Software & IT Services

Transkript

1 Software & IT Services Branchenbericht Corporate Sector Report Leseprobe Die Bank an Ihrer Seite

2 2 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT Die Commerzbank Partner des deutschen Mittelstandes Unser Ziel ist es, Deutschlands Beste Mittelstandsbank für erfolgsorientierte Unternehmen zu werden, die ihre Marktchancen im In- und Ausland aktiv nutzen wollen. Deshalb streben wir mit jedem Kunden eine dauerhafte, für beide Seiten gewinnbringende Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe an. Voraussetzung dafür sind nicht nur attraktive Konditionen, Klarheit und Verlässlichkeit, Innovationskraft und Kundenverständnis, sondern ganz entscheidend hohe Branchen- und Marktkompetenz. Als unser Kunde erwarten Sie zu Recht, dass wir mit ihren Märkten und Branchen bestens vertraut sind. Durch den direkten Zugriff unserer Firmenkundenbetreuer auf das internationale Research der Commerzbank können globale, regionale oder branchenbezogene Trends früher erkannt und in die Beratung Ihres Unternehmens eingebunden werden. Denn wir wollen Ihr Geschäft besser verstehen, um Ihr Unternehmen dadurch noch gezielter unterstützen zu können. Diese Branchenexpertise stellt die Commerzbank Ihnen gerne in Form von 20 verschiedenen Branchenberichten zur Verfügung vom Maschinenbau über Chemie und den Großhandel bis zur Logistik und vielen anderen Branchen mehr. Die Berichte werden jährlich aktualisiert und an die jeweiligen Branchenveränderungen angepasst. Marktanalysen sowie Stärken/Schwächenund Chancen/Risiken-Analysen liefern einen aktuellen Marktüberblick zur jeweiligen Branche. Anhand des betrieblichen Umfelds der Branche(Produktspektrum, Innovationen, Chancen und Risiken) werden branchenspezifische Erfolgsfaktoren abgeleitet und analysiert. Das Branchen-Highlight stellt abschließend die Branchenprognose und Daten im Überblick dar. Branchenrelevante Fachbegriffe, Erläuterungen und Abkürzungen sind zusammenfassend im Glossar erklärt. Die vorliegende Leseprobe stellt lediglich einen kleinen Auszug aus unserem Angebot an ausführlichen Branchen- und Marktinformationen dar. Wenn Sie an einem unserer Branchenberichte interessiert sind, wenden Sie sich einfach per Mail an Auf Wunsch nimmt darüber hinaus einer unserer Firmenkundenbetreuer gerne Kontakt zu Ihnen auf.

