KÄUFER GESUCHT? BUYERS WANTED? Der sichere Weg zum wertbringenden Verkauf von Handelsimmobilien. Selling retail properties reliable and profitable.

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1 KÄUFER GESUCHT? Der sichere Weg zum wertbringenden Verkauf von Handelsimmobilien. BUYERS WANTED? Selling retail properties reliable and profitable.

2 2 Käufer gesucht? Der Inhalt Buyers wanted? Contents DER INHALT. CONTENT. IM ÜBERBLICK. OVERVIEW DIE HAHN GRUPPE. WERTARBEIT MIT HANDELSFLÄCHEN. HAHN GROUP. CREATING VALUE WITH RETAIL SPACE. WER DEN HANDEL MIT GROSSEN FLÄCHEN VERSORGT. DIE EXPERTEN FÜR HANDELSIMMOBILIEN. SUPPLYING RETAIL WITH LARGE-SCALE AREAS. THE EXPERTS FOR RETAIL PROPERTIES. WEIL ZAHLEN WICHTIG SIND. DIE FAKTEN ZUR HAHN GRUPPE. BECAUSE FACTS AND FIGURES MATTER. HAHN GROUP FACTSHEET. WO ERFOLG SICHTBAR WIRD. AUSGESUCHTE IMMOBILIEN IM KURZPORTRÄT. KING SUCCESS VISIBLE.. SHORT PORTRAIT OF SELECT PROPERTIES. WIE AUS ALTEM NEUER WERT ENTSTEHT. DIE WERTSTEIGERNDE REVITALISIERUNG. BREATHING A NEW LEASE OF LIFE INTO OLD SUBSTANCE. VALUE-ADDING REVITALISATION. AUS WELCHEN IMMOBILIEN WERTE WERDEN. DAS ANFORDERUNGSPROFIL FÜR HANDELSIMMOBILIEN. TURNING PROPERTIES INTO VALUES. REQUIREMENTS PROFILE FOR RETAIL PROPERTIES. WEIL JEDER VERKAUF PERSÖNLICH IST. DIE DIREKTEN KONTAKTE FÜR SIE. BECAUSE EVERY SALE IS PERSONAL. YOUR DIRECT LINE OF CONTACT.

3 Contents Buyers wanted? Der Inhalt Käufer gesucht? 3 Fachmarktzentrum Kamp-Lintfort Retail Warehouse Center, Kamp-Lintfort

4 4 Käufer gesucht? Die Hahn Gruppe Buyers wanted? Hahn Group DIE HAHN GRUPPE. WERTARBEIT MIT HANDELSFLÄCHEN. Seit mehr als drei Jahrzehnten entwickelt die Hahn Gruppe das Vermögen von Investoren und Anlegern. Dazu kaufen, revitalisieren und managen wir großflächige Handelsimmobilien, auf deren Basis wir sichere und renditestarke Fondsprodukte entwickeln. Unser Ziel: langfristige Wertarbeit mit Handelsflächen. Dank der Konzentration auf das Marktsegment großflächiger Handelsimmobilien nimmt die Hahn Gruppe im Markt eine Alleinstellung ein. PARTNER FÜR DEN ERFOLGREICHEN VERKAUF Um unser Immobilienportfolio auch in Zukunft zu erweitern, suchen wir ständig neue Objekte und Grundstücke. Aufgrund unserer Alleinstellung im Markt sind wir sowohl für private als auch für institutionelle Immobilienverkäufer wichtiger Ansprechpartner für den wertbringenden Verkauf großflächiger Handelsimmobilien. HAHN GROUP. CREATING VALUE WITH RETAIL SPACE. For well over three decades already the Hahn Group has been developing assets for investors. We buy, revitalize and manage large-scale retail properties that serve as the basis from which we develop safe and profitable fund products. Our objective is to work long-term value into the retail properties. As we focus on the market segment of large-scale retail properties, the Hahn Group holds an unique position in the market. THE PARTNER FOR A SUCCESSFUL SALE We are constantly looking for new properties and premises to keep our property portfolio expanding. For the profitable sale of large-scale retail properties, our unique market position makes us key contact partner for private and institutional property vendors alike.

