Unser Angebot für den Beratungsalltag DIE BERATERPLATTFORM WIR LEBEN BERATUNG

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1 Unser Angebot für den Beratungsalltag DIE BERATERPLATTFORM WIR LEBEN BERATUNG

2 HERZLICH WILLKOMMEN EINLEITUNG Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessenten, die Netfonds Gruppe zählt zu den Top 5 der deutschen Maklerpools mit angeschlossenem Haftungsdach. Mit der Beraterplattform bietet Netfonds seinen Partnern einen unvergleichbaren Service: Eine Kundenverwaltung, die den aktuellen Anforderungen aus rechtlicher und administrativer Sicht entspricht. Sehen Sie auf einen Blick Depotbestände, Versicherungsverträge und Beteiligungen Ihrer Kunden. Wie können Sie davon profitieren? Wir zeigen es Ihnen. Werfen Sie einen Blick in unser Portfolio. Hier finden Sie alle relevanten Informationen, wie Sie Prozesse in Ihrem Alltag gewinnbringend optimieren können. Schlagen Sie beispielsweise der MiFID II ein Schnippchen und nutzen Sie unser Modul zur Berechnung von Servicegebühren (Honorare) inkl. einer gültigen Vorlage für eine Kundenvereinbarung. Ob durch Unterstützung bei der rechtssicheren Beratung oder bei der Beratung zur passenden Kunden ver waltung unsere Mitarbeiter bei Netfonds stehen Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung. Wir helfen Ihnen beim Schaffen von Lösungen. Lehnen Sie sich zurück und machen Sie das, was Sie weiterbringt: Kümmern Sie sich um Ihre Kunden und das Kerngeschäft. Wir halten Ihnen den Rücken frei. Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Netfonds Gruppe und hoffen, dass wir auch Sie mit Kompetenz, Teamgeist und Nutzen überzeugen können. Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit bei Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, DIE ZIELGRUPPE Fondsvermittler Haftungsdachpartner Vermögensverwalter Ihr Martin Steinmeyer Vorstand Honorarberater Versicherungsvermittler RiesterRenten DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

3 EINLEITUNG INHALT 01 Einleitung 02 Die Beraterplattform 03 Service-Pakete 04 Module CONNECT - Die Kundenkommunikation direkt aus der Plattform VERTRAG - Die Schnittstelle zu Versicherungen und Beteiligungen Honorarabrechnung - Die Zukunft in der Beratung AKKtiv Allokator - Für eine unkomplizierte Anlageberatung Portfolio Angebot - Erstellen und vermitteln Sie Ihr Musterportfolio Verlustschwellenreporting - Anhand einer graphischen Auswertung des Kundendepots Portfolio Monitor - Überwachen Sie Kundendepots wie im Schlaf Portfolio Allokator - Optimierung bestehender Kundendepots anhand von Markowitz Portfolio Generator - Markwotiz Optimierung anhand von Rendite und Risiko Portfolio Check - Überprüfen Sie ein Depot auf das Markowitz Optimum Online Depoteinsicht - Für Ihre Kunden iphone und ipad Apps - Für den modernen Vermittler 05 Fazit DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

4 DAS NETFONDS SERVICESPEKTRUM - WIR HALTEN IHNEN DEN RÜCKEN FREI EINLEITUNG Die Beraterplattform IHRE VORTEILE DURCH NETFONDS AUF EINEN BLICK Zugang zu vielen Depotbanken und einem breiten Fondsuniversum Unabhängigkeit und Freiheit in der Beratung Kompetente und persönliche Ansprechpartner Einfache und haftungssichere Beratung & Dokumentation Mehr Zeit für Ihre Kunden und mehr Gewinn durch Prozessoptimierung: > Professionelle Technik > Umfangreiche Back-Office-Dienstleistungen (Abwicklung, Abrechnung) Ausgezeichnete Courtagen und Verzicht auf Stornoreserven Umfangreicher Weiterbildungssupport Vertriebs- und Marketingunterstützung DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

