führen sie oft zu etwas Besserem, etwas Größerem. Genau darin liegt unser Antrieb. Mit unserem Netz als Lebensader: schnell, zuverlässig und sicher. Für jedermann einfach zugänglich. Nah bei den Kunden, transparent, fair und offen für den Dialog. Mit neuen Produkten, deren Chancen wir schnell und früh erkennen, um sie zusammen mit unseren Partnern zu entwickeln. Das alles können wir besser als jeder andere. Und das schafft das nötige Vertrauen für eine langfristige Beziehung. Wir, die Deutsche Telekom, sind mehr als irgendein Unternehmen, das die Gesellschaft mit Infrastruktur versorgt. Wir sind vertrauenswürdiger Begleiter in allen Lebenslagen. Privat und beruflich. Immer und überall. Genau dafür arbeiten wir bei der Deutschen Telekom leidenschaftlich, fokussiert und effizient. So beschreiten wir gemeinsam den Weg in eine faszinierende Welt unendlicher Möglichkeiten. Das Leben der Menschen nachhaltig zu vereinfachen und zu bereichern das ist unser Auftrag. Das verbindet uns. Profil: Unser Selbstverständnis 7

8 Wir Leben VERANTWORTUNG Datenschutz Diversity/Vielfalt Sponsoring Führende Rolle in Datenschutz & Datensicherheit Datenschutzbericht & Sicherheit im Internet Honeypots als Frühwarnsystem gegen Cyberangriffe Vorreiterrolle in Gesellschafts- und Diversity-Themen Pionier mit Einführung konzernweiter Frauenquote Spezielle Programme & Initiativen zur Förderung in der Ausbildung Moderne Arbeitsmodelle, z.b. Policy Gewinner des Max-Spohr-Preises für vorbildliche Förderung von Diversity Förderung von Kultur & Sport Breiten- & Spitzensport Bsp. DFB, Bayern München, Olympische & Paralympische Spiele, Breitensport-Engagement Neue Sporterfahrung Kultur/Beispiele: International Beethoven Competition, Beethovenfest Verantwortung 8

9 Wir Leben VERANTWORTUNG CORPORATE RESPONSIBILITY Nachhaltigkeit & Soziales Engagement Umwelt- und Klimaschutz z.b. CO 2 -Reduktion, effiziente Ressourcennutzung, nachhaltige Mobilität Soziales Engagement und Stakeholder Mgmt. z.b. Engagement unserer Mitarbeiter fördern, Medienkompetenz und Bildung unterstützen Nachhaltige Innovationen und Produkte z.b. umweltfreundliche und barrierefreie Produkte, effiziente Rechenzentren, e-health Nachhaltiges Lieferantenmanagement z.b. verpflichtende Anforderungen an die Lieferkette, Überprüfungen und Audits Integrierte Finanz- und CR-Berichterstattung z.b. konzernweit verpflichtende CR KPIs in Geschäfts-/CR-Bericht, Nachhaltigkeitsindizes Wegweisende Projekte Konzernweites Klimaschutzziel: 20% weniger CO 2 bis 2020 Ich kann was! - Initiative für Kinder und Jugendliche: 5 Jahre, 500 Projekte, Chancen Blauer Engel : Erste Schnurlos-Telefone am Markt mit Umweltzeichen ausgezeichnet Lieferantenauswahl und -entwicklung: Nachhaltigkeit als wichtiges Kriterium Erfolg in renommierten Ratings und Rankings: oekom, CDP und Sustainalytics u.a. Verantwortung 9

10 UNSERE WERTE Kunden begeistern und Dinge einfacher machen Integrität und Wertschätzung leben Offen zur Entscheidung gemeinsam umsetzen An die Spitze! Leistung anerkennen, Chancen bieten Ich bin die Telekom auf mich ist Verlass Werte 10

11 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION DEUTSCHE TELEKOM ÜBERBLICK 01 Deutsche Telekom: Profil 02 Strategie & Transformation 03 Netz, Produkte & Innovation 04 Service & Marke 11

12 WANDEL der Branchenparadigmen Internet der Dinge Konvergenz Self-Service Sharing Individuelle Pakete Individualisierung Komfort Apps Synchronität Einfachheit Digitalisierung Offene Plattformen Industrie 4.0 Interoperabilität Daten als Ressource Zweiseitiges Geschäftsmodell OTT Datenanalytik Virtualisierung Bandbreite All-IP Abdeckung Modularisierung Softwarisierung Hybridnetze Stabilität Zuverlässigkeit LTE Vernetzte Datenplattformen Ökosystem Datenanalytik Netzwerkeffekte Freemium Trends 12

13 Kundentrends teilen in einer vernetzten Welt Endgerät von Apple Vertrag von der Telekom 25 verschiedene Apps 1 Individuelle Zusammenstellung Telekom.de LTE 16:45 38 % Nahtlose Konnektivität LTE WLAN HYBRID FTTx Teilen ist das neue Besitzen Appifizierung : ein Anwendungsfall, eine App Intuitive und einfache Benutzeroberfläche Smartphones und Tablets als Priorität Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche 2 1) Durchschnittliche Anzahl der auf Smartphones heruntergeladenen Apps (2014) 2) Telekom Service-Apps: Magenta Service und Telekom Hilft Kunden-Trends 13