5 Hahn Group Buyers wanted? Die Hahn Gruppe Käufer gesucht? 5

6 6 Käufer gesucht? Wer den Handel mit großen Flächen versorgt Buyers wanted? Supplying retail with large-scale areas WER DEN HANDEL MIT GROSSEN FLÄCHEN VERSORGT. DIE EXPERTEN FÜR HANDELSIMMOBILIEN. Die Hahn Gruppe hat sich auf das Marktsegment großflächiger Handelsimmobilien spezialisiert. Dazu zählen Fachmarkt- und Einkaufszentren, SB-Warenhäuser, Verbraucher- und Baumärkte. In diesem Immobiliensegment haben wir uns zum größten unabhängigen Vermieter in Deutschland entwickelt. Wir verwalten 1,5 Mio. m² Mietfläche und versorgen so die wichtigsten deutschen Handelsunternehmen wie EDEKA, REWE, die Metro- oder Schwarz-Gruppe sowie die Kaufland-Stiftung mit den benötigten Verkaufsflächen. UNSERE LEISTUNGEN FÜR DEN EINZELHANDEL Wir arbeiten als Fonds Manager, Asset Manager und Property Manager. Wir fungieren als Center Manager. Wir entwickeln Projekte im Partnerschaftsmodell. Wir verfügen für Standort-, Zielgruppen-, Objekt- und Betreiberanalysen über ein eigenes Research. Wir verfügen über einzigartige Marktkenntnisse. Diese setzen wir zur Akquisition von Grundstücken und Gebäuden sowie zur erfolgreichen Revitalisierung und Neupositionierung ein. Wir entwickeln nachhaltige Vermietungskonzepte. SUPPLYING RETAIL WITH LARGE-SCALE AREAS. THE EXPERTS FOR RETAIL PROPERTIES. The Hahn Group has specialized its expertise in the market segment of large-scale retail properties. This includes retail warehouse centers and shopping centers, hypermarkets, superstores and DIY stores. We have become Germany s biggest independent lessor in this property segment. We manage 1.5 million m² rental space, supplying the necessary sales area to key German retail companies such as EDEKA, REWE, the Metroor Schwarz Group as well as the Kaufland foundation. OUR SERVICES FOR RETAILERS We work as Fund Manager, Asset Manager and Property Manager We act as Center Manager We develop projects as partnership models We have our own research unit for analyses of sites, target group and operators We have unique market expertise, which we utilize for the acquisition of premises and buildings as well as the successful revitalization and repositioning We develop long-term and sustainable rental concepts

7 Supplying retail with large-scale areas Buyers wanted? Wer den Handel mit großen Flächen versorgt Käufer gesucht? 7 Fachmarktzentrum Offenbach am Main Retail Warehouse Center, Offenbach am Main

8 8 Käufer gesucht? Weil Zahlen wichtig sind Buyers wanted? Because facts and figures matter WEIL ZAHLEN WICHTIG SIND. DIE FAKTEN ZUR HAHN GRUPPE. Unsere Devise ist ganz einfach. Wir machen nur das, was wir wirklich richtig gut können. Und das ist die Wertarbeit mit großflächigen Handelsimmobilien. Die Zahlen sprechen für sich: DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN IM ÜBERBLICK Über 150 Objekte im Management Rund 1,5 Mio. m 2 verwaltete Mietfläche Über 160 Mio. Euro jährliches Mietvolumen Mehr als 2,4 Mrd. Euro Vermögen im Management 96 Prozent Vermietungsquote Über 700 gewerbliche Mieter BECAUSE FACTS AND FIGURES MATTER. HAHN GROUP FACTSHEET. Ours is a very straightforward motto: We only do what we re really good in. And that is creating value with large-scale retail space. The facts and figures speak for themselves: KEY FACTS AND FIGURES over 150 properties under management approx. 1.5 million m² rental space under management over EUR 160 million annual rental volume over EUR 2.4 bn in assets under management 96 percent occupancy rate over 700 commercial tenants

9 Because facts and figures matter Buyers wanted? Weil Zahlen wichtig sind Käufer gesucht? 9 MIETERPORTFOLIO (BASIS: MIETFLÄCHE) TENANTS PORTFOLIO (BASED ON RENTAL SPACE) EDEKA 19,6 % Tengelmann-Gruppe Tengelmann Group 13,9 % REWE-Gruppe REWE Group 13,2 % 2013 Schwarz-Gruppe Schwarz Group 13,0 % Sonstige Other 28,8 % Metro-Gruppe Metro Group 11,5 %