3 Branchenbericht Softwarehäuser, Datenverarbeitungsdienste BGS Management Summary Sehr kurze Innovationszyklen sowie ständig neue Trends sorgen einerseits für hohe Umsatzzunahmen, andererseits auch für hohe Herausforderungen an die Unternehmen der Branche, ihre Geschäftsmodelle ständig anzupassen. Vor allem deutsche Großunternehmen konnten ihre Wettbewerbsposition innerhalb der EU in den vergangenen Jahren wieder verbessern und Marktanteile zurückgewinnen. Wettbewerber aus den Schwellenländern(vor allem Indien) treten aber zunehmend erfolgreich als Anbieter von z.b. Software-Entwicklungen oder IT-Outsourcing auf. Anders als nach dem Platzen der IT-Blase 2001/02 kam die Branche verhältnismäßig gut durch die Finanzkrise 2008/09. Die EU-Staatsschuldenkrise belastet kurzfristig allerdings das Branchenwachstum wieder. Wachstumsperspektiven bestehen langfristig durch steigende Nachfrage nach IT-Flexibilisierung und -Optimierung sowie dem Trend Cloud Computing. Der Nachholbedarf in Mittel- und Osteuropa bietet auch für deutsche Unternehmen internationale Expansionsmöglichkeiten. SWOT Software und IT-Services Stärken/ Strengths Ausbildungsstand und Qualifikation der Fachkräfte Starke Marktposition durch Spezialwissen(z.B. Embedded Systems(s. Glossar), Prozessmanagement) Mittel-/langfristige Serviceverträge sichern Erträge Kompatibilität der entwickelten (Nischen-/ Branchen-) Software mit Standard-Software Lizenzierungspartnerschaften mit großen Anbietern Kundenorientierung und Innovationskraft Chancen/ Opportunities Serviceorientierte IT-Architekturen(SOA): hoher Bedarf an Beratungsdienstleistungen Cloud Computing/Software as a Service(SaaS, s. Glossar): Breitbandausbau schafft Grundlage Green IT: Energiesparen durch Ressourcenmanagement und Umwelttechnik Höhere Anforderungen an Compliance und Sicherheit beim Kunden schaffen Nachfrage für Sicherheits-Software Softwareanwendungen und Bauteile für mobile Endgeräte Verlagerung der Entwicklung ins Ausland Verschmelzung mit Unterhaltungselektronik verstärkt den Trend zu Multifunktionsgeräten Schwächen / Weaknesses Fachkräftemangel, v.a. bei Software-Entwicklern Steigender Preis- und Margendruck sowie Rohstoffpreisschwankungen bei Hardware. Geschäftsmodelle mit wenig internationaler Präsenz(oft bei deutschen Mittelständlern) Abhängigkeit von Einzelpersonen und Teams bei der Entwicklung neuer Produkte sowie von vorherrschenden Standards und Betriebssystemen Kleine/mittlere Software-Anbieter als Einspartenunternehmen Risiken / Threats Zunehmende Konsolidierung: Marktführer übernehmen mittelständische Unternehmen Unternehmen aus den USA und Asien drängen mit Komplettlösungen in ausländische Märkte und erhöhen den Preis- und Wettbewerbsdruck Cloud Computing: Traditionelles Software-Lizenzmodell, System-Software und Servergeschäft verlieren Marktanteile Verkürzung der Produktlebenszyklen, hohe F&E-Aufwendungen(Software/Hardware) und Investitionsbedarf für IT- Infrastruktur erhöhen Anforderungen an Finanz- und Ertragskraft Geringer Rechtsschutz gegen Plagiate und Raubkopien Stärken und Schwächen beziehen sich auf die aktuelle Situation, während Chancen und Risiken sich auf erwartete Entwicklungen beziehen.

4 4 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT Profil der Branche Die Software und IT-Service Branche ist eine national und mittelständisch geprägte Branche, mit zunehmender Bedeutung im Dienstleistungssektor EU: nationale Märkte mittelständisch geprägt Im Vergleich zur weltweiten Software und IT-Service Branche gilt die deutsche Branche als national geprägt. Dabei können deutsche Softwareunternehmen und IT-Dienstleister durch gute Wettbewerbsstellung auch international Marktanteil gewinnen, sofern sie in der Lage sind, auf die BesonderheitenausländischerMärkteeinzugehen. DerAnteilvonSoftwareundIT-ServicesanallenDienstleistungsexportenstiegvon4,4%(Mrd.4,1Euro)in2000aufrund6,9%(Mrd.13,4Euro)in2011. Deutsche Unternehmen, die in der Branche Software und IT-Services tätig sind, hatten 2010 rund Beschäftigte bei einem Umsatz von rund 82 Mrd. Euro und damit einen Umsatzanteil von rund 7% an allen Dienstleistungsumsätzen in Deutschland(ohne Finanz-, Sozial- und Gesundheitswesen). Ähnlich der gesamten Dienstleistungen gelten Software und IT-Services als mittelständisch geprägt, da in beiden Fällen immerhin rund 55% des Gesamtumsatzes in Betrieben mit Jahresumsätzen unter 25 Mio. Euro erwirtschaftet wird. Nachfragestruktur nach Produktgruppen: IT-Services dominieren Das Teilsegment Software nimmt besonders stark zu. Dies liegt am Trend Software as a Service sowie den gefragten Softwareapplikationen für mobile Endgeräte. Bei den IT-Services bieten Operations Management und Business Prozess Outsourcing Wachstumsperspektiven, da Prozessoptimierung und Kostensparen weiterhin gefragt sind Deutschland EU 25 nominaler Anteile Veränd. Veränd. nominaler Anteile Veränd. Veränd. Martwert in % ggü. Vor- ggü. Vor- Martwert in % ggü. Vor- ggü. Vor- Mrd. Euro jahr in % jahr in % Mrd. Euro jahr in % jahr in % Produktgruppen ** 2012** ** 2012** Software und IT-Services 48, ,4 2, ,9-0,7 Software 15,4 31,8 6,7 3, ,9 6,3 0,5 Systeminfrastruktur 4,0 8,2 5,0 2,6 18 7,1 4,6-0,6 Applikationen zur Entwicklung und Implementierung 3,9 8,0 7,2 4,4 16 6,6 6,6 1,6 Endnutzeranwendungen 7,6 15,7 7,3 3, ,3 7,1 0,5 IT-Services 33,0 68,2 4,8 2, ,1 3,1-1,2 Training und Bildung 1,5 3,0 2,9 1,4 6 2,6 0,8-2,0 Planung 3,6 7,4 4,0 2,2 21 8,4 1,1-1,6 Implementierung 8,2 16,9 3,9 2, ,0 1,6-2,0 Support und Wartung 6,8 14,0 3,1 1, ,7 1,7-2,3 Operations Management 6,9 14,3 7,4 3, ,7 4,3-0,9 Business Prozess Outsourcing 6,1 12,5 5,9 3, ,8 6,8 1,0 * Der Branchenverband EITO unterscheidet 9 Produktgruppen, zum Teil abweichend von der amtlichen Statistik. Berichtet wird die Marktnachfrage durch summieren der Ausgaben der einzelnen Abnehmer der Branche. Quelle: EITO 2011,** Prognosen Commerzbank Grundsätzlich ist das Teilsegment IT-Services größer als Software In der EU entfielen immerhin rund ein Viertel der Marktnachfrage nach Software und IT-Services 2010 auf das Teilsegment Software. Im Wesentlichen zählt hierzu das Programmieren und Verlegen von Software sowie die direkt damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie das Softwarewartungsgeschäft. IT-Services machten rund drei Viertel der Nachfrage aus, die im Wesentlichen wiederum aus dem Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte (IT- Outsourcing) sowie der Software- und Hardwareberatung(IT-Consulting) besteht. In Deutschland ist der Anteil des Teilsegments Software etwas höher als im EU Vergleich.