14 Technologietrends Konvergenz und Virtualisierung SOFTWARISIERUNG VIRTUALISIERUNG KONVERGENZ DATENANALYTIK Software Defined Networks Virtualisierung von Netzfunktionen Hybrid Moderne In-Memory-Plattform Serviceprogrammierung Steuerung und Automatisierung Gemeinsame IP-Schicht Service A Service B Steuerung und Automatisierung Cloud- Infrastruktur Commodity-Hardware Festnetz für Grundlast und Stabilität + Mobilnetz für zusätzliche Bandbreite Datenverarbeitung & -analyse in Echtzeit Kostengünstige Open Source- Plattform Batch-Verarbeitung & -archivierung unbegrenzter Datenmengen Ersetzen von PK Hardware Kürzere Markteinführungszeiten Heterogene Netze SAP HANA HADOOP Höhere Elastizität Sofortige Ergebnisse Unbegrenzter Speicher esim Virtuelle Set-Top-Box Höhere Redundanz Unabhängigkeit von der Hardware Mikrozelle Makrozelle Picozelle Ableitung von Geschäftsergebnissen aus Big Data in Echtzeit Technologie-Trends 14

15 Geschäftsmodell-Trends DISRUPTION durch OTT TELKO-GESCHÄFTSMODELL Übertragung und Schutz von Benutzerdaten Kapitalintensive Netzinvestitionen Nutzungsbasierte 5 Monetarisierung Offene 4 Plattformen 1 3 Interoperable Standards Regulierter Markt 2 PREMIUM- SERVICE Skalierung für Auslastung DISRUPTION OTT-GESCHÄFTSMODELL Portfolioerweiterung mit geringer Kapitalbindung FREEMIUM- SERVICE Skalierung für Reichweite 5 Geschlossene 1 Plattformen 4 2 De-facto- Standards Unregulierter Markt 3 Werbebasierte Monetarisierung Verwertung der Benutzerdaten Geschäftsmodell-Trends 15

16 Wir kämpfen für unsere Kontrollpunkte Infrastrukturprojekte Virtueller Netzzugang durch esim Substitution von Telko-Diensten esim fördert Verlagerung des Vertriebs in den Handel Kundenbeziehungen werden durch Shops für Apps und Inhalte, Zahlungslösungen und Onlineservice dominiert OTT- Schritte Dumb Pipe Eigenes Netz Zugangshardware/ SIM-Karte Dienste (Kommunikation, TV ) Gerätevertrieb Abrechnung und Vertragsverhältnis Vertriebs- und Servicekanäle Nahtlose Konnektivität bei Fest- und Mobilfunknetzen Modernste Lösungen Integrierte und einfache Angebote Strategisches Terminal Management Zuverlässiger und sicherer Service Digitaler Service auf allen Kommunikationswegen DT- Schritte Kontrollpunkte 16

17 Unsere Strategie FÜHRENDER TELEKOMMUNIKATIONSANBIETER IN EUROPA INTEGRIERTE IP-NETZE KUNDEN BEGEISTERN MIT PARTNERN GEWINNEN FÜHREND BEI GESCHÄFTS- KUNDEN PORTFOLIO TRANSFORMIEREN FINANZZIELE UND EFFIZIENZ WEITERENTWICKELN FÜHRUNGSKOMPETENZ UND LEISTUNGSORIENTIERUNG AUSBAUEN Strategie 17

18 Unsere Überzeugungen WIR SIND DER PARTNER DES VERTRAUENS FÜR UNSERE KUNDEN. Wir streben unablässig danach, das beste Kundenerlebnis zu schaffen. Erleben, was verbindet unsere Produkte sind einfach, zuverlässig und sicher. Unsere Netze zeichnen sich durch hervorragende, nahtlose Konnektivität aus. Vertriebs- und Serviceprozesse sind digital, auf allen Kanälen und durchgehend verfügbar. Partnerprodukte und -services ergänzen unser Kernangebot. Modernste Datenanalytik optimiert und erweitert unser Serviceangebot. Technologieführerschaft mit einem herausragenden Produktionsmodell. Glasfaserbasierte, integrierte IP-Netze bieten hervorragende Abdeckung, Geschwindigkeit und Qualität. Wir skalieren unsere Produktion in allen Märkten für mehr Effizienz und kürzere Markteinführungszeiten. Unsere offenen und interoperablen vernetzten Datenplattformen treiben das industrielle Internet voran. Wir bauen das branchenweit beste Team auf. Übertragen von Verantwortung, Zusammenarbeit und Innovation sind unverzichtbare Säulen unseres Führungsprinzips. Wir legen die Messlatte ständig höher und investieren in die nächste Generation herausragender Talente. Wir denken kundenorientiert, sind disruptiv, übernehmen Verantwortung und agieren international. Strategie: Unsere Überzeugungen 18