10 10 Käufer gesucht? Weil Zahlen wichtig sind Buyers wanted? Because facts and figures matter WO ERFOLG SICHTBAR WIRD. AUSGESUCHTE IMMOBILIEN IM KURZPORTRÄT. Von Schleswig bis Friedrichshafen, von Aachen bis Leipzig die Hahn Gruppe ist bundesweit aktiv. Seit über 30 Jahren betreuen wir in nahezu allen Bundesländern über 150 Immobilienobjekte. UNSER IMMOBILIENPORTFOLIO Fachmarktzentren SB-Warenhäuser Einkaufszentren Verbrauchermärkte Baumärkte MAKING SUCCESS VISIBLE. SHORT PORTRAIT OF SELECT PROPERTIES. From Schleswig in the North to Friedrichshafen down South and from Aachen in the West to Leipzig in the East the Hahn Group s activities covers the nation. For over 30 years we have been managing well over 140 properties in almost every German federal state. OUR PROPERTY PORTFOLIO Retail Warehouse Centers Hypermarkets Shopping Centers Superstores DIY stores

11 Because facts and figures matter Buyers wanted? Weil Zahlen wichtig sind Käufer gesucht? 11 FACHMARKTZENTRUM KAMP-LINTFORT RETAIL WAREHOUSE CENTER IN KAMP-LINTFORT Das Fachmarktzentrum ist zentral im Herzen der Stadt Kamp-Lintfort gegenüber dem alten Rathaus gelegen. Zu den Mietern gehören unter anderem Kaufland und expert. Aufgrund der innerstädtischen Strukturen ist der Standort für Fußgänger sowohl aus der Fußgängerzone als auch aus den umliegenden Wohngebieten sehr gut zu erreichen. The retail warehouse center sits at the heart of the town of Kamp-Lintfort opposite the old city hall. Among the center s tenants are Kaufland and expert. Located within the innercity structure the center is easily accessible on foot from the city s pedestrian zone as well as the surrounding residential areas. Gesamtinvestitionsvolumen: rund 27 Mio. Euro Total investment volume: approx. EUR 27 million Gesamtmietfläche: m 2 Total rental space: 11,500 m 2 Pkw-Stellplätze: 400 Parking spaces: 400 Baujahr: 2011/2012 Year of construction: 2011/2012 Fachmarktzentrum Kamp-Lintfort Retail Warehouse Center, Kamp-Lintfort

12 12 Käufer gesucht? Wo Erfolg sichtbar wird Buyers wanted? Making success visible FACHMARKTZENTRUM IN FULDA RETAIL WAREHOUSE CENTER IN FULDA Die Kaiserwiesen in Fulda weisen einen attraktiven Mietermix auf. Auf rund m² versammeln sich Unternehmen wie OBI, tegut, Aldi, Adler, Drogerie Müller, ProMarkt, Toys R Us und Deichmann. Die Kaiserwiesen leisten einen wichtigen Beitrag zur Einzelhandelszentralität Fuldas, welche bei 190 Prozent liegt. The Kaiserwiesen Retail Warehouse Center in Fulda hold an attractive mix of tenants, bringing together companies such as OBI, tegut, Aldi, Adler, Drogerie Müller, ProMarkt, Toys R Us and Deichmann on approximately 36,000 m². The Kaiserwiesen center makes a key contribution towards Fulda s retail centrality index, scoring around 190 percent. Gesamtinvestitionsvolumen: rund 54 Mio. Euro Total investment volume: approx. EUR 54 million Gesamtmietfläche: m 2 Total rental space: 36,060 m 2 Pkw-Stellplätze: Parking spaces: 1,150 Baujahr: 2004 Year of construction: 2004 Kaiserwiesen Fulda Kaiserwiesen Retail Warehouse Center, Fulda

13 Making success visible Buyers wanted? Wo Erfolg sichtbar wird Käufer gesucht? 13 FACHMARKTZENTRUM IN ERKRATH RETAIL WAREHOUSE CENTER IN ERKRATH Das Bavier-Center in Erkrath liegt äußerst verkehrsgünstig nahe dem Autobahnkreuz Hilden und nur 150 m vom Stadtteil Alt-Erkrath entfernt. Hauptmieter sind REWE, C&A sowie dm. Die über m 2 Verkaufsfläche wurden im Jahr 2010 umfassend revitalisiert. The Bavier-Center in Erkrath has an extremely good traffic location close to the motorway junction Hilden and a mere 150 meters away from the city district Alt-Erkrath. Its main tenants are REWE, C&A and the dm drugstore chain. The 5,700 m² sales area received a complete revitalization in Gesamtinvestitionsvolumen: rund 12 Mio. Euro Total investment volume: approx. EUR 12 million Gesamtmietfläche: m 2 Total rental space: 5,711 m² Pkw-Stellplätze: 210 Parking spaces: 210 Baujahr: 2010 Year of construction: 2010 Bavier-Center Erkrath Bavier-Center Erkrath