5 DIE BERATERPLATTFORM Erfahrung & Kompetenz die sich bezahlt macht DIE BERATERPLATTFORM In diesen Zeiten geht es darum, Prozesse zu optimieren um den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Die Beraterplattform ermöglicht es, haftungssicher zu arbeiten. Mit einer 360 Sicht auf Investmentbestände, Versicherungen, Beteiligungen und vielem mehr. Das Angebot wird abgerundet mit Apps für iphone und ipad sowie einer Online-Depoteinsicht für Ihre Kunden. Der Beratungsprozess, von der Erstinformation bis zum fertigen Depotantrag, lässt sich schnell und einfach erledigen. Kundendaten sind automatisch vorausgefüllt und Fondsempfehlungen können übernommen werden. Die fertigen Protokolle werden direkt gespeichert und können dem Kunden in der optionalen Depoteinsicht rechtssicher übermittelt werden. Die Beraterplattform kann auf Ihr Geschäftsmodell optimiert werden. Diese Pakete beinhalten mehrere Module, die Ihnen eine Beratung erleichtern. Beispielsweise können Sie mit dem Modul Portfolio Generator das Depot eines Kunden anhand der Portfolio Theorie von Markowitz optimieren. Oder Sie nutzen die Online Depoteinsicht, die es Ihren Kunden ermöglicht, die Bestände und Performance sowie Versicherungsverträge jederzeit online abzurufen. Schauen Sie sich die Möglichkeiten der Beraterplattform an und profitieren Sie von den günstigen Preisen als Partner der Netfonds Gruppe. Unter finden Sie Videos und Touren zu allen Zusatzmodulen, damit Sie diese optimal und zielgerichtet nutzen können. Ein vollintegriertes System ohne Systembruch. Die unterstützen Depotbanken auf einen Blick. Wenn Ihre nicht dabei ist, rufen Sie uns gerne an. Mehr Informationen & Filme unter: DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

6 Alles im Blick zu Ihren Kunden Die Beraterplattform bietet Ihnen einen integrierten Prozess, von der Erstellung Ihrer Erstinformation über das Beratungsprotokoll bis hin zum ausgefüllten Depotantrag. Kundendaten müssen nur einmalig ausgefüllt werden und werden danach automatisiert in alle Dokumente übernommen. Sie können die Kundenverwaltung nach Ihren Vorstellungen nutzen und sich beispielsweise Aufgaben auf Wiedervorlage setzen. Lassen Sie sich auf den Folgeseiten von der Beraterplattform überzeugen. DIE BERATERPLATTFORM Sehen Sie alle Kundendaten auf einem Blick. Depotbestand, letzter Kontakt, Adressdaten sowie offene Aufgaben bzw. neue Terminabsprachen. Unter dem Punkt Ertrag sehen Sie alle Provisionserträge zu diesem Kunden. Erfassen Sie so viele Kundendaten wie möglich, um das Potential der Beraterplattform voll auszuschöpfen. Die Depots Ihres Kunden mit den bestehenden Wertpapieren sowie der Performance können Sie unter Depotanalyse sehen. Depotberichte können direkt aus dem System als PDF in Ihrem Layout erstellt werden und Ihrem Kunden per , Brief oder Fax zur Verfügung gestellt werden. DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

7 Kundendepots Sie wollen sich ein beliebiges Wertpapier im Depot anschauen oder nach verschiedenen Gattungen wie beispielsweise Region, Risikoklasse und vielen weitere Möglichkeiten filtern. Mit der Beraterplatttform kein Problem. Sie können beliebige Wertpapiere in der Betrachtung ausschließen, sich nur bestimmte Depots anschauen oder nur einen Zeitraum. Und das Beste, aus jeder Ansicht können Sie mit einem Klick einen Bericht für Ihren Kunden erstellen. Unterteilen Sie das Portfolio Ihres Kunden z.b. in die KID-Risikoklasse SRRI und schauen Sie sich beispielsweise nur die Performance von Fonds mit SRRI 7 an. Sie haben viele Filtermöglichkeiten, von der Regionenauswahl bis hin zur Auswahl von Währungen um Kundendepots oder Ihre gewählten Filter zu analysieren. DIE BERATERPLATTFORM Schauen Sie sich nur bestimmte Depots an und wählen Sie den Gesamtzeitraum für die Performance (graphisch) und die Berechnung der Performance (rechts) aus. Die Benchmark zum Depot lässt sich frei einstellen. Ob gewichtete Aktienindizes oder der Kapitaleinsatz, Sie haben die Wahl. DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