19 Unser nahtloses hochleistungsnetz TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT Anvisiertes Ziel: Integration Nur mobil ÜBERLEGENE GESCHWINDIGKEIT UND ABDECKUNG IM NAHTLOSEN NETZ Wir treiben eine in hohem Maße wettbewerbsorientierte, glasfaserbasierte Infrastruktur voran und halten gleichzeitig an unserem Capex-Rahmen fest! 95% LTE PoP-Abdeckung 1 in 2018 mit bis zu 300 MBit/s Glasfaserpräsenz in Haushalten von 80% in 2018 mit mindestens 50 MBit/s in Abhängigkeit der regulatorischen Anpassungen Einführung von Super-Vectoring mit mehr als 250 MBit/s in Gebieten mit Kabelabdeckung Downloadgeschwindigkeit von bis zu 550 MBit/s mit Hybrid in Gebieten mit Kabelabdeckung Hotspots und kleine Zellen in 2018, um die Mobilfunkkapazität und Indoor-Abdeckung zu erhöhen 75-95% 2 LTE-PoP-Abdeckung in 2018 mit bis zu 300 MBit/s 50% der Haushalte 3 mit mindestens 100 MBit/s in % der Haushalte 3 mit bis zu 500 MBit/s 4 in ,6 Mio. Hotspots in ) Outdoor-Abdeckung 2) Landesabhängig 3) In Ländern mit integrierter Netzstrategie 4) FTTH, FTTB, FTTC, Kabel/ED3 (Kabel, insbes. in Ungarn) mit Euro-DOCSIS 5) Einschl. FON Strategie: Integrierte IP-Netze 19

20 Unser herausragendes Produktions-modell DIGITALE TRANSFORMATION KUNDENBEZOGENER PROZESSE KOSTENEFFIZIENZ UND EINFACHHEIT ALL-IP-TRANSFORMATION PANEUROPÄISCHES NETZ INTEGRIERTE NETZSTRATEGIE PSTN-Migration in allen Landesgesellschaften 1 LTE-Ausbau 2 Glasfaser Zentrale, virtualisierte Architektur und Produktionsplattformen PAN- NET 3 Vectoring 4 Hybrid Access PLUG & PLAY MARKTEINFÜHRUNGSZEIT BESTE KONNEKTIVITÄT Strategie: Integrierte IP-Netze 20

21 Unser integriertes Kundenangebot Mobilfunk Internet S M L SERVICE DSL Zugang S M L CLOUD ER KOMMUNI- KATION LEBEN ENTER- TAINMENT In Silos unterteilte Produktwelt Jeder Tarif wird separat gebucht VON SEPARATEN, KOMPLEXEN TARIFSTRUKTUREN Vereinfachtes Tarifmodell Daten als wichtigstes Differenzierungsmerkmal ÜBER VEREINFACHTE SILOSTRUKTUREN SICHERHEIT Konvergentes Portfolio, auch über die Tarife hinaus Nahtlose Konnektivität HIN ZUR VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTEN LÖSUNG VON HEUTE. Strategie: Kunden begeistern 21

22 Partnerschaften stärken unser angebot WIN-WIN-WIN DURCH PARTNERSCHAFTEN LEISTUNGEN UND AMBITIONEN VON PARTNERSCHAFTEN KUNDEN Angebote aus einer Hand Integriertes Angebot Beste digitale Produkte Nutzer (Mio.) 6 2, Umsatz (Mio.) PARTNER Produktreichweite Technisches Enablement Zusätzlicher Umsatz DT Plattformskalierung Stärkung der Kundenbindung Zusätzlicher Umsatz Partner- vs. Eigenproduktion Nutzer (Mio.) 1, Strategie: Mit Partnern gewinnen 22

23 Offene und interoperable Plattformen INDUSTRIELLES INTERNET BEISPIEL: VERNETZTES AUTO Smart Data treibt die nächste industrielle Revolution an: Pure Connect. Datenmgmt. Plattform- Services Lösungen für die Automobilindustrie Sichere Auto-Cloud Losgrößen von 1 Datengestützte Services (Kontext- / externe Daten) Autonome Roboter Echtzeit-ERP Offene und interoperable Plattformen für branchenübergreifende Datenpools Datensicherheit und Datenschutz als wichtigstes Differenzierungsmerkmal Hochleistungsfähige Netzinfrastruktur und Verkehrspriorität als Enabler branchenunabhängig UNSERE KUNDEN (AUSWAHL) Datengestützte Services (interne Daten) Offene, interoperable Partnerplattform Sicheres Daten-Hosting M2M-Konnektivität branchenspezifisch Strategie: Führend bei Geschäftskunden 23

24 Innovation als Treiber für künftige Differenzierung INTEGRIERTE IP-NETZE KUNDEN BEGEISTERN MIT PARTNERN GEWINNEN FÜHREND BEI GESCHÄFTSKUNDEN DT ist branchenführend: z.b. Hybrid, Super-Vectoring, Qivicon... umfasst alle Ebenen: Netze, Prozesse, Plattformen, Tarife und Produkte... berücksichtigt die Kundenbedürfnisse von heute und antizipiert die von morgen... ist effizient und effektiv: Fokussierte Entscheidungen Partner- vs. Eigenproduktion PAN-Net/NG-/All-IP QoS Hybrid/WiFi 5G Virtualisierung (SDN/NFV) Super-Vectoring G.fast Carrier Aggregation/ MIMO 300 Mbit/s Kommunikation Sicherheit Wearables etransformation MagentaEINS/FMC Plus/FMCC Smart Home/Qivicon NGTV Payment-Lösungen Ökosystem-Management esim Steckerleiste Strategische Partner M2M Cloud Vertikale Lösungen Moderne Datenanalytik Offene, interoperable Plattformen Akzentuiert: Innovation in angrenzenden Bereichen Strategie: Innovation 24