14 14 Käufer gesucht? Wie aus Altem neuer Wert entsteht Buyers wanted? Breathing a new lease of life into old substance WIE AUS ALTEM NEUER WERT ENTSTEHT. DIE WERTSTEIGERNDE REVITALISIERUNG. Die Hahn Gruppe sorgt dank ausgefeilter Nutzungskonzepte, fundierte Marktkenntnisse und durchdachter architektonischer Lösungen für die Revitalisierung ganzer Stadtteile. Wir beleben sowohl Innenstädte als auch Gewerbegebiete. FACHMARKTZENTRUM HILDEN Im März 2012 erwarb die Hahn Gruppe ein Einkaufszentrum in der Hildener Innenstadt. Das leer stehende Gebäude wurde in einer neunmonatigen Revitalisierungsphase aufwendig saniert und modernisiert. Lange vor der Eröffnung gewann die Hahn Gruppe bereits neue Mieter, darunter den Elektronikkonzern Saturn, womit Hilden erstmals über einen großen Anbieter von Elektronikprodukten verfügt. Das Ergebnis: In den ersten drei Tagen nach der Eröffnung des Itter-Karrees kamen mehr als Besucher. 1980: Erbauung des Einkaufszentrums : Neunmonatige Revitalisierung m² Mietfläche und 320 Pkw-Stellplätze Hauptmieter Saturn, Kaiser s Tengelmann und Adler Vermietungsquote: 100 Prozent Investitionsvolumen (Ankauf und Modernisierung): ca. 18 Mio. Euro März 2012 March 2012 Herbst 2012 März 2013 Fall 2012 March 2013 ANKAUF ACQUISITION REALISIERUNG REALIZATION ERÖFFNUNG OPENING

15 Breathing a new lease of life into old substance Buyers wanted? Wie aus Altem neuer Wert entsteht Käufer gesucht? 15 BREATHING A NEW LEASE OF LIFE INTO OLD SUBSTANCE. VALUE-ADDING REVITALIZATION. Hahn Group s nifty utilization concepts, strong market expertise and thought-through architectural solutions are breathing a new lease of life into entire city districts. We revitalize inner cities as well as industrial zones. RETAIL WAREHOUSE CENTER, HILDEN In March 2012 the Hahn Group acquired a shopping center in downtown Hilden. In a nine-month revitalization phase the empty building was elaborately rehabilitated and modernized. Long before its opening the Hahn Group had already won over new tenants, including the Saturn electronics Group, giving Hilden its first major retailer for consumer electronics products. The result was that already in the first three days after opening well over 50,000 visitors flocked to the Itter-Karree. 1980: Construction of the Shopping Center : Nine-month revitalization 6,500 m² rental space with 320 parking spaces Main tenant, Saturn, Kaiser s Tengelmann and Adler Occupancy rate: 100 percent Investment volume (acquisition and modernization): approx. EUR 18 million Fachmarktzentrum Hilden Retail Warehouse Center, Hilden

16 16 Käufer gesucht? Aus welchen Immobilien Werte werden Buyers wanted? Turning properties into value AUS WELCHEN IMMOBILIEN WERTE WERDEN. DAS ANFORDERUNGSPROFIL FÜR HANDELSIMMOBILIEN. Als Marktführer sind wir ständig auf der Suche nach neuen Objekten sowie nach bebauten und unbebauten Grundstücken, die für die Entwicklung von großflächigem Einzelhandel geeignet sind. So suchen wir Handelsimmobilien und Grundstücke im ganzen Bundesgebiet, wobei der Schwerpunkt unserer Aktivitäten in den alten Bundesländern liegt. Aber auch wirtschaftliche Wachstumsregionen in den neuen Bundesländern sind interessant. ANFORDERUNGEN AN DIE LAGE Kerngebietsausweisungen für einen großflächigen Einzelhandel Sondergebietsausweisungen für einen großflächigen Einzelhandel Zentrale, belebte Stadtteillage Innenstadtlage Hohe Sichtbarkeit Gute Verkehrsanbindung Ausreichende Stellplätze IMMOBILIENKRITERIEN AUF EINEN BLICK Core: Hochwertige Immobilien mit stabiler Ertragsentwicklung Core Plus: Hochwertige Immobilien mit Entwicklungspotenzial Value-Add: Objekte zur Renovierung oder Revitalisierung Asset Deals und Share Deals Co-Investments und Joint Ventures bei größeren Volumina Für unser PORTFOLIO suchen wir: SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte mit einer Nutzfläche von mind m² Einkaufs- bzw. Fachmarktzentren mit einem Ankermieter aus dem Lebensmittelbereich Baumärkte mit Gartencenter und einer Nutzfläche von mind m² Investitionsvolumen für diese Segmente: mind. 10 Mio. Euro je Einzelinvestition Zur REVITALISIERUNG suchen wir: Bestandsimmobilien mit kurzen Mietvertragsrestlaufzeiten bzw. Leerständen Bestandsimmobilien, die ein bestehendes Baurecht für großflächigen Einzelhandel mit Fokus auf Lebensmittel und innenstadtrelevante Sortimente besitzen Zur PROJEKTENTWICKLUNG suchen wir: Grundstücke ab m² (innerstädtisch/mk/so) Grundstücke ab m² (SO) Vorentwickelte Projekte ab m² Verkaufsfläche Investitionsvolumen für diese Segmente: 8-50 Mio. Euro je Einzelinvestition