8 Beratungen - Einfach erstellen und revisionssicher speichern Erstinformation, WPHG Bogen, Beratungsprotokolle, die Liste an Anforderungen für eine rechtssichere Beratung ist lang. Mit der Beraterplattform werden Sie durch den Beratungsprozess geführt. Wir achten darauf, dass Sie nichts verpassen. Die Erstinformation wird automatisch bei Beratungsprotokollen angefügt und alle erstellten Protokolle werden inkl. der benötigten Dokumente (KID, Provisionshinweis etc.) rechtssicher gespeichert. Eine Plausibilitätsprüfung macht Sie darauf aufmerksam, wenn eine Anlage nicht zur Risikoklasse des Kunden passt. Vertrauen Sie auf ein System, dass den neuesten rechtlichen Ansprüchen genügt. DIE BERATERPLATTFORM Sehen Sie alle Beratungsprotokolle zu einem Kunden auf einen Blick und erkennen Sie durch Alarmfunktionen Abweichungen von der, in der Selbstauskunft gegebenen Einstufung. Drucken Sie direkt nach der Beratung alle Beratungsformulare inkl. KID für den Kunden. In Ihrem Layout und mit Ihrem Logo. FÜR IHR UNTERNEHMEN Eigenes Layout Firmenlogo Eigene Briefvorlagen Mitarbeiter mit Rechten Strukturierte Abrechnung DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

9 SERVICE-PAKETE Die Zusatzmodule zur Unterstützung Ihres individuellen Geschäftsmodells ZUSATZPAKETE Die Beraterplattform ist für Partner der Netfonds-Gruppe grundsätzlich kostenfrei, kann jedoch um Bausteine zur Optimierung Ihres individuellen Geschäftsmodells sinnvoll erweitert werden. Lernen Sie die einzelnen Module auf dieser Seite kennen und entscheiden sich dann für das passende Softwarepaket. Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden effizient und im eigenen Corporate Design (CONNECT). Sehen Sie alle Produkte wie beispielsweise Versicherungen und Beteiligungen auf einem Blick (VERTRAG). Berechnen Sie Serviceund/oder performanceabhängige Gebühren und erstellen blitzschnell eigene Rechnungsbelege (Honorarabrechnungstool). Überwachen Sie Ihre Kundendepots durch Verlustschwellen oder Risikokriterien (Monitor). Ermöglichen Sie Ihrem Kunden einen Onlinezugang zur seiner konsolidierten Vermögensübersicht und stellen Sie Ihrem Kunden rechtssicher Dokumente zur Verfügung (Online Depoteinsicht). TIPP: Sie können anhand der Symbole sehen, in welchem Paket ein Modul Bestandteil ist. BASIS PROFI PREMIUM DIE PAKETE IM ÜBERBLICK - MONATLICH KÜNDBAR BASIS PROFI PREMIUM Kundenverwaltung Inkl. Inkl. Inkl. CONNECT Inkl. Inkl. Inkl. VERTRAG Inkl. Inkl. Inkl. Honorarabrechnung Inkl. Inkl. Inkl. AKKtiv Allokator Inkl. Inkl. Inkl. Portfolio Angebot Inkl. Inkl. Inkl. Verlustschwellenreporting Inkl. Inkl. Portfolio Monitor Light Inkl. Inkl. Portfolio Allokator Inkl. Inkl. Portfolio Generator Inkl. Portfolio Check Inkl. Portfolio Monitor Inkl. Online Depoteinsicht Inkl. Weitere Infos und Buchung unter: DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