25 Wertvollste und zuverlässigste Telekommunikationsmarke in Europa VERTRAUENSWÜRDIGSTE INTERNET- UND MOBILFUNKMARKE 1 46 Wertvollste Marke unter den europäischen Telkos Vertrauenwürdigste Internet- und Mobilfunkmarke Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, ) Anteil der Personen, die diese Unternehmen als vertrauenswürdig einstufen Strategie: Marke 25

26 Regulierung muss mit der realität Schritt halten Umsatz Regulatorische Rahmenbedingungen korrigieren, um das Branchenwachstum wieder anzukurbeln Preisregulierung überprüfen Qualitätsdifferenzierung zulassen Einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen für die Förderung digitaler Innovationen entwickeln Wettbewerbsfähigkeit Wettbewerbsgerechtigkeit mit gleichen Regeln für alle Player innerhalb der Wertschöpfungskette sicherstellen Datenschutz und Datensicherheit Interoperabilität Verbraucherschutz Zugang Geräte Services Telkos Kabel Skaleneffekte ermöglichen, um dynamische Effizienzsteigerungen freizusetzen Marktkonsolidierung fördern Kooperationen ermöglichen, um offene Plattformen und Interoperabilität zu fördern Anreize für Investitionen in die Breitbandinfrastruktur schaffen Regulierung auf Investitionstätigkeit ausrichten Frequenzpolitik vereinheitlichen Finanzierung verbessern und kosteneffiziente Technologien fördern Der Telekommunikations- und der OTT-Markt verschmelzen miteinander einheitliche regulatorische Rahmenbedingungensind zwingend erforderlich OTTs Medien Konvergenz Benutzererlebnis Skalierbarkeit Investition Strategie: Regulierung 26

27 Wir verfolgen eine klare Portfoliostrategie ERFOLGE M&A-POLITIK IN ZUKUNFT Strategische Lösung: FMC-Marktführer bauen Erstklassige Bewertung: 12,5 Mrd. EV Upside-Potenzial über Beteiligung an Synergien Verkauf 70%-Anteil an Scout für 1,6 Mrd. Attraktive Bewertung von 20x 2013er-EBITDA 30%-Anteil mit signifikantem Upside-Potenzial Zugang zu Kapitalmärkten, Größe & Synergien Verbessertes Netz und Turnaround Starkes Kundenwachstum, nun Nr. 3 im Markt Börsenwert seit Listing mehr als verdoppelt Synergien-Barwert erhöht auf 9 10 Mrd. $ Verkauf an Ströer zur Schaffung des führenden dt. Portal-Betreibers & Online-Vermarkters Beteiligung an Upside über 11,6%-Beteiligung an Ströer Europa Selektive und kleinere FMC-/ICT-Akquisitionen in unseren Kernmärkten, aber nur bei attraktiven Multiple-Bewertungen TMA und TMNL: Mobile attacker -Strategie US Un-carrier -Strategie Fortführung Risikominimierung, eigenständige Finanzierung, Königsmacher Sonstiges Weitere Monetarisierung von Unternehmensteilen, bei denen außerhalb des Konzerns mehr Wert geschaffen werden kann Kleinere Technologie-Transaktionen, um Geschäft und Innovationsfähigkeiten zu stärken Minderheitsbeteiligungen: opportunistische Herangehensweise, aber nur wenn ökonomisch attraktiv Generell keine großen Akquisitionen außerhalb des Footprints Strategie: Portfoliostrategie 27

28 Wir reduzieren unsere indirekten Kosten ex TMUS KOSTENVARIABLISIERUNG (OHNE US) Anteil der direkten und indirekten Kosten 1 (ohne US), Mrd. DURCH UMSATZWACHSTUM UND REDUZIERUNG INDIREKTER KOSTEN Gesamtkosten (ohne US) 10,4 Wachstum p.a. 1-2% wegen Umsatzwachstums -0,8 Mrd. -0,4 Mrd. 67% 65% -4PP 61% Ambition 50% 55% 19,3-1,8 Mrd. Reduzierung indirekter Kosten 1 in allen Segmenten (ohne US) -0,5 Mrd. GHS & Kons. -0,1 Mrd Segmentbeiträge Ber. direkte Kosten (ohne US) Ber. indirekte Kosten 1 (ohne US) 1) Vor aktivierten Eigenleistungen Strategie: Kostenreduzierung 28

