Allocare AG, Stampfenbachstrasse 138, CH-8006 Zürich. Begrüssung Walter Huber 5

Transkript

1 Beginn: Ort: Uhr Allocare AG, Stampfenbachstrasse 138, CH-8006 Zürich Traktandenliste Begrüssung Walter Huber 5 Umfrage Top 3 über pebefinance Martin Zwiker 30 Die Funktion die mir noch fehlt Was mich am meisten stört Was mich am meisten begeistert Neuerungen pebefinance Neue Gridfunktionalitäten Martin Zwiker 10 Archiv- und Scanning Lösungsansätze Martin Zwiker 10 Anhang Bilanz Maurizio Lipari 10 Neuerungen Terminverwaltung Sylvia Prassek 10 Reporting mit Charts Martin Zwiker 10 pebeinvest Claudio Steiger 15 Reporting + Dienstleistungen über Fernzugriff (Vision) Martin Fricker 15 Entwicklungsfahrplan Martin Zwiker 5 Umfrage und Diskussion Walter Huber 30 Im Anschluss ans Expertenforum werden wir die Teilnehmer gerne noch zu einem kleinen Mittagessen einladen.

2 Anwesend: Reto Altenburger Ueli Weber Thomas Bienz Monique Ursprung Silvano Casanova Christoph Locher Marcel Tönz Peter Wittwer Michael Güntert Martin Fricker Maurizio Lipari Sylvia Prassek Guido Scherzinger Claudio Steiger Martin Zwiker Protokoll: Walter Huber TREUCO AG TREUCO AG Bienz Treuhand Luzern Mandaris Zürich Ramseier Treuhand Pratteln Centrapriv Zürich Treuhand Lehmann Bern MT Metzgertreuhand AG, Dübendorf THV Aarau Huber Partners AG, Zürich Protokollbeilagen Die Pebe-Folien zu den heute behandelten Traktanden finden sich alle auf der Website und bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Protokolls. unsere Sitzung In einer angeregten Arbeitssitzung konnten wichtige Punkte besprochen und interessante Blicke in die Zukunft unserer Applikationen gemacht werden.

3 Umfrage zu den Top 3 pebefinance Martin hat den Anwesenden folgende drei Fragen Was mich am meisten stört. Die Funktion die mir noch fehlt. Was mich am meisten begeistert. gestellt und von jedem eine Antwort in jedem der drei Bereich erhalten: Feature + Functions Debitoren + Kreditoren können nicht mehr geändert werden nach der Übernahme in die Finanzbuchhaltung. Direkte Verbuchung der Nebenbücher Vereinfachung der Kostenstellenbuchhaltung (Hr. Casanova) Export Excel (Listen) aus ActiveReports Bessere Auswahlübersicht beim Drucken Finanzbuchhaltung Buchungen kopieren, ganz einfach, während dem Erfassen Vielfalt an Auswertungs- und Suchmöglichkeiten auch über mehrere Perioden und Geschäftsjahre. Bugs Risiko Updates, Fehler Updates (Treuco) Druckprobleme Bedienbarkeit Support-Art Customizing CRM (Updatefähigkeit) Geschwindigkeit ActiveReports für Gelegenheits-User sehr schwierig ActiveReports kompliziert und aufwändig Fibu schnelle Korrekturmöglichkeit im Hauptbuch Offenheit / Flexibilität Fibu (direkte Bedienungswege) Flexibilität der Financial Reports Stabilität Innovation Internetzugriff für Kunden (Sage, Abacus) DMS Verbinden von FB-Belegen mit (gescannten) Archiv-Dokumenten in verschiedenen Repositories (Archiv-Systemen) Export- und Importmöglichkeiten *Gesamtpaket

4 Übrige Support (Zeiten, Verfügbarkeit zum Teil überfordert) Offenheit gegenüber Partnerschnittstellen Grosse Möglichkeiten Finanz Die Applikation (2.16) läuft und läuft und läuft die Leute sind happy Einzelpunkte Grid Gliederung/Hierarchie beim Grid, ähnlich wie bei den Reports, damit eine Übersicht entsteht, wenn viele Gridansichten gespeichert werden. Übersicht über alle gespeicherten Gridansichten Evtl. beim Ausdruck vermerken woher das Grid gedruckt wurde Vorschlag: evtl. eine Fusszeile entwerfen und dort den Name des "Grids" bzw. des Programmpunkts angeben, evtl. noch den Speicher-Namen für das Grid mit angeben Rechteverwaltung: Benutzer darf Grid speichern (evtl umdrehen: Benutzer darf gespeicherte Grids sehen) Archivierungslösung Vorschlag: Kostenmodell pro Klick oder pro Mitarbeiter Vorschlag Preis von Walter Huber: um die 5000,- CHF (für Installation mit 10 Usern) Bei Einzelbuchungen sollte die ID/Barcode nachträglich angegeben werden können Wichtig, dass auch nachträglich zu Buchungen, etc. noch Belege bzw. Dokumente hinterlegt und archiviert werden können (Übernahme des vorhanden Bestands) Die Verknüpfungen zwischen Belegen und Daten müssen strukturiert veränderbar sein (Hintergrund Verlegung von DMS Daten Aufsplittung von Unternehmen, neue Archiv-Systeme etc.), hier braucht es eine gute Verwaltung der Verknüpfungen Anhang Idealerweise sollte der Anhang immer Jahresbezogen sein Automatische Verknüpfung mit dem Anhang, damit Jahre später auch noch der Ausdruck der Bilanz und des Anhangs stimmen Vorschlag: Ausdruck als PDF speichern, somit kann dieser auch Jahre später noch eingesehen werden

5 CRM Alle Daten der Leistungserfassung sollten auch im CRM ersichtlich sein Sollzeiten müssen im CRM identisch mit den Zeiten in der Leistungserfassung sein Die Kunden wollen nicht für alle Mitarbeiter CRM lizenzieren. Es gibt also (Beispiel Marcel Tönz) MitarbeiterInnen, die kein CRM haben, aber grosse Stundenlieferanten sind. Und diese Leistungen müssen im CRM unbedingt ersichtlich sein. Walter Huber fragt, warum neue Features nicht konsequent mit bidirektionalem Connector realisiert werden. Portal Für die Lancierung / Verkauf der neuen Ideen, muss ein ausformuliertes Sicherheitskonzept bestehen, es muss gewährleistet sein, dass die Daten sicher sind! Als Web-Services im Portal wäre z. B. Leistungserfassung, Übernahme Telefonie-Daten (ab Tf-API), allgemeine Daten, offene Posten, aufgelaufenen Arbeiten wichtig/interessant Social Media anbieten Fragen Kapitalflussrechnung, wann kommt sie? Update per FTP, gehen auch nur einzelne DLLs, dauert im Moment sehr lang, wenn immer das komplette Programm heruntergeladen werden muss Nächster Release Der nächste Release mit der sehnlichst erwarteten erweiterten Grid-Funktion (Ersatz des Report-Generators in den 2-er Versionen) ist auf Herbst 2010 angekündigt. Für das Protokoll: Gez. Walter Huber 27. August 2010