10 CONNECT Eine individualisierte Kundenkommunikation Mit CONNECT lässt sich hervorragend mit Ihren Kunden kommunizieren. Depotberichte und Anschreiben werden per Knopfdruck erstellt und können direkt versendet werden. Personalisierte Briefe, Faxe und s an einzelne oder mehrere Kunden lassen sich auf Knopfdruck, ohne Einsatz weiterer Anwendungen fertigstellen. Dabei können Sie auf die Textvorlagen zugreifen, die Sie entweder selbst erstellt haben oder Sie nutzen die von Netfonds vorgefertigten Bausteine (z.b. Begründungstexte für einzelne Wertpapiere, typischerweise für das Beratungsprotokoll). Ähnlich wie beim Serienbrief unter Office ist auch in CONNECT möglich, Felder für Massenmailings einzubinden, die mit Werten aus einer Datenbank verlinkt sind. CONNECT Versenden Sie Depotberichte direkt per Mausklick als , Fax oder per Brief. Durch die sogenannten Mischfelder können Massenmails individuell gestaltet werden. Die PostBox bietet Ihnen die Möglichkeit rechtssicher mit Ihren Kunden zu kommunizieren. Beratungsprotokolle und Depotauszüge können so dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. BASIS PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

11 CONNECT - EIN BEISPIEL Kundenanschreiben mit CONNECT in der Praxis Sie wollen mehrere Kunden anschreiben, aber alle individuell. Einige Kunden mit Vornamen, andere mit Nachnamen. Und zusätzlich wollen Sie jedem Kunden noch einen Depotauszug seines Depots mitschicken? Diese Möglichkeiten haben Sie in der Beraterplattform. Ohne viel Aufwand. Schreiben Sie beispielsweise alle Kunden an, mit denen Sie mindestens 500,- Provisionen pro Jahr verdienen. Oder alle Kunden mit einem Depotvolumen größer als ,-. Oder alle Kunden die den Prima Jumbo Fonds halten. Sie können auch alle Kriterien kombinieren wie im Beispiel gezeigt. Die Kunden, die in die so genannte Marketingliste fallen, können Sie einfach per Fax, oder Brief anschreiben. CONNECT Wählen Sie zwischen vielen Kriterien für eine Marketingliste und schreiben Sie diese Kunden direkt an. Sie können beliebig viele Kunden anschreiben und allen einen individuellen Depotauszug sowie ein persönliches Anschreiben hinzufügen. Nie war die Kundenkommunikation einfacher. BASIS PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

12 VERTRAG Versicherungs- und Beteiligungsverträge auf einen Blick Mit diesem Modul können die Vertragsdaten für unterschiedlichste Produkte (Festgeld, Bausparen, Beteiligung, Immobilie, Versicherung, sonstige) erfasst werden. Ziel ist eine konsolidierte Vermögensübersicht, die möglichst viele Details enthält. Die Verträge werden natürlich auch in der Online Depoteinsicht für Ihre Kunden dargestellt und können als Vertragsspiegel genutzt werden. VERTRAG Vertragsspiegel eines Kunden: Behalten Sie den Überblick über Beteiligungen und Versicherungen Ihrer Kunden. Beispiel: Vertragsdaten einer KV- Versicherung BASIS PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