17 Bodensee Center Friedrichshafen Bodensee Center Friedrichshafen Turning properties into value Buyers wanted? Aus welchen Immobilien Werte werden Käufer gesucht? 17

18 18 Käufer gesucht? Aus welchen Immobilien Werte werden Buyers wanted? Turning properties into value TURNING PROPERTIES INTO VALUES. REQUIREMENTS PROFILE FOR RETAIL PROPERTIES. As market leader we are constantly on the lookout for new properties, built-over or unbuilt premises, which are suited for development into large-scale retail sites. We look at commercial properties and premises throughout Germany with a focus on the old (West German) federal states. Hubs of economic growth in the new states are equally interesting. SITE REQUIREMENTS Designated as core zone for large-scale retail Designated as special zone for large-scale retail Centralized, busy city location Downtown location Strong visibility Good transport connection, sufficient parking spaces PROPERTY CRITERIA AT A GLANCE Core: high-end property with stable earnings performance Core-Plus: high-end property with potential for development Value-Add: property for renovation or revitalization Assets and share deals Co-investments and joint ventures for larger volumes For our PORTFOLIO we look at: Hypermarkets and superstores with a floor space of at least 2,500 m² Shopping and/or retail warehouse centers with a food retailer as anchor tenants DIY stores with gardening center with a floor space of at least 8,000 m² Investment volume for these segments: minimum of EUR 10 million per single investment For REVITALIZATIONS we are looking at: Properties with short remaining terms on rental agreements and/or vacancies Properties with an existing building permit for large-scale retail development, focusing on food retail and inner-city merchandise For PROJECT DEVELOPMENTS we are looking for: Land sites over 5,000 m² (inner-city/central or special retail zoning) Land sites over 10,000 m² (special retail zoning) Pre-developed projects with a sales area over 3,000 m² Investment volume for these segments: EUR 8-50 million per single investment

19 Turning properties into value Buyers wanted? Aus welchen Immobilien Werte werden Käufer gesucht? 19 Bodensee-Center, Friedrichshafen Bodensee-Center, Friedrichshafen

20 WEIL JEDER VERKAUF PERSÖNLICH IST. DIE DIREKTEN KONTAKTE FÜR SIE. Sie planen den Verkauf eines Objekts oder Grundstücks? Gerne führen wir mit Ihnen ein unverbindliches und vertrauliches Gespräch. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Sie erreichen uns unter der Rufnummer oder per unter investment@hahnag.de. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Lars Heese Geschäftsführer Frank Eckervogt Leiter Immobilien Akquisition Süd Stephanie Udluft Leiterin Immobilien Akquisition Nord Jörg Husemann Leiter Projektentwicklung Managing Director Head of Acquisitions South Head of Acquisitions North Head of Project Development Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: lheese@hahnag.de feckervogt@hahnag.de sudluft@hahnag.de jhusemann@hahnag.de BECAUSE EVERY SALE IS PERSONAL. YOUR DIRECT LINE OF CONTACT. You are planning to sell a property or land? We would be happy to meet up with you, non-binding and completely confidential. Just call us at or send us a mail at investment@hahnag.de. We look forward to talking with you.. Hahn Gruppe Buddestraße Bergisch Gladbach Tel.: info@hahnag.de