29 Unsere Strategie wird vom besten Team umgesetzt Führung Diversität Verantwortung Incentivierung Mehr zusammenarbeiten, erneuern und Leistungen ermöglichen. internationale Mentalität. klare Führung und Verantwortung. höhere Messlatte für den Gesamterfolg. FÜHRENDER TELEKOMMUNIKATIONSANBIETER IN EUROPA Neue Führungskultur leben. Internationale Jobrotation fördern. Klare Gesamtverantwortung sicherstellen. Unsere Incentives an Leistung und Aktienkurs koppeln. Talentmanagement Qualifizierung internationale Führungskräfte und Experten. Kompetenzentwicklung für morgen. Funktionen- und segmentübergreifende Karrieren vorantreiben. In Qualifizierung auf allen Ebenen investieren. Strategie: Führungskultur 29

30 Operative und wirtschaftliche Prioritäten je Segment DEUTSCHLAND EUROPA USA T-SYSTEMS MU Überlegenes All-IP- Produktionsmodell und INS- Ausbau! Nr. 1 für die Kunden durch Differenzierung: Beste Netze Bestes Kundenerlebnis Beste integrierte Produkte Umsatzstabilisierung 2016 CAGR EBITDA 1-2%! 1 Erstes Unternehmen mit europaweitem All-IP-Produktionsmodell Nr. 1 für die Kunden durch Differenzierung: Beste nahtlose Konnektivität Vertrauen Einfache, personalisierte Produkte! Radikal gesenkte indirekte Kosten CAGR FCF-Beitrag 0,5% 1 Un-carrier-Strategie: 2,2-3,2 Mio. eigene Postpaid- Nettoneuzugänge 2015! 300 Mio. POPs mit LTE- Abdeckung YE15 Synergien mit Metro PCS steigen auf 9-10 Mrd. $ NPV Wachstumsraten über fünf Jahre, aktualisiert 2 : Umsatz (CAGR) 7-9% EBITDA (CAGR) 7-10% Umsetzung TSI Nr. 1 für die Kunden durch Differenzierung: Beste Netze & skalierbare Plattformen Sicherheit Hervorragendes Cloud- Erlebnis! MU-Umsatz CAGR 3% 1 Positiver ber. FCF-Beitrag TSI nach 2016! 2 Pp op. ROCE-Verbesserung FCF (CAGR) 13-18% 1) Alle CAGRs ) Finanzielles Wachstum Strategie: Segmente 30

31 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION DEUTSCHE TELEKOM ÜBERBLICK 01 Deutsche Telekom: Profil 02 Strategie & Transformation 03 Netz, Produkte & Innovation 04 Service & Marke 31

32 INTEGRIERTE IP-NETZE All-IP Transformation Pan-Europäisches Netz Integrierte Netzstrategie 1 LTE-Ausbau 2 Glasfaser 3 Vectoring PAN NET 4 Hybrid Access Device Hybrid LTE DSL Umstellung auf moderne IP-Plattform bis 2018 DT Technologievorreiter Europäisches Produktionsmodell auf Basis des IP Netz Ausbau moderner Netzinfrastrukturen: LTE, Glasfaser/Vectoring etc. Integrierte IP-Netze 32

33 Integrierte Netzstrategie Infrastruktur 1 LTE-AUSBAU + 2 Glasfaser + 3 Vectoring + LTE-Ausbau D: 95% LTE PoP-Abdeckung 1 in 2018 mit bis zu 300 MBit/s EU: 75 95% 2 LTE-PoP-Abdeckung in 2018 mit bis zu 300 MBit/s Vectoring D: Einführung von Super-Vectoring mit mehr als 250 MBit/s in Gebieten mit Kabelabdeckung Glasfaser-Ausbau D: Glasfaserpräsenz in Haushalten von 80% in 2018 mit mind. 50 MBit/s in Abhängigkeit der regulator. Anpassungen EU: 50% der Haushalte 3 mit mindestens 100 MBit/s in 2018, 12% der Haushalte 3 mit bis zu 500 MBit/s 4 in 2018 Hybrid Access D: Downloadgeschwindigkeit von bis zu 550 MBit/s mit Hybrid in Gebieten mit Kabelabdeckung 4 Hybrid Access Device Hybrid LTE DSL Hybrid Router 1) Outdoor-Abdeckung 2) Landesabhängig 3) In Ländern mit integrierter Netzstrategie 4) FTTH, FTTB, FTTC, Kabel/ED3 (Kabel, insbes. in Ungarn) mit Euro-DOCSIS Netz-Strategie 33

34 BESTES NETZ Deutschland Beispiel Deutschland Breitband-Qualitätsführer in Mobilfunk und Festnetz Innovative Produkte Höchste Bandbreiten Beste Netzabdeckung AUSZEICHNUNGEN Zum fünften Mal in Folge: Telekom gewinnt den großen CHIP-Netztest Connect-Netztest: Spitzenposition ausgebaut Connect-Leserwahl 2015: Sieger u.a. als bester Mobilfunk-Anbieter Netz Deutschland 34