13 HONORARABRECHNUNG Entdecken Sie neue Gebührenmodelle Das Honorarabrechnungstool erweitert das klassische Provisionsgeschäft um eine sehr flexible und leicht bedienbare Möglichkeit Servicegebühren abzurechnen. Das Tool begleitet den Berater durch den kompletten Prozess der Honorarabrechnung, beginnend bei der individuellen Honorarabsprache bis hin zum Export für die Buchhaltung. Mit jedem Kunden kann individuell bestimmt werden, ob die Berechnungsgrundlage für die Abrechnung aus fester Jahresgebühr, aus bestandsabhängiger (vergleichbar mit dem klassischen Service-Fee Modell), erfolgsabhängiger (mit oder ohne Benchmark) oder aufwandsbezogener Vergütung (Stundenhonorar) bestehen soll. Die der Berechnung zu Grunde liegenden Assets können durch einen individuellen Filter von dem Berater definiert werden (z.b. Depot ohne Cash sowie Riester und offene Immobilienfonds). Dabei können alle oben genannten Gebührenmodelle miteinander kombiniert werden. Abschluss- und Bestandsprovisionen können mehrwertsteuerfreundlich verrechnet werden (Kickback). Die Vorlage für die Honorarabrechnung wurde von unseren Anwälten sorgfältig geprüft, um Ihnen ein rechtssicheres Tool inkl. Vertragsvorlage zur Verfügung zu stellen. HONORARABRECHNUNG Sie erstellen mit wenigen Klicks eine individuelle Honorarabrechnung mit Ihren Kunden. Mehrwertsteuerfreundlich können Abschluß- und Bestandsprovisionen verrechnet oder Stundensätze berechnet werden. Sie erstellen im gewählten Abrechnungszeitraum eine detaillierte Rechnung inkl. vereinfachter grafischer Darstellung der Servicegebühr. BASIS PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

14 AKKTIV ALLLOKATOR Für eine zeitoptimierte Beratung Der AKKtiv Allokator ist ein einfach zu bedienendes Modul, um dem Kunden einen kurzen Überblick zu einer möglichen Allokation zu geben. Sie wählen die Anlagesumme bzw. die Sparplansumme und haben die Auswahl zwischen den drei Aufteilungen Defensiv, Ausgewogen oder Offensiv. Je nach Auswahl der Strategie wird ein bestimmter Prozentsatz der Anlagesumme in eine Vorauswahl an defensiven bzw. offensiven Fonds allokiert. AKKTIV ALLOKATOR Wählen Sie die Anlagesumme. Sie können eine Einmalanlage, einen Sparplan oder eine Kombination aus Beidem wählen Wählen Sie zwischen Defensiv, Ausgewogen und Offensiv eine Strategie für Ihren Kunden. BASIS PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

15 PORTFOLIO ANGEBOT Erstellen und vermitteln Sie Ihr Musterportfolio Erstellen und speichern Sie ein Musterportfolio und vermitteln dies mit wenigen Klicks an Ihre Kunden. So einfach kann Beratung heute funktionieren. Das Musterportfolio kann beliebig viele Fonds enthalten. Sie geben die Aufteilung der Fonds bei Sparplänen und Einmalanlagen an. Bei einer Beratung geben Sie einfach die Summe an, die vom Kunden investiert werden soll. Diese wird anhand Ihres Musterportfolios in die entsprechenden Fonds übernommen und die Orderformulare können direkt generiert werden. PORTFOLIO ANGEBOT Suchen Sie sich Fonds aus einem breiten Fondsuniversum und speichern Sie diese Aufteilung ab. Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihre Musterportfolios und können einfach unter Angabe der Anlagesumme vermitteln. BASIS PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

16 VERLUSTSCHWELLEN-REPORTING Graphische Verlustschwelle - Nicht nur für Vermögensverwalter Der Vorteil einer graphischen Verlustschwelle liegt auf der Hand und bietet einen Mehrwert für jede Beratung. Sie können graphisch illustrieren, welche Performance ein Depot im Vergleich zu dem Maximalwert bzw. im Vergleich zum Kapitaleinsatz gezeigt hat. Verlustschwellen können variable von 1% bis 25% gesetzt werden. In Zusammenarbeit mit dem Portfolio Monitor können Sie Kundendepots vor Drawdowns schützen. Das Serviceangebot für Ihre Kunden, für das Sie sicherlich auch einen Preis verlangen können. VERLUSTSCHWELLENREPORTING Verlustschwellen-Reporting auf Basis des Kapitaleinsatzes. Grün ist die Verlustschwelle, grau der Kapitaleinsatz und blau die Performance des Depots. Verlustschwellen-Reporting auf Basis des Maximums. Grün ist die Verlustschwelle, grau der Kapitaleinsatz und blau die Performance des Depots. Am wurde ein Verlust von 5,2% ausgelöst. PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