5 Commerzbank Research Diese Ausarbeitung wurde von der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, bzw. den in der Ausarbeitung genannten Konzerngesellschaften ( Commerzbank ) erstellt und herausgegeben. Diese Ausarbeitung richtet sich an den professionellen und institutionellen Kunden. Der Ausarbeitung liegen Daten bzw. Informationen zu Grunde, die die Commerzbank für verlässlich hält. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten übernimmt die Commerzbank jedoch keine Gewähr. Die Ausarbeitung ist weder ein Angebot, noch eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten etc. und sollte weder in ihrer Gesamtheit noch in Auszügen als Informationsgrundlage in Verbindung mit einem Vertragsabschluss oder einer wie auch immer gearteten Verpflichtung verwendet werden. Sie dient ausschließlich der Information. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch ohne Mitteilung hierüber ändern. Die Commerzbank behält sich vor, diese Ausarbeitung bereits vor deren Veröffentlichung bzw. Kenntnisnahme durch den Kunden geschäftlich zu nutzen, d. h. u. a. Eigengeschäfte auf deren Grundlage zu tätigen. Die Commerzbank ist bei Geschäftsaktivitäten nicht an die durch die Aus- arbeitung mitgeteilte Einschätzung gebunden. Gegenstand der Ausarbeitung können auch Wertpapiere, Derivate etc. von Emittenten sein, mit denen die Commerzbank in Kundenbeziehungen steht. Die Commerzbank übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Kosten, Verluste oder Schäden, die aus oder in Verbindung mit der Verwendung dieser Ausarbeitung oder eines Teiles davon entstehen. Außerhalb Deutschlands ist Folgendes zu beachten: Großbritannien: Diese Ausarbeitung wird von der Commerzbank AG, London Branch, verteilt. Die Commerzbank unterliegt hinsichtlich der Durchführung ihres Investmentgeschäftes in Großbritannien der Aufsicht der FSA. Die Commerzbank ist Mitglied der Londoner Wertpapierbörse. Vereinigte Staaten: Commerz Capital Markets Corporation (eine Tochtergesellschaft der Commerzbank AG) hat die Verantwortung für die Verteilung der gültigen Bestimmungen übernommen Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Commerzbank weder reproduziert noch weitergegeben werden. Commerzbank AG Frankfurt am Main Group Risk Controlling & Capital Management Group Risk Control & Portfolio Analysis: Oliver Ewald (069) Leitung Industries Research: Dr. Carola Hunger-Siegler (069) Patrick Janßen (069) Group Credit Risk Management Industry Head 1: Guido Vos (069) Leitung Telecom, Technology, IT & Software: Axel Boberg (040) Jörg Kieckbusch (069) branchenanalyse@commerzbank.com VKS 04017