35 BESTES NETZ Europa Fakten Europa LTE in allen Märkten (AMC 2015) Tests zu LTE Advanced Glasfaser, Vectoring und Hybridanschluss als Netz-Booster Europas erstes reines IP-Netz in Mazedonien und DT weltweit erstes Unternehmen mit Terastream Transformation zu einem paneuropäischen integrierten IP-Netz regionale Fakten 1,1 Mrd. km Mio. Einwohner 50 Mio. Haushalte Netzabdeckung LTE-Abdeckung 2018: 75 95% Europaweites IP-Netzwerk IP-Sprachdienstabdeckung 2018 bis zu 9 Mio. 100 Mbit-Versorgung 2018 bis zu 50% 12 Länder Netz Deutschland 35

36 PRODUKTE & DIENSTE Privatkunden Geschäftskunden Innovation & Partnerdienste Modernstes Mobilfunk- und Breitband-Erlebnis Fernsehen Online Services Cloud-Angebote Informations- & Kommunikationstechnologie-Lösungen (ICT) Outsourcing & Cloud Services Intelligente Netzlösungen für Gesundheit, Auto und Energie Partner für Infrastruktur-Zugang und Netz-Dienstleistungen Plattformen & Kooperationen für innovative Services Überblick: B2C, B2B & Partner 36

37 PRODUKTE & DIENSTE FÜR PRIVATKUNDEN Modernstes Breitband- und Mobilfunk-Erlebnis WLAN Glasfaser/VDSL Mobilfunk/ Mobiles Internet Hybrid Router IP-Telefonie Entertainment Kommunikations- Services Innovative Dienste Smart Home Produkte: B2C 37

38 PRODUKTE & DIENSTE FÜR PRIVATKUNDEN BEISPIEL DEUTSCHLAND Service Cloud Kommuni- Kation MagentaEins Wohnen Entertainment Magenta Zuhause Magenta Mobil Produkte: Magenta EINS 38

39 Entertainment (IP)TV UND ENTERTAINMENT-DIENSTE (IP) TV Entertainment-Dienste Präsenz Deutsche Telekom Präsenz Deutsche Telekom mit (IP)TV-Angebot Musik-Streaming mit Spotify: Unlimitiertes Musik Streaming, über 30 Mio. Songs überall dabei via Smartphone, Tablet oder PC Integration des Spotify Premium Dienst in Telekom Tarife und als Zubuchoption (IP)TV in D/Europa, insgesamt in 9 Ländern: >6 Mio. Fernseh-Kunden Entertain in Deutschland: IPTV mit rund 250 Sendern (>100 HD-Sender) Zugriff auf TV-Mediatheken sowie über On-Demand-Inhalte Entertain to go: TV auf Tablet, PC und Smartphone Entertain via Sat Entertain Remote Control App Netflix und Maxdome Apps auf Entertain: Hollywoodblockbuster und Serienhighlights Vollintegriertes TV Angebot: Inhalte in deutsch sowie englischer Originalfassung verfügbar Als Zubuchoption zu Entertain in SD und HD Qualität Entertain Produkte: Entertainment 39

40 Dienste CLOUD, , SIcherheit FÜR ALLE & D Telekom Cloud Fotos, Videos und Musik immer und überall aus der Wolke Sichere Cloud der Deutschen Telekom: TÜV-Zertifizierung made in Germany das sichere Angebot Sicherheit Telekom Sicherheitspaket: Überall sicher zuverlässiger Schutz vor Viren & Co. unterwegs und zu Hause Versicherung für mobile Endgeräte gegen Alltagsgefahren wie Diebstahl, zerbrochene Displays oder andere Schäden D Sichere/rechtsverbindliche Ohne Brief, aber mit Siegel Sicherheit per D Gesetz TelekomCloud Ende-zu-Ende Service Datenschutz Datensicherheit Reduktion von Druck- und Portokosten! Briefverkehr Einschreiben Fax D Produkte: Kommunikationsdienste 40

41 SMART HOME Smart Home Ihr zu Hause jederzeit in der Hand Mit Smart Home von der Telekom genießen Sie das gute Gefühl, zuhause alles unter Kontrolle zu haben: Steuern Sie Licht, Heizung und viele andere Elektrogeräte bequem mit Ihrem Smartphone/Tablet von jedem Ort aus und rund um die Uhr. Macht das Zuhause komfortabler, sicherer und energieeffizienter Einfache Installation und intuitive Bedienung Smart Home App als mobile Steuerungszentrale Große Auswahl kompatibler Komponenten verschiedener Hersteller Kontinuierlicher Ausbau des Portfolios Intelligente Vernetzung der Komponenten untereinander Individuell und flexibel erweiterbar durch ein modulares Portfolio Höchste Ansprüche bei Datenschutz und Datensicherheit Basiert auf Qivicon, der markenübergreifenden Plattform für Haussteuerung Produkte: Smart Home 41

42 PRODUKTE & DIENSTE FÜR GESCHÄFTSKUNDEN Informations- & Kommunikationstechnologie- Lösungen (ICT) Intelligente Netzlösungen ICT-Kompetenz & Cloud Portfolio Dynamischer IT-Bezug (Cloud Computing) Automobil Zusammenarbeit (Collaboration) Mobiles Unternehmen (Cloud Services) Energie Gesundheit Geschäftskunden 42