17 PORTFOLIO MONITOR Überwachen Sie Kundendepots Der Portfolio Monitor ist DAS Überwachungstool in der Beratersoftware. Sie überwachen die mit dem Kunden vereinbarten Ober- und Untergrenzen, die sich z.b. auf den nominalen Wert des Gesamtdepots oder einer einzelnen Position, auf die prozentuelle Gewichtung einer Assetklasse oder auf erweiterte Kennzahlen wie erwartete Rendite und Standardabweichung beziehen. Sobald eine Verletzung der festgelegten Barrieren entsteht, wird der Berater mit Hilfe einer Alarmfunktion auf die Sondersituation im Portfolio aufmerksam gemacht. Und wieder eine Möglichkeit für eine Dienstleistung, die dauerhaft gepriced werden kann. PORTFOLIO MONITOR Sie können nicht nur Stop-Loss Monitore einstellen, sondern auch Überwachung von Klumpenrisiko, beispielsweise durch einen zu hohen Aktienanteil. Konsolidierte Ansicht aller gespeicherten und ausgelösten Alarme. BEISPIEL Sag mir bescheid, wenn einer meiner Kunden mehr als ,- auf dem Konto hat PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

18 PORTFOLIO ALLOKATOR Optimierung eines vorhandenen Portfolios anhand des Risikos Portfolio Allokator ist eine schnelle-lösung, um bestehende Depots nachzuoptimieren. Der Berater gibt für bestehende Investments (ohne Berechnung einer Neuanlage) ein Zielrisiko ein und das System macht innerhalb kürzester Zeit einen Vorschlag zur Rebalancierung, unter Berücksichtigung der Risikoklasse des Kunden. PORTFOLIO ALLOKATOR Sehen Sie direkt das aktuelle Risiko in Form der Volatilität im Portfolio und entscheiden Sie sich für eine neue Risikovariante, indem Sie eine Zielvolatilität eingeben. Anhand des Zielrisiko berechnet das System eine optimale Aufteilung des Portfolios Weitere Infos unter: PROFI PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

19 PORTFOLIO GENERATOR Die Markowitz Optimierung Sie können den Portfolio Generator für eine Neuanlagen oder größeren Nachinvestitionen verwenden, um optimierte Portfolios zu ermitteln. Der Portfolio Generator basiert auf der Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz. Das Besondere an diesem Modul ist die Zukunftsbetrachtung anhand der Algorithmen, die unter Verwendung aktueller Marktdaten Risiko- und Renditeszenarien für jede einzelne Anlageklasse ausrechnen. Bestehende Portfolios können ganz oder teilweise optimiert werden. Positionen die weiterhin Teil eines Portfolios bleiben sollen, können von Ihnen einfach mit Halten gekennzeichnet werden. PORTFOLIO GENERATOR Verschieben Sie auf der optimalen Rendite-Risiko Kurve das Portfolio Ihres Kunden. Sie können frei zwischen verschiedenen Anlageklassen wählen, bzw. Anlageklassen auch ausschließen. Die Markowitz Optimierung gibt Ihnen eine optimale Aufteilung der Anlageklassen - Sie haben die freie Auswahl der Fonds, die einer Anlageklasse zugeordnet sind. PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

20 PORTFOLIO CHECK Mit wenigen Transaktionen zu einem Markowitz Optimum Portfolio Check ist ähnlich aufgebaut wie das Modul Portfolio Generator. Für Nachinvestitionen oder zur Nachoptimierung der Anlage wird Portfolio Check empfohlen. Das Modul zeigt Schritt für Schritt, welche Anlageklassen und Fonds zu reduzieren und in welche stattdessen zu investieren ist, um eine Annäherung an die Effizienzlinie zu ermöglichen. Der Unterschied zum Portfolio Generator liegt darin, dass Portfolio Check eine Nachinvestition von max. 30% des bestehenden Investments zulässt. Wenn kein bestehendes Investment erfasst wird oder die Neuanlage bei höher als 30% des bestehenden Depots liegt, bleibt die Portfolioanpassung inaktiv. Im Gegensatz zum Generator berechnet das System nicht automatisch ein effizientes Portfolio, sondern nähert sich der Effizienzlinie peau à peau an. Das Ziel ist hierbei, das Portfolio mit möglichst geringer Anzahl von Transaktionen an ein effizientes Niveau anzudocken. PORTFOLIO CHECK Der Portfolio Check eignet sich für geringe Nachoptimierungen im Portfolio. Die Annäherung an die optimale Aufteilung zwischen Rendite und Risiko erfolgt schrittweise. PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

21 DEPOTEINSICHT Anträge, Protokolle und die Performance in einer Übersicht für den Kunden Der Kunde kann sich jederzeit einloggen, um die Performance seiner Depots zu sehen, Bestandsdaten sowie Transaktionen befinden sich auf dem neuesten Stand. Außerdem ermöglicht Ihnen die Depoteinsicht die rechtssichere Bereitstellung der Beratungsprotokolle. Der Berater bucht die Lizenz zentral für seine Geschäftsstelle und kann damit beliebig vielen Kunden einen Zugang für die Depoteinsicht gewähren. Er kann den Link auf Depoteinsicht in seine Webseite integrieren oder einfach den direkten URL rausgeben. Die Depoteinsicht erscheint im eigenen Layout und über die PostBox können Dokumente (Protokolle, Beratungsdoku, Vermögensaufstellung) rechtssicher und zeitgemäß ausgetauscht werden. DEPOTEINSICHT Der Kunde kann sich jederzeit einloggen und eine tagesaktuelle Performanz seines Gesamtbestandes sehen. Beratungsprotokolle können rechtssicher gespeichert werden und dem Kunden über die Depoteinsicht zur Verfügung gestellt werden. PREMIUM DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

22 IPHONE UND IPAD APP Up to Date mit der iphone und ipad App Mit der App für das iphone und ipad haben Sie das Mittel für eine moderne Kundenkommunikation. Sehen Sie die tagesaktuelle Performance von Kundendepots, bereiten Sie Gespräche mit dem Kunden von unterwegs vor und vieles Weitere. Des Weiteren gibt es eine iphone App für Ihre Kunden. Hier können Kunden Ihr Depot tagesaktuell verfolgen oder mit Ihnen in Kontakt treten. Die ipad APP bietet Ihnen die Möglichkeit, im Kundengespräch das Depot anzusehen und auf die Performance hinzuweisen. In der zukünftigen Version wird es möglich sein, Beratungsprotokolle mit der App zu speichern und dem Kunden per zukommen zu lassen. IPHONE AOO Mit der iphone App können Sie Ihre Kundendepots jederzeit einsehen, Aktivitäten erstellen und Gespräche mit Ihrem Kunden speichern. Des Weiteren gibt es eine iphone App für Ihre Kunden, die sich hier tagesaktuell die Portfolios anschauen können. Die ipad App bietet alle Vorteile einer modernen Kommunikation. Einsicht von Kundendepots, Einstellung und Einsicht von Aktivitäten und bald auch die Möglichkeit, Beratungsprotokolle zu erstellen. DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

23 ANSPRECHPARTNER Weitere Infos unter: ANSPRECHPARTNER Wir sind persönlich für Sie da! Ihre Ansprechpartner zu den Bereichen/Themen: WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF Sie erreichen uns unter Informationen finden Sie unter: INVESTMENT-Service-Team BETEILIGUNGEN-Service-Team BAUFI & BAUSPAREN-Service-Team DIE NEUE BERATERPLATTFORM Stand

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