43 SERVICES FÜR GESCHÄFTSKIUNDEN Sicherheit Zuverlässigkeit Transformation Flexibilität Daten unterliegen dem deutschen Datenschutz IT-Infrastruktur ist vor Angriffen geschützt Abgesicherte Netze und sichere Zugangsleitung Ausfallsicherheit (24/7 Verfügbarkeit) Zugriff von jedem Ort muss jederzeit Ende-zu-Ende sicher gestellt sein Innovationen vorantreiben Optimierung von Netzwerk, Server und Applikationen Cloud Integration und Migration Verbesserung der User Experience Gemeinsame Nutzung von Privat und Public Services Integration der verschiedenen Virtualisierungsmethoden Übergreifendes Sourcing und Management hybrider Landschaften Bedarfsgerechte Integration eigener Services Geschäftskunden 43

44 T-Systems Leistungsfähigkeit Neue Geschäftsmodelle entwickeln Analytics Neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln Mobile Collaboration Weltweite Lieferfähigkeit Managed Seats Weltweit DC Anzahl Global Ca Mio. 53 DCS Neue Vertriebskanäle mit mehr Flexibilität und Speed nutzen Cloud DC sqm brutto m² Twin-core DC 20 Twins Hohe Verlässlichkeit und Qualität von Infrastrukturen sicherstellen IT Plattformen Helpdesk in 21 Ländern Mehr Agilität und Geschwindigkeit erreichen Bestes Netz Skalierbare Plattformen Schutz von Daten und IP Höchste ICT-Security Systems on Standard MIPS Storage SAPS SAP User MIPS TB 60.7 Mio. SAPS 3.3 Mio. Users Geschäftskunden 44

45 BRANCHENKOMPETENZ Betreuung von 70% der Top-100-Unternehmen sämtlicher Branchen in Deutschland NR. 1 in Deutschland im Bereich Public in Deutschland im Bereich Transport NR. 2 in EMEA in Manufacturing NR. 3 in Deutschland im Bereich Utilities Stand: Q1/2015 Geschäftskunden 45

46 VORREITER CLOUD COMPUTING Seit mehr als 10 Jahren bietet T-Systems Lösungen über dynamische Plattformen an Mehr als Cloud-Systeme weltweit im Betrieb Mehr als Mitarbeiter in Kundenunternehmen kommunizieren über Dynamic Services for Collaboration von T-Systems In Biere steht Deutschlands größtes Rechenzentrum auf Quadratmetern Fläche Fokus auf Sicherheit: Systeme unterliegen dem deutschem Datenschutz Geschäftskunden 46

47 Partners Globale Allianzen Partnerschaften mit weltweit tätigen Technologieführern Zertifikate und exklusive Kooperationen Enge Kooperation & Zusammenarbeit Geschäftskunden T-Systems International GmbH May

48 ZUKUNFTSFELDER Energie Gesundheit Vernetztes Auto Services rund um das hochkomplexe Energienetz der Zukunft Smart Metering und Gateway Communications Services Lösungen für energiewirtschaftliche Prozesse Smart Home Smart Grid Services Lösungen für die Vernetzung von Ärzten, Patienten, Kliniken, Krankenkassen und Pflegeeinrichtungen Telematik Telemedizin/Telemonitoring Digitale Prozesse Selbstbestimmtes Leben (AAL) Klinik IT Integration von Autos und LKW ins Internet und in Unternehmensprozesse Cloud-Infrastruktur und -Betrieb der offenen Business2Car-Plattform Telematik-Services Konnektivität (M2M/Breitband) DIE INTELLIGENTE VERNETZUNG VON GERÄTEN UND SYSTEMEN IST WACHSTUMSMOTOR FÜR NEUE TECHNOLOGIEN Geschäftskunden 48

49 Kundenbeispiel Shell GLOBALE LIEFERFÄHIGKEIT Ein internationaler Energie- und Petrochemie-Konzern mit rund Mitarbeitern in über 70 Ländern IT und TK aus einer Hand Die Lösung Übernahme der Rechenzentren mit Servern in den USA, NL, UK, Malaysia und anderen Ländern Konsolidierung von Rechenzentren, SAP- und sonstigen Anwendungen Migration von 80% der Anwendungen auf die Dynamic-Services-Plattform Der Kundennutzen Mehr Flexibilität durch Dynamic-Services-Plattform Hohe feste Betriebskosten werden mit einem transparenten und nutzenbezogenen Preismodell in variable Kosten umgewandelt Dynamic Services für Collaboration Die Lösung 3 Farmen: Standard MS SharePoint 2010, TSI Sharepoint 2010 für spez. Anwendungen, FAST (Volltext-/Metadatensuche) Cross-Farm Services z. B. Web Analytics, Identity + Access Management (Single-Sign-On) Ausgelegt für Benutzer, 300 Terabyte Speicher Der Kundenutzen Technische Standard Benefits: Skalierbarkeit, Kosteneffizienz, pay per use, vereinfachte Maintenance Mit Standard-Collaboration-Funktionalitäten erhalten Mitarbeiter weltweit Zugang zu relevanten Informationen ohne Format oder Ablageort kennen zu müssen Geschäftskunden 49

50 Kundenbeispiel MAN TELEMATIK-SYSTEM FÜR DAS FUHRPARK-MANAGEMENT MAN ist mit Mitarbeitern und einer Produktion von mehr als Fahrzeugen einer der führenden Nutzfahrzeughersteller Die Lösung Entwicklung eines kombinierten Telematik/ Fuhrparkmanagement-systems Verknüpfung des existierenden Sendungsverfolgungs- und Flottenmanagementtools mit einem System zur Betriebsdatenerfassung, Fahrzeugeinsatzanalyse, Wartungsmanagement und DTCO-Download Der Kundenutzen MAN bietet seinen Kunden ein Sparpaket zur Reduzierung laufender Kosten und für einen effizienteren Betrieb Fuhrparks werden effizienter durch bessere Auslastung und Realtime-Disposition von Gütern betrieben Die Herausforderung Vereinfachung der Disposition Effizientere Fuhrparkauslastung Kontrolle des Warenstatus in Echtzeit Zero Distance zu Fahrern und Informationen Geschäftskunden 50

51 Kundenbeispiel Schweizer Bundesbahnen ICT-OUTSOURCING Die schweizerischen Bundesbahnen (SBB) mit ihren Mitarbeitern befördern jährlich 322 Mio. Reisende und 54 Mio. Tonnen Güter Die Lösung Integration in standardisierte Rechenzentrumsumgebung Aufbau von Synergien durch gemeinsam genutzte Plattformen Der Kundenutzen Transparente Leistungen Klar definierte SLAs, die die Businesskritikalität einzelner Systeme reflektieren Mengenabhängige Verrechnungen Klare Abgrenzung zwischen Leistungserbringer und Kunde Die Herausforderung Betrieb der gesamten zentralen IT-Infrastruktur Heterogene Systemlandschaft Über 100 verschiedene Services: Mainframe, Real- Time-Info-Systeme etc. Geschäftskunden 51

52 INNOVATIONEN Ideenschmieden Digital Business Unit T-Labs T-Systems Innovation Center T-Venture Hubraum Konzernweite Entwicklung und Steuerung innovativer Produkte, Services & Geschäftsmodelle Kernaufgabenfelder: Innovationsmanagement, Plattformgeschäft, Produktentwicklung, Endgeräteund Partnermanagement Entwicklung und Förderung von neuen Ideen in Start-up und Spin-Offs Unterstützen/Herausfordern/ Neu denken Integration von Kunden/Partnern direkt in den Innovationsprozess Entwicklung neuer Ideen und Lösungsansätze Zugang zu jungen Talenten durch Kooperationen mit Universitäten Investments/Venture Capital in innovative Geschäftsideen Keyfacts : 129 Investments 396 Mio. EUR Investitionen 32 Exits Zielsetzung: Profit und Synergien generieren Förderung/aktive Realisierung von neuen Geschäftsmodellen von Start-up Unternehmen 8-Wochen-Programm, in Kooperation mit General Assembly and Betahaus Partner & Plattformen: Think Tanks 52

53 INNOVATION: ERFOLGSBEISPIELE Beispiel Entertain Eigene Entwicklung Markteinführung IPTV 2006 Multifunktional, vernetzt & interaktiv Entertain to go: Via Tablet, PC & Smartphones Beispiel mytaxi.net Förderung der Geschäftsidee von Intelligent Apps GmbH Markteinführung in 2011 Internationalisierung in 2012 Revolutionierung des Taximarkts 2014: Erfolgreiche Realisierung Innovationsrendite /profitabler Exit (Verkauf) Partner & Plattformen: Erfolgsbeispiele 53

54 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION DEUTSCHE TELEKOM ÜBERBLICK 01 Deutsche Telekom: Profil 02 Strategie & Transformation 03 Netz, Produkte & Innovation 04 Service & Marke 54

55 BESTER KUNDENSERVICE BEISPIEL DEUTSCHLAND Ausgezeichneter Kundenservice Regelmäßige Auszeichnung: TÜV-Siegel gut für Kundenservice European Business Award: Auszeichnung der EU für Exzellenz und europaweit innovatives und erfolgreiches Geschäftsmodell Kundenservice 83 Mio. Kundenkontakte pro Jahr 70 Mio. Anrufe pro Jahr 13 Mio. Briefe/Faxe/ s pro Jahr Kundenservice im Web 2.0: Telekom hilft bei Facebook und Twitter Feedback-Plattform Technischer Service Technik-Mitarbeiter Tägliche Leistungen (ø): Bereitstellungen Kundenanschlüsse Telefonische Kundenkontakte am Tag Montagen vor Ort Entstörungen von Kundenanschlüssen Bester Kundenservice 55

56 UNSERE MARKENPOSITIONIERUNG ERLEBEN, WAS VERBINDET UNSERE MARKENPOSITIONIERUNG ERLEBEN, WAS VERBINDET Markenpositionierung 56

57 UNSERE MARKENPOSITIONIERUNG ERLEBEN, WAS VERBINDET Internationale Marke Aktuelle Spots Markenpositionierung 57

58 Vielen